10월 27일 금요일 글로벌 마켓

10월 27일 금요일 글로벌 마켓 헤드라인입니다 미국의 3분기 GDP 속보치가 4.9% 집게 되며 2014년 이후 가장 큰 상승폭을 기록했습니다 미국의 주간 신규 실업보험 청구건수가 21만 건으로 집계됐습니다 예상치를 웃돌았습니다 미국의 9월 내구제 수주가 전월 대비 4.7% 증가하며 예상치를 대폭 상했습니다 미국의 9월 잠정 주택 판매가 전월비 1.1% 오르며 예상치를 큰 폭으로 웃돌았습니다 2가기를 4.5% 동결했습니다 연속 인상 이후 첫 동결입니다 뱅크 오 아메리카는 중동 위기에 국제유가가 250 달러까지 취소을 수 있다고 경고했습니다 아마존이 실적을 발표한 가운데 시간외거래에서 4% 급등했습니다 EPS 매출은 시장 예상치를 웃돌았습니다가 머스크 인수 1년 만에 이용자 16% 급감했습니다 기업 가치는 최대 61% 하락했을 것으로 예상됩니다 [음악] 현재 시간 26일 미국 증시 3대 지수 일제의 하락했습니다 타오 0.76% 나스닥 1.76% SM 500 1.18% 하락 마감했습니다 미국의 2년과 10년물 국채 금리 각각 5.04% 4.85%지 떨어졌습니다 중소형주 중심의 러셀 2천 지수 전장 대비 0.34% 상승했습니다 월가의 공포 지수로 불리는 빅스 지수 전장대비 4.9% 급등했습니다 필라델피아 반도체 지수 전장 대비 0.54% [음악] 하락했습니다 시청자 여러분 안녕하십니까 구모닝 광경 글로벌 마켓 홍상진 있니다 빅테크 공룡 아마존까지 문기 실적을 내놨습니다 마이크로소프트의 호실적 바톤을 그대로 이어받으면서 EPS 매출 모두 시장 예상치를 돌았는데요 어닝 서프라이즈의 투자 심리도 개선되면서 현재 시간 후에 거래에서 약 4% 가까이 급등하고 있습니다 다만 아마존의 어닝 서프라이즈 식과는 다르게 오늘 미국 증시의 전체적인 분위기는 상당히 어두웠는데 기업들의 호실적 행진이 증시를 조금이나마 밝히길 기대해 봅니다 10월 27일 앵커 브리핑 시작합니다 오늘은 밤 사에 미국의 GDP 공개됐습니다 미국의 3분기 GDP 속보치가 4.9% 집게 되면서 2014년 이후 가장 큰 상승폭을 기록했는데요 연준의 고강도 긴축 우려에도 불구하고이 시장 예상치 4.7% 뛰어넘으면서 미국 경제가 여전히 조을 나타냈습니다 다만 미국의 년물 국채금리는 오늘 장중이 돌연 하락하는 모습을 나타냈습니다 5% 근접하는 년물 국채금리가 8시 30분 경을 기점으로 약 1% 포인트 가량 하락한 건데요 자 통상적으로 미국 경제가 견조 화단의 시그널이 나타나면 금리는 같이 따라서 오렸는데 오늘은 정반대 현상이 채권시장에 나타났습니다 이와 관련된 일부 전문가들은 미국의 3분기 GDP 생각보다 견조했다 있습니다 이런 가운데 오늘 미국 쟁시 3대지수 1제 하락했습니다 채권 금리가 하락했음에도 불구하고 연준의 고강도 긴축이 더 장기간 지속될 것이다 이런 우려가 시장의 투자 심리를 압박했을 3% 가량 일제히 하락했고 엔비디아와 테슬라 역시 하락세를 치 못했습니다 3% 하락했습니다 그럼 미국 기업들의 감시 조금 더 자세하게 체크해 보겠습니다 조윤지 캐스터가 [음악] 준비했습니다 특징주 시왕 전해드리겠습니다 먼저 섹터별 움직임 함께 보고 가시죠 우선 11개 섹터 중 부동산 유틸리티 원자재 섹터를 제외하고 모두 하락 마감했습니다 부동산 섹터 상승폭이 2.15% 가장 컸고요 커뮤니케이션 섹터가 2.58% 하락하면서 낙폭이 가장 컸습니다 오늘도 3분기 실적을 발표한 기업들이 많았는데요 하나하나 확인해 보도록 하겠습니다 방금 전 실적을 발표한 기업으로 출발해 보겠습니다 아마존은 3분기 매출을 131억 달러로 시장 예상을 상회했고 EPS n 94로 58c 있던 시장 예상을 상회했습니다 하지만 세부적으로 아마존 웹서비스 매출이 예상보다 낮았습니다 4분기 매출 가이던스도 제시했는데요 16 1600억 달러에서 170억 달러 사이로 시장 예상에 부합하게 발표했습니다 아마존은 오늘 장에서 1. 