10월 24일 화요일 글로벌 마켓

10월 24일 화요일 글로벌 마켓 헤드라인입니다 미국의 10년물 국채금리가 5%를 재돌파 이후 하락했습니다 에크의 장기 공매도 청산 여파로 풀이됩니다 미국 uw 파업이 확대됐습니다 스픽업 트 공장도 동참한 것으로 확인됐습니다 엔비디아의 AR 기반 PC 칩 개발 소식이 전해졌습니다 인텔의 주가는 하락했습니다 미국이 반도체 법에 따른 테크허브 31곳을 선정했습니다 전국적으로 혁신을 가속화 하겠다고 강조했습니다 일본은행에 ycc 재수정이 부상하고 있습니다 미국의 국채금리 상승 파로 풀이됩니다 월스트릿 저널은 왕위가 이번 주 미국을 방문할 예정이라며 블링컨 미중 정상회담을 논의할 것이라고 보도했습니다 쉐브론이 530억 달러의 스를 인수했습니다 가이아나 유전을 확보한 것으로 알려졌습니다 비트코인이 3만 달러를 돌파한 이후 상승세를 유지했습니다 현물 etf 승인 기대감으로 풀이됩니다 [음악] 팬지 시간 23일 미국 쟁시 3대 지수 혼조세로 거래를 마쳤습니다 타오 0.58% smp 500 01% 하락 나스닥 지수 0.27% 상승 마감했습니다 미국의 10년물 국채금리 4.85% 떨어졌습니다 중소형주 중심의 러셀 2천 지수 전장대비 0.89% 했 월가의 공포지수 빅스 지수 전장 대비 5% 급락했습니다 필라델피아 반도체 지수 전장대비 0.53% 하락했습니다 가장 빠른 글로벌 투자뉴스 구무 환경 글로벌 마켓 홍성진 있니다 최근 대러 시장의 투자 심리를 짓누르고 있던 미국의 국채금리 쇼크 오늘도 10년물 국채금리가 장중한 때 마예 5% 선을 제차 돌파했는데요 하지만 이내 큰폭으로 떨어지면서 결국 4.8% 중반까지 밀려났습니다 5% 넘나들며 상승세를 지속하던 10년물 국채금리 오늘은 왜 갑자기 하락한 걸까요 약 세달 전쯤 미국의 국채금리 상승 배팅한이 산회를 기억할 겁니다 레먼 월가에서는 리틀 버핏도 불리죠 지난 8월 미국 장기에 대한 숏 포지션을 밝혔는데요 이날 채권 공매도 포지션을 모두 청산했다 현재 금리 수준에서는 공매도를 유지하기에 너무 위험이 크다고 강조했습니다 또 이와 관련해 원조 채권으로 불리는 빌 그로스 역시 4분기 침체를 예상한다면 연에 더 높고 긴 금리는 어제 희망 상에 불과하다고 전했는데요 끝 는 증시 변동성 계속 예해 주셔야겠습니다 10월 24일 랭크 브리핑 시작합니다 오늘은 밤사이 전미 활동 지수가 공개됐습니다 미국의 9월 시카고 전미 활동 지수 0.02로 집계되면서 전월 대비 개선되는데요 마이너스 영역에 있었던게 플러스로 돌아서면서 어항 역시 위축 국면에서 성장 국면으로 전환됐습니다 이런 가운데 오늘 미국 증시 혼조세로 거래를 마쳤습니다 특히 엔비디아가 3% 이상 약진한 반면에 인텔은 3% 하락했는데요 또 여기에 테슬라는 오랜 약세를 떨쳐 내면서 오랜만에 강보합권에서 거래를 마쳤습니다 그럼이어서 미국 증시 마감 상황 체크해 보겠습니다 조윤지 캐스터가 [음악] 준비했습니다 특징주 시황 전해드리겠습니다 먼저 섹터별 움직임 함께 보고 가시죠 섹터별로 보면 커뮤니케이션 기술 이미 소비재 섹터를 제외하고 모두 하락했습니다 커뮤니케이션 섹터의 상승폭이 0.72% 가장 컸고요 반면 에너지 섹터는 1.62% 빠지면서 11개 섹터 중 하락폭이 가장 컸습니다 먼저 m7 기업들 소식부터 출발해 보겠습니다 오늘 미국 10년물 국채 금리가 한때 5% 돌파했는데요 장 중반 다시 금리가 하락하면서 m7 기업들은 일제의 상승흐름을 보였습니다 높은 국체 금리는 미래의 수익을 낮추면서 기술주들이 부담이 되지만 오늘 장에서 금리가 반한 점이 기업들에게 긍정적으로 작용했습니다 엔비디아는 3% 메타와 아마존 각각 1% 넘게 상승했습니다 애플 소식도 자세히 짚어보겠습니다 애플은 생성형 AI 개발을 위해 전담 부서를 구성하고 매년 10억 달러를 투자한다는 계획을 세웠습니다 블룸버그 보도에 따르면 애플은 에이스로 불리는 거대 언어 모델과이를 이용한 애플 GPT 개발하고 있는데요 애플은 다른 기업들의 생성형 AI 럼 시리와 메시지에 비 용 사용자들의 문에 대답하고 자동으로 문장을 완성하는 방식으로 개선 중인 것으로 전해졌습니다 애플은 오일장에서 0.07% 상승했습니다 한편 검색 공룡기업 구글은 미국과 유럽에 이어 일본에서도 반독점법 위반 혐의로 공정거래 