10월 28일 토요일 글로벌 마켓

10월 28일 토요일 글로벌 마켓 테드란입니다 미국의 3분기 속보치가 연휴 2.6%에 증가하며 올해 첫 플러스 성장을 기록했습니다 조 바이든 미국 대통령은 3분기 성장은 경제 회복의 증거라고 강조했습니다 아마존의 3분기 매출이 시장 예상을 하회안 가운데 4분기 전망까지 부정적으로 발표되며 현재 시간외 거래에서 20% 급락하고 있습니다 미국의 7대 빅테크 기업들의 시가총액이 1년 사이 4천조원 증발했습니다 메타의 주가는 100달러 아래로 떨어졌습니다 유럽 중앙은행이 0.75% 포인트 금리인상에 나서며 두 달 연속 자연 테스트를 밟았습니다 미국의 국채 수익률이 하락하고 있습니다 10년물 국채 금리는 4%를 하회 했습니다 미국의 주간 실업보험 청구 건수가 21만 7천명으로 집계되며 예상치를 하회 했습니다 미국의 10월 캔자스시티 연예인 제조업 지수가 -7을 기록하며 팬데믹 이후 최저 수준으로 떨어졌습니다 네 [음악] 시청자 여러분 안녕하십니까 굿모닝 환경 글로벌 마켓의 전세원입니다 안녕하십니까 홍성진입니다 오늘 뉴욕 증시 밤사이 발표된 경제지표와 주요 빅테크 기업들의 실적을 주시하면서 3대 지수 혼조세로 거래 마감했습니다 개장 전에 발표된 미국의 3분기 GDP 속보치가 연휴 2.6% 상승으로 집계되면서 올해 들어 처음으로 마이너스에서 벗어났는데요네 다만 천일 메타이어서 오늘은 아마존까지 아쉬운 실적에 내놓으면서 빅테크 기업들의 어닝쇼크 여파가 증시 상승세를 제한시키고 있습니다 늘 증시도 쉽지만은 않을 것으로 예상되는데요 그래도 저희와 함께 힘차게 출발해 보시죠 굿모닝환경 클럽을 마켓 지금 시작합니다 [음악] 현재 시간 목요일 뉴욕 증시 어제와 마찬가지로 혼조세로 거래 마쳤습니다 미국의 3분기 GDP 속보치가 예상보다 좋게 나오면서 경기 상황에 민감한 다우지수를 끌어올렸고 다우지수는 200포인트 가까이 상승 마감했습니다 반면에 나스닥 지수는 메타에 급락 속에 낙폭이 가장 컸는데요 오늘 1.63% 떨어지면서 10,792 포인트의 종가 형성했고 대형주 중심의 s&p500 지수도 역시나 0.6% 하방 압력 받았습니다 한편 중소용지 위주의 러셀 2000 지수 어제에이어서 다시 한번 상승했는데 0.28% 상승 마감했습니다 먼저 다우지수 하루동안의 그래프 확인해 보겠습니다 3분기만의 플러스 성장으로 전환된 미국의 GDP 지표가 호재로 작용했습니다 예상치 2.4%를 웃돈 2.6%로 집계됐고요 물론 이게 반짝 성장세에 불과하다 일시적 탈피다라는 일부 지적도 있지만 우선은 역성장에서 벗어나면서 기술적 침체에 빠졌다는 우려가 줄어들 나는 긍정적인 평가가 나왔습니다 장중 내내 플러스권에서 움직이던 다우지수 아쉽지만 장 후반에는 상승폭을 조금 줄여 냈고요 오늘 32,000석 위에서 종가 마쳤습니다 개당 전에는 다우 구성 종목들인 캐터필러와 마크 맥도날드 등의 호실적을 공개했습니다 오늘 다우지수 상승을 이끌었던 주역들이죠 역시나 캐터필러 보잉 그리고 맥도날드 등 오늘 상승률 상위에 위치한 점 확인해 볼 수가 있습니다 다음으로 나스닥지수 체크해 보겠습니다 어제 알파벳에이어서 메타플랫폼스 역시 실망스러운 실적 결과를 발표하자 기술주 중심의 나스닥 지수를 끌어내렸습니다 장 초반에는 잠깐 일시적 반등을 시도하기도 했었는데 메타의 충격으로 다른 빅테크 기업들도 동반하락했고 시간이 흐르면서 저점에 계속 낮춰가는 모습이었습니다 오늘 10년을 국채금리가 4% 할인 3.91%로 떨어지고 또 달러 인덱스도 상대적인 안정을 찾았지만 이렇게 나스닥 지수 하락을 막기에는 역부족이었습니다 뿐만이 아니라 알파벳 마이크로소프트 다 약세를 보였고요 장 마감 후 실적 발표를 기다리던 아마존과 애플마저 정교장에서 하락으로 거래 마감됐습니다이어서 섹터흐름 체크해 보겠습니다 11개 업종별 차별화가 나타났는데요 아무래도 구글과 페이스북이 포함된 커뮤니케이션 섹터가 4% 넘게 가장 많이 빠졌고요 기술주도 약세 하방 압력 반년 모습이었습니다 반면에 오늘은 산업주와 금융주가 상대적으로 선방했다는 평가입니다 마지막으로 s&p 500 