2% 하락 마감했는데요 시간의 거래에서는 약 3% 상승하고 있습니다 또 다른 m7 기업 메타는 어제장 후에 실적을 발표했죠 문기 예상을 웃도는 실적을 발표했지만 컨퍼런스 콜 이후에는 하락 전환했습니다 수잔리 cfo 중동지역 전쟁으로 4분기 초 광고 매출이 둔화하면서 4분기 매출 가이던스 범위도 넓혔다고 밝혔기 때문입니다 게다가 메타 산나의 메타버스 연구팀 리얼리티 랩스의 매출이 37억 달러 감소한 점도 투자 심리가 악화하다 기여했습니다 오늘 장에서 메타 주가는 3.74% 하락했습니다 인텔도 장 후에 실적을 발표했습니다 매출은 142억 달러로 135억 3천만 달러였던 시장 예상을 상호 있고요 EPS 41세로 21세였던 시장 예상을 웃돌았습니다 4분기 전망은 146억 달러에서 156억 달러 사이로 전망했는데요 인텔은 오늘 장에서 0.9% 하락 마감했지만 시간 거래에서는 6% 가까이 급등하고 있습니다 조금전 실적을 발표한 또 다른 기업 포드도 확인해 보겠습니다 매출은 411억 8천만 달러로 시장 예상을 하회했고 EPS 39세로 45세였다 시장 예상을 하회했고 함께 월가는 uaw 6주 만에 포드 파업을 철회한 점에 주목하고 있습니다 이번 합의로 인해서 4년 반의 기간 동안 추가될 비용이 62억 달러에 달할 걸로 예상되는데요 포드는 오늘 장에서 1.65% 하락 마감했고 시간의 거래에서는 3% 가까이 하락하고 있습니다 UPS 3분 기 부진한 실적을 발표하면서 오늘 장에서 52주 신저가를 기록했습니다 매출은 211억 달러로 예상을 밑돌았고 EPS n 1.57 달러로 예상을 상회하는 결과를 내놨습니다 이로써 UPS 매출은 5분기 연속 감소했는데요 노동 협상과 경제 불확실성 등으로 국내 패키지 매출이 크게 감소한 영향으로 보입니다 올해 가이던스 역시 913억 달러에서 923억 달러 사이로 제시하면서 이전보다 하향 조정했습니다 오늘 장에서 UPS n 5.93% 하락했습니다 정유 회사 발레로 오늘장 전에 실적을 발표했습니다 매출은 384억 달러로 시장 예상을 밑돌았지만는 7.49 달러로 예상을 상회했습니다 세부적으로는 정제 부문 영업 이익이 11% 감수했고 휘발유 가격 역시 2022년 최고치에서 올해 하락한 영향이 있었습니다 발레로는 오늘 장에서 1.18% 하락했습니다 마스터카드의 문기 실적도 확인해 볼까요 매출은 65억 달러로 예상을 소폭 하회했고 EPS 3.39 달러로 예상을 상회했습니다 세부적으로 팬데믹 이후에 여행 수요가 증가하면서 크로스보더 매출이 전년보다 211% 증가했습니다 하지만 전환 수수료 증가율은 3분기는 15% 있지만 10월 대로 12% 증가하는 등 성장 추세가 둔화됐다고 밝혔는데요 마스터카드는 3분기 호실적을 발표했지만 오늘 장에서 5.62% 하락했습니다 컴캐스트 실적을 발표했는데요 함께 확인해 보시죠 매출은 301억 2천만 달러 EPS 10.08 달러로 제시하면서 예상을 웃도는 3분기 실적을 발표했습니다 하지만 초고속 인터넷 고객이 급감했고 또 MBC 유니버설 광고 수익도 하락했습니다 또 영화 오펜하이머가 9억 달러 이상 수입을 올리면서 역대 최고 수익을 올린 전기 영화가 됐지만 이번 분기 극장 수입은 1년 전보다 25% 감수했습니다 실적이 발표된 이후 컴캐스트 주가는 큰 폭으로 내렸는데요 오늘 장에서 8.47% 하락했습니다 독일 제약사 머도 오늘장 전에 실적을 발표했습니다 매출은 159억 6천만 달러 EPS n 2.13 달러로 시장 예상을 상회하는 결과를 공개했는데요 암치료제 키트루다 hpv 백신 가다실 그리고 코로나 치료제 라게 브리오 판매량이 실적에 기여했습니다 또 연간 가이던스도 597억 달러에서 602억 달러 사이로 제시하면서 이전 가이던스 다 높여 잡았습니다 오늘 장에서 머크는 1.85% 상승했습니다 장난감 제조 업체 해지도 오늘장 전에 실적을 발표했는데요 매출은 15억 달러 EPS n 1.64 달러로 시장 예상을 하회하는 결과를 내놨습니다 또 연간 가이던스 역시 13% 15% 선으로 매출이 감소할 것으로 예상을 했는데요 또 소비자들이 지출을 줄이고 있는 반면에 인플레이션은 연휴 기간을 앞두고 시장에 부담이 되고 있음을 시사했습니다 이런 소식이 전해지면서 오늘 장에서 해지는 11.65 큰 폭으로 하락했습니다이어서 오늘장 시장을 움직였던 글로벌 아이들의 리포트도 확인해 보시죠 도이치 방크 n 서비스 