1월 12일 금요일 글로벌 마켓

1월 12일 금요일 글로벌 마켓 헤드라인입니다 비트코인이 현물 etf 첫 거래일에 장중 49,000 달러를 돌파했습니다 미국의 12월 cpi 전년대비 3.4% 오르며 예상치를 웃돌았습니다 미국의 주간 실업보험 청구건수가 20만 2건으로 집게 되며 예상치를 돌았습니다 미국과 중국이 대만총통선거 신경전을 리고 있습니다 미국 회계연도 1분기 재정적자가 5천억 달러를 돌파했습니다 마이크로소프트가 장중 시총 1위를 탈환하며 52주 신고가를 경신했습니다 테슬라가 미국 캘리포니아주 노동자 임금인상을 발표했습니다 리치먼드 연 총재는 인플레이션이 연준의 목표치로 향하고 있다고 강조했습니다 현지 시간 11일 미국 증시 3대 지수 일제의 하락 중입니다 타워 지수 0.01% 나스닥 0.1% s&p 500 0.12% 하락 중입니다 미국의 10물 국채금리 3.99% 거래 중입니다 월가의 공포지수 빅스 지수 전창 대비 1.42% 하락 중입니다 필라델피아 반도체 지수 전장 대비 0.23% 상승 중입니다 시청자 여러분 안녕하십니까 굿모닝환경 글로벌 마켓 홍성진 밤사이 공개된 미국의 12월 소비자 물가 지수 cpi 전년 대비 3.4% 오르면서 시장 예상치를 돌았는데요 다만 근원 cpi 지난달 수치에서 소폭 낮아지며 인플레이션 제점을 둘러싼 불안감을 조금은 진정시켰습니다 한편 오늘 cpi 결과가 증시와 채권 시장에 미친 영향은 다소 제한적이었습니다 3대 지수가 약보합권에서 거래 중이긴 하지만 낙폭 자체가 크지는 않고요 또 심물 국채금리 역시 4% 아래로 떨어진 상태입니다 이런 가운데 오늘도 mbdi 질주는 계속되고 있습니다 벌써 거를 연속 오르면서 오늘은 550달러 마저 돌파했고 또 빅 기업 가운데서는 넷플릭스가 3% 아마존도 1% 상승 중입니다 반면 테슬라는 2% 빠지고 있고 애플도 장중한때 시총 1위자리를 내 줬는데요 더 자세한 증시 상황 지금부터 확인해 보시죠 구모닝 학경 글로벌 마켓 지금 시작합니다 밤사이 외신들의 헤드라인을 장식한 키워드부터 체크해 보시죠 먼저 월스트 저널의 헤드라인입니다 비트코인 이슈를 빼놓을 수 없겠죠 현물 etf 승인된 가운데 거래량만 무려 20억 달러가 넘었고요 비트코인 가격 이런 가운데 장중 49,000 달러를 웃돌면서 2021년 9월 이후 처음으로이 49,000 달러를 넘겼습니다 또 캐시 우드는 비트코인 가격 2030년까지는 강세장 시나리오에 진 할 거라면서 150만 달러를 예상하고 나섰습니다 비트코인 현물 etf 시장 반응이 뜨겁습니다 장중한 때 49,000 달러를 넘겼지만 이내 지금은 4만 7천 6,000 달러까지 좀 떨어진 상태거든요 시장 분위기와 함께 상황 짚어주시죠네 간만 미국에서 비트코인 현물 etf 거래가 게시됐습니다 외신들이 본 주요 체크포인트 확인해 보겠습니다 외신들이 본 첫 번째 체크포인트 바로 첫날 거래량입니다 월시 저널은 동부 시간 기준으로 로 오전 11시에 현물 비트코인 etf 거래량이 20억 달러를 넘겼다고 전했는데요 구체적으로 그레이 스케일즈 비트코인 신탁 거래량이 오전 11시 기준 9억 7천만 달러 이상으로 가장 높았다고 봤고요 뒤어 블랙 록이 운용하는 아이시어스 비트코인 트러스트가 5억 8,400만 달러를 기록했으며 3위에는 피델리티 오리진 비트코인 펀드가 3억 7,300만 달러의 거래량을 보였다고 전했습니다 그러면서 시장이 기다려왔던 현물 etf 상장인만큼 첫날 수요가 강하다고 분석하기도 했는데요 외도 외신들은 11개 etf 승인된만큼 운용사가 거래 선점 경쟁이 치열하다고 봤습니다 따라서 CNBC n 비트코인 현물 etf 운용사 간 수수료 전쟁이 벌어지고 있다고 했는데요 초기 거래량 선점을 위해 수수료를 낮추고 일부 운용사들은 초기 거래 안에 수수료를 면제하는 등 일종의 프로모션도 발표했다고 강조했습니다 그러면서 시간이 지남에 따라 운용사 간 승자와 패자가 뚜렷하게 에 나닐 것이라고 봤는데요 또 로이터는 향후 비트코인 현물 etf 매수 매도 스프레드 즉 매수자의 가격과 판매자 가격간의 차이를 주시할 필요가 있다고 했는데요 통상 해당 스프레드가 좁은 범위에서 움직이는 것이 바람직하다며 거래 첫날인 오늘은 대부분 현물 etf ES 매수 매도 스프레드가 컸다고 전했습니다 하지만이를 두고 cmbc 점차 비트코인 