위원회에 조사를 받게 됐습니다이는 구글이 일본 전체 검색 시장에서 70% 이상의 점유율을 차지하는 상황을 견제하겠다는 취지로 읽히는데요 일본 공정위는 구글이 시장 독점적 위치를 유지하기 위해 다양한 불법 행위를 저질렀다고 판단하고 있는 것으로 전해졌습니다 알파벳은 장 초반에는 약세를 보였지만 오늘 장 후반에는 0.66% 상승했습니다 인텔 소식도 짚어보겠습니다 로이터 통신은 현재 시각 23일 엔비디아와 AMD AR 기반의 PC 칩을 개발하고 있다고 보도했습니다 PC 칩이 매출의 절반 이상을 차지하는 인텔에게 악재로 작용했는데 엔비디아는 빠르면 2025년 AR 기반의 PC 칩을 출시할 수 있으며 AMD 역시 AR 10을 개발하고 있습니다이 소식이 전해지면서 엔비디아 주가는 3.84% 상승했고 인텔 주가는 3.06% 하락했습니다 테슬라는 올해 자본 지출이 당초 목표로 한 70억에 90억 달러 범위에 상한을 초과할 걸로 예상한다고 현지 시가 23일 밝혔습니다 또 미 법무부가 최근 테슬라의 주행 보조 시스템인 오토파일럿과 관련된 정보를 요청했다는 소식도 전했는데요 테슬라 주가는 오전장에서 4% 하락하면서 어 출발했지만 장중에는 적가 매수세가 몰리면서 0.04% 상승 마감했습니다 40일 가까이 파업을 이어오고 있는 자동차 노조가 스텔란티스 픽업 트럭 생산 공장으로 파업을 기습 확대했습니다 uaw 현재 시각 23일 미시간주 스털링 하이츠의 공장 조합원 6,800여 명이 사업에 동참하면서 스텔란티스 가장 크고 또 수익성이 높은 공장의 생산이 중단됐다고 밝혔습니다 하지만 스타티스 앞으로 10년 동안 수익을 9배로 늘리기 위해 새로운 상용밴 라인업을 공유하기도 했는데요 오늘 장에서 스텔란티스 0.32% 상승했습니다 다음은 정유주 소식도 짚어보겠습니다 간밤 국제 휴가는 소폭 하락했는데요 이에 정유주 역시 동반 약세를 보였습니다 스모는 오늘 장에서 1.47% 하락했고 마라톤 페트롤리움 옥시덴탈 페트롤리움 각각 1% 3% 넘게 하락했습니다 한편 미국의 거대 에너지 기업이죠 쉐브론은 경쟁사인 헬스를 인수할 거라고 밝혔습니다 이번 인수 계약은 전체 주식 거래로 530억 달러 규모로 진행될 예정인데요 이번 인수 거래로 쉐브론은 최근 파이어니어 인수한 엑슨 모빌과 함께 가이 아나라 석유 유역에서 정면으로 맞붙게 됐습니다 하지만 해스 인수가 현재 해스 거래 가격의 5% 프리미엄이 붙은 데다 정유주 하락세가 이어지면서 쉐브론은 3.69% 하락했습니다 반면 오늘장 여행주이 초록불을 켰습니다 앞서 국제 휴가가 소폭 하락했다고 고 말씀드렸는데요 연료비 상승은 결국 크루즈와 항공주의 비용 압박을 의미하죠 국제 휴가가 내리자 비용 압박에 대한 우려가 누구로 들었습니다 크루즈 관련주인 카니발은 3.1% 로얄 캐러비안 1.57% 올랐고요 항공주도 강세를 보였습니다 아메리칸 항공 1.9% 유나이티드 항공 0.76% 상승했습니다 보잉도 자세히 짚어 보겠습니다 현재 시각 23일 로키드 마틴이 미공군의 최소 75석 급유기 건조 경쟁에서 손 을 떼기로 했다는 로이터 단독 보도가 나왔습니다 이로서 보잉의 KC 46 페가수스가 수십억 달러 규모의 방산 계약에 탄력을 받게 됐는데요 로키드 급유기 팀과 자원을 미공군의 차세대 공중 급유 시스템을 지원하는 다른 프로그램으로 옮길 것이라고 말했습니다 보행 주가는 오늘 장에서 0.55% 상승했습니다 지난 금요일 사이버보안 회사 옥타 신혼 이상의 해킹 그룹에게 침투 당했다는 보도가 나왔는데요 금요일 장에서 옥 는 11% 넘게 하락한 뒤 오늘 장에서도 하락세를 이어갔습니다 에버코어 isi 옥타의 이번 사건이 파이프라인에 영향을 미칠 걸로 예상하면서 매도 의견을 제시했고 웰스파고 역시 비중 확대 등급은 유지했지만 마찬가지로 분기 실적과 또 파이프라인에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 우려를 표했습니다 옥타는 오늘 장에서 8.11% 하락했습니다이어서 오늘장 시장을 움직였던 글로벌 아이들의 리포트도 확인해 보시죠 jp 팀 모가는 월 그린에 대한 투자 회견을 비중 확대로 상향 조정했습니다 목표가 역시 27달러 30달러로 높여 잡았습니다 팀 웬트워스 CEO 역할을 맡으면서 회사의 새로운 시대가 도래할 것이라고 예상했습니다 