나우에 대한 투자 회견을 매수로 유지했습니다 목표가 역시 625달러 650 달러로 인상했습니다 서비스 나우가 3분기에 양호한 실적을 발표하면서 앞으로의 전망 역시 긍정적이라고 평가했습니다 hbc n 마이크로소프트에 대한 투자 회견을 비중 유지해 비중 확대로 상향했습니다 목표가 역시 413달러 높여 잡았습니다 내년 1분기 전망을 고려했을 때 긍정적일 것으로 예상했습니다 피 모가는 IBM 대한 투자 회견을 비중 유지로 유지했습니다 문기 실적이 양호했고 특히 우려했던 컨설팅 분야에 대한 실적이 예상보다 좋았다고 평가했습니다 목표가 역시 145달러 유지했습니다 오펜하이머는 어도비에 대한 투자 의견을 비중 확대로 상향했습니다 목표가는 660 달러로 제시했습니다 가격 인하와 경쟁 심화에 대한 우려가 줄어듬에 따라 연말과 내년 실장에서 보상을 받을 수 있을 것이라고 평가했습니다 [음악] p [음악] world morning 한경 mar네 오늘 3대 지수 모두 하락한 가운데 3대지수 etf 일제히 하락했습니다 섹터 전체가 압박을 좀 받는 하루였는데요 그중에서도 엑셀시 커뮤니케이션 etf 2% 넘게 또 엑셀 기술주 etf 1.9% 정도로 가장 크게 주저 앉았습니다 원자재 마감 시황도 살펴보겠습니다 국제유가는 어제의 상승세를 반납하고 오늘은 2%대 하락 전환됐습니다 WTI 83달러 중반대 브랜트 유는 888달러 후반대로 다시 내려왔습니다 미국 천연가스 선물은 요즘 들어 꾸준히 우상향 국선을 그리더니 오늘은 88% 근접하게 급등했습니다 대두와 옥수수 선물은 각각 0.7% 조금 안 되게 또 0.05% 정도 낙폭을 키운 반면 선물은 2% 이상 올랐습니다 미국은 가을맞이 수학 처리 한 창이죠 대두와 옥수수 등 전반적인 농산물들을 생산 상황이 괜찮은 것으로 보고가 되고 있습니다 다만 대두와 옥수수 선물은 그간 완만하게 하락했던만큼 그 하락세를 오늘도 다시 한번 이어가는 모습이었지만 밀 선물은 우크라이나산 밀 수출량의 급증과 인도산 밀 가격의 상승이 두 가지 이유로 연일 큰 폭의 등락을 보여주고 있습니다 오늘도 어제 2% 급락을 반납하고 2%대 급등으로 반등했습니다 중동지역의 긴장감과 미증시 불확실성에 대한 공포로 인해 안전 선호 심리는 여전히 시장에 잔존하고 있습니다 다만 오늘은 달러 인덱스가 2주의 최고치를 기록했던만큼 달러화와 반비의 관계를 가지는 금 선물이 0.1% 안되게 약간 빠졌는데요 그래도 1993 달러는 잘 유지를 하는 양상이은 선물도 0.6% 정도 하방 압력을 받았습니다 이스라엘 하마스 사태와 연준의 매파 기조 달러 인덱스와 미국의 10년물 국제 금리 또 국의 경기 반등 여부까지 면밀하게 주시하며 주요 금속 선물들은 혼조세를 보였습니다 팔라 선물은 0.6% 상승했지만 구리 선물은 거의 움직임이 없었고요 백금이나 알루미늄 니켈 선물은 모두 0.2% 1.4% 이내로 하락했습니다 오늘 시장에 주목을 받았던 etf도 알아보겠습니다 먼저 심플리파이 테일리스크 스트래티지 etf 디커 명입니다 대폭락장 추정하고 있습니다 미증시가 어제 이어 오늘도 약세 흐름을 이어갔죠 실적 발표 이후 메타의 주가가 급락한 영향입니다 미국의 3분기 국내총생산 GDP 호조를 뛰었음에도 불구하고 미국 시장은 부진함을 면치 못했는데요 오히려 미국 경제가 견조하다는 수치가 긴축 장기화에 대한 합당한 근거를 마련해 준다는 전문가들의 분석이 많이 나오고 있습니다 이날 발표된 미국의 주간 실업수당 청구건수도 21만 건으로 전주 대비 만 건이나 증가는 했지만 여전히 기록적으로 낮은 수준을 피하지는 못하고 있습니다 다만 미국의 10년을 국채 금리가 급락하며 그나마 3대 지수의 낙폭은 축소될 수 있었는데요 그래도 여전히 나스닥 지수는 1.7% 넘게 하락하며 올해 최고지 대비 무려 10% 이상 추락했습니다 나스닥 지수는 기술적인 조정 구간에 진입판 대다 지난 3월 이후 처음으로 200일 이동 평균선을 하회했다 미국의 9월 개인 소비 지출 PC 가격 지수 발표를 대기하고 있죠 상황을 좀 살펴보자면 cme 패드 워치는 연주에 11월 금리 동결 확률을 98% 로 보고 있고요 유럽 중앙은행 EB 금리 