etf 시장에 자리를 잡으며 매수 매도 스프레드가 줄어들 것이라고 전했는데요 마지막으로 블룸버그는 코인베이스 등 암호화폐 거래소가 현물 비트코인 etf 거래 시작으로 도전에 직면하게 됐다고 전했습니다 비트코인 현물 etf n 비교적 쉬운 방법으로 암호화폐 시장에 노출될 수 있도록 해 준다며 따라서 투자자들이 비트코인을 직접 보유하는 것보다 etf 보유하는 걸 선호하게 될 수도 있다고 했습니다 이렇게 되면 거래소 거래량은 줄어들게 되고 거래소 매출이 타격을 받을 수도 있다고 진단했습니다네 우보 이슈도 있었지만 비트코인 현물이 etf 결국 승인됐고 또 거래가 되고 있는데요 관련해서 시장 흐름 긴급 진단해 보는 시간 마련해 봤습니다 NH 투자증권 홍성욱 애널리스트 연결되 있습니다 안녕하십니까 아 안녕하십니까 NH 홍성욱입니다네 분위기가 정말 뜨겁습니다 거래량도 많고요 기관들의 움직임과 함께 시장 분위기 먼저 짚어 주시죠 어 일단 이번 etf 등장으로 이제 비트코인 정식 자산군 인정받는 효과가 생긴 것이 의가 크다고 보고 있 입니다 아 또 이제 비트코인의 투자 접근성이 크게 개선되면서 수급이 좀 구조적으로 개선될 것으로 예상을 하고 있습니다 어 초반에는 이제 가상자산거래소 이용이 어려웠던 이제 베이비본 세대 아니면 미국 퇴직연금 41k 요런 쪽으로 신규 이제 개인 투자자 중심으로 자업 유입이 있을 것으로 보이는데요 어 기관투자자 투자자들은 이제 확실한 포인트 확인하고 그리고 고객들로부터의 투자수요 확인한 이후에 진입하게 될 것으로 보이는데 중장기적으로는 이제 기관 투자자들의 자금 유입이 더 중요해질 것으로 예상을 하고 있습니다 어 자금 유입 규모 관에서도 많이 여쭤 보시는데 전 세계 etf 청 운용 자금이 1% 그 총 운용 자금의 1% 정도가 1억 달러 수준이 됩니다 그래서 중장기적으로는 비트코인 현물 etf 1천억 달러 수준에 자금 유입이 있을 것으로 전망을 하고 있고요 특히 이제 자성 용사들이 보수 비용을 경쟁적으로 낮추고 마케팅을 진행하는 좀 적극적인 모습을 보이고 있는만큼 초반 자금유입 뭐 얼마나 되는지 이제 규모 모니터링 해 볼 필요가 있는 거 같습니다네 사실 이번 승인 이후에 비트코인 가격은 조금 무겁게 움직이기도 했고요 오히려 이더리움의 가격 급등세가 눈에 띄었고 또 레이어 2 코인들이 도드라졌던 비트코인 외에 디지털 자산을 미칠 영향 어느 정도로 보십니까 어네 말씀하실 대로 이제 비트코인 현물 etf 승인 되었으니 이더리움 현물 etf 다음이다 예상이 많습니다 아 특히 이제 주요 자사 운용사 중에서는 이제 블랙락 하고 인베스코 피델리티 등이 이미 이제 이더리움 현물 etf 대한 신청서를에 신청한 상태입니다 어 다만 이제 이더리움 현물 etf 대해서는 이제 etf 승인 당국인 scga 아직 입장을 밝힌 적은 없고요 그리고 이더리움이 증권인 아니면 원자재인 이제에 대한 판단이 미국 내에서 좀 불분명하다라는 점이 걸림돌이 될 수는 있을 것 같습니다 어 결국에는 예 승인이 될 것으로이 전망은 하지만 승인이 좀 단기적으로 이루어질 수 있다라는 이제 전망은 조금 어 뭐 과도한 기대일 수 있으니까 좀 그런 부분들은 염두해 두실 필요가 있습니다 그리고 다른 디털 자산의 etf 대한 추측도 있으나 단기적으로는 일단 이더리움을 먼저 보셔야 될 것 같긴 하고요 어 그래서 결국에는 좀 이더리움 현물 이까지 등장하게 된다면 디털 자산 전체 시가총액의 3분을 차지하는 1회 1위 비트코인 그리고 2위 이더리움 아지 etf Pro 접근 가능하게 된다는 의가 있고 어 이렇게 된다면은 이제 디지털 자산 영역에 대한 이제 전통 투자자들의 관심을 좀 높이는 계기가 되지 않을까 예상하고 있습니다네 말씀해 주신 대로 앞으로 투자자들의 관심 또한 커질 것 같은데요 끝으로 조언이나 당부하고 싶은 사황이 있다면 간단하게 짚어 주시죠 아네 일단 디지털 자산은 가격 변동성이 좀 높다는 점을 충분히 고려를 하셔야 될 거 같습니다 그리고 이제 신생 산업이기 때문에 어 산업 발전의 방향이 좀 급격히 변화 할 수가 있고요 그리고 이제 새로운 이제 투자자 보호 관련 규제가 등장하는 등 얘기치 못한 변수가 어 자주 등장하는 산업임을 염두해두시고 좀 접근하시길 당부드립니다네 지금까지 두 말씀의 NH 투자 증권 홍성욱 애널리스트 