웰스파고는 스포티파이에 대한 투자 의견을 비중 확대로 유지했습니다 목표가는 250 달러로 제시했습니다 가격 인상이 영업이익에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상하면서 4분기 실적 전망에 대한 기대감을 내비쳤습니다 스티프 핀터 스에 대한 투자 회견을 매수로 상향했습니다 목표가는 32달러 제시했습니다 해외 시장에서의 성장 전망이 긍정적이며 3분기 실적이 긍정적일 가능성이 높다고 평가했습니다 시티는 솔라 이츠에 대한 투자 회견을 매수로 유지했습니다 목표가는 187달러 제시했습니다 솔라이즈 시장 점유율이 8월에 18% 악화됐고 10월 초까지 순차적으로 증가했다고 추정한다고 밝혔습니다 [음악] 니다 [음악] 한경 mar네 오늘 3대지수 혼조세로 마감한 가운데 3대지수 etf 엇갈렸습니다 섹터 별로는 xlc 커뮤니케이션 etf 0.5% 정도로 상승폭이 가장 컸고요 반대로 엑셀 에너지 ETF 1.6% 정도로 낙폭이 가장 깊었습니다 원자재 마감 시황도 살펴보겠습니다 한동안 상승세를 이어가던 국제유가는 2거래일째 하방 압력을 받았습니다 어제보다 더 낙폭을 키우며 2% 중반대 하락했는데요 WTI 885달러 후반대 브랜트 휴는 990달러 극 초반 때까지 돌아갔습니다 미국 천연가스 선물은 그동안 미국 내 재고 과인과 따뜻한 날씨로 인해 오랫동안 우하한 곡선을 그려 왔었죠 이날은 3주에 최저치를 찍고 0.5% 가량 반등했습니다 주요 공물 선물들은 혼조세를 보였습니다 미국에서 대두와 옥수수의 수확철이 다가오면서 충분한 공급량 쳐지고 있습니다 이에 따라 대조 선물과 옥수수 선물은 1% 내외로 내림세를 연출했고 반대로 밀 선물은 0.1% 정도 미미하게 상승부 켰습니다 얼마 전 인도가 자국 밀 가격을 7% 인상하겠다고 발표한 파장이 밀 선물에 그대로 반영되고 있다는 분석입니다 이날은 설탕 선물도 2.6% 넘게 크게 뛰었는데요 27을 상회하며 6개월의 최고치를 경신했습니다 인도의 설탕 수출 제한 조치의 영향이 아직도 크게 미치 고 있고요 태국 등 일부 국가들의 설탕 생산 찾을 문제도 아직 해결이 되지 않았습니다 또 연일 고점을 찍는 중인가 역시 사탕 수수 원가를 높여 결국 설탕 현물 가격 급등을 견인하는 주원인이 될 수 있다는 진단입니다 이스라엘 팔레스타인 사태를 주시하며 안전 선호 심리가 한껏 고치 있었죠 이에 따라 금 선물이 거의 2주 가까이 우상향 곡선을 그려 왔는데요 오늘은 차익 실현 차원에서 일부 빠지는 양상입니다 약보합권에서 거래되며 19 80달러 초중반 대에서 움직였습니다은 선물도 1.6% 정도 크게 동반 내리 막기를 걸었습니다 주요 금속 선물들은 엇갈리는 흐름이었는데 더디지만 가시화되고 있는 중국 경제의 활성화 또 달러가치 하락에 의해 가격 등락이 나오고 있습니다 팔라딘과 구리 선물은 각각 2% 0.5% 넘게 오른 폭을 확대했지만 백금 선물은 0.3% 가까이 또 니켈 선물도 1.8% 정도 밀려났습니다 알루미늄 선물은 지난 금요일 장과 마찬가지로 움직임이 거의 없었다고 봐도 무방하겠습니다 오늘 시장의 주목을 받았던 etf도 차례대로 알아보겠습니다 먼저 BK 블록체인 etf 디커 명 bkch 있니다 암호 앞에 채굴 기업들을 추종하고 있습니다 조금씩 탄력을 받던 비트코인이 오늘 드디어 31000 달러를 웃돌았습니다 3개월에 최고치를 다시 찍었는데요 비트코인의 현재가는 올해 기준 연중 최저치였던 26,000 달러대 대비 약 17.5% 상승 습니다 비트코인 현물 etf 상장에 대한 기대감이 가장 크게 작용했다고 보시면 되겠습니다 비트코인 현물 etf 승인이 임박했다는 업계의 평가가 투심을 강화시키고 있는 겁니다 또 비트코인은 중동 지역의 분쟁이 격화될수록 금과 함께 대체 자산으로 분류되며 매력적인 투자처로 각광받고 있기도 하죠 비트코인의 급등과 함께 암호화폐 관련주들도 오늘 호재를 받았습니다 코인베이스가 장중한때 6% 가까이 또 비트코인을 대규모로 매수하고 있는 기업이 인 마이크로스트래티지 장중한때 99% 근접하게 날아올랐습니다 암호화폐 채굴 업체로 불리는 마라톤 디지털 홀딩스도 장중한 때 14% 넘게 급등하기도 했습니다 암호화폐 관련 etf 역시 오늘 상승 etf 상위 약 20개 정도를 가득 메웠습니다 다음은 스프라 피지컬 백금 그리고 팔라디움 etf 티커 spp 이름 그대로 백금과 팔라 선물을 추적하고 있습니다 오늘 백금 선물이 결국 장 막판에는 . 