동결을 강행하며 10회 연속 금리 인상을 처리했습니다 다음은 스프라 니켈 채굴 etf 디커 nikl 있니다 니켈 채굴 기업들을 추적하고 있습니다 런던 금속 거래소가 클래스 2 니켈 선물을 도입할지를 고려 중이라는 보도가 나오며이 nikl etf 하루 만에 5%대 상승 탄력을 보여줬는데요 현재 거래중인 클래스 1 니켈은 니켈 함유량이 999% 넘어 보통 우리가 흔히 아는 배터리나 전기차 제조에 많이 활용이 됩니다 순도 999% 미만인 클래스 2 니켈은 산화광 통해 재현되는데 채굴이 쉬운 대신 순도를 높이기 위해 고온이나 고압의 정제 과정이 필요하기 때문에 탄소 배출량이 늘어난다는 환경 오염 인차 단점을 가지고 있습니다 이와 별개로 현재 거래가 진행 중인 클래스 1 니켈 선물은 오늘 짱 1.4% 넘게 떨어졌는데요 니켈 재고량 증가와 테슬라의 실적에서 기인한 전기 차업계 둔화가 예측된게 그 이유라고 합니다 다음은 미국 천연가스 펀드 디커입니다 미국 천연가스 선물을 따르고 있습니다 미국 천연가스 선물이 오늘 88% 근접하게 급등했고 3달러 중반 진입을 목전에 두고 있습니다 미국의 주간 천연가스 제고가 740억 입방피트 증가로 보고되며 예상을 크게 하회했고 또 미국 전역이 초후 2주간 평년 대비 기온 저하가 관측된 것도 한몫을 했다고 합니다 지금부터는 하락 상품들 살펴볼 텐데요 발키리 비트코인 채굴 etf 검명 wgmi 있니다 비트코인 채굴 기업들을 담고 있습니다 오늘 비트코인이 2% 가까이 밀려나며 34,000 달러 초반대에서 움직였습니다 지지부진했던 미증 시의 파장이 일부 미쳤다고 분석이 되고 있는데요 다만 상승 촉매제 적지는 않죠 미국 증권거래 위원회는 비트코인 현물 etf 상장 신청 서류들을 직접 검토 중이라고 밝혔고요 JP 모도 비트코인 현물 승인이 불어 될시 신청사의 미국 금융당국에 대해 소송을 강행할 것으로 예상된다는 일종의 낙관론을 제시했습니다 그런가 하면 디지털 자산 금융 기업인 매트릭 스포트는 비트코인 가격이 2024년 말까지 12만 5,000 달러에 도달할 수 있다고 내다보기도 했습니다 마지막은 인베스코 DB 원유 펀드 검명 DB 5입니다 국제유가가 2%대 하락 전환이 됐죠 전일의 상승세를 모두 되돌렸습니다 미국의 3분기 경제가 깜짝 성장했지만 오히려 이게 연준의 추가 금리 인상 가능성을 고조시키고 있다는 진단 속에 원유 가격이 일부 후퇴했습니다 또 미국의 주간 원유 제고가 만 배럴 증가하며 예상을 상회하기도 했고요 여기에 더해 유로존의 경제 지표가 위축됐고 또 중국의 탄소 배출 감축을 목표로 2025년까지 정유량 대해 10억 m 톤을 넘지 않겠다고 발표한 점 역시 유럽과 중국의 원유 사용량을 감소시킬 수 있다는데 힘이 실리며 유가의 하락을 견인했습니다 외환 마감 재수 확인해 보겠습니다 현재 시간 26일 목요일 달러 인덱스 0.15% 상승했습니다 달러 유럽 환율 0.14% 상승했습니다 엔달러 환율도 0.04% 상승했습니다 달러 매인 매도시 각각 132.7 18원 그리고 135.2 원입니다 달러 송금 보낼시 받을시 각각 1370 2.3원 그리고 135.7 [음악] 있니다네 월가의 시선을 깊게 파고드는 월가 인사이드 시간입니다 오늘 시장이 주목했던 경제 지표입니다 바로 미국의 3분기 GDP 성장률인요 미국 경제는 정말 강한 거 같습니다 1에서 2% 아니고 세계 경제강국 미국이 올해 하반기 경기 침체 우려에도 불구하고 5% 가까운 성장세를 보였습니다 미국의 GDP 속보치와 잠정치 확정치로이 세 차례 걸쳐 발표가 되는데요 이번에 발표됐던 건 속보 치였습니다 현재 시각 26일 미국 상무부에 따르면요 7월부터 9월까지 미국의 3분기 GDP 증가율이 연율 4.9% 집게 됐습니다 미국은 한국과 달리 직전 분기 대비 성장률을 연간 성장률로 환산해서 GDP 발표한다는 점 참고하시면 좋을 것 같은데요 월가 예상치였던 4.7% 웃돌았고 2.1% 기록했던 지난 2분기 대비 두배 이상 크게 뛰어올랐습니다 2021년 4분기 때 7% 기록한 이후로 가장 높은 성장세인요 당시에는 코로나 팬데믹 이후 기저 효과가 크게 반영되 때기 때문에 팬데믹 기간을 