있습니다 감사합니다네 감사합니다 비트코인 관련 내용들 짚어 봤고요이어서 블룸버그 헤드라인 확인해 보시죠 시장에 주목을 받았던 또 다른 키워드입니다 소비자 물가 지수 cpi 전년 대비 기준으로는 3.4% 오르면서 예상치를 웃고요 또 실업 지표도 발표됐고 실업보험 청구건수 예상치를 밑돌았고 CP 관련해서 상품 물가 하락세 둔화 또 서비스 인플레이션이 여전히 견고하다는 평가까지 나왔습니다 자 cpi 어떻게 나왔는지 짚어봐야 되겠죠 데이터부터 확인해 주시죠네 현재 시각 11일 미국 노동부에 따르면 작년 12월 소비자 물가 지수는 전년 대비 기준 3.4% 상승한 것으로 집게 됐습니다 전월 치였던 3.1% 예상치였던 3.2% 모두 상회했고 예 전월비 기준으로 보면 0.3% 상승하며 역시나 전치와 예상치 모두 상회했습니다 12월 cpi 월간 상승률의 경우 작년 9월 이후 최고 수준을 보이기도 했습니다네 이렇게 시장 예상치를 웃돌았지만 그래도 투자자들이 안도한 부분이 있었습니다 바로 근원 cpi 아닐까 싶은데 근원 cpi 어떻게 나왔습니까네 변동성이 높은 에너지와 식품을 제외한 근원 소비자 물가 지수는 12월 전년비 기준으로 3.9% 상승한 것으로 집계가 됐습니다 예상에 부 했요 전에서 폭 둔화하는 흐름을 보였습니다 전월비 기준으로는 0.3% 상승하며 예상에 부합했기 해보자면 헤드라인 물가는 올랐지만 근원 cpi n 다행히 소폭 내려왔습니다 그렇다면 지난 달 물가 상승을 주도한 품목들은 어디 있었습니까네 세부 항목을 보면 주거비 상승이 두드러졌습니다 소비자 물가 지수의 약 1분을 차지하는 주거비의 경우 전년 동기 대비 6.2% 상승했는데요 월간 기준으로는 0.5% 오르며 작 년 9월 이후 상승폭에 가장 컸고요 12월 소비자 물가 지수 상승에 절반 이상에 기여했습니다뿐만 아니라 특징적으로 보자면 작년 소비자 물가 하락을 주도했던 상품 가격 하락세는 둔화한 곳으로 나타났고요 아직 서비스 가격 상승세가 완고하다 점이 드러났습니다 특히 블룸버그가 집계한 슈퍼코어 cpi 즉 주택 가격을 제외한 핵심 서비스 가격은 월간 기준 0.3% 연간 기준 3.9% 상승을 기록하며 전월과 같은 수준을 보였는데요 슈퍼코어 cpi n 연준 역시 주시하고 있는 지표로 아직 서비스 물가 잡기가 어렵다는 걸 시사했습니다 또 이날 매주 목요일 발표되는 주간 실업보험 청구 건수도 발표됐는데요 20만 2,000명으로 집게 되며 시장 예상치를 밑돌았고 전월 치은 천명 상향 조정됐습니다 주 이동평균 실업보험 청구건수도 20771 10명으로 전투 대비 감소하는 흐름을 보이며 아직 노동 시장이 빠듯하다는 점도 드러났습니다네이어서 이번 cpi 대한 시장 반응도 같이 짚어봐야 되겠죠 증시와 채권 시장 움직임을 보면은 그렇게 큰 영향을 미친 것 같지 않습니다 다소 제한적이었는데 시장 평가와 함께 어떤 얘기들 나오고 있는지 종합적으로 짚어 주시죠네 이번 12월 소비자 물가 지술 두고는 어떤 분석이 나오고 있는지도 짚어보겠습니다 주요 외신들과 글로벌 아비들은 대체로 이번 지표는 물가를 잡는 마지막 과정이 어렵다는 걸 시사한다고 했는데요 블룸버그는 의류 자동차 등 상품 가격이 상승 한다면 소비자 물가 지수가 향후 몇 달간 계속 높은 수준을 유지할 위험이 남아 있다고 전했고 bmn 연준위 서비스 인플레이션 구성 요소에서 디스인플레이션 즉 물가 하락을 보지 못했다는 점에서 앞으로 집중할 것이라고 진단하기도 했습니다 cpi 발표 이후 3대 지수 모두 하락하는 흐름을 보였습니다 그러나 국채 시장 반응은 비교적 제한적이었다는 분석들이 나오고 있는데요 물론 10년물 국제 금리가 cpii 발표 이후 4.06% 아지 상승하는 흐름을 보였으나 이후 4.04% 부근에서 등락을 보였고요 현재는 4% 아래로 내려왔습니다 즉 블룸버그의 분석은 국채 금리 상승폭이 크지 않았다는게 평가인데요 또 오히려 미 페드워치에 따르면 금리 선물 시장이 반영한 3월 금리나 전망은 증가했습니다 cmbc는 관련해서 소비자 물가 지수가 긍정적으로 나온 건 아니나 금리 인하 전망에 큰 영향을 미칠 만큼은 아니었다는 견해가 지배적이라고 덧붙였습니다 향후 전망을 두고 블룸버그는 는 주거비가 완화되면서 인플레이션이 올해 연준의 목표치인 2% 향해 하락하는 흐름을 보일 것이라고 봤습니다 그러나 