지수 장중 그래프까지 살펴보겠습니다 s&p 500 지수도 나스닥 지수와 마찬가지로 오늘 내리막길에 걸었는데 다만 장 초반에는 역시나 반등에 나서지는 모습이었습니다 결론적으로는 0.6% 빠지면서 3807 포인트에서 종가 형성했습니다 자 바로이어서 미국 증시에 대한 좀 더 자세한 마감 시황 분석 들어보도록 하겠습니다 도움말씀이에서 미래에셋증권의 저상형 본부장 전화 연결되어 있습니다 안녕하십니까네 안녕하십니까네 어제와 마찬가지로 오늘도 상승 마감에 성공했고 미국 증시 혼조세로 거래 마쳤습니다 전체적인 시장 분위기 어떻게 보셨습니까 일단 미국 증시는 3분기 GDP 성장률이 2.6%로 발표가 되는 등 경기에 대한 자신감이 유입되면서 상승 출발을 했었습니다 그렇지만 대형 기술조정심으로 메모리 처리되면서 나스닥이 하락 전환하는 등 여전히 변동성이 확대되었고요 물론 22통상책회의를 통해서 금리 이상 속도 조절 가능성이 부각되고 미국 물가 하방 압력이 뚜렷한 모습 속에서 국제금리가 하락하는 등 안정을 보인 점도 긍정적이지만 여전히 개별 종목별 변화에 따른 지수 움직임이 이어지면서 결국은 혼조 마감을 했습니다 다우가 0.61% 상승한 가운데 딱딱이 1.63% s&p 500도 0.61% 하락 마감을 했습니다 네 그리고 장 마감 후에 지금 속도가 나왔습니다 애플이 3분기 실적을 공개했는데요 매출과 eps가 예상치를 상회하게는 했지만 그 구성품목들 사이에서는 좀 부진한 흐름을 나타냈습니다 이에 따라서 시간의 거래에서 현재 1% 넘게 하락하며 142달러 지나가고 있다는 점 먼저 전해드리도록 하겠습니다 자 다시 돌아와서 오늘 다우지수를 끌어 올렸던 상승 요인 중에 하나가 바로 미국의 3분기 gdp 성장률 발표였습니다 경기에 자신감이 유입됐다고 설명을 해주셨는데 좀 더 구체적으로 짚어 주시죠 일단 미국의 3분기 GP 성장률이 전분기 대비 2.6% 증가로 발표가 되면서 올해 처음으로 성장세를 기록을 했습니다 그렇지만 개인 소비지출 증가율이 지난번기 2% 증가해서 1.4% 증가로 둔화되었는데 내구재 지출이 0.8% 감소를 냈고요 물론 의류나 석방 및 적격어비 증가한 가운데 서비스 구매도 2.8% 증가를 해서 대면접촉 관련 품목의 증가가 뚜렷한 모습을 좀 보였습니다 여기에 기업 설비 투자는 2분기 0.1% 증가에이어서 3.7% 증가를 냈고 정부지출 또한 2.4% 증가를 했고요 특히 무역부분이 2분기에 11.1% 포인트에이어서 2.8% 포인트 성장을 추가를 했는데 수출이 크게 증가한데 힘이 입은 것으로 추정되고 있습니다 결국은 이번 미국 3분기 GDP 성장률의 증가는 수출에 의한 결과라고 보시면 될 것 같고요 앞에 이제 물가 수준은 9% 상승해서 4.1% 상승으로 크게 둔화되었습니다 PC 물가 지수 같은 경우도 지난 2분기 7.3% 설정에 비해서 둔화된 4.2% 상승으로 발표가 되었고이 영향으로 미국의 국제금리가 크게 하락하는 모습을 보였고요 이러한 점을 종합을 해보면 결국 3분기 성장률이 비록 2개분기 연속 마이너스 성장에서 되돌아왔지만 증가세가 지속될 가능성은 좀 더 지켜봐야 할 것으로 전망을 하고 있습니다 특히 이번 3분기 성장의 주요 동력이 수출이었는데 글로벌 경기 둔화 속도가 빠르게 진행되고 있어서 향후 위축이 예상되고 연준의 공격적인 금리인상으로 인한 개인 소비지출도 나가는 성도 높기 때문입니다 아마존이 4분기 실적 가이던스에 대해서 부정적으로 전망을 하면서 시간외로 20% 가까이 급락을 하고 있는 요인도 이러한 영파의 하나의 움직임이라고 보시면 될 것 같습니다 네 말씀해 주신 대로 아마존 지금 시간의 거래에서 20% 넘게 급락하고 있고요 애플 역시나 호실적을 공개했음에도 불구하고 지금 시간의 거래에서 약세 흐름 나타내고 있다는 점 다시 한번 짚어 드리겠습니다 지금까지 미래에셋증권의 서상형 본부장이었습니다 고맙습니다네 감사합니다네 실적 기업 내용들 바로 체크해 보도록 하겠습니다 [음악] [음악] 빅테크들의 어닝쇼크가 이어지면서 오늘 장에서도 대표적인 기술주들이 큰 폭으로 하락을 했습니다 오늘은 장 마감호의 애플과 아마존의 