제외하면 2014년 이후 가장 큰 상승 폭입니다 입니다 고금리와 고물가에도 불구하고 올해 여름 미국인들의 소비 제출은 여전히 강세를 보이면서 깜짝 성장세를 기록한 겁니다 이렇듯 약 2년 만에 가장 빠른 속도로 강한 긴축에 미국 경제가 여전히 뜨거운 걸로 확인이 되는데요 미국 경제를 뒷받침해 준 건 바로 강력한 소비했습니다 3분기 GDP 68% 차지했는데요 정확히 3분을 웃도는 만큼의 소비를 책임진 겁니다 개인 소비 증가율이 4% 0.8% 있던 2분기 대비 큰 폭으로 올랐고요 소비의 GDP 성장률에 대한 기여도는 2.69% 포인트에 달했습니다 특히 올해 여름 여행과 콘서트 등의 서비스가 소비를 끌어 올리는데 기여했습니다 특히 영화와 공연 수요가 폭발적으로 늘었는데요 코로나 팬데믹 3년 동안 눌려 있었던 여행과 레저에 대한 수요가이 마스크 착용 해제와 함께 한꺼번에 터져 나왔다는 분석입니다 미국인들이 테일러 스위프트와 비온세 공연을 보고 또 바비와 오펜하이머 영화를 보는데 돈을 아끼지 않은 걸로 나타났고요 실제로 테일러 스위프트는 전미 투어로 1조원을 벌어들였다고 합니다 이외 민간 투자도 88.4% 증가하면서 GDP 끌어 올렸고요 2분기 때 감소했던 주택 투자는 3.9% 증가했고요 정부 지출은 4.6% 늘었습니다 한편 바이든 대통령은이 3분기 GDP 4.9% 성장한 것으로 나타나자 백화관 성명을 통해서 인플레이션이 꺾였어도 불구하고 미국 경제가 계속해서 성장하는 걸 봤다면서이 바이드 노믹스의 힘이라고 강 했습니다 또 인플레이션을 잡기 위해서 경기 침체가 동반된다는 말을 믿지 않았다고 말했습니다 제닌 앨런 재무 장관도 이번 GDP 매우 강한 수치고 경제가 잘 나아가고 있음을 보여준다면서 이런 성장이 계속될 걸로 기대하지는 않지만 견조한 성장세를 지속해서 보여주고 있다고 밝혔습니다 그렇다면 오늘 시장 반응은 어땠을지 확인을 해 보겠습니다 4.9% 성장이라는 숫자만 놓고 본다면 미국 경제는 탄탄하다는 걸 보여주고 금리 인상이 더 이루질 수 있다는 뜻을 로 해석이 가능한데 오늘 채권 금리는 떨어지는 모습을 보였습니다 채권 시장에서 10년물 국채 금리는 전일 대비 6bp 7bp 정도 하락한 4.8%대 후반에서 거래가 됐고요 주식 시장은 GDP 호재에도 불구하고 나스닥이 특게 1% 넘게 빠졌습니다 나스닥 지수는 전날 고점 대비 10% 넘게 하락을 하면서 기술적 조정 영역에 진입한 상황인데요 따라서 강력한 GDP 발표도 오늘 투심을 끌어올리기에는 부족한 상황이었습니다 로이토 통신 칼럼에 따르면 3분기 개인 소비 지출 PC 가격 지수가 발표된 것도 오늘 채권 시장에 영향을 미쳤는데요 변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 PC 2.4% 올랐습니다 2분기 때 3.7% 다 둔화하는 흐름을 보이면서 시장이 안도하는 모습을 보였기 때문이라고 해석했습니다 미국 경제가 여전히 정말 뜨거운 걸로 나타나면서 연준의 고금리 장기화 기조가 이어질 가능성도 그만큼 커졌는데요 전문가들은 이번 수치를 어떻게 봤을지도 정리해 보겠습니다 fh 파이낸셜의 크리스로 수속 이코노미스트는 이렇게 강력한 성장세가 반드시 연준의 추가 긴축과 연결되는 건 아니지만 연준 입장에서는 여전히 금리 인상을 고려할 수 있다면서 연준 입장에서는 긴축이 끝났다고 선언하기에는 더 어려워졌다고 평가했습니다 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저의 미국 담당 수속 투자 전략가인 마이클 에로는이 소비자들이 지난 분기에 흥청 망청 소비를 했다면서 하지만 이런 결과가 통화 정책 전망을 바꿀 변수는 아니기 때문에 시장에서 과잉 반응을 보이지 않았다고 설명했습니다 앤드루 헌터 캐피털은 캐피털 이코노믹스 수석 이코노미스트는 월스트리트 저널과 인터뷰에서 4분기에도 소비 증가율이이 정도 강세를 보인다면 매우 놀라운 일이 될 거라면서 금리 인상과 다양한 악재로 인해서 더 큰 타격을 줄 여지가 있다고 분석했습니다 또 폭스 비즈니스에 따르면 BNP 8리 바도이 4분기 소비가 둔화될 거라는 전망을 내놨는데요 미국의 