홍연의 지정학적 불안 그리고 파나마 가뭄으로 인한 물류 지원 등으로 운송비가 상승할 가능성이 있다며 상품 물가 하락이 반전될 위험도 동시에 있다고 진단했습니다네이어서 마지막 헤드라인 그지 확인해 보시죠 자 미국의 회계연도 1분기 재정적자가 5천억 달러를 돌파했다는 소식이 전해졌습니다 마지막 이슈 어떤 내용입니까 올해 대선이 있는 미국 재정적자는 주요 정치적 또 경제적 관심사인데요 미국의 재정적자는 계속되고 있습니다 현재 시각 11일 미국 재무부는 회계연도 2024년 1분기 재정적자 규모를 공개했습니다 회계연도 2024년 1분기 재정적자는 구체적으로 약 599억 달러를 기록했습니다 1년 전인 회계연도 2023년 1분기 재정적자 수준인 4,21 10억 달러와 비교하면 비교적 큰 폭으로 상승했는데요 미국의 회계 연도는 매년 9월 새로 시작합니다 따라서 이번 회계 연도는 2024년 1분기는 작년 10월부터 12월까지의 재정적자 수준을 의미하는데요 세부적으로 보면 작년 12월에만 재정적자가 94억 달러를 기록했고요 세입을 통한 재정 수입은 1년 전보다 260억 달러 감소했으며 지출은 1년 전보다 190억 달러 증가했습니다뿐만 아니라 금리인상으로 인한이자 부담 증가로 회계 년도 1분기 연방 부채이자 지급액도 전년 대비 780억 달러 증가한 것으로 나타났습니다 이번 재정적자 규모의 관심이 가는 건 미국 정부의 부채 규모 때문인데요 앞서도 살펴봤듯 재정적자 규모는 1년전과 비교했을 때 증가했습니다 미국의 재정적자는 연간 기준 코로나 식이었던 2020년과 2021년을 제외하면 꾸준히 증가 추세를 보이고 있는데요 재정적자를 국채 발행으로 메꾸고 있는 미국 정부 입장에서는 재정적자 증가는 결국 부채 증가를 의미합니다 따라서 CNBC 등 주요 외신들은 이미 미국정부 부채 규모가 처음으로 34조 달러를 넘긴 상황에서 2024년 1분기 재정적자 증가는 부채 증가 추세 지속 가능성을 키우고 있다며 우려의 목소리를 냈습니다네 글로벌 이슈들 체크해 봤고요이어서 특징주 시황은 김혜림 캐스터와 확인해 보시죠 현재 시간 1월 11일 우리 시간으로 1월 12일 특 시왕 전해드리겠습니다 오늘 뉴욕 증시는 12월 소비자 물가 지수가 예상치를 못 돌면서 인플레이션에 대한 우려가 가중되어 하락세로 출발했는데요 예상치를 넘는 인플레이션은 연준의 금리나 기대감을 낮추기 때문에 오늘 장초반 기술주들이 하락하기도 했습니다 그럼 섹터별 움직임 함께 확인해 볼까요 국채 금리가 상승하고 금리나 기대가 낮아지면서 부동산 주가 가장 크게 하락하고 있고요 실적 발표를 앞두고 있는 은행주도 하락하고 있습니다 기술주와 에너지 조는 상승하고 있습니다 먼저 마이크로소프트 소식으로 출발해 보겠습니다 애플의 주가가 연초 이후 연온 투자 회견 하향으로 하락세를 보이면서 마이크로소프트 시가 총액이 장중에서는 애플을 뛰어넘었습니다 시청 1위를 잠시 타아 냈는데요 또 어제 피대 스토어 오픈과 함께 코 파일럿에서 오픈 AI 최신 인공지능 모델 gpt4 터보를 무료로 이용할 수 있다는 소식이 알려지면서 오늘 일주 신고가를 경신하기도 했습니다 마이크로소프트는 현재 0.46% 오르고 있습니다 어제 아마 전의 인원 감축에 이어 오늘은 구글이 직원들의 정리 해고를 발표했습니다 정확한 해고 규모는 밝히지 않았지만 AI 비서 프로그램과 픽셀 렉스트 또 피 피피의 하드웨어 부문에서 수백명의 직원이 떠날 것이라 전했는데요 특히 구글이 2021년에 인수한 스마트워치 업체 피트의 공동 창업자 제임스 박과 에릭 프리드먼 do 구글을 떠나게 됐습니다 구글은 현재 비용을 줄이면서 AI 개발에 집중 투자하고 있는데요 또 검색 엔진과 유튜브 등 광고 의 생성형 AI 기술을도 도입하면서 기존처럼 많은 인력이 필요하지 않게 된 것입니다 알파벳은 오늘 장에서 0.11% 하락하고 있습니다 아마존은 아이로봇 인수 승인을 위해 유럽 반독점 규제 당국에서 요구한 규제안을 제출하지 않았습니다 제출 기하는 현재 시간으로 오늘까지 있는데요 이와 관련해 투자자들은 아마존의 아이로봇 인수 절차가 무산될 수 있다고 보고 있습니다 아마존도 오늘 52주 신고가를 경신했고 현재는 0.95% 오르고 있습니다 테슬라는 오늘 미국의 생산 노동자들의 임금을 인상하겠다고 밝혔다며 블룸버그 통신이 보도했습니다 캘리포니아 