1월 9일 화요일 글로벌 마켓

2024-01-09 당잠사 유투브 바로 보기

https://www.youtube.com/watch?v=pDtDpYD__qQ&pp=ygUQMDEvMDkg64u57J6g7IKsIA%3D%3D 

 

1월 9일 화요일 글로벌 마켓 헤드라인입니다

 

미국 뉴욕 연방 준비 은행의 보고서에 따르면 1년 기대 인플레이션은 3%로 하락하여 최저치를 기록했고, 12월 고용 추세 지수는 소폭 상승했습니다. 엔비디아가 AI 세종을 공개한 가운데 주가는 사상 최고치를 경신했으며, 미국의 최초 민간 달착륙선에 문제가 발생했습니다. 이스라엘군은 전투 저강도 전환을 공식화하며 경력과 공석 금을 줄였고, 미국 연방 대출기관 페니는 1년 동안 모기지 금리 하락을 예상했습니다. 주식시장은 상승세를 보이며, 국채 금리는 4.01%로 거래 중이고, 유가 하락을 둘러싼 경고가 나왔습니다. 그 외에도 인플레이션과 관련된 연준 위원회의 발언이 주목받고 있습니다.

 

상세

뉴욕 여의 1년 기대 인플레이션이 3% 떨어지며 2021년 1월 이후 최저치를 기록했습니다 미국의 12월 고용 추세 지수가 113.1 5로 집게 되며 전 대비 소폭 상승했습니다 엔비디아가가 AI 세종을 공개한 가운데 주가는 사상 최고가를 경신했습니다 미국의 최초 민간 달착륙선 추진 장치에 문제가 생긴 것으로 확인됐습니다 이스라엘군이 가자 전투 저강도 전환을 공식화하며 경력과 공석 금을 줄였다고 밝혔습니다 미국 연방 대출기관 페니는 미국인 1이 향후 1년 모기지 금리 하락을 전망했다고 밝혔습니다 머스크와으로 레이드가 티와 홍해 안전 통행 합의를 부인했습니다 애플 비전 프로가 내달 2일 미국에서 출시됩니다 출시가는 3499달러 책정됐습니다 현지 시간 8일 미국 창시 3대 지수 일제의 상승 중입니다 다오 지수 0.38% 나스닥 2.01% s&p 500 1.21% 상승 중입니다 미국의 10년물 국채 금리 4.01% 거래 중입니다 월가 공포지수 빅스 지수 전장대비 1.5% 하락 중입니다 필라델피아 반도체 지수 전장 드이 3% 급등 중입니다 글로벌 투자를 위한 지름길 국모닝 관경 글로벌 마켓 홍성진 있니다 국제유가 하락을 둘러싼 경고이 확산되고 있습니다 이날 WTI 가격은 장중한 때 4% 급락하면서 70달러 선마저 위협이 됐었는데요 사우디 아람코가 아시아 쪽 판매 가격 인하 계획을 밝힘에 따라 WTI 70달러 초반 브랜트는 880달러 아래로 떨어졌습니다 다만 일각에서는 지정학적 리스크가 지속되고 있는만큼 국제유가가 것 의도 나오는데요 특히 골드만삭스는 호르 무제 협이 계속 위협받을 경우 국제유가가 향후 두배 가까이 급등할 것이라고 강조했습니다 이런 가운데 오늘 미국시 3대 지수 오랜만에 기분 좋게 올라와 주고 있는데요 오늘 장에 주인공은 단연 디아라 할 수 있겠죠 5% 넘게 급등하면서 다시 한번 사상 최고치를 경신한 상태고요 비디아 외에도 AMD 5% 또 인텔도 3% 중입니다 반면 주말 사이 전해진 사고 소식의 여파로 보행을 비롯한 관련 기업들은 일 밀려나고 있고요 또 비트코인 etf 승인 기대감에 전일 약세를 떨쳐내고 무려 47,000 달러까지 반등한 상태입니다 그럼 더 자세한 증시 상황 지금부터 확인해 보시죠 구모닝 한경 글로벌 마켓 지금 시작합니다 네 밤사이 외신들의 헤드라인을 사로잡은 키워드부터 체크해 보시죠

 