4% 가까이 하락 전환되기 했지만 장중 내내 오름세를 보였었습니다 중요한 저항선인 900 달러를 돌파했는데요 이후 백금 선물의 다음 저항선은 925달러 935달러 사이가 될 것이라는 전문가들의 전망이 연이어 나왔습니다 오늘 팔라존 선물도 2% 넘게 빨간불을 켰죠 요즘 들어 세계 최대 금속 소비국인 중국의 경기 둔화가 완화됐다는 지표들이 발표되고 있기도 하고요 또 달러화도 선 후반 때까지 후퇴했고 백금과 팔라 에 대한 수요가 증가할 것으로 관측이 되고 있습니다 오늘 나온 관련 소식 하나 더 전해드리도록 하겠습니다 세계 백금 투자 협회는 이날 2023년부터 2027년까지 북미지역 자동차 업계는 백금 부족 그리고 팔라 과잉을 경험할 것이라고 대답했습니다 현재는 백금이 팔라듐을 대체하는 상황으로 팔라의 가격이 백금 가격보다 높은데요 만약에 백금이 팔라 보다 희귀해 된다면 역으로 팔라이 금을 대신하는 날이 올 수 있다는게 협회의 예측입니다 지금부터는 하락 etf 살펴보겠습니다 인베스코 DB 원유 펀드 디커 DB 5입니다 전체 투자 종목의 50% 정도는 WTI 선물을 담고 있고요 이외 나머지 50% 선물 거래 위험을 해지하기 위한 인베스코 단기 운용 미국 국무부 채권 및 기업 담보부 채권 또 일반 채권 etf 등에 나눠서 투자를 하고 있습니다 그래서 유가가 오르거나 떨어지더라도 다른 원유 etf다는 무겁게 움직인다는 특징을 가지고 있습니다 오늘 국제 유가가 2% 이상 급락했습니다 전쟁 우려가 일부 축소되었는데 유럽 연합이 이스라엘과 하마스 양측의 인도주의적 차원에 휴전을 촉구했다는 보도도 있었고요 또 간밤 사이 하마스가 이스라엘의 여성인질 두 명을 대가 없이 추가 석방해 줬다는 이야기도 들려왔습니다 다만 미국은 유럽 연합이 주장하는 인도주의 휴전에 부정적이며 하마스에 재정비 시간이 주어질 수 있다고 밝히는 등 분쟁의 추인은 조금 더 지켜 보셔야겠습니다 마지막은 이스라엘 어즈 mscf 티커 eis 이스라엘 증시와 직간접적인 연관을 가지고 있는데요 전쟁에 한창인 이스라엘의 중앙은행이 오늘 기준 금리를 4.75% 동결한다고 결정했습니다 이번 금리 동결 결정은 이스라엘의 화폐인 셰켈 화의 약세가 고물가를 이끌 것을 걱정해이를 방지하기 위한 목적이었다고 하는데요 이스라엘의 경제는 생각보다 더 좋지 않습니다 하마스 충돌 이후 이스라엘의 셰켈 화의 가치는 달러 대비 5% 넘게 하락했고 7년 만에 최저치까지 꺾였습니다 이스라엘의 대형 우량주로 구성되 있는 TA 35 지수도 99% 가까이 떨어졌고요 4분기 이스라엘 국내총생산 GDP 최대 2% 3% 정도 수축할 것으로 전망되고 있습니다 특히 서비스 업종과 관광업 등이 큰 타격을 입고 있다고 합니다 외환 마감 재수 확인해 보겠습니다 현재 시간 23일 월요일 달러 인덱스 0 48% 하락했습니다 달러유로 환율 0.36% 상승했습니다 엔달러 환율은 0.1% 하락했습니다 달러 메인 매도시 각각 174.6 4원 그리고 13273 6원 있니다 달러 송금 보낼시 받을시 각각 134.2 그리고 137.8 4입니다 [음악] 네 월가의 시선을 더 깊게 파고 드는 월가 인사이드 시간입니다 이번 주 뉴욕 증시의 분위기는이 빅테크의 실적이 결정할 걸로 보이는데요 현재 시각으로 화요일에는 마이크로소프트 알파벳 그리고 수요일에는 메타 그리고 목요일에는 아마존까지 이렇게 주요 빅테크이 줄줄 의 실적을 발표할 예정입니다 미국의 10년물 국채 금리가 지금은 4.8% 대로 떨어졌지만 한때 5% 재돌파 했는데요 이처럼 국채 금리 급등세 또 이스라엘 하마스 갈등으로 투자 심리가 크게 위축된 상황에서 빅테크 그이 투자자들의 숨통을 티워 줄 수 있을지 귀추가 주목됩니다 빅테크 그이 긍정적인 실적과 향후 밝은 조망을 제시할 경우이 국채 금리에 대한 부담감을 조금이나마 덜어낼 수 있을 걸로 보이는데요 한편 올해 상반기 뉴욕증시 장세를 이끌었던 건 바로 매그니피센트 7 종목들이 이제 방주는 옛말이 됐는데요 로이터 통신도 오래 들어서 s&p 500 지수가 12% 가까이 오른 것을 대부분은 해당 일곱 개 종목들 덕분이었다고 보도를 했습니다 