프리몬트 지역 시설에 개시된 전단지에서 자재 담당자 생산 근로자 품질 검사원 등 직원들의 임금 인상 소식이 확인됐는데요 인상의 규모는 구체적으로 밝혀진 바가 없습니다 한편 미국 렌터카 업체의 허츠가 수요 부진과 높은 손상 비용을 이유로 전기차 부문을 축소하기로 발표했습니다 전체 약 30% 해당하는 전기차 2만대를 축소 수할 예정에 오늘 테슬라도 영향을 받았는데요 테슬라는 현재 2.54% 내리고 있습니다이어서 코인베이스 소식입니다 어제 장 마감 후에 미국 증권거래 위원회가 공식적으로 비트코인 현물 etf 승인했다는 보도가 나왔었죠 코인베이스는 시간 후에서도 등락을 반복하다가 2% 넘게 하락하기도 했는데요 프리마켓에서는 비트코인 관련주들이 동반 강세를 보였습니다 하지만 이제 투자자들이 거래소에 가입하지 않고도 etf 통해 비트코인에 투자할 수 있게 되자 코인베이스의 주가가 하락세를 탈 것이라는 분석이 나오고 있습니다 CNBC 코인베이스가 자산 운용사들의 디지털 자산 관리 파트너로 선정될 전망이지만이는 그저 단기적인 성장일뿐 장기적으로는 시장 점유율을 빼앗길 것이라 예견했습니다 번스타인 5년 이내에 전 세계 가상자산 공급량의 10% in 약 3천억 달러가 etf 관리될 것이라 예측했는데요 코인베이스는 현재 6.64% 크게 내리고 있습니다 이란이 걸프 해역과 이어지는 5만 만에서 미국 유조선을 납부했습니다이란 언론사에 따르면이 유조선은 이란의 석유를 훔쳐 미국으로 밀수한 혐의를 받고 있는데요 예멘의 후티 반군이 홍해를 지나는 물류 선박을 표적으로 삼은데 이어 이란까지 해역에서 선박을 공격하자 중동 지역에 긴장감은 고조되고 국제 유가는 오늘 상승하고 있습니다 이에 더에 월른 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이가 옥시덴탈 페트롤리움 지분을 확대한 사실이 드러났는데요 지난해 12월 말까지 버크셔의 지분은 27.7% 였지만 현재는 34% 소유하고 있는 것으로 확인됐습니다 이에 옥시덴탈 UN 0.52% 상승하며 정유주 사이에서 가장 선방하고 있습니다 시티 그룹은 현재 시간으로 금요일 실적 발표를 앞두고 지정학적 위험과 내부 구조 조정으로 인해 비용이 발생해 4분기 실적에 영향이 미칠 것이라 밝혔습니다 우선 아르헨티나의 폐수와 평가 절하와 러시아의 정치 및 경제 불확실성으로 준비금 13억 달러가 추가됐고 원 감축에서 비롯된 퇴직금 비용으로 도 7억 8천만 달러의 비용이 발생했습니다 이밖에도 연방 예금 보험 공사에 기금을 보충하기 위한 약 17억 달러의 비용이 부과되는데요 하지만 시티 그룹은 은행의 사업 전략은 유지될 것이며 중기 목표 달성도 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔습니다 한편 시티 그룹을 비롯해 많은 은행주들이 내일과 다음 주에 실적 발표를 앞두고 있는데요 실적 발표는 월요일에 자세하게 전해드리겠습니다 시티 그룹은 현재 2% 내리고 있습니다 넷플릭스는 오늘 전 세계 광고를 보는이 구독자 수가 2,300만 명을 넘어섰다고 발표했습니다 또 이용자 85% n 하루에 평균 2시간 이상 스트리밍을 사용하는 것으로 나타났는데요 넷플릭스는 작년 11월 월간 활성 이용자가 1500만 명을 기록했다고 밝힌 바 있어이는 두 달 동안 약 800만 명이 증가한 것입니다 넷플릭스는 이로서 오늘 52주 신고가를 경신했고 현재는 2.89% 오르고 있습니다 건설기업 KB 홈은 4분기 실적을 공개했습니다 매출은 16억 7천만 달러로 예상 상했고 주당 순익도 1.85 달러로 집게 되면서 예상치를 넘어섰습니다 매출이 전년 동기 대비 10% 감소했지만 최근 주택 담보 금리 하락으로 소비자의 수요가 늘었다며 올해 1분기 매출의 자신감을 보였습니다 그럼에도 불구하고 매출이 하락하면서 KB 용은 현재 0.74% 하락하고 있습니다 월가에 돈이 되는 트렌드 원리입니다 현지 시각으로 이번 주 금요일부터 미국의 주요 은행들을 시작으로 본격적인 2023년 4분기 실적 발표가 시작됩니다 오늘은 이번 실적 발표를 통해 예상되는 미국 은행들의 동향을 살펴보고요 인한 영향을 분석해 보려고 합니다 먼저 실적 발표 일정부터 살펴보도록 하겠습니다 JP 모간과 시티 그룹 그리고 웰스 파고와 뱅크 오브 아메리카가 현지 