루이터 통신의 헤드라인입니다 밤새에 기대 인플레이션이 공개됐습니다 3%지 떨어지면서 2021년 1월 이후 최저치를 기록했고요 애틀란타 연은 총재는 인플레이션 2% 목표치 도달 과정에 있다고 밝혔고 고용 추세 지수 전열 대비 소폭 상승했습니다 자 기대 인플레이션이 빠르게 하락하고 있습니다 그만큼 이번 주 발표될 cpi 조금 기대되는 부분인데요 자 시장 반응들과 함께 구체적인 데이터들 짚어주시죠네 현재 시각 8일 뉴욕 연방 준비 은행에 따르면 미국인들의 1년 뒤 인플레이션 전망을 담은 1년 기대 인플레이션은 12월 3% 집계가 됐습니다 11월에 3.4% 0.4% 포인트 큰폭으로 둔화했고 2021년 1월 이후 최저 수준으로 집계가 됐습니다음 지금 단기 기대 인플레이션은 빠르게 하락하고 있고 3년과 5 같은 기대 인플레이션은 상황이 어떻습니까네 외신들이 주목한 점이 바로이 부분인데요 앞서 살펴본 단기 인플레이션 외에도 중기와 장기 인플레이션 전망 역시 둔화했습니다 중기 전망을 담은 3년 기대 인플레이션의 경우 11월에 3% 2.6% 하락했고 장기 전망인 5년 기대 인플레이션은 2.7% 2.5% 둔화했습니다 이렇게 1년 3년 5년 기대 인플레이션이 동시에 하락한 건 2023년 7월 이후 처음입니다음 이 기대 인플레이션이 하락한다는 건 아무래도 고닉을 발표될 cpi 조금 기대해 볼 수 있는 대목이 아닌가 싶은데요 또 다른 시사 점들은 어떤게 있었습니까네 인플레이션 전망이 개선된 점 외에도 세부적으로 보면 이번 조사 응답자들은 향후 가게 소득과 지출 증가세가 둔화할 것으로 내다보고 있었는데요 특히 가게 지출 증가율 전망치는 아직 팬데믹 이전 수준을 훨씬 웃돌고 있지만 전달 수치에서 0.2% 포인트에 하락한 5% 나타내며 2021년 9월 이후 후 최저 수준을 기록했습니다 이외에도 이번 지표에서 미국 소비자들은 향후 신용과 재정 상황이 개선될 것이라고 내담 봤고요 고용 시장과 관련해서는 임금 인플레이션 가능성은 줄어들었으나 실업률 전망은 개선됐다고 밝혔습니다 이렇듯 인플레이션 기대치가 개선되자 10년물 국채 금리는 뉴욕 여운의 보고서 발표 직후인 현지 시각 오전 11시경 다시 4% 아래로 내려왔고 관련해서 로이터는 연준위 인플레이션 전망이 실제 가격 압력에 큰 영 향을 미친다고 보고 있다며 따라서 12월 기대 인플레이션 둔화는 인플레이션이 계속 둔화할 거라는 전망을 뒷받침한다고 평가했습니다네 그렇다면 인플레이션과 관련된 연진 위원회 발언도 체크해 봐야 되겠죠 애틀란타 연 총재 인플레이션 2% 목표지 도달 과정에 있다 그러니까 아직까지 인플레이션과 전쟁이 끝나지 않았다 이런 얘기를 한 건데 주요 발언대 한번 정리해 주시죠 라팔 보스틱 애틀랜타 연 총재는 현재 시각 8일 애틀랜타 로터리클럽 행사 연설에서 인플레이션 잡기에 성과가 있다면서도 아직 갈길이 남았다고 발언했는데 구체적으로 연준이 물가 2%대 달성 목표를 향해 가는 길에 있으며 인플레이션이 예상보다 많이 하락했다고 전했습니다 그러나 아직 인플레이션 잡기에서 승리를 선언하기에는 너무 이르다고 발언했는데 인플레이션이 하락하고 있는 동시에 실업률은 경제학자들이 예상했던 것보다 여전히 낮은 수준에서 유지되고 있으며 임금 상승률은 인플레이션을 추가해 소비자들의 구매력을 뒷받침하고 있다고 전했습니다 그러면서 이런 추세가 계속될 것이라고 보기도 했는데요 따라서 지금 통화정책이 물가를 잡기에 좋은 위치에 있는만큼 통화 정책을 계속 제한적인 수준에서 유지할 필요가 있다고도 전했습니다 구체적인 금리 인하 움직임과 관련해서는 올해 연준이 약 두 번의 금리 인하에 나설 거란 기존의 전망을 반복했고 금리 인하 시작 시기를 올해 3분기로 예상한다고 전했습니다 또 지난 주말 로리로 간 달라스 는 총재가 연준의 대차대조표 축소 즉 양적 긴축 시작 필요성을 언급하며 시장의 양적 긴축 종료 기대감도 불러일으켰는데요 보스틱 총재는 양적 긴축 속도 조절 여부와 시작점은 아직 정해지지 않았다며 현재 속도가 적절하다고 말하며 양적 긴축 종료 기대감을 잠재웠습니다네 이번 주는 보스틱뿐만 아니라 윌리엄스 등 주요 연준 위원들의 연설이 많이 예정되 있죠 좀 자세히 체크해 볼 필요가 있을 것 같고요

홍해 상황) 후티 협정 거부는 운송 재고, 항로 및 운임에 잠재적인 영향을 미칠 수 있습니다.
CES 미디어 데이: AMD는 새로운 GPU 공개, NVIDIA는 AI 기능을 갖춘 GPU 출시, Volkswagen은 차량에 AI를 도입, LG는 공감 AI 기능을 선보이며 더 많은 발표가 예상됩니다.