성적표가 우리를 기다리고 있었는데요 애플 실적부터 바로 확인해 보시죠 애플 실적이 방금 막 나왔습니다 eps와 매출이 모두 시정예상을 상호했고요 하지만 현재 시간 왜 거래에서는 5%대 빠지고 있기도 합니다 오늘 정규장에서는 3% 하락 마감을 하며 144달러에서 나타냈습니다 아마존으로 넘어가 보겠습니다 아마존의 경우는 매출이 시장 예상을 하고했지만 4분기 가이던스를 또 약하게 제시를 하면서 시간 외 거래에서 20% 가까이 빠지고 있고요 오늘 정교장에서는 4% 가까이 하락으로 마감을 했습니다 인텔의 경우는 3분기 eps는 예상치를 웃돌았지만 매출이 예상을 및 돌았습니다 오늘 장 점점 낙폭이 확대가 되더니 3.4% 하락으로 마감했습니다 핀터레스트의 경우는 매출이 시장 예상치를 상회하면서 시간 외 거래에서 15% 급증하고 있습니다 오늘 정규장에서는 0.6 하락으로 마감을 했습니다 마스터카드는 3분기 eps와 매출이 모두 시정예상을 웃돌았습니다 이번 분기 들어서 총 달러 결제 금액도 11%가 증가했는데요 오늘 장 약보합권의 결국은 마감을 했습니다 머크도 3분기 eps1 매출이 모두 시장 예상을 상호했습니다 오늘 살펴보자면 1.3% 상승으로 마감했습니다 맥도날드도 3분기 epes와 매출이 모두 시장 예상을 웃돌았습니다 가격 인상 후에도 미국 쪽에 트래픽이 증가를 했고요 오늘적 맥도날드는 3% 강세를 기록하며 265달러 선 터치했습니다 컴캐스트의 경우도 3분기 eps와 매출이 모두 시장 예상을 웃돌았는데요 다만 광대역 소비자 부분에서는 성장 둔화가 이어지기도 했습니다 오늘 전 컴캐스트는 상승폭이 점점 축소가 되더니 1.5% 상승으로 마감을 했습니다 캐터필러 실적도 확인해 보겠습니다 3분기 eps와 매출이 모두 시청 예상에 상호했고요 오늘 장 7.7%라는 강세를 기록했습니다 개인 소비자부터 기업과 정부에 이르기까지 항공우주 시스템을 개발하는 미국의 다국적 복합기업이죠 하니웰의 경우는 매출이 예상치를 밑돌긴 했지만 상업항공과도 고급 소재 부분의 성장을 바탕으로 eps가 시장 예상을 웃돌았습니다 오늘 장 3.2% 상승으로 마감했습니다 사우스트웨스턴공은 매출은 예상치를 하오했지만 강력한 여행 수요를 바탕으로 eps는 예상치를 상호했습니다 오늘 전 2.6% 상승으로 마감했습니다 웨스턴 디지털로 넘어가 보겠습니다 eps가 시청 예상을 믿더라고 매출은 예상치를 상호했는데요 오늘 장중에 마이너스권으로 내려오면서 2.66% 하락으로 마감을 했습니다 쇼피파이는 3분기 매출이 시장 예상을 상호했고 또 손실 포기 예상보다 축소가 되면서 오늘 장 무려 17%가 급등한 모습입니다 총 상품 판매량도 이번 분기 들어서 11% 증가했습니다 크레디트 스위스는 3분기 손실 폭이 예상보다 크게 나타나면서 오늘 좀 주가 흐름을 살펴보자면 무려 20%대가 급락한 모습입니다 한편 크레디트 스위스는 사우디 등의 중동 지역에서 40억 달러의 신규 자본을 조달하며 정상화를 추진한다는 소식도 전해졌습니다 연준의 금리인상의 설산가상으로 언행쇼크까지 겹쳤습니다 빅테크들이 오늘 장에서 큰 폭으로 활약을 했는데요 어제 알파벳과 마이크로소프트 메타 아마존 테슬라 등의 7대 기술주들의 시총이 1년만에 3조 415억 달러 증발했다고 합니다 그 중에서도 메타가 가장 빠르게 추락했습니다 기대 못 미친 실적을 발표하면서 메타 주가가 오늘 장 24% 급락한 모습인데요 2016년 2월 이후 처음으로 주당 100달러 선이 무너졌습니다 97달러 손에 마감한 모습인데요 하루만에 시총이 650억 달러 우리 돈으로는 92조원 넘게 증발했습니다 메탈 3분기 순이익은 전년 동기 대비 52%가 감소했고요 메타버스에 대한 지출을 늘리면서 4분기 가이 더 나빠졌습니다 어제 호실적을 공개했던 서비스 나우 주가하려면 오늘 살펴보도록 하겠습니다 오늘 입장에서 13%가 급등한 모습인데요 목회 네이선스는 투자의견을 시장 수익률 상회로 올리기도 했습니다 한편 포드는 탄소 중립에 다가서고자 다국적 강철제조회사인 타타스트의 친환경 금속을 사들이는데 합의했습니다 오늘 전 포드는 1.4% 상승으로 마감했습니다 