시각 12일 장 전에 2023년도 4분기 실적을 발표합니다 모간 스탠리와 골드만 삭스는 현재 시각으로 화요일인 16일 개장 전에 실적 발표가 예정되어 있습니다 그렇다면 은행들의 실적 발표에서 눈여겨 봐야 할 포인트들은 어떤게 있을까요 2023년 4분기에 하락했던 국채 수익률 그리고 순이자 맞진 대손 충당금 인베스트먼트 뱅킹 이렇게네 가지로 준비해봤습니다 가장 먼저 국채 수익률 짚어보도록 하겠습니다 2023년 4분기에는 금리 인하 기대감으로 인해서 국채 수익률이 급격히 하락했고 연준이 지난 12월 FOMC ES 올해 기준 금리를 세 번 정도 인하할 수 있다는 신호를 보냈고 미국 10년 만기 국채 수익률은 4분기 기간 동안 최고점인 5.02% 현재 4% 근처로 큰 폭으로 하락했습니다 은행들은 이전에는 높은 수익을내는 금융 상품들과 경쟁하기 위해서 예금에 높은 이자를 지불해야 했는데요이 점을 감안하면 국채 수익 하락은 은행의 자금 조달 비용에 압력을 덜어주는 도움이 될 수 있습니다 또 국채 수익률 하락은 곧 국채 가격이 회복됐다는 점을 의미하겠죠 이로 인해 은행들의 증권 포트폴리오에서 손실이 완화될 수 있으며 금융 섹터의 안전성에 대한 신뢰를 회복하는데 도움이 될 수 있습니다 다음으로는 순위자 마진 있니다 은행의 수익성을 나타내는 지표라고 볼 수 있는데요 자산 운용으로 올린 수익에서 예금이자 등 자금 조달 비용을 뺀 나머지를 운용자산의 총액으로 나눈 수치입니다 2023년 3분기에는 대부분 은행들의 순위자 마진이 크게 감소했습니다 예금 유출을 막기 위해 높은 예금 이자율을 제공하도록 좋지 했기 때문인데요 따라서 2024년 금리 인하 기대감이 은행의 순위자 맞은 해도 긍정적으로 작용할 수 있을지 기대감이 쏠리고 있습니다 반면 2023년 내내 그려왔던 것처럼 2023년 4분기에도 신용 기준이 여전히 엄격하고 또 높은 대출 이자율이 유지 면서이 기간 대출 활동도 여전히 둔화될 걸로 예상되고 있습니다 야후 파이낸스는 악화된 대출을 커버하기 위해 자금을 예비하면 예금자들의 높은 이자를 지급해야 하는 문제가 지속돼서 은행들의 이익이 감소할 걸로 예상된다고 했습니다 세 번째 키워드 대손 충당금 있니다 2023년 3분기 동안 주요 은행들은 시장 예상보다 낮은 대손 충당금을 제시했습니다 아이즈 그룹 홀딩스는 대손충당금 낮다는 건 은행이 대출 손실에 대비하고 있는 정도가 낮다는 걸 의미한다고 분석했습니다 즉이는 은행이 예측하는 경제적 위험을 측정하는 지표가 될 수 있겠죠 2024년 경기가 연착륙할 수 있을지 시장이 기대하고 있는 가운데 이번 실적 발표에서 대손충당금이 코로나 19 팬데믹 이전 수준까지 정상화될 수 있을지도 눈여겨 볼 수 있겠습니다 마지막으로는 금융기관의 인베스트먼트 뱅킹 실적입니다 그동안 m& IPO 활동 은 고금리 상황 속에서 냉각된 바 있는데요 CNBC 올해 IPO 시장이 번창하고 채권 발행이 증가하면서 올해 인베스트먼트 뱅킹 분야에서의 부활 조짐이 있다고 분석했습니다 그럼 이번에는 현지 시가 금요일 실적을 발표하는 각 은행별 월가 전망도 살펴보도록 하겠습니다 2023년 4분기 매출 측면에서는 대부분의 주요 미국 은행들이 전년과 비교했을 때 성장을 기록할 걸로 기대되고 있습니다 반면 순이익을 보면 블룸버그 애널리스 들은 여섯개 대형은행의 평균 이익이 전년 대비 13% 감소할 걸로 예측했습니다 특히 JP 모가는 퍼스트 리퍼블릭 은행을 사업에 통합하면서 매출과 비용 시너지 효과에 대한 낙관론이 퍼져 있는데요 11.8% 두자릿수 매출 성장이 예상되고 있습니다 마켓워치는 JP 모간의 대규모 그리고 다각화된 수익 구조가 다른 은행들보다 뛰어난 실적으로 이끌어 줄 거라고 진단했습니다 반면 뱅크 오브 아메리카는 주요 은행들 중에서 유일하게 매출 성장 예상치가 마이너스를 보이고 있는데요 조당 순익 역시 전년 대비 19.9% 감소할 걸로 예상되고 있습니다 CNBC n 뱅크 오브 아메리카는 투자자들의 신뢰를 얻기 위해서 몇 분기 동안 긍정적인 실적이 더 필요할 거라고 평가했습니다 배런스 n 도이치 방크 애널리스트 팀을 인용해서 웰스파고의 실적에 대해 조심스러운 입장을 취했습니다 지난 몇 년간 우수한 성과를 거두었지만 순 이익에 대한 약한 가이던스를 제시할 수 있다고 밝혔습니다 웰스 파고가 상업용 