 

다음은 블룸버그 통신의 헤드라인입니다 자 홍해 지역 상황 아직까지도 나아질 조짐이 안 보입니다 머스크와 하파 그로이 드는 후티 홍해 안전통행 합의에 부인했다고 밝혔고요 유료 전의 11월 소매 판매 전월 대비 0.3% 하락하면서 3개월 만에 마이너스를 기록했고 자 외가에서 닥터 두문로 불리는 인물이죠 루비니 교수 작년에는 끊임없이 안 좋은 얘기들만 계속해서 했었는데 이번엔 좀 긍정적으로 평가했습니다 미국 경제 최악의 시나리오가 발생할 확률은 낫다라고 전했습니다 자 홍해 쪽 상황 같이 보시죠 머스크와 하파 그이들 지금 합의를 부인했다고 밝혔는데 상황이 어떻게 돌아가고 있죠 일단 간밤 해운주 큰 폭으로 하락했습니다 간밤 해운주 움직였던 이슈들 짚어보도록 할 텐데요 현재 시각 8일 블룸버그에 따르면 간밤 세계 1위 해운사인 머스크와 5위 해운사인 독일의 합으로 일대는 후티 반군과 그 어떤 홍해 안전통행 합의에 도달하지 않았다고 밝혔습니다 앞서 나온 홍해 안전항로 확보 관련 보도를 부인 한건데요 덴마크 해운 매체인 쉬핑 워치는 후티 반군과 선주들 사이에 회의가 열렸으며 해당 회의를 통해 공해의 일부 안전 항로가 확보됐다고 보도했습니다 구체적으로 후티반군이 어떤 해운사와 합의에 도달했는지 밝히지 않았지만 해당 합의에는 해운사들이 홍해를 안전하게 통과할 수 있도록 보장하는 대신 이스라엘로 향하는 선박의 운항을 중단한다는 내용이 담겼다고 덧붙였는데요 관련해서 블룸버그는 홍해의 안전 항로가 확보될 경우 해운사들은 아프리카 희망봉을 통해 우회하지 않아도 된다며 결국 선박 공급은 증가하고 운임은 하락할 가능성이 크다고 했습니다 따라서 덴마크의 머스크는 덴마크 증시에서 5.7% 하락 마감했는데요 머스크와 하파그 로이드가 덴마크 시핑 워치의 보도를 부인했지만 앞으로 홍인의 안전 황로 확보가 해운주 행보에 있어 또 다른 관건이 될 것으로 보이는만큼 관련 소식도 지켜보시길 바랍니다네 끝으로 CNBC 헤드라인 확인해보시죠 자 CS 개막을 앞두고 미디어데이가 진행되고 있죠 관련 소식들 총 세 가지로 정리되 있는데 AMD mbd 폭스바겐 거기에지 관련 소식들 한번에 정리해 주시죠네 언급해 주신 것처럼 세계 최대 가전 박람회 CS 개막을 하루 앞두고 미디어데이가 진행 중입니다 시장을 움직였던 여러 발표들이 있었으며 역시나 예상대로 AI 주요 주제였는데요 먼저 현재 시각 오전 7시에 행사를 진행한 AMD n 이날 새로운 데스크톱용 PC 신형 GPU 공개했습니다 구체적으로 내장 그래픽 칩셋 성능을 강화한 데스크톱 PC young 프로세서 라이젠 8000g 4종을 공개했습니다 시리즈 중 상위 제품인 라이젠 8700g 8,600 g AI 연산을 전담하는 신경망 처리 장치 즉 mpu인 라이젠 AI 탑재되는데 신형 GPU 329달러 중저가 GPU 기존 RX 7,600 상위 버전인 RX 7600 XT 공개했습니다 오전 8시에는 엔비디아의 발표가 있었는데요 엔비디아는 총 세 가지 GPU 공개했습니다 이번에 공개된 GPU 생성형 AI 애플리케이션을 실행할 수 있도록 설계된 추가 텐서 코어가 탑재됐습니다 또 엔비디아가 이번에 출시한 GPU 2022년 10월 출시한 rtx 40 시리즈의 최상위 칩셋 490의 하위 제품이자 기존에 선보였던 480과 4070 시리즈의 성능이 개선된 버전인데요 이날 엔비디아가 2분기에 중국용 저사양 AI 반도체를 출시할 거란 로이터의 보도도 나오면서 엔비디아 주가는 장중 사상 최고 7 경신했습니다 다시 ces 이야기로 돌아와서요 이번에 공개된 엔비디아의 GPU 주로 게이밍에 사용되지만 AI 애플리케이션 처리도 가능하다는 점에서 주목을 받았고요 앞서 살펴 둔 AMD 신형 칩센 여씨 대규모 AI 연구에 사용되는 제품은 아니나 개인 사용자 단위에서 AI 처리 능력을 개선해 온디바이스 AI 구동을 가속화했습니다 이외도 이날 완성차 업체인 폭스바겐은 AI 보신 최 GPT 기능을 제공하는 첫 번째 차량을 선보였습니다 차량 내 인포 시스템에 최 GPT 음성 지원 기능을 탑재한 건데요 폭수 바에는 체포 기능이 향후에는 운전자와 대화하는 등 다른 방식으로 상요 작용할 수도 있다고 설명했습니다 LG 전자의 경우 현재 시각으로 오전 8시 LG 월드 프리미어를 개최했는데요 이날 조주원 LG 전자 사장은 LG 전자의 AI 공감 지능으로 재정이 한다며 공감 지능은 고객이 삶을 마음껏 즐길 수 있도록 해주는 기술과 책임감 을 갖춘 인공지능이 될 것이라고 밝혔습니다 또 차별적 특징으로 실시간 생활 지능 조율 지위 기능 책임 기능을 꼽았는데요 이에도 LG 전자는 CS 개막에 앞서 무선 투명 올레드 TV 실무을 처음으로 공개했습니다 CS 미디어데이는 계속 진행 중인데요 현재 시각으로 오후 1시 우리 시간으로 오전 6시에는 현대차가 1시간 뒤인 오후 2시에는 삼성이 미디어 대의 행사 발표에 나섭니다네 오늘은 특히나 개별 종목 장세가 강하게 나타나고 있는 시장인데요