보잉 주가 흐름도 확인해 보도록 하겠습니다 골드만삭스가 매수 의견을 유지하면서 오늘 전 보잉이 4.4%라는 강세를 기록한 모습입니다 캐노피그로스는 그저께는 27% 또 어제는 9% 가까이 급등했었는데 오늘 장에서는 5.6%로 특히 장 끝에 크게 한번 빠진 모습입니다 이틀간의 급증세가 끝이 났는데요 새로운 지주회사 설립을 위해서 캐노피그로스가 미국 자산들을 통합하는 것에 대해서 나스닥 증권거래소가 같은 뜻이 아니라는 소식이 전해졌기 때문입니다 지금까지 믿음식 특징주들 확인해 보는 시간이었습니다 [음악] [음악] 원자재 마켓 헤드라인입니다 유럽중앙은행이 자이언트 스텝을 단행했음에도 불구하고 시장의 선 반영되었다는 평가입니다 이집트의 외화가 급가마자 imf가 30억 달러 규모의 확대 금융제공에 합의했습니다 국제 에너지기구 ia가 천연가스 가격에 장기 하락을 예상했습니다 뱅크오바메리카는 아연의 수요와 공급이 모두 부족하다며 추위를 지켜봐야 한다고 밝혔습니다 네 원자재 마감 동향과 그리고 외환시장 흐름 최고의 외신 캐스터가 짚어드립니다 때때로 우리는 악재도 선반영조 했다면 정작 악재가 등장했을 때 생각만큼 악재가 아니고 호재가 선반 정도였다면 정작 호재가 등장했을 때 생각만큼 호재가 아닌 경우를 꽤나 많이 봤습니다 유럽화도 오늘 그 선반용의 원리를 제대로 보여줬는데요 유럽 중앙은행 ecb가 0.75% 포인트 그러니까 자이언트 스텝을 반영했는데도 오히려 장초반 유로화는 약세를 보였습니다 유로화가 달러화에 대해 1대 1의 등가로 교환되는 페르디 환율도 다시금 위협을 받는 모습이었습니다 그래도 유로화는 그 이후에는 그래도 또다시 올라선 흐름이었습니다 앞서 보였던 하락세에 대해 전문가들은 매파적인 통화 정책이 이미 시장에 반영됐기 때문이라고 분석했습니다 22회 금리인상에 대한 자세한 이야기는 잠시 후에 글로벌 이슈에서 짚어보시죠 연준의 11월 FMC 회의에서 결정될 금리인상 폭을 두고 달러 인덱스는 다시금 강세를 회복했습니다 올해 1분기와 2분기 연속 마이너스였던 미국의 국내 총생산 GDP 성장률이 이번 3분기에 플러스로 전환된 것도 약세를 제안했습니다 리시스낵 총리가 새롭게 취임하며 투자자들이 안도의 한숨을 내쉬는 모습을 보였었죠 영국의 파운드화도 제법 반등을 해왔지만 오늘은 조금만 주춤합니다 전날 급등했던 파운드 파에 대한 차익실현 압박이 꽤나 거셌다고 이해하시면 될 거 같은데요 rbc는이 정도 올랐다면 약간의 차익 시련은 전례가 없는 일도 아니니 일반적인 흐름으로 봐도 된다고 진단하기도 했습니다 마지막으로 저희가 다루고 있지는 않지만 오늘 각종 외신들이 꽤나 중요하게 다뤘던 이집트의 이야기까지 들려드릴게요 로이터에 따르면 이집트 파운드화는 달러 대비 약 14.5%나 급락하며 사상 최저치를 새롭게 갈아치웠습니다 2016년 구제금융 당시 자국화폐인 이집트 파운드 파일 가치를 절반으로 절하였던 이후 최대 위기일텐데요 국제 통화기금 imf가 전쟁의 여파로 외환 보유액이 줄어든 이집트의 구제금융을 지원하기로 합의했습니다 이번 구제금융지원하는 12월로 예정된 imf24회에서 최종 결정됩니다 46개월간 30억 달러 그러니까 한화로는 약 4조 2,700억 원에 확대 금융을 지원한다는 내용입니다 확대금융이란 구조적인 요인에 의해서 장기적으로 국제수지 악화를 겪는 가맹국의 장기자금을 지원하기 위해 설립된 imf의 기금을 가리키는데요 또 imf는 개발도상국을 위한 회복 및 지속 가능성 자금지원 프로그램 통해 이집트의 추가로 10억 달러를 더 지원하는 방안도 논의했습니다 그렇다면 이집트에는 대체 어떤 일이 벌어지고 있는 걸까요 오늘 이집트의 중앙은행은 구제금융 수혜를 위해 imf가 요구한 유연한 환율 제도를 도입한다고 밝히고 금리를 2% 올렸습니다이 발표 후에 이집트 파운드 파일 가치는 1달러당 23으로 전날 대비 크게 절하겠습니다 사실 이번이 첫 번째 위기도 아니기는 합니다 1억 400만 명으로 아랍권에서 가장 많은 인구를 가진 이집트는 2011년 아랍에 봄 혁명 이후 두 차례나 IMF 구제금융으로 위기를 넘긴 바가 있습니다 