부동산에 많이 노출되어 있기 때문에 대출 손실의 위험이 크다고 분석했습니다 시티 그룹은 4분기 실적 시즌 동안 가장 주목받은 은행 중 하나인데요 제인 프레이저가 대대적인 구조 조정 노력의 일환으로 본사 인원을 감축하고 그에 따른 영향을 공개할 계획이기 때문입니다 하지만 이런 모든 변화가 결국엔 단기적으로 비용으로 작용할 수 있기 때문에 4분기 실적은 비교정 낮게 예상되고 있습니다 오늘 원래 세는 현지 시가 금요일부터 발표되는 은행주들의 실적 관전 포인트와 각 은행들에 대한 월가 반응을 살펴봤습니다 현재 시각 다음 주 화요일에도 모간 스탠리와 골드만삭스의 실적이 발표될 텐데요 대형 은행들이 실적을 발표하면서 글로벌 경제 주요 흐름에도 큰 영향을 미치게 되는만큼 눈여겨 볼 필요가 있겠습니다 지금까지 월가에 돈이 되는 트렌드 원래 시였습니다 네 오늘 3대 지수 모두 하락하고 있는 가운데 3대 지수 etf 서로 다른 방향을 가리키고 있습니다 섹터별로 그렇게 큰 움직임은 없는 모습인데요 그중에서도 xlk 기술주 etf 0.3% 정도로 그나마 선방해 주고 있고요 반대로 xlf 금융주 etf 0.5% 가깝게 떨어지면서 가장 부진한 모습을 보여주고 있습니다 원자재 시황도 살펴보겠습니다 습니다 오늘 국제 휴가는 어제 1%대 하락을 뒤로 하고 1% 정도 반등했습니다 WTI n 72달러 초반대 브랜트 유는 77달러 중반대 가리키고 있습니다 미국 천연 가스 선물은 역시나 미국 저역에 예고된 한파로 인해 이날은 2% 약간 안되게 오르고 있는데요 이전에 비하면 많이 안정세를 되찾은 듯합니다 주요 공물 선물들은 혼조세를 나타내고 있습니다 대조 선물은 거의 보합권 근처에서 거래가 되고 있고요 옥수수 선물은 0.5% 약간 안 되게 밀 선물 은 1% 정도 하락하고 있습니다 노아진 미국의 물가 지표의 금리나 기대감이 약간 후퇴했고 달러 인덱스가 상승하고 있습니다 연준의 기조 추위를 지켜보며 금 선물은 관망세 속에 미미하게 강보합권 뛰고 있고요 주요 금속 선물들 역시나 큰 등락은 없습니다 팔라딘과 백금 선물은 약보합권 구리와 알루미늄 니켈 선물은 강보합권 나타내고 있습니다 오늘 시장에 주목을 받았던 etf 알아보겠습니다 먼저 아이시드 비트코인 트러스트 티커 입니다 오늘부터 거래가 시작된 비트코인 현물 etf 그요 블랙록의 상품입니다 비트코인이 현재 2%대 상승세 유지하며 46,000 달러 수준을 회복했습니다 장중한 때는 49,000 달러까지 오르며 지난 2021년 9월 이후 최고치를 기록하기도 했는데요 이후에는 조금씩 상승폭을 줄여 나가는 모습이기는 합니다 비트코인 거래량도 덩달아 급증했습니다 가상자산 분석 기업인 코인 개코의 자료에 따르면 이날 장중 비트코인의 1일 거래량은 520억 달러를 돌파했는데요이는 실리콘 밸리 은행의 파산 사태가 벌어지며 비트코인의 대체 자금이 몰려들었던 지난해 3월 21일 이후 10개월 만에 최대 규모입니다 비트코인도 비트코인이 오히려 다른 암호화폐들이 더 크게 반응을 하는 듯합니다 이더리움이 지금 7% 가까이 오르며 2,600 달러를 터치했다 나 아발란체 폴카닷 같은 중소형 암호 화폐들 장중 20% 넘게 급등하기도 했습니다 비트코인 현물 etf 대한 기대감이 비트코인 가격에 충분히 반영됐다는 평가 속에 이제 그동안 소외됐던 기타 암호화폐들의 관심이 집중된다는 분석도 가능하겠는데요 이더리움의 경우 비트코인 현물 etf 이어 추후 이더리움 현물 etf 허가될 수 있다는 기대감도 적지가 않습니다 이날 캐시 오드는 비트코인 현물 etf 승인되기 자신이 비트코인 강세장을 확신할 수 있다고 주장하기도 했는데요 비트코인이 2030년 내에 150만 달러에이를 수 있다고 전망했습니다 그레이스케일 CE 역시 비트코인 현물 etf 대해 승자와 패자로 확연하게 나눌 것이라며 비트코인 현물 etf 나중에는 승자 위주로 통합될 수밖에 없는 구조라고 전했습니다 또 NRC mbcn 무디스 인베스터스 서비스의 수석 부사장인 라지브 반라의 의견을 인용해 비트코인 현물 etf 등장이 암호화폐 투자의 역학을 재편하는 첫 단계일 수 있다고 보도하게 되는데요 암호화폐 시장의 변동성을 줄이고 투자자들의 투자금을 더 폭넓게 보호할 수 있는 수단이 될 수 있다며 이늘 결국 디지털 금융생태계 긍정적인 발전을 가져할 수 