 

자세한 특징 주시원 김혜림 캐서 확인해 보시죠 현재 시간 1요 8일 우리 시간으로 1월 9일 특징 주 시왕 전해드리겠습니다 먼저 섹터별 움직임 함께 확인해 볼까요 오늘은 ces 2024 앞두고 기술주들이 일제의 초록불을 키면서 가장 크게 상승하고 있고요 반대로 국제 휴가는 사우디의 원유 가격 인하로 인해 크게 하락하고 있습니다 먼저 애플 소식으로 출발해 보겠 습니다 애플이 혼합 현실 헤드셋 비전 프로를 2월 2일에 공식 출시한다고 밝혔습니다 온라인 사전 예약은 오늘 19일부터 가능한데요 우선 미국에서만 판매하고요 가격은 256gb 기준 우리돈으로 약 460만 원입니다 애플워치 이후 10년 만에 내놓은 완전한 신 제품이지만 가격 경쟁력이 부족하다는 분석이 나오고 있습니다 한편 올해들어 6% 가까이 하락한 애플에 대해 에버 코어가 지금이 매수에 적기라 투자 애견을 비중 확대로 유지했습니다 계속해서 언급됐던 매출 부진에 관련해서도 아이폰의 매출은 견고하다 ja 중국에서의 수요가 감소하더라도 미국과 인도 등 다른 나라에서 충분히 상쇄할 수 있다고 설명했는데요 또 비전 프로가 출시되면 애플에 대한 시장 분위기도 전환될 것이라 전망했습니다 실제로 오늘 1요 첫째 주 중국에서의 아이폰 판매가 30% 감소했다는 제프리스의 보고서가 나왔는데요 애플은 현재 2.27% 오르고 있습니다 글로벌 제약 업계에서 는 올해 AI 신약 개발을 주목하고 있는데요 구글이 설립한 인공지능 신약 개발사 아이 소모 6이 일라 1리와 노바티스 연구개발 협력 계약을 맺었습니다 규모는 총 합쳐 4조원에 달하는데요 오늘 열리는 JP 모관 헬스케어 콘퍼런스의 포인트가 AI 신약 개발 투자인만큼이 소식이 주목되고 있습니다 알파벳은 현재 2.16% 오르고 있습니다 엔비디아는 오늘 대중국 수출 제한 우려를 불식시키고 장중 52조 신고가를 경신했습니다 미국의 새로운 수출 제한 규정에 맞춰 컴퓨팅 성능을 일부 떨어뜨린 h 2집을 2분기부터 양산해 중국에 수출하기로 한 것인데요 밸런스에 따르면 중국 기업들은 미국의 수출 제한 강화로 인해 화웨이 등 자국내 반도체 공급 업체를 물색 했지만 수요일을 충족할만큼 대규모 공급에 대한 우려가 강했습니다 디아에 대한 의존도를 낮추려고 했지만 향후 1년 동안은 비디아 칩을 우선적으로 구매할 전망인데요 한편 엔비디아는 CS 2024 미디어 브리 을 통해 일반 소비자들이 컴퓨터나 노트북을 통해 AI 구동할 수 있는 로컬 AI GPU 공개했습니다 rtx 4060 슈퍼 rtx 4070 TI 슈퍼 그리고 rtx 4080 슈퍼 등 세 가지 GPU 선보였습니다 특히 rtx 4080 슈퍼모델은 AI 영상을 지난 모델에 비해 150% 빠르게 구현할 수 있는데요 대규모 어널 모델 처리 속도도 다섯 배 가량 빨라졌고 미국의 대중공 규제를 벗어나는 제품이기도 합니다 또한 엔비디아는 신약 개발을 위한 생성형 AI 플랫폼 다이오 니모를 보유하고 있는데요 이에 처음으로 JP 모관 헬스케어 콘퍼런스에 참여해 발표에 나설 예정이기도 합니다 엔비디아는 현재 5.65% 크게 오르고 있습니다 미 10년물 국채 금리가 하락하는 모습을 보이고 곧 개최될 ces 2024 대한 기대감으로 반도체 관련주는 일제히 상승하고 있습니다는 그래픽 성능을 향상시킨 시용 프로세서 라이젠 8000g네 종을 공개했습니다 또 어제 전해드린 것처럼 인텔과 퀄컴은 온디바이스 ari 시대에 초점을 맞춘 기술을 선보일 전망입니다 오늘 필라델피아 반도체 지수는 2.9% 오르고 있습니다 미국에 이어 각국에서도 보잉 737맥스 9인에 대해 운항을 중단하는 가운데 월가에서 이에 따른 반응을 내놓고 있습니다 모관 스탠리는 보잉의 품질 문제가 지적되면서 생산량이 예상치보다 감소할 것으로 전망했고 투자 의견은 비중 유지로 제시했습니다 반면에 골드만 삭스는 마찬가지로 생산의 둔화가 잠재 적인 문제로 발전할 수 있다고 예견했지만 투자 의견은 매수로 유지했고 바클레이즈는 은행이 중단된 비행기는 전 세계에서 오직 10은 한 대에만 영향을 미친다며 생산과 납품에 문제가 없을 것이라 내다봤습니다 시티은행은 월요일 장에서 주가가 압박을 받겠지만 