정치적인 격변기였던 2016년 당시에도 120억 달러 상당의 자금 지원을 받았고 팬데믹이 본격화된 2020년에도 80억 달러의 지원을 받은 적이 있습니다 이후 전쟁으로 물가가 급등하고 외화 유출이 가속화되자 이집트는 지난 3월 imf의 또 다시 도움을 요청했습니다 1580억 달러 무려 약 227조원에 이르는 외체 상환과 수입 의존도가 높은 곡물 구매 그리고 자국 통화 방어 등을 위해 달러화가 필요하였습니다이 당시 이집트는 달러파의 유출을 막기 위해 교육용 신용장 발급을 제안했었는데요 그 영향으로 수입에 의존하는 생활 필수품 부족 사태가 벌어지고 또 수입 원자재를 구하지 못한 기업들도 몇 달간 어려운 시기를 보내기도 했습니다 다음은 국제유가 보겠습니다 전날 미국의 에너지 정보청 eia가 집계한 주간 원효제고가 꽤나 많은 것으로 드러났지만 미국의 원효 수출량이 더 크게 늘어나면서 유가는 3주 만에 최고치를 다시 썼습니다 미국의 3분기 경제성장도 또 하나의 요인으로 작용했는데요 상승과 하락에 대한 전문가들의 의견은 정확히 반반으로 갈리는 모양새입니다 슈나이더는 당분간 유가가 전반적으로 강할 것이라고 예상했고요 미국의 외환 중개업체인 오한다는 중국의 수요가 여전히 줄어들 가능성이 높기 때문에 유가의 둔화가 나와도 놀랍지는 않다고 언급하기도 했습니다 국제 에너지기구 ia는 겨울철에 도래하며 천연가스의 가격이 말도 안 되게 될 것으로 예상했지만 지금이 흐름대로라면 크게 뛴다고 해도 그 가격이 별로 높지는 않을 것 같다고 말했습니다 오히려 천연가스 가격에 있어서 황금시대는 천연가스가 석탄을 대체했던 지난 2010년이었을 것이라고 비유하기도 했습니다 미래를 어떻게 보냐라는 질문에는 정말 아주 여유롭게 잡았을 때 2030년까지 천연가스 가격이 상승할 수 있고 이후에는 더 긴 기간 동안 하락할 것이라고 내다봤습니다 다음으로는 이스라엘과 레바논이 드디어 해상 경계 획정안을 공식 서명했습니다 10년 넘게 끌어온 영유권 분쟁을 일단락지였습니다 미국의 주도로 도달된 이번 합의로 인해 양국 분쟁수역에 풍부하게 매장된 천연가스와 석유에 대한 탐사와 개발이 금물살을 타기를 전망입니다 다음에 공물시장 보겠습니다 앞서 유가가 원유에서 출량이 늘어나면 올라갔다면 옥수수는 수출이 부진한 것으로 나타나면서 하락세를 보였고요 대두를 제외한 주요 곡물들은 모두 내려갔습니다 커피도 14개월 만에 최저치를 어제에이어서 다시 썼습니다 다음은 금속원자재 보겠습니다 금은 어제 2주만에 최고치를 기록한 이후 바로 다시 낙폭을 키웠습니다 팔라듐과 백금에서 서로 엇갈린 흐름이고요 아연이 소폭 떨어졌는데요 로이터가 에너지 위기와 낮은 생산량 때문에 지난 한 해 동안 아연의 가격이 고점에서 유지됐지만 이제 저점을 마주하는 시기라는 기사를 내보냈습니다 미국의 러시아산 금속에 대한 제재 조치가 아직 확정되지 않은 가운데 아연에 대한 수요가 끝도 없이 줄어들고 있다고 합니다 독일의 노던 엠에 위치한 대형 아연 제련소가 폐쇄되며 아연의 가격이 다시 올라가나 했지만 상승세는 주춤했습니다 뱅크 오브 아메리카는 공급부족과 수요 감소가 동시에 일어나는 품목이 아연이기 때문에 추위를 잘 따라가 보라고 조언하기도 했습니다 오늘 입장에서 구리주서 알루미늄 납은 모두 데려갔습니다 다음은 바이낸스 기준 시총 3위 10개 암호화폐 흐름도 짚어보겠습니다 어제와는 달리 오늘은 주요 암호화폐들 모두 내려갑니다 비트코인이 1%대 낙폭을 키웠지만 여전히 2만 달러 선도는 모습이고요 이더리움은 1.5% 정도 떨어지고 있습니다 지금까지 원자재 암호화폐 시황 살펴봤습니다 [음악] 네 원자재 시황에서 살펴본 내용들이 etf 시장에도 고스란히 영향을 줬는데요 오늘 시장에서는 어떤 상품들이 등락을 보였는지 전과한 캐스터와 확인해 보시죠 오늘 장 etf 시황도 살펴보겠습니다 우선 상승 하락 펀드들 목록 통해서 확인해 보시죠 국가 펀드 중에서는 베트남과 브라질 펀드가 이날 상승 마감했고요 테마별로는 탄소 배출권 그리고 항공 안보 관련 etf가 상승했습니다 한편 하락 etf에는 국가별로 이집트와 중국 펀드가 