4분기 경제 성장률이 다시 1.5% 떨어질 걸로 전망했습니다 한편 도이츠 크는 살짝 다른 의견을 제시했는데요 매튜 류제 수속 이코노미스트는이 소비 강세가 여름에만 이루어질 걸로 예상을 했었는데 최근 데이터들은 미국 경제 강세 지속성이 더 있는 걸로 보여준다고 평가를 했습니다 이번 3분기 성장이 반짝 효과에 그칠 수 있다는 지적도 나오고 있는데요이 10년물 국채 금리가 16년 만에 처음으로 5% 넘나들고 있고 주택 담보 대출도 88% 근접을 했고 미국인들의 신용카드 부채가 상반기 이미 1조 달러를 넘어서 상황입니다 또 이달부터 학자금 대출 상황이 재개되고 중동의 지적인 리스크라는 또 전미 자동차 노조의 파업 등도 악재로 작용할 수가 있기 때문에 미국의 강력한 경제 성장 추세가 4분기도 이어질지 지켜봐야겠습니다 지금까지 월가 인사이드 [음악] 있습니다 [음악] [음악] 네 먼저 장마감 이후 실적을 발표한 기업들의 주가 흐름부터 체크해 보겠습니다 자 먼저 아마존입니다 EPS 매출의 시간 예상치를 웃돌면서이 장중 한때 시간외 거래에서는 4% 아지 급등하기도 했었는데요 저만 현재는이 상승폭을 줄여 나가면서 1% 오르고 있습니다 또 인텔 역시 강력한 호실적의 힘 입어서 현재 시간외거래에서 6% 급등하고 있는데요 특히나 매출 가이던스를 상당히 긍정적으로 제공하면서 현재 시장의 투자 심리를 끌어올리고 있습니다 자 그럼 오늘 준비된 첫 번째 이슈부터 체크해 보겠습니다 먼저 마켓 워치의 헤드라인입니다 미국의 주간 실업보험 청구건수 21만 명으로 집게 되며 예상치를 웃돌았습니다 또 10년물 국채금리가이 장중한때 도연 0.1% 포인트 하락했고 제닌 일러는 국채금리 급등이 재정적자 때문은 아니라고 강조했습니다 자 우선 첫 번째 지표부터 체크해 보겠습니다 실업 지표 어떻게 나왔습니까 주 목요일 발표되는 지표입니다 미국의 주간 실업 보험 청구건수가 공개됐는데요 전주 대비 만 건 증가한 21만 건으로 집계가 됐습니다 예상치는 20만 7,000 건이었는데 이역시 상회한 모습이었고요 직전 주 수치의 경우 19만 8,000 건에서 이렇게 20만 건으로 상향 조정됐습니다네 지금 보니깐 실업보험 청구건수가 살짝 늘어난 모습이 보이는데요 어떤 분석들이 나오고 있습니까네 주간 실업보험 청구권 수가 늘기는 늘었습니다 특히 이번 지표에서는 아직 역사적으로 낮은 수준이라는 평가들이 나오 고 있는 상황인데요 올해 신규 실업 보험 청구건수는 19만 4천 건에서 26만 5천건 사이로 움직이고 있습니다이를 고려하면 21만 건은 낮은 수준이라고 볼 수 있는데요이를 두고 마켓워치는 아직 고용 시장이 빠듯하다는 것 사하다 전했습니다 그러면서 4분기 경제 성장이 예상보다 강할 것라고 의미한다고 덧붙이기도 했는데요 그러나 채형 속도는 둔화하고 있습니다 특히 이번 지표에서 일주일 이상 연속으로 쇼 보험을 청구한 사람의 수는 증가했는데요 일주일 이상 실업 보험을 청구한 사람의 수는 전주보다 6만 3,000명 증가한 179만 명으로 짓게 되며 5주 연속으로 증가하는 흐름을 나타냈고 또 지난 5월 이후 최고 수준을 나타냈습니다 이외에도 변동성이 덜한 사주 이동 평균 실업 보험 청구 건수는 20 7,500원으로 짚게 되며 전주 대비 150건 늘었습니다 관련해서 하이 프리퀀시 이코노믹스 루벨라 파루키 미국 수석 이코노미스트는 연속으로 실업 보험을 청구하는 사람의 수가 이렇듯 앞으로 계속 증가에 체형 속도가 둔화하고 있는 것으로 나타난다면 노동수요가 둔화하고 있다는 신으로 풀이할 수 있다고도 덧붙였습니다네이어서 국채금리 상황도 같이 체크해 보겠습니다 시장의 주목을 참 많이 받았습니다 이유도 많이 있었고요 뭐 4분기 경기가 둔화될 것이다 PC 물가가 완화됐다 그리고 고용 시장까지 흔들리고 있다 뭐 다양한 악재들이 좀 겹친 거 같은데 자 우선 국채 금리가 0.1% 포인트 하락했습니다이 흐름부터 먼저 짚어주시죠네 일단 미국의 물 국 금리 5% 부근에서 높은 변동성을 보이고 있습니다 어제 다시 좀 급등하는 모습이었는데 오늘은 말씀해 주신 것처럼 장중 0.10% 포인트나 하락하는 흐름을 나타냈는데요 이렇게 하락한 