장기적으로 봤을 때 년 현금 흐름에 영향을 주지 않을 것이라 보면서 투자 애견도 매수로 유지했습니다 보잉은 오늘 장에서 88% 크게 하락하고 있고요 관련해서 알래스카 항공은 2% 스피릿 에어리 시스템 는 10% 크게 하락하고 있습니다 오늘 국제 효과는 사우디 아라비아가 원유 가격을 27개월 만에 최저 수준으로 내리며 급락하고 있습니다 아시아 고객들에게 배려다 2달러 인하했다고 밝혔는데요 미국의 원유 생산 목표가 증가하고 중국의 수요가 감소하면서이를 상쇄하기 위한 움직임으로 풀이됩니다 시장에서는 경제 둔화 신호로 받아들이기도 하는데요 현재 정유 조들 살펴보면요 마라톤이 2% 오르고 있고요 세브론 옥시덴탈 UN 각각 하락하고 있습니다 모더나는 작년 제품 매출이 67억 달러로 전년 대비 63% 감소했지만 시장 예상치를 상회하면서 주가가 오르고 있습니다 또 올해 매출이 다시 40억 달러 감소하겠지만 2025년에는이를 회복하기 시작해 26년에 손익 분기에 도달할 것이라 전했는데요 올 상반기에 호흡기 세포 융합 바이러스 백신에 대한 규제 승인도 앞두고 있습니다 이에 더에 독감과 코로나 19를 동시에 예방하는 백신에 대한 임상 3상 결과도 기대 중이라 밝혔는데요 나는 현재 4% 오르고 있습니다이어서 제약사 인수 소식도 전해드리겠습니다 머크가 안 분야의 파이프라인 강화를 위해 생명공학 기업인 하푼 테라퓨틱스 약 7억 달러의 인수를 추진 중입니다 이에 하품의 주가는 110% 넘게 오르기도 했고요 존슨 앤 존슨은 표적 암치료 약물 개발업체인 브렉스 바이오 파마를 20억 달러에 인수하기로 합의했습니다 브렉스 n 암세포를 표적으로 삼고 건강한 조직의 손상을 최소화하기 위한 약물 치료 법을 개발하고 있는데요이 약물은 전리 선한 환자를 대상으로 초기 임상 단계에 있습니다이 브렉스 주가도 98% 급락했고 아 급등했고 워크와 존슨 랜스는 보합권에 머물고 있습니다 코인 베스는 오늘 비트코인이 현물 etf 승인 확률이 90% 도달하자 급등하고 있습니다 코인베이스는 또한 유럽 암호화폐 항생 상품 시장을 개척하기 위해 유럽 금융상품 시장 지침 허가 법인에 대한 인수 절차도 진행 중인데요 코인베이스는 현재 3% 넘게 상승하고 있습니다이어서 오늘장을 움직인 글로벌 아이들의 리포트도 확인해 보겠습니다 모건 스탈리 홈디포 대한 투자 회견을 매수로 제시했습니다 목표가도 375달러 올렸는데요 내후년까지 주택 건설 산업의 성장이 더디겠지만 올해는 시장 예상치보다 더 나은 성과를 기대한다고 밝혔고요 리스크가 비교적 줄어든 올해가 될 것이라 전망했습니다 울프 리서치가 브라더스에 대한 투자 회견을 비중 확대로 올려 제시했습니다 목표가는 달러로 제시했는데요 올해 모기지 금리가 인하될 전망이 호재로 반영될 예정이고요 부유한 소비자들 사이에서 고금리로 침체되었던 주택 재구매율이 증가할 것이라 전망했습니다 ubs 델 테크놀로지에 대한 투자 회견을 매수로 유지했습니다 목표가도 80 달러로 유지했는데요 컴퓨터 산업에 받는거 함께 활발한 주식 판매 프로그램을 긍정적으로 평가했고 AI 수요 증가로 인해 데이터 클라우드 등 관리하는 대래 사업 분야가 강하게 성장할 것이라 예견 제프리스가 쉐에 대한 투자 회견을 비중 확대로 상향해 제시했습니다 목표가는 184 달러인데 작년에는 생산 불확실성이 짙었지만 올해부터 미국의 생산 목표 증가와 함께 가나 포미니 카자흐스탄에서 생산 증가가 긍정적인 현금흐름을 가져다 줄 것이라 전망했습니다 월가에 돈이 되는 트렌드 월렛입니다 지난밤 사이 제 42회 JP 모관 헬스케어 콘퍼런스가 개막했습니다 현재 시각으로 8일부터 11일까지 진행되며 전 세계 제약 바이오업계 최대 투자 행사로 꼽힙니다 이번에는 세계 600여개 제약 바이오기업 관계자와 8,000여 명의 투자자가 모여서 기업들의 연구 성과와 기술 협력 및 이전에 대한 논의를 진행합니다 최근 모간 스탠리를 포함한 글로벌 아비들은 올해 기대해 볼 만한 섹터로 헬스케어 섹터를 제시하기도 했습니다 특히 이번 회의를 여는 JP 모가는 올해 상반기에 헬스케어 섹터를 주목할 필요가 있다고 전망했습니다 그동안 고급리 환경에서 헬스케어 산업은 