올랐고 천연가스 금리 해체하는 펀드 그리고 소셜미디어 관련 etf도 하락 마감하는 모습을 보였습니다이어서 보겠습니다 먼저 상승 펀드입니다 러시아 우크라이나 전쟁 계속 이어지고 있고요 북한에서 또한 무력 시위를 종종 이어나가고 있습니다 또 이아더에서 시진핑 국가주석이 3연임이 확정된 이후 중갑과 대만 사이의 긴장도 구조되고 있습니다 이렇게 지정학적 위기가 고조되면서 항공 안보 관련 etf도 주목을 받고 있는데요 ita etf이나 1.5% 상승 마감했습니다 블랙록에서 운용하며 다우존스 미국 항공 안보 지수를 추종하고 있습니다 대표 기업으로는 랜드마틴과 레이썬 테크놀로지스가 20% 가까운 비중으로 담겨 있고요 보잉이 7%로 그 뒤를 따르며 그 이하의 기업은 4% 이하의 비중으로 담겨 있습니다 한편 이날 상승한 펀드의 또 탄소 배출권과 관련한 etf가 올랐습니다 keua는 유럽 탄소배출권 가격을 추종하는 펀드로 크랜시아에서 운용하고 있습니다 탄소배출권 가격은 석탄과 천연가스가 좌우를 한다고 하는데이 천연가스가 급등하면 비교적 가격이 덜 비싼 석탄 연료를 사용하게 되면서 탄소 배출도 많이 일어나게 되고 이에 따라서 탄소 배출권의 가치도 오르는 구조입니다 이날 keuaetf는 6% 가량 상승하면서 마감했습니다 다음은 하락 etf입니다 앞서 살펴보셨겠지만 국제기금 imf에서 이집트 정부의 30억 달러 규모의 대출을 허용한다는 소식이 목요일 전해졌습니다 이집트는 우크라이나 전쟁으로 야기된 인플레이션에 맞서기 위해서 하고 있다고 하는데요 금리를 2% 포인트 올리는 등 국가 차원에서도 경제 구조조정이 계속해서 이루어지고 있습니다 이날 이집트 관련 etf인 바네크의이 GPT etf가 하락 마감합니다 MBC 이집트 지수를 추종하고 있는데 운용보수는 1% 정도 되고요 이집트 쿠웨이트 홀딩이나 이스턴 컴퍼니 그리고 텔레콤 이집트 등 다양한 기업들이 고루 보유되어 있는 상태입니다 한편 어제는 구글과 마이크로소프트의 실적 여파가 이어졌다면 오늘은 메타였습니다 페이스북이 24%나 하락하면서 2016년 이후 최저로 떨어진 건데요 2분기 연속으로 실적이 예상에 빗나갔고 모간 스탠리와 코엔 그리고 키방크 등은 메타에 대해서 비용 증가를 이유로 투자의견을 하향하기도 했습니다 이에 따라 이날 소셜미디어 관련 etf인 socl etf가 또 타격을 받았습니다 트위터와 메타를 비중있게 다루는 etf로 이날 3.6% 정도 하락하면서 마감했습니다 지금까지 etf 지방 살펴보았습니다 [음악] 글로벌 리시와 해외 토픽 확인해보는 시간입니다 감사의 발표된 이슈들 체크해 보시죠 먼저 블룸버그통신에 헤드라넷입니다 미국의 3분기 GDP 속보치가 2.6% 증가하면서 올해 처음으로 플러스 성장을 기록했습니다 또 미국의 10월 캔자스시티 연예인 제조업지수가 마이너스 7로 집계되면서 2020년 이후에 최저 수준으로 떨어졌고 이런 가운데 바이든 대통령 미국의 gdp가 상승 전환했다며이는 인플레이션과 경기침체의 완화 증거로 풀이해볼 수 있다고 강조했습니다 자 미국의 GDP 올해 들어 처음으로 마이너스를 벗어났습니다 사실 시장 평가는 조금 엇갈리고 있는데 우선 자세한 수치부터 전해주시죠 현재 시각 27일 미국 상무부에 따르면요 미국의 3분기 GDP 속보치된 연율 2.6%로 집계됐습니다 미국의 gdp든 속보치 예비치 확정치 이렇게 총 3번에 걸쳐서 발표되는데요 이번에 발표된 건 속보입니다 흐름도 함께 살펴봐야겠죠 미국의 gdp는 지난 1분기와 2분기의 역성장하면서 기술적 침체에 진입한 바 있습니다 이번에는 3분기만에 다시 플러스 전환하면서 이렇게 시상 예 모습입니다 시장 예상치도 상회했고 이렇게이 하락세에서 벗어났는데 그 배경은 어디서 찾아볼 수 있겠습니까 3분기 gdp가 증가할 수 있었던 이유는 바로 소비자 지출 비주거 고정 투자 정부지출들이 증가하고 무역적자가 축소됐기 때문인데요 특히 무역적자 축소의 경우 GDP 상승에 가장 크게 기여했습니다 한편 3분기 PC 가격 지수는 전기대비 4.2% 상승하며 물가상승세가 둔화하고 있음을 나타내기도 했습니다 그럼 외신과 