매그니피센트 7 가운데서네 개가 이번 주 실적을 발표하는데 과연 얼어붙은 시장에 훈풍을 불어넣을 수 있을지 궁금해집니다 관전 포인트들 하나씩 짚어 보시죠 우선 생성형 인공지능과 검색 엔진 분야에서 경쟁하고 있는 마이크로소프트 알파벳이 실적을 같은 날 공개합니다 마이크로소프트의 경우는 3분기 매출액이 545억 3천만 달러 그리고 EPS 경우는 2.65 달러로 예상이 되고 있고요 전년 대비로 살펴보면 매출이 8.8% 그리고 EPS n 12.6% 증가할 걸로 추정이 되고 있습니다 특히 내년 2분기까지이 세계 분기 동안 10에서 12% 매출 성장을 이룰 걸로 예상이 되고 있는데요 마이크로소프트 실적 관전 포인트는 크게 두 가지입니다 애저와 인공지능인 서로 겹치는 영역이기도 한데 마이크로소프트는 오해 들어서 인공지능에 대한 카팩스 즉 자본적 집출발 달합니다이는 클라우드 제공업체 가운데 가장 큰 수치고 마이크로소프트는 지난 분기 때 애저 오픈 AI 서비스 가입자가 하루 100명씩 늘어서 총 1,000명을 넘어섰다면이 애저 오픈에어 서비스에 있어서 굉장한 모멘텀을 보였다고 밝히기도 했습니다 또 주목해서 볼 부분은 바로 오피스 365 AI 코 파일럿입니다 11월 1일부터 구독 서비스가 시작되는데요 한 달 구독료는 30달러 포브스에 따르면 해당 서비스는 향후 몇 년간 수십억 달러를 벌어들일 걸로 예상이 되고 있습니다 같은 날 현재 시각 화요일에 실적을 발표하는 알파벳도이 3분기 실적 추정치 숫자로 먼저 만나 볼 텐데요 알파벳의 경우는 3분기 매출액은 759억 8천만 달러 EPS n 1.45 달러로 이렇게 추정이 되고 있습니다 마이크로소프트와 마찬가지로 알파벳도 내년 2분기까지 낮은 두 자리 수의 성장률을 보이면서 매출 성장이 다시 가속화될 전망이고요 3분기 매출은 전년 대비 9.6% 그리고 EPS 전년 대비 무려 36% 증가할 전망입니다 알파벳의 매출 성장 가속화를 이끄는 건이 강력한 검색 엔진과 클라우드 성장 또 알파벳 서비스와 인공지능의 결합입니다 구글의 생성형 인공지능 검색 툴이 광고주들에게 매력적인 roi 가져다 줄 걸로 보이고 있고요 구글 클라우드도 주목해서 보셔야겠습니다 두 개 분기 연속으로 영업 이익을 기록하면서 지난 분기에는 영업 마진이 거의 5% 나타냈고 구글 클라우드의 매출은 올해 1분기와 2분기에 모두 전년 대비 28% 성장률에 안착했습니다 또 구글이 거대 언어 모델 바드와 듀엣 AI 출시했고 다수의 AI 슈퍼 컴퓨터와 AI 모델 트레이닝을 제공한다는 점에서 확실히 구글의 클라우드는 존재감을 드러내고 있습니다 다만 구글이 현재 반독점 소송 진행 중이라는 점은 좀 예의 주시를 해야겠습니다이어서 현재 시각으로 25일 우리 시간으로는 목요일에 의 실적을 발표하는 메타입니다 실적 추정치 먼저 숫자로 확인해 볼 텐데요 3분기 메타는 매출액이 335억 7천만 달러 EPS n 3.64 달러로 예상이 되고 있고요 매출의 경우는 전년 대비 20% 늘어날 걸로 추정이 되고 있습니다이 집게 기관마다 추정치가 조금씩 다르다는 점은 참고하시면 좋을 것 같고요 메타는 올해 1분기 때 매출 성장률이 전년 대비 2.6% 기록하면서 플러스로 돌아선 모습입니다 그때부터 매출 성장이 가속화되는 모습을 보였고요 이번 3분기 그리고 다음 4분기까지 매출 성장률이 모두 전년 대비 20% 넘어설 걸로 예상이 되고 있습니다 메타는 오해 들어서 영업 효율성도 개선이 된 모습인데요 영업 마진이 작년 4분기 때 20% 올해 2분기에는 29%지 두 분기만에 99% 포인트 늘었습니다 올해 말까지 매출 성장률이 20% 넘어서면서 영업 마진도 더 확대가 될 거고 EPS 세자리수 성장률을 기록할 거라고 전망이 되고 있습니다 이번 3분기 EPS 전년 대비 무려 119 % 성장할 걸로 전망되고 있습니다 광고 기반 회사인만큼 메타는 매출의 98% 광고로 벌어 들리는데요 최근 특히 아시아 태평양 지역 중심으로 광고 노출수가 반등했다는 점이 눈에 띄었습니다 또 계속해서 메타 레티스 AI 샌드박스 등 새로운 AI 광고 서비스들을 출시하고 있습니다네 끝으로 현재 시각 26일 우리 시간으로는 금요일의 실적을 발표하는 아마존 확인해 보겠습니다 이번 3분기 전망치 숫자로 먼저 체크를 해보자면요 매출은 145억 달러로 