수익성이 저조한 신약 개발에 대한 투자금 유치가 제대로 이루어지지 않아 소외되지 헬스케어 컨퍼런스가 주가 상승 모멘텀이 될 거라는 분석도 나온다고 덧붙였습니다 매년 1월에 진행됐던 JP 모관 컨퍼런스 현장에서 에서는 빅딜에 이어 다양한 거래가 성사됐고 신약 개발 기업인 abbl 바이오는 2022년 글로벌 제약사 사노피와 총 10억 6천만 달러 규모의 기술 이전 계약을 체결했고 이번 행사에서도 첫날부터 존슨 앤 존슨이 제약 업체인 브렉스 바이오 파마를 그리고 머크가 하푼 테라퓨틱스 각각 인수하기로 합의했다고 발표하면서 업계에 관심이 쏠리고 있습니다 특히 지난해 제약 바이오업계의 주요 키워드가 비만 치료제 그리고 알츠하이머 치료제 또 adc였던만큼 관련 분야에 대한 주요 계약이 성사될 거란 기대감도 커지고 있습니다 우리나라 다양한 기업들도 JP 모관 헬스케어 콘퍼런스에 참가한다고 발표했습니다 하지만 여기에 간다고 해서 모든 기업들이 발표를 하는 건 아닙니다 우리나라 기업 중 공식 초청을 받아 발표 무대에 오르는 기업은 삼성바이오로직스와 유한 양행 등 총 여섯 곳입니다 발표를 하지 않는 대부분의 기업들은 부대 행사인 바이오텍 쇼케이스에 참여하거나 말 그대로 입장권을 받고 JP 모관 헬스케어 컨퍼런스에 참석합니다 그럼에도 불구하고 상대적으로 큰 제약 바이오 기업들과 미팅을 할 수 있는 기회를 만들 수 있다는 점에 의의가 있습니다 주요 기업들의 발표 일정과 관련 주들을 정리해 봤는데요 우리 시각으로는 지난 밤이었던 현지 시각 8일 모더나 존슨 앤 존슨 그리고 바이오젠 머크 등이 프레젠테이션을 진행했습니다 모더나는 작년 코로나 백신 판매가 2분 정도 감소하면서 67억달러 로 떨어졌다고 발표했고요 2025년을 목표로 신제품 출시도 준비 중이라고 밝혔습니다 이처럼 기업들은 발표해서 성과나 전망을 내놓고 있습니다 가장 아래쪽에 있는 버텍스는 유전자 가위 치료제 개발 성과와 관련해 주목해 볼 필요가 있겠습니다 그리고 또 눈에 띄는 기업이 비디입니다 글로벌 제약 바이오업계에 올해 특히 주목해야 할 분야로 AI 신약 개발을 꼽고 있습니다 엔비디아는 빅테크 기업이지만 최근 헬스케어 분야에도 많은 투자를 하고 있습니다 JP 모관 헬스케어 컨퍼런스에 작년부터 참여를 하고 있고요 지난해 3월에도 중요한 플랫폼을 발표했죠 신약 개발 플랫폼인 바이오 니모를 출시하고 이후에도 AI 신약 개발 업체들에 대한 투자를 진행했습니다 이러한 움직임은 바이오 분야로 포트폴리오를 다각고 있는 차원으로 풀이되고 있습니다 현재 시각 9일에는 삼성 바이오로직스 유한양행이 발표를 진행할 예정이고요 보로 노이의 대표적인 파트너사인 오릭 파마도 사업 전략과 주력 파이프라인을 발표할 걸로 전망되고 있습니다 또 한올 바이오파마 자가 면역 질환 치료자의 파이프라인을 사간 이뮤노반트 사업 계획 등을 발표할 예정입니다 이들 기업들 모두 우리나라 기업들의 좋은 영향을 끼쳤던 기업들이 때문에 JP 모관 콘퍼런스에서 어떤 미팅을 하고 발표를 하는지 확인하면 좋을 것 같습니다 셋째 날인 10일에는 셀트리온 한소 제약 그리고 셀레스 등 기업들이 발표를 진행할 예정입니다 관련주로는 는 세레스의 CJ 바이오사이언스 그리고 고바이오랩 등이 있겠습니다 마지막 날인 11일에는 비교적 규모가 작은 기업들의 발표가 예정되 있습니다 또 이번 행사에서 눈에 띄는 점은 조바이든 대통령의 정책 중 하나인 암정복 프로젝트 캔서 문샷 관련된 시간도 마련되어 있습니다 캔서 문샷의 민관 협력체인 캔서 x 참여하는 기업 등 암치료 관련 기업들이 한 자리에 모일 수 있는 기회가 마련됐습니다이를 두고 아직까지 많은 진전이 지 않은 캔서 문샷 정책의 방향성을 엿볼 수 있는 기회가 될 거란 평가도 나오고 있습니다 오늘은 이렇게 JP 모관 헬스케어 컨퍼런스 개막을 맞아서 참여 기업과 행사 일정을 체크해 보는 시간 가졌습니다 기업들이 발표하는 상세한 기술적인 내용을 전부 다 하나하나 따라가는게 쉽지는 않을 수도 있습니다 하지만 일정을 알고 있고 관련주들을 알고 있으면 행사 기간 동안 참여 기업들의 주가가 어떻게 움직이는지 그리고 그 이유가 뭔지 파악해 