있다고 말했습니다 다음은 미국 가솔린 펀드 검명입니다 미국 휘발유 선물을 담고 있습니다 오늘 국제 휴가가 1%대 상승으로 가닥을 잡고 있습니다 지정학적 리스크가 다시 한번 부각됐기 때문인데요 이란의 걸프 해역과 이어진 5만 만에서 미국 유조선 세인트 니콜라스 홀을 나포했다 함께 주요 교역로를 꼽히는 호르무즈 해협 봉쇄 위기에 처하면서 항행 위기가 한층 더 높아졌습니다 입니다 호르무즈 해협은 사우디 아라비아와 쿠웨이트 이라크이란 아랍 에미리트 등 주요 산유국들의 해상 진출로 전 세계 원유의 1분은 물론이고요 전 세계 천연가스 LNG 1분이 여기를 지납니다 이라은 해당 유조선이 지난해이란 석유를 훔쳐 미국에 제공했으며 이에 따른 보복 조치였다고 주장하고 있는데요 세인트 니콜라스 오를 운용하는 그리스 선사인 엠파이어 내비게이션은이 배에 그리스인 한 명과 필리핀인 18명 등 총 19명이 승선하고 있다고 밝혔습니다 마셜 제도 선적의이 배는 지난해에도 제재 대상인 란산 석유 밀수에 연루된 적이 있습니다 당시 이름이 스웨드 라잔 호였던이 선박은 제재 대상인 이란산 원유 98만 배럴을 싣고 있다가 미 당국에 적발됐습니다 엠파이어 내비게이션은 지난해 9월 혐의를 인정하고 240만 달러의 벌금을 내기로 한 바가 있는데요 이란이 가자지구 전쟁을 비롯해 헤즈볼라 지휘관 폭사 시리아 친이란 시설 폭격 등에 대한 강경한 대응을 경고한만큼 이번 나포가 보복의 신호일 수도 있다는 이야기가 나오고 있습니다 이날 예멘 후티 반군도 미군의 공격에 강경하게 반격하겠다는 발표를 남긴 가운데 해운업체 머스크의 CEO 역시 홍의 리스크가 전 세계 경제성장에 큰 타격을 줄 수 있다고 우려하기도 했습니다 다만 원유의 상승폭을 그나마 저지해 주고 있는 건 어제 나온 미국의 주간 원유 제고가 130만 배럴 증가로 당초 예상치였던 70만 배럴 감소를 대폭 상회한데 따르는데요 CNBC 이날 원유 시장은 앞으로 미국의 인플레이션 완화 여부를 면밀하게 주시할 예정이라고 전하기도 했습니다 바클레이즈 또한 유가의 상승과 하락 촉매들을 공존하지만 결국 올해 글로벌 경기 침체로 인한 원유 수요 둔화로 브랜트 휴 가격이 85 달러까지 떨어질 것이라고 기존의 수치를 하향 조정하기도 했습니다 관련해 중국 정유 업체들은 사우디가 아시아 국가들을 대상으로 판매하는 원유 가격을 13개월 만에 최저치까지 인하했지만 그럼에도 불구하고 사우디의 원유 생산량은 줄고 있어 실질적인 효과는 미미하다고 밝혔습니다 중국은 곧 12월 무역 지표가 공개될 예정인데요 원유 없기는이를 통해 최대 원유 소비국인 중국의 원유 수요 규모를 파악할 수 있다며 발표를 대기하고 있습니다네 현재 시간 11일 목요일 외환 시장 동향도 살펴보겠습니다 달러 인덱스 0.03% 하락했습니다 달러 유럽 환율 0.18% 상승했습니다 달러 환율은 3% 하락했습니다 원달러 환율 0.54% 하락했습니다 달러 메인 매도시 각각 130.5 5원 그리고 124.45 있니다 달러 송금 보낼시 받을시 각각 130.4 그리고 134.6 있니다 오늘 미국시 3대 지수 혼조세로 거래를 마쳤습니다 다어 지수는 0.04% 상승 나스닥 강보합권 S5 100 지수는 0.07% 하락 마감했습니다 그럼 시장을 움직였던 포인트들 간단하게 짚어 보시죠 먼저 첫 번째 키워드는 cpi 자 cpi 전 대비 기준으로 시장예상치를 돌았는데요 다만 근원 cpi 지난달 수치에 비해서 소폭 하락하면서 결국 증시와 채권 시장에 미친 영향은 다소 제한적이었습니다이어서 두 번째 키워드는 실업 지표입니다 실업 지표를 통해서 미국의 고용 시장이 여전히 견조이 나타났고요 마지막 키워드는 비트코인을 빼놓을 수 없겠죠 오늘 높은 변동성을 나타내면서 49,000 달러까지 올랐다가 결국 46,000 달러까지 떨어졌습니다이어서 내일장 체크 포인트도 같이 볼까요 내일은 ppi 주목해야 되겠고요 여기에 은행주 실착과 함께 연준 위원들의 연설이 예정되 있습니다 잠시 환상 주에 지금 세계에서는 과도한 금리 기대에 따른이 시장의 숙취 현상을 주제로 얘기 나눠보겠습니다 끝까지 함께해 주시고요 지금까지 마감 브리핑 전해드렸습니다

2024-01-12 당잠사 유투브 바로 보기

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