예상이 되고 있습니다 EPS 58세를 기록할 전망이고요 시장에서는 아마존 매출이 소폭 성장세를 보일 걸로 내다보고 있습니다 지난 2분기 때 매출이 전년 대비 10% 성장한 곳에이어서 이번 3분기 때도 11.4% 성장할 걸로 예상이 되고 있고요 EPS 경우는이 북미 지역의 영업 마진이 다섯 개 분기 연속 개선될 걸로 보이면서 전년 대비 무려 114% 성장할 걸로 전망되고 있습니다 아마존 실적의 관전 포인트는 예상하셨겠지만 했지만 아마존 웹서비스입니다 아마존 웹서비스의 매출 성장률이 일곱 분기 연속으로 하락을 하고 있는데요 2021년 4분기에는 전년 대비 40% 성장률을 기록했다면 올해 2분기에는 12% 둔화됐고 이익도 세계 분기 연속 성장률이 둔화됐기 때문에 이번에 다시 반등에 나설지 귀추가 주목되고 있습니다 이렇게 해서 오늘은 이번 주 대표 빅테크의 실적 프리뷰 살펴봤는데요 인공지능과 클라우드에 대한 기대감이 역시나 중요한 키워드가 될 거 같습니다 전문가들은 빅테크 가운데 메타와 알파벳이 특히 강력한 매출 성장세를 기록할 걸로 내다봤고 아마존은 아마존 웹서비스의 성장세 그리고 마이크로소프트는 인공지능 관련 사업이 매출에 어떤 영향을 미칠지 주목해서 보시면 될 거 같습니다 다만 오래 들어서 빅테크 주가가 생성형 AI 열풍으로 이미 크게 한번 올랐다는 점도 고려하셔야 할 것 같습니다 내일부터 빅테크 실적 나오는 대로 저희는 발빠르게 전해드리도록 하겠습니다 지금까지 월가 인사이드 있습니다 글로벌 이시아 해외토픽 확인해 보는 시간입니다 먼저 CNBC 헤드라인 터 체크해 보시죠 미국의 년물 국채금리 장중 5% 돌파한 이후에 하락했다 다 래크먼 장기 공매도 포지션을 청산할 예정이다 또 미국의 반도체 테크허브 31곳이 선정됐다 자 세 가지 이슈가 올라와 있습니다 아무래도 국채 금리 상황부터 체크해 봐야 될 것 같은데요 자 장중한 때 5% 돌파했지만 이내 하락했습니다 왜 5% 돌파하게 됐는지 그 이후부터 같이 짚어 주시죠네 말씀해 주신 것처럼 현재 시각 23일 미국 10년물 국채 금리는 오전장에서 5% 돌파했습니다 으로 5.02% 올랐는데요 이렇게 10년물 국 금리가 오르면서 3대지수는 장초반에 하방 압력을 받았습니다 특히 SNP 500 지수 같은 경우 미국의 10년물 국채 금리 상승에 장중의 주유지지 선이죠 4,200 내주기도 했었는데요 하지만 이후 하락 반전 했고 S 500 지수 같은 경우 다시 상승세로 돌아서긴 했습니다이 10년물 국제 금리가 하방 압력을 받은 이유는 여태 국채 시장이 압박을 받은 이유 때문입니다 미국의 성장률 전망이 개선이 됐고요 또 장기 체를 둘러싼 수급 불안정성이 지속되면서 오늘 장에서도 채권 시장은 좀 압박을 받은 모습이었습니다네 하지만 미국의 10년물 국제금리 다시 한번 하락하면서 4.85% 그니까 4.8% 중반 선까지 내려앉았습니다 이에 따라서 3대 지수 역시 상승 반전하기도 했고요 장중 흐름이 반전된 이유는 뭡니까네 리틀 버핏을 불리는 인물입니다 빌 에크먼 퍼싱 스퀘어 CEO 트위터 그러니까 x 게시글이 문제가 되었는데요 그 에크먼 퍼싱스퀘어 회장 같은 경우에는 공매도 포지션을 청산했다고 트위터에 올렸습니다 여태 채권 가격이 하락할 것으로 예상해 채권 가격의 공매도 포지션을 보였지만 이제 채권 가격이 더 이상 하락할 것으로 예상하지 않기에 채권을 사서 이전에 공매도를 해소하겠다고 밝힌 건데요 에크먼 이전 발언을 짚어보면 에크먼 회장은 그간 장기채 가격이 떨어지고 금리는 오를 거라는 입장을 고수해 왔습니다 임금 상승 압력과 탈 세계화로 인플레이션이 지속될 거란 전망과 함께 미국 정부의 재정 지출 확대를 주요 이유로 들어왔는데요 그런만큼 간반 빌 에크먼 트윗은 에크먼이 더 이상 장기차 가격이 하락하지 않을 것으로 보고 있다는 뜻으로 풀이해 볼 수 있는데요 커먼의 전망이 바뀐 이유는 시장 불확실성이 커졌기 때문입니다 에크모는 최근 나온 경기 지표가 말하는 것과는 다르게 경기는 빠르게 둔화하고 있다며 여기에 지정학적 리스크로 투자자들이 점점 안전자산인 국채를 찾게 될 것이라고 예상하기도 했습니다 관련해서 CNBC 오늘장 채권 시장은 특정 이유에 따라 움직인 것은 아니라 불확실성의 장초반 상승세를 보였다고 진단했습니다 그러면서 반대로 이후 