전문가들은 이번 3분기 GDP 발표를 어떻게 보고 있는지도 함께 살펴볼까요 대부분 3분기만의 플러스 성장으로 전환한 점은 긍정적으로 보고 있었습니다 그러나 이번 3분기 GDP 자체를 긍정적으로만 볼 수 없다고 평가하고 있었는데요 블룸버그와 뉴욕타임스는 무역 숙지는 변동성이 심하다며 무역수직 개선이 오히려 전체 GDP 숫자를 왜곡했다고 봤습니다 특히 무역수지가 계속 긍정적으로 나올 거란 보장이 없다고도 있는데요 또 소비지출 성장자가 둔화한 점은 인플레이션으로 소비자 지출이 둔화하고 있다는 걸 암시하고 주택 부분 둔화는 연준의 금리인상이 주택시장을 빠르게 냉각시키고 있다는 걸 보여준다고 했습니다 외에도 미국의 성장은 앞으로도 계속 둔화할 거란 관측이 지배적이었습니다 밸런스는 gdp가 경기 후행 지표라고 전했는데요 따라서 연준의 금리인상이 약 1년에 시차를 두고 시장에 영향을 미치는 점을 감안하면 미국의 성장 전망은 좋지 않다고 덧붙였습니다 한편 일각에서는 소비지출 성장세 둔화와 주택시장 냉각을 두고 연준이 금리인상 속도를 줄일 수도 있다는 기대감이 형성되기도 했는데요 하지만 로이터와 블룸버그는이는 연준이 의도한 결과라고 풀이할 수 있다며 연준이이를 주요하게 볼 것 같지는 않다고 분석하기도 했습니다네 미국의 3분기 gdp가 상승 전환한 가운데 시장 평가는 다소 엇갈리고 있는 점 참고하시면 좋을 것 같고요 다음은 로이터 통신을 헤드란입니다 미국 상무부는 동맹국들이 중국 반도체 수출 규제에 동참하게 기대한다고 밝혔습니다 또 미국의 주간 실업보험 청구 건수가 21만 1000명으로 집계되면서 예상치를 하회 했습니다 아직까지는 좀 양호한 상황으로 보이고요 또 미국의 9월 내구재 수주가 전월 대비 0.4% 증가하는데 그치며이 월가 전망치를 밑돌았습니다 자 미국의 대중 압박 수익 점점 거세지고 있습니다 지금 상무부까지 나서서 반도체 수출 규제의 동참하게 기대한다라고 밝혔는데 상황은 어떻습니까 미국의 대중견제 움직임이 본격화되고 있죠 미국은 중국을 겨냥해 반도체 수출 규제를 발표하기도 했는데요 가까운 시일 내에 바이든행정부가 동맹국들과 협상을 통해 해당 국가대를 대중반도체 수출 규제 포함하는 방안을 발표할 수도 있을 것으로 보입니다 앞서 바이든 행정부는 이번 달 초 미국 기업의 대중반도체 장비 수출을 사실상 금지한 바 있죠 하지만 네덜란드 기업인 asml과 일본 기업인 도쿄 일렉트로는 기업이 아닌만큼 해당 규제를 피할 수 있었습니다 따라서 로이터는 일각에서이를 두고 비판하는 목소리도 있었다고 전했는데요 현재 시각 27일 로이터는 앨런 에스테베즈 상무부 산업안보차관의 발언을 인용하며 미국의 해당조치에 동맹국들이 참여하기를 기대하고 있다고 보도했습니다 에스더베드 차관은 한 싱크탱크와의 인터뷰에서 동맹국들과 가까운 시일 내에 협상이 이뤄질 것으로 기대한다고 말한 바 있는데요이 외도 SBS 차관은 동맹국들이 반도체 장비부터 반도체까지 모든 영역에서 반도체 규제에 동참하도록 하는 방안을 살펴보고 있다고 전했습니다 또 만약 동맹국들이 해당 규제에 동참한다면 미국 규칙으로부터 면제받을 수 있는 방안 또한 함께 검토하고 있다고 전했습니다 바로이어서 유럽쪽 상황도 체크해 보겠습니다 ecb가 0.75% 포인트 금인상에 나서며 2개월 연속 자이언트 스텝을 밟았습니다 이런 가운데 크리스틴 라가레드 총재가 추가 금리인상을 시사하면서 유럽의 인플레이션 여전히 높다고 강조했습니다 한편 미국의 10년물 국채금리가 4% 아래로 떨어지면서 지금 국채금이 상승세가 둔화되고 있다는 평가가 시장에서 나오고 있습니다 자이 CB 이번에 두 번째 이제 2개월 연속 자이언트 스텝에 나섰죠 시장에서는 연준이 과연 계속해서 이제 좀 공격적인 금리 인상을 밟을까 이런 평가도 나오고 있는데 애널리스트들의 평가는 어떻습니까 어제 캐나다 중앙은행의 금리인상 소식 전해드린 바 있죠 현재 시각 27일에는 유럽중앙은행에 통화정책 회의가 있었는데요 유럽중앙은행에 통화정책 회의 내용 체크해 보시죠 현재 시각 27일 유럽중앙은행은 통화정책회의를 열고 기준금리를 0.75% 포인트 