데는 크게 세 가지 요인이 있습니다 앞서 3분기 GDP 강하게 나타났다 말씀을 드렸는데요 이런 전망들이 선 반영이 됐고요 또 실업보험 청구건수가 증가했습니다 아직 역사적으로 낮은 수준이나 증가한 것 자체가 10년물 국채 금리 하락으로 이어졌다는 평가들도 나오고 있고요 예 간 7 년물 국채 입찰이 있었습니다 어제 5년물 국채 입찰보증 되면서 이렇게 하락 곡선을 그렸다는 평가들도 함께 나오고 있습니다 예 예 안 그래도 국채금리는 최근 들어서 굉장히 높은 변동성을 나타내고 있었습니다 뭐 장중한때 5% 넘기도 했고요 자 이와 관련해서 제니 엘런 재무 장관 발언을 남겼다고 하는데 시장 반응 대까지 같이 짚어 주시죠네 언급해 주신 것처럼 최근 국채 시장은 미국 재무부의 국채 발행 물량이 늘며 높은 변동성을 보였습니다 미국 정부가 재정적자를 겪고 있어 국채 물량을 늘렸고 시장에서이를 소화할 수 있느냐에 따라 변동성이 커진 건데요 관련에서 옐런 장관은 현재 시각 26일 최근 장기채 금리가 급등한 건 미국 정부의 재정적자와 관련이 있지 않다며 선을 걷습니다 선진국 대부분에서 국채 발행 물량이 늘었다며 국채 수익률이 급등한 건 미국 경기가 강해서고 전했는데요 미국 경기가 엄청난 건네 미국 경기가 엄청난 경고함 나타내고 있다며 따라서이는 금리가 더 오랫동안 더 높게 유지될 가능성이 있음을 시사한다고 덧붙였습니다 정리하자면 옐런 장관은 스급 이슈보다는 경기 전망 때문이라고 보고 있는 건데요 한편 시장에서는 미국 재무부의 국제 임약 물량이 늘어난 것을 우려하고 있습니다 이번 주 국채 입찰은 간밤 있었던 친연 국채 입찰로 마무리가 됐는데요 현재 시각으로 11월 1일인 다음 주에는 재무부가 다음 분기 국채 발행 계획을 발표할 예정입니다 현재 대형 채권 트레이더들은 지난 8월 재무부가 2년 반만에 처음으로 국채 발행을 늘렸던 것처럼 국채 발행 규모가 늘어날 가능성을 보고 있습니다 채권 시장 변동성을 키울 수 있는 요소인만큼 구체적인 발행 규모도 지켜볼 필요가 있어 보입니다네이어서 CNBC 헤드라인 확인해 보겠습니다 테슬라와 에어 BNB 등 일부 나스닥 기업들은 이미 약세장에 진입했다 경고가 나왔습니다 또 내구제 수주가 전열 대비 4.7% 증가하면서 예상치를 대폭 웃돌았고 팬딩 주택 판매 역시 전 대비 1.1% 오르면서 예상치를 웃돌았습니다 자 나스닥이 지금 조정장이 진입했다는 얘기가 있습니다 다만이 나스닥과 다르게 이미 몇 개의 기업들은 약세장에 진입했다이 경고가 상당히 심각한 상황인데요 어떤 느낌입니다네 맞습니다 고점 대비 20% 하락하면 약세장에 진입한 것으로 간주가 되는데요 CNBC 이미 고점 대비 20% 하락한 약세장 진입 기업들이 있다고 발표를 했습니다 특히 나스닥 상장 기업 중 30 아홉 개 기업이 이미 약세장에 진입했다고 발표했는데요 구체적으로 리스트를 살펴보면 테슬라 루시드 등 전기차 기업뿐 아니라 에어 BMB 이름을 올렸고요뿐만 아니라 AMD 퀄컴 등 반도체 기업들도 이름을 올렸습니다네 보면은 뭐 루시드 같은 경우에는 76% 정말이 낙폭이 상당합니다 관련해서 어떤 분석들이 나오고 있습니까네 오늘 전반적으로 기술주들이 약세를 보였습니다 어제를 기점으로 나스닥은 고점 대비 10% 밀리면서 조정 장에 진입하기도 했고요 오늘 상반기 미증시 상승을 주도했던 m7 기업 모두 하락 마감했습니다이를 두고 CNBC n 아직 빅테크의 주가가 고평가됐다는 분석 속 고금리 기조가 더 길어질 거라는 전망이 기술주들의 하방 압력으로 작용하고 있다고 분석했는데요 그러면서 적정한 밸류에이션을 돌아가는 과정일 수도 있다고 덧붙였습니다 또 연준이 고금리 장기화 기주를 시사한만큼 기술주들이 추가 하방 압력을 받을 가능성이 높다고 전했는데요 이외도 일각에서는 기술주 실적이 주가에 도움이 있지는 않다고 덧붙였습니다 메타 알파벳 등 여태 실적을 발표한 기술주들은 보면 실적이 전반적으로 나쁘지는 않았으나 야오 파이낸스는 시장이 균열 하나에도 민감하게 반응하고 있다고 전했는데요 그러면서 그만큼 시장이 불안하다고 진단했습니다네 다음엔 로이터 통신의 헤드라인 확인해 보겠습니다이가 기중 문리를 