에크모의 투이 10년물 국채 금리 하락세로 이어진 점 역시 그만큼 채권 시장을 둘러싼 불확실성과 변동성이 높다는 걸 보여준다고 지적하기도 했습니다네이어서 블룸버그의 헤드라인 확인해 보시죠 골대만 삭스 내년 미국 주택판매가 30년 만에 최저 것으로 예상된다 미국의 9월 시카고 여는 전미 활동 지수 0.02로 집계되며 전 대비 개선됐다 으로로 비트코인 3,000 달러를 돌파했다 etf 승인 기대감으로 풀이된다 이런 평가까지 나왔습니다 자 골드만삭스 미국의 주택 판매 30년 만에 최저 수준일 것으로 예상된다 그만큼 주택 업이 많이 위축될 것이다 이런 뜻으로 풀이되는데요 어떤 상황입니까네 금리가 오르다 보니 미국의 주택시장 전 역시 어두워지고 있습니다 현재 시각 23일 골드만 삭스는 내년 미국의 주택 판매가 40년 내 최저 수준을 보일 것이라고 예상했습니다 골드만 삭스는 내년 기존 주택 판매가 올해 예상치보다 6.2% 감소한 380만 채가 될 것이라고 전망했는데요 이렇게 된다면 주택 판매가 정점을 찍었던 2020년 대비 기존 주택 판매량은 약 40% 급감한 수준을 나타냈습니다 이외에도 골드만 삭스는 주택 가격이 올해 전년 대비 3.4% 상승할 것으로 보이는 반면 내년에는 전년 대비 1.2% 상승하는데 그치는 등 가격 상승세 역시 둔할 것이라고 내다봤는데 내년 주택 착공 건수가 4% 감소한 134만 건의 달래 작년 2월에 시작한 감소세가 이어지리라 전망하는 등 공급 역시 제한된 수준을 유지할 것이라고 진단했습니다 골드만 삭스가 이렇게 주택 시장을 비관적으로 바라보고 있는 이유는 앞서도 언급했듯 금리 때문인데요 골드만 삭스는 내년에도 모기 지금 가 높은 수준을 나타낼 것이라고 보고 있습니다 따라서 주택 소유자들이 적금리 시절 받은 대출을 포기하고 새 주택 구에 나서지 않아 일종에 고정 효과가 발생해 내년 주택 가격 판매 반등 가능성 역시 제한될 것이라고 내다봤습니다 그러면서 주택 활동과 큰 가격 하락세는 이미 한참 전에 지나갔지만 최근 모기지 금리가 급등하고 주택 가격이 아직 높은 수준을 나타내고 있어 주택 시장 역풍은 내년에도 계속될 것이라고 분석했습니다네이어서 루이터 통신의 헤드라인인 확인해보겠습니다 엔비디아가 AR 기반 CPU 개발을 추진 중이라는 소식이 전해졌고 뱅크 오 아메리카는 연준이 12월 FMC 웨이에서 금리를 올릴 것으로 예상했습니다 끝으로 월가의 대표적인 약세 론자로 이제 자리잡은 인물이죠 마이크 윌슨은 smpo 100 지수가 이번 주에 10월 저점을 경신할 수 있을 것이다라고 분석했습니다 자 오늘 엔비디아는 웃고 인텔은 울었습니다 그 이유에 대해서 짚어주시죠네 엔비디아는 인공지능 반도체 특히 GPU 강좌입니다 비디아 간밤 나온 보도에 따르면 1을 넘어 이제는 PC 관련 시장에도 도전장을 내밀려 하고 있습니다 현재 시각 23일 로이터는 두 명의 소식통을 인용하며 엔비디아가 개인용 컴퓨터에 들어가는 CPU 개발을 조용해 추진 중이라고 보도했는데요 구체적으로 영국 반도체 설계 기업인의 기술을 기반으로 마이크로소프트 윈도우 컴퓨터에 들어가는 CPU 개발 중이었다고 전했습니다 현재 마이크로소프트는을 기반해 반도체 회사들이 윈도우 이용 PC 프로세서를 구축할 수 있도록 돕고 있습니다 특히 애플이 AR 기반 자체 반도체를 출시한 이후 PC 시장에서 점유를 거의 두 배 가량 늘린 이후 이에 대응하기 위해서인데요 엔비디아의 CPU 시장 진출은 이에 환으로 풀이됩니다 엔비디아 외에도 현재 AMD 역시 AR 기술을 기반으로 피시용 반도체 제작에 나서고 있고요 퀄컴은 2016년부터 AR 기술을 기반으로 피시용 반도체를 만들고 있습니다 로이터는 이르면 2025년에 엔비디아 와 AR이 현재 제작 중인 AR 기술 기반 PC 반도체 판매에 나설 수 있다고 전했는데요 오늘 나온 소식은 인텔에 게는 악재입니다 현재 PC 반도체 시장 대부분은 인텔이 차지하고 있습니다 AR 기반 프로세서는 현재 인텔의 PC 반도체보다 훨씬 더 적은 양의 전력을 사용하는 경우가 많아 AR 기반 반도체가 더 배터리 효율적이라는 말들이 나오고 있는데요 그렇다 보니 오늘장 인텔은 경쟁 심화 우려의 해당 소식 발표 이후 3% 급락하는 모습을 보이기도 했습니다 네 끝으로 밸런스의 헤드라인 확인해 보시죠 