볼 수 있겠죠 월가의 돈 되는 트렌드 원래 시였습니다네 오늘 3대 지수 모두 상승하는 가운데 3대 지수 etf 일제이 상승하고 있습니다 섹터 별로는 엑셀 2 에너지 ETF 제외한 전 섹터가 잘 가고 있는데요 그 중에서도 속스 반도체 etf 3% 정도 그리고 xlk 기술주 etf 2.5% 정도 오르면서 가장 좋은 모습을 보여주고 있습니다 원자재 시왕도 살펴보겠습니다 이거래 간 상승부 켰던 국제유가는 오늘 4% 가깝게 하방 압력을 받고 있습니다 WTI n 70달러 초반대 브렌트유는 76달러 초반대 지키고 있습니다 미국 천연가스 선물도 미국 전역에 예고된 한파 예보를 주시하며 사흘째 큰 폭으로 오르고 있죠 오늘도 3% 가깝게 상승하며 3달러 고지를 목전에 두고 있습니다 다만 지난 연말에 평년 대비 따뜻했던 날씨가 오랫동안 지속됐던만큼 미국 천연가스 대구는 여전히 과잉 상태입니다 기온 저하가 꾸준히 이어지지 않는다면 미국 천연가스 선물은 이전처럼 다시 한번 낙폭을 확대할 가능성도 적지 않다고 합니다 대두와 옥수수 선물은 브라질의 기후 개선으로 한 번 더 1% 내외로 낮아졌고 밀 선물은 어제 상승분을 반납하고 이날은 3%대 하락으로 가압을 잡았습니다 설탕 선물은 태국과 중국의 생산량 감소로 인해 이날 한 번 더 3% 때 크게 뛰었습니다 오늘은 미국의 년물 국채 금리와 달러 인덱스가 모두 내림세를 연출하고 있지만 그간 많이 올랐던 여파는 여전히 잔존하고 있습니다 금 선물이 0.7% 정도 하락하며 2030 달러 대까지 내려 갔고요은 선물도 0.04% 약간 밀려나고 있습니다 주요 금속 선물들은 거의 대부분 내리고 있습니다 팔라 준 선물이 3% 대로 가장 부진하고 백금과 알루미늄 선물은 1%대 니켈은 약보합 권입니다 구리 선물만 나홀로 강보합권을 띄고 있습니다 오늘 시장에 주목을 받았던 etf도 알아보겠습니다 먼저 리파이 비트코인 스트래티지 플러스 인컴 etf 티커 명 maxi 있니다 비트코인 선물을 담고 있습니다 비트코인의 6% 넘게 급등하며 46,000 달러 대에서 거래되고 있습니다 비트코인 현물 etf 상장이 임박했다는 분위기가 암호화폐 시장을 지배한 영향인데 비트코인은 장중한때 47000 달러를 웃돌기도 했고요이는 지난 2022년 4월 이후 21개월의 최고치라고 합니다 오늘 블랙록 등 비트코인 현물 etf 발행사의 수수료를 공개했죠 블랙 록은 0.3% 아크 인베스트는 0.25% 정도로 공개된 가운데이는 곧 비트코인 현물 etf 허가가 거의 확실 시도했다는 외신들의 보도가 참 많이 나왔던 하루였습니다 블룸버그 통신도 비트코인 현물 etf 승인 확률을 90% Pro 높여 잡았고요 블룸버그 etf 애널리스트인 에릭 발추 아스도 자신의를 통해 비트코인 현물 etf 출시 무산 가능성은 겨우 5% 불과하다며이는 반대로 출시될 가능성은 95% Pro 거의 기정사실화 됐다고 다 단언했습니다 다만 암호화폐 시장 참 기자들의 비트코인 허물 etf 낙관론은 이전보다는 후퇴했습니다 암호화폐 매체인 코인 데스크에 따르면 폴리 마켓 배팅에서 비트코인 현물 etf 승인 확률은 지난주에 90% 이번 주 85% 낮아졌습니다 또 투자자들이 비트코인 현물 etf 승인이 지연될 가능성의 약 50만 달러 하나로는 대략 6억 575억 원을 누적 배팅한 상황인 것으로 전해지기도 했습니다 일부 전문가들 역시 비트코인 현물 etf 허가에 대한 기대감은 인정하지만이 상품이 강력한 펀더멘털을 지지하지 못한다면 비트코인이 약 26,000 달러까지 떨어질 수 있다고 우려했습니다 그래도 비트코인 현물 etf 대한 긍정론이 거의 지배적이기 합니다 디지털 자산 투자 플랫폼인 일드 앱은 이번 10일이 아니라고 해도 비트코인 연물 etf 1월 시장에 등장할 가능성은 여전히 높다고 본다며 비트코인이 이번 달 안에 최대 5만 달러까지 충분히 오를 수 있다고 강조했습니다 다음은 미국 원유 펀드 검명 US 오입니다 WTI 선물을 따르고 있습니다 유가가 오늘 많이 떨어졌습니다 장중한 때 정확히 70달러를 가리키기도 하며 60달러 후반대로 떨어질 듯하기도 했는데요 이날 매도세는 사우디 아라비아가 촉발했습니다 사우디의 