동결했습니다 10회 연속 인상 이후 첫 제동에 나섰고요 이와 관련해 라가르드 총재는 금리동결이 축중 중단을 시사하는 건 아니다 금리나 논의는 아직까지는 시기상조다 밝혔습니다 또 바이든 대통령 오늘이 미국의 GDP 발표된 이후에 상당히 자신감 있는 멘트를 남겼습니다 미국의 인플레이션이 꺾여도 경제는 계속해서 성장할 것이다 다만 셧다운은 피해야 되기 때문에이 공화당의 또 책임이 상당히 중요하다라고 밝혔습니다 자 유럽쪽 상황 확인해 보겠습니다 캐나다가 금리 동결에 나섰죠 이번엔 EB 마저 기준 금리를 동결했다 상황입니까 네 현재 시각 26일 유럽 중앙은행은 만장일치로 기준 금리 동결을 결정했습니다 기준 금리는 4.5% 유지가 됐고요 수신 금리는 연 4% 한개 대출 금리는 4.75% 유지가 됐습니다 흐름을 살펴보면 10회 연속으로 금리 인상을 나서다가 처음으로 동결해 나선 모습입니다네 사실이 금리를 동결하게 된 배경이 궁금하거든요 시장에선 어떤 얘기들이 나오고 있습니까네 물가가 진정 추세를 보이는 점을 감안했다는게 유럽 중앙은행의 설명입니다 럽 중앙은행은 성명서에서 근원 인플레이션 지표는 대부분 완화되고 있다고 밝혔습니다 그러면서 지금까지의 금리 인상이 수요를 낮춰 인플레이션을 완화하는데 도움이 되고 있다고 강조했는데요 실제로 유럽의 소비자 물가 지수는 지난 9월 4.3% 기록하며 8월에 5.2% 0.9% 포인트 둔화에 2021년 10월 이후 최저 수준을 기록했고요 9월 근원 소비자 물가 지수도 약세를 보였습니다 이외도 유럽 중앙은행은 물가를 목표치인 2% 낮추는데 자신감 을 보이기도 했습니다 현행 기준 금리 수준을 충분히 유지한다면 물가 상승률을 중기 목표치 2% 회복시킬 수 있으리라 전망했으며 기준 금리가 물가를 잡을 제약적인 수준을 충분히 유지하도록 할 것이라고 강조했습니다 또 고금리 기조가 지속되리라 본 건데요 고금리 유지 기간과 관련해서는 데이터에 따라 적절한 수준과 기간을 결정할 것이라고도 덧붙였습니다 한편 크리스틴 라가르드 총재는 기자 회견에서 정책은 지속적이어야 한다며 동결 그 자체는 의미가 있다고 발언했습니다 그러면서 이번 동결이 긴축 중단을 시사하는 건 아니라고 했는데요 경기가 약한 상태이지만 물가 압박은 여전히 강하다고 전했습니다 또 이스라엘과 하마스의 전쟁으로 에너지 가격이 치솟는다면 경기 상황은 더 악할 수도 있다고 내다봤는데 또 금리 인상을 논하기에는 시기상조라고 덧붙였습니다네 끝으로 니키 신문의 헤드라인 확인해 보겠습니다 자 지금 보면은 키옥시아 WD 합병이 협상이 중 됐다라는 소식이 나왔어요 마지막 이슈 전해주시죠네 일본 키옥시아 미국 웨스턴 디지털의 합병 추진 협상이 중단됐다는 소식이 나왔습니다 현재 시각 27일 니케 신문의 보도에 따르면 웨스턴 디지털은 옛 도시바 메모리인 키옥시아 협상 중단을 통보했습니다 키옥시아 간접 출자한 SK 하이닉스가 26일 실적 발표에서 해당 합병에 동의하지 않는다고 공식 입장을 내놓았고 키옥 시아의 최대 주주인 미국 사모펀드 베인 캐피털과 합병 조건에 합의하지 못하자 합변 협상 종료를 결정한 건데요 리케는 글로벌 랜드 플래시 시장 점유를 두고 보면 키옥 시아가 3위 웨스턴 디지털이 4위를 차지하고 있다고 언급하며 두 기업이 합병에 성공했다면 시장 선두 주자인 삼성전자를 위협하는 경쟁사가 탄생했을 수도 있었다고 봤습니다 이외도 벤츠마크 컴퍼니의 마크밀러 애널리스트는 합병이 성사됐다 men 두 기업은 비용 절감을 하고 시장 점유를 효과적으로 올릴 수 있었을 것으로 진단했던 그러나 거래가 성사되기는 너무 복잡했다 하이닉스의 반대와 베인 캐피털의 이견이 없었더라도 중국이 해당 합병을 승인할지 확신할 수 없었다고 덧붙였습니다 관련해서 웨스턴 디지털 키옥시아 그리고 베인 캐피털은 따로 관련 의견을 내놓지는 않았지만 합병 결령 소식의 간밤 뉴욕 시장서 웨스턴 디지털의 주가는 99% 급락했습니다네 검은 목요일 사실 입에도 담기 처 무서운 말입니다 한국 증시 과연 회복할 수 있을지 잠시 후 한상춘의 지금 세계에서 얘기 나눠보겠습니다 끝까지 함께해 주시고요 지금까지 글로벌 이슈 [음악] 해드렸습니다