인상하기로 했습니다 이로써 유럽의 기준금리는 2%로 올라오게 됐는데요 수신금리와 1개 대출금리 역시 각각 0.75% 포인트씩 올라 1.5% 와 2.25% 수준에 도달했습니다 지난 9월에 이어 이번에도 자이언트 스텝을 밟은 배경에는 높은 인플레이션이 있는데요 유럽중앙은행은 성명에서 인플레이션이 여전히 너무 높다며 금리인상 배경을 설명했습니다 또 인플레이션을 잡기 위해 추가로 금리를 올릴 수도 있다고 언급했는데요 크리스틴 라가레드 유럽 중앙은행 총재 역시 기자회견에서 비슷한 발언을 한 바 있으며 추후 금리인상 속도와 경로는 데이터를 기반으로 각 회의별로 결정될 것이라고 전했습니다 이날 유럽중앙은행은 목표물 장기 대출 프로그램의 조건을 변경했는데요 해당 프로그램에 적용되는 금리를 다음 달 23일부터 재조정하고 자발적 조기 상환 날짜를 제공하겠다고 전했습니다 시장에서는이를 두고 사실상 대차대조표 축소에 첫발을 뗀 것이라는 분석이 나오기도 했습니다 하지만 라가르드 총재는 대차대조표 축소를 12월 회의에서 논의할 것이라고도 덧붙 있습니다 외도 월스트저널은 라가르드 총재가 경기침체 가능성을 언급한 점과 완화적인 통화 정책에 영향을 축소하는데 이미 상당한 진전을 이뤘다고 언급한 점에 주목하기도 했는데요 그러면서 유럽중앙은행이 곧 금리인상 규모를 축소할 수도 있다는 기대감이 형성됐다고 전했습니다 끝으로 마키도치의 드라인 체크해 보시죠 메타플랫폼즈가 메타버스를 투자 확대 계획을 발표한 가운데 시장에서는 부정적인 전망이 우세한 상황입니다 또 인베스코는 미국의 광고 사업부진이 경제 둔화를 시사한다고 밝혔고 애플과 아마존 메타가 실적 부진 여파로 급락하고 있는 가운데 7대 비테크 기업들의 시총이 1년 사이 3조 달러 삭제된 것으로 확인됐습니다 자 빅테크 기업들의이 실적 쇼크 여파가 이어지고 있는 가운데 메타 메타버스 투자 확대를 발표했습니다 정말이 뚝심 그리고 밀어붙이겠다는 어떤 강한 가구가 좀 느껴지는데 시장 전망은 좀 부정적인 상황이거든요 애널리스트들 평가 어떻습니까네 오늘 메타 이야기 안 할 수가 없을 것 같습니다 앞서 특징주 시황에서도 전해 드렸죠 특히 메타버스 투자를 확대하겠다고 한 점이 시장을 놀라게 했는데요 한편 메타의 메타버스 투자 확대가 일부 반도체 기업들에는 긍정적이라는 분석도 나왔습니다 그럼 메탈을 둘러싼 분석들 살펴보겠습니다 메타의 실 악화하고 있죠 그런데도 실적발표에서 비용 증가를 예고했습니다 올해 850억에서 870억 달러 수준인 비용 규모가 내년 960억에서 1010억 달러로 늘어날 것이라고 했는데요 그러니까 당분간 비용이 늘고 수익성이 나빠지더라도 메타버스 투자에 집중하겠다는 겁니다 따라서 현재 시각 27일 jp모간 코엔 키반크 등 글로벌 ib들은 투자 회견을 줄줄이 하향 조정했고 마케도치 블룸버그 등 주요 외신들 역시 부정적인 전망을 내놨는데요 모두 메타버스 투자에 집중하겠다는 건 수익성이 더욱 악화한다는 걸 의미한다고 한 목소리를 냈습니다 또 메타버스 사업이 언제 수익을 낼지 모르는 상황에서 투자를 계속하는 건 무모하다고 경고하기도 했는데요 한편 마켓워치는 메타가 메타버스 투자를 지속한다는 건 엔비디아 AMD 인텔 마벨 등 일부 반도체 기업에는 긍정적이라고 평가했습니다 메타버스 구현을 위해서는 데이터 센터 구축이 필수적이며 이때 반도체 역시 꼭 필요하기 때문입니다 이와 관련해 제프리스의 마크 리파시스 애널리스트는 반도체 기업들의 데이터 센터 실적 관련 우려가 커지고 있지만 반도체 업계에서 우려하고 있는 공급과액이 데이터 센터 매출에도 영향을 줄지 잘 모르겠다고 분석했습니다 네 최근 들어서 한국 증시가 붕괴될 것이란이 비관론 끊이질 않고 있었습니다 그런데 오히려 외국인 자금은 계속해서 들어오고 있는 상황인데 잠시 후 환상춘의 지금 세계에서는 해당 내용을 주제로 얘기 나눠볼 예정입니다 끝까지 함께해 주시고요 굿모닝환경 글로벌 마켓은 8시 30분까지 계속됩니다 저희는 잠시 후에 돌아오겠습니다 

 

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