구경 석유기업 사우디 아람코가 오는 2월 아시아 국가들을 대상으로 판매하는 원유 가격을 인하하겠다고 밝혔기 때문입니다 사우디 아람코는 오는 2월 선적 아랍 경질유를 포함한 원유 공식 판매 가격을 오만 및 두바이 지역 벤츠마크 1월 가격보다 2 달러나 낮췄는데이는 지난 2021년 11월 이후 27개월 만에 가장 낮은 수준입니다 국제유가 약세와 오펙 산유국들의 생산량 증가 또 중국 경기 부양 체계 실패와 아시아 지역 정유사들의 전기 보수에 따른 원유 수요 감소에 의한 조치로 분석이 되고 있고요 미국의 산유량 역시 역대 최대치에 근접합니다 지난주 미국의 원유 생산량은 하루 약천 1320만 배럴로 또 미국의 석유와 정재유 제고 역시 1천만 배럴 넘게 늘어났고요 이날 CNBC 따르면 미국의 원유 수출량도 하루 520만 배럴로 나오며 1일 기준 100만 배럴이 늘었다고 합니다 지난해 9월 무려 100달러에 육박했던 유가는 최근 70달러 수준까지 떨어졌습니다 WTI n 지난 4분기 21% 내려 2023년 한해 기준 10.7% 하락으로 마무리했고 브랜트 휴도 같은 시이 19% 빠져 2023년 연간 기준 10.3% 하락폭을 보여줬습니다 지정학적 리스크는 여전히 잔존하고 있지만 원유 시장에 미치는 충격은 이전만 못하다는 진단입니다 이날 이스라엘의 공습으로 레바논 무장정파 헤즈볼라의 서열 3위가 사망하며 전쟁 확산에 대한 공포감이 불거졌지만 유가는 오르지 않았습니다 지난주 홍해 물류 대란과 이란과 아라비아만 사이에 호르무즈 해협 봉쇄 여부를 지켜보며 WTI 브렌트유가 주간 기준 각각 2 달러와 1달러 정도 오른게 가 상승분의 전부입니다 마지막은 미국 항공 우주 및 방위 산업 etf 검명 ita 있니다 미국 항공 안보 지수를 추종하고 있습니다 오늘 항공우주 etf 눈에 띄게 부진했다고 CNBC 전했습니다 알레스카 항공의 보잉 737 맥스 9 기동 여객기가 비행 중 동체의 구멍이 생긴 사구 여파로 오늘 보잉 주가가 개장 초 10% 넘게 빠졌기 때문인데요 보잉은 아니라 보잉의 여객기 덮개를 설치하는 협력 업체인 스피릿 에어로 시스템 주도 장중 6%대 크게 압박을 받았습니다 지금까지 원자재와 etf 시황 살펴봤습니다 외한 마감 지수도 확인해 보겠습니다 현재 시간 8일 월요일 달러 인덱스 0.16% 하락했습니다 달러 유로 환율 0.02% 하락했습니다 달러 환율은 0.02% 상승했습니다 원달러 환율 0.04% 상승했습니다 달러 메인 매도시 각각 130.5 5원 그리고 124.45 1입니다 달러 성금 보낼시 받을시 각각 130.4 그리고 134.6 있니다 오늘 미국 쟁시 3대 지수 기분 좋게 일제히 상승했는데요 다어 지수는 0.58% 나스닥 2.2% SNP 500 1.41% 상승 마감했습니다 그럼 시작으로 움직였던 소식들 하나씩 체크해 보시죠 먼저 첫 번째 키워드는 뉴욕 기대 인플레이션 있니다 자 오늘 발표된 1년 기대 인플레이션은 3%지 떨어지면서 약 3년 만에 최저치를 기록했는데요 이에 따라 향후 cpi 소비자 물가 지수도 둔화되지 않겠냐 이런 기대감도 형성되고 있고요 두 번째 키워드는 국제유가 급락합니다 사우디의 판매 가격 인하 소식의 장중한때 4% 아지 급락했는데 여기에 수요 도화 리스크로 하락세가 지속될 것이다 이런 경고도 확산 중입니다 이어서 세 번째 키워드 비트코인 반등 있니다 비트코인 말 그대로 롤러코스터를 타고 있죠 전일 44,000 달러까지 급락했지만 오늘은 47,000 달러까지 어느새 다시 올라선 상태입니다 자 그럼 내일장 체크포인트 같이 볼까요 내일은 CS 개막하고 여기에 경제지표 가운데서는 무역 수지 그리고 소기업 낙관 지수를 살펴봐야 되겠습니다 잠시 환상에 지금 세계에서는 지금 테슬라 그리고 남 유의 주가 비가 엇갈릴 것이다 이런 평가들 나오고 있는데요 마약 악몽 답치 테슬라 100달러가 붕괴 될지 또 마약 항목에서 벗어난 남양 유업은 100만 원의 재진입 할지를 주제로 얘기 나눠보겠습니다 끝까지 함께해 주시고요 지금까지 마감 브리핑 전해드렸습니다

 

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