쉐브론이 530억 달러의 패스를 인수했습니다 가이아나 유전을 확보한 것으로 나타났고요 전미 자동차 노조가 스텔란티스 픽업 트럽 공장으로 파업을 확대했고 르네상스 매크로는 각까지 악재에도 불구하고 S 500 지수가 4500에 마감할 것으로 올해 예상을 내놨습니다 자 마지막 이슈 체크해 보겠습니다 쉐브론 530억 달러 의 헬스를 인수했는데 시장 반응 어떻습니까 이주전 엑스 모빌이 경쟁사인 파이어니어 내추럴 리소스를 인수했다면 이번에는 쉐브론이 경쟁사 인수에 나섰습니다 미국의 에너지대 기업인 쉐브론이 미국 석유 및 가스 생산 업체인 해스 코퍼레이션을 530억 달러에 인수하기로 합의했는데 전액 주식 교환 방식으로 인수가 이루질 예정이며 이번 인수로 해스 주주들은 해스 주식 1주당 쉐브론 주식 1.025 주를 받게 됩니다 즉 인수가는 주당 100 171 달러로 현재 시가 금률 종가 대비 4.9% 프리미엄을 얹어 준 셈인데요 또 부채를 포함하면 전체 거래 규모는 600억 달러가 됩니다 이번 거래로 쉐브론은 멕시코 만과 바켄 등지 등의 쉘 오일 유전을 확보하게 되는데요 그러다 시장에서 가장 주목하고 있는 건 가이아나 유전입니다 헬스가 신행 산유국으로 떠오르는 남미 가이아나 유전의 약 3분 1가량을 보유하고 있는만큼 이번 인수로 쉐브론이 가이아나 유전에서 사업을 확대할 수 있 것으로 보고 있는데요 이외에도 쉐브론은 유가가 계속 강세를 유지한다면 자사주 매입 규모를 연간 200억 달러 목표 범위에 상단까지 늘릴 것이라고 했습니다 또 1분기 배당금을 주당 1.63 달러로 약 88% 가량 인상할 것이라고도 덧붙였는데요 그럼 이번 인수로 어떤 평가들이 나오고 있는지도 함께 짚어보겠습니다 밸런스는 오늘장 1% 가까이 밀린 해스 주가에서 나타났듯 월가는 크게 긍정적으로 반응하지는 않았다며 세 가지 이유가 있다고 했는데요 일단 해스 인수 프리미엄이 크지 않아 해스 주가가 밀렸다고 봤고요 주식 교환 방식으로 거래를 진행한 점 또 헬스가 미국 최대 유전 지역인 퍼미안 분제 노출되지 않았다고도 강조했습니다 예도 rbc 캐피탈은 이번 인수가 장기적으로 주주들에게는 조식 소식이지만 단기적으로는 주가에는 부담이 될 것이라고 했는데요 쉐브론이 퍼미안 문제 사업이 집중된만큼 가이아나 유전으로 포트폴리오가 다각화 된다는 건 긍정적이지만 두 기업의 기업 가치를 고려하면 쉐브론이 를 치 수밖에 없다고 봤습니다네이어서 스텔란티스 관련 이슈까지 체크해 보겠습니다 픽업 트럽 공장으로 파업을 확대했다고 하는데 상황이 어떻습니까네 장기 하고 있는 전미 자동차 노조 파업 소식도 짚어보겠습니다 현재 시간 23일 전미 자동차 노조는 파워블 스텔란티스 픽업 트럭 생산 공장으로 확대하겠다고 밝혔습니다 구체적으로 미시간주 스털링 하이츠 조립공장 조합원 6800명이 파업에 들어간다고 했는데요 미시간주에 위치한 해당 공 공장은 스텔란티스 최대 공장입니다 북미 생산량의 약 16% 차지하고 있으며 수익성도 가장 높은데요 또 스텔란티스 인기 모델인 램 1500 픽업 트럭을 만들고 있기도 합니다 앞서 현재 시각으로 지난 10일 전미 자동차 노조는 포도의 핵심 공장인 켄터키주 공장으로 파업 참가 사업장을 확대한 바 있는데요 2주 만에 파업 규모를 확대했으며 이로서 39일째 돌입한 전미 자동차 노조 파업은 포드 제너럴 모터스 스텔란티스 전체 인력에 27% 해당하는 수준으로 확대됐습니다 이번 파업 확대를 두고 시장에서는 노사협상이 지연되자 전미 자동차 노조가 압박수위를 높이고 있다는 것으로 분석했는데요 예도 웰스파고는 미시간주 픽업 트럭 파업으로 스텔란티스 영업 이익이 주일당 약 1억 천만 달러 가량 추가로 피해를 입게 될 것이라며 따라서 전체 손실 규모는 일주일 당 2억 달러로 할 것이라고 전망했습니다네 오늘 월가에서 재밌는 얘기가 하나 있었습니다 국 자경단과도 청산 세력이 동시에 출연했다 이런 가운데 11월 FMC 회 이제 일주일도 채 남지 않았는데요 파월의장 과연 어느 쪽에 손을 들어주게 될지 잠시 후 한 상춘의 지금 세계에서 해당 주제를 통해서 얘기 나눠보겠습니다 끝까지 함께해 주시고요 지금까지 글로벌 이슈 전해드렸습니다

 

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