12월 6일 수요일 글로벌 마켓

12월 6일 수요일 글로벌 마켓 헤드라인입니다 미국 기업들의 10월 구인 건수가 8 73만 건으로 집계되며 2년 7개월 만에 최저치를 기록했습니다 비트코인이 장중 44,000 달러를 돌파했습니다 금리 동요에 배팅하고 있는 것으로 확인됐습니다 미국의 10년물 국채 금리 4.2% 선이 붕괴됐습니다 내년 3월 금리나 확률은 증가하고 있습니다 미국의 11월 ISM 서비스 pmi 52.7% 지게된 가운데 예상치를 웃동 것으로 나타났습니다 무디스가 중국의 신용등급 전망을 안정적에서 부정적으로 강등시켰다 5가 대규모 가문을 예고한 가운데 비용 최대 10억 달러를 계산하기로 했습니다 메타와 IBM 등 50개사가 AI 동맹을 맺었습니다 오픈 소스를 지원할 예정입니다 미국 FTC 600억 달러 규모에 엑슨모빌 m& 조사에 나섰습니다 현지 시간 5일 미국 창시 3대 지수 혼조세로 거래 중입니다 타오 지수 0.14% 하락 나스닥 지수 0.3% 상승 SM5 100지수 0.04% 하락 중입니다 미국의 10년물 국채금리 4.17%지 떨어졌습니다 월가의 공포지수 빅스 지수 전장 대비 0.9% 하락 중입니다 필라델피아 반도체 지수 전장대비 0.49% 하락 중입니다 시청자 여러분 안녕하십니까 구모닝 학경 글로벌 마켓 홍성진 한여름 뜨거웠던 미국의 고용 열기가 점차 식어가고 있는 것으로 나타났습니다 이날 공개된 미국의 채용건 수는 873 건에 그쳐 약 2년 7개월 만에 최저 수준까지 떨어졌는데요 미국의 고용시장 열기가 둔화되고 있다는 소식이 전해진 가운데 오늘은 미국의 10년물 국채금리 4.2% 선마저 무너졌습니다 이렇게 견조했던 고용 시장이 흔만큼 연준이 더 이상은 긴축 기조를 고집하진 않을 것이란 목소리도 함께 커지고 있는데요 연준의 3월 금리나 가능성 cme 페드워치 기준으로 다시 한번 65% 올라선 상태입니다 한편 오늘 미국 쟁시 3대 지수 혼조세로 거래되고 있습니다 11월 상승 랠리에 따른 고점 부담감이 아직까지는 증시에 남아 있는 모습인데요 그래도 국채금리 하락세가 빠르게 진행되면서 오늘은 대부분의 빅테크 기업들이 화하게네 초록불을 켜주고 있습니다 특히 아마존과 테슬라 구글 등이 1% 이상 올라 주고 있고요 또 애플과 엔비디아는 2% 가까운 상승세 기록하고 있습니다 또 최근 빼놓을 수 없는 이슈죠 비트코인이 44,000 달러 마저 돌파했다는 소식까지 나왔는데요 더 자세한 시장 상황 지금부터 확인해 보시죠 구모닝 환경 글로벌 마켓 지금 시작합니다 네 우선 밤사이 발표된 경제 지표부터 체크해 보겠습니다 미국의 체용 공고건 수가 873 건으로 집게 됐습니다 2년 7개월 만에 최저 수준까지 떨어졌고요 또 ISM 서비서 pmi n 52.7 경기 낙관 지수는 40으로 집게 되면서 각각 예상치를 상회 그리고 하회 했습니다 자 고용 시장 열기가 점차 둔화되고 있습니다 고용 열기 빠르게 싣고 있는 증거들이 나타나고 있는데 구인 건수 어떻게 나왔는지 짚어주시죠네 현재 시각 5 미국 노동부가 공개한 구인 의직 보고서 즉 졸트 보고서 살펴보도록 하겠습니다 10월 민간기업 구인 건수는 873 건으로 집게 되며 전 달 대비 6.6% 감소한 것으로 나타났는데요 시장 예상치의 경우 930만 940만 건 사이였는데이를 예상보다 큰 폭으로 하회한 모습이었습니다뿐만 아니라 2021년 3월 이후 최저치를 기록하기도 했고요 직전 달 수치 935만 건에서도 이렇게 내려왔으며 작년 고점인 1100만 건에서도 둔한 모습이었습니다네 지금 7월 이후 처음으로 800만 건대로 다시 한번 떨어진 건데요 자 지금 고용 열기가 이렇게 둔화되고 있는 거들 세부 항목으로도 한번 살펴볼까요네 졸트 보고서에 따르면 고용 둔화는 업종 전반에 걸쳐 광범위하게 나타났습니다 가장 큰 하락폭을 보인 건 보건 의료 및 사회복지 부분으로 전월 대비 23만 6천건 감수했고 뒤어 금융 보험 업종 레저 및 숙박 그리고 소매 업종의 일자리 감소폭이 컸습니다 한편 정보 분야에서는 일자리가 증가한 것으로도 나타났는데요 졸트 보고서를 볼 때 실업자 한 명당 일자리 수가 얼마나 있는지도 짚어볼 필요가 있습니다 입니다 이번 10월 실업자 한 명당 신규 일자리 수는 1. 3개로 짚게 되며 2년 7개월 내 최저 수준을 보였는데요 2022년 당시 해당 수치는 두 개 이상으로 짚게 되며 노동 수요가 노동 공급을 앞지르고 있다는 걸 알 수 있었습니다 이번 10월 수치는 아직 노동 시장이 빠듯하다는 걸 어느 정도 시사하지만 노동 시장의 빠듯이 작년 대비 많이 완화됐다는 걸 나타냈습니다 이번 지표를 두고 시장에서는 대체로 노동 시장이 둔화하고 있다고 평가했는데요 관련해서 에버 코어는 연준이 뜨거웠던 노동 시장을 정상화하는데 상당한 진전을 이루었음을 보여준다고 전했고 블룸버그 이코노믹스는 노동시장과 경기가 둔화하고 있고 디스 인플레이션이 단기적으로 지속될 가능성이 높다며 연준이 내년 1분기 말부터 금리 인하를 시작할 것으로 예상하기도 했습니다 이렇듯 노동 시장이 완화됐다는 집회 오늘장 국채 금리는 하락했는데요 특히 벤치마크인 10년물 국채 금리는 0.11% 포인트 이상 하락해 4.2% 아래로 내려왔고 현재 4.17% 에서 움직이고 있습니다네 국제 금리 움직임까지 체크해 봤고요 다음은 파이낸셜 타임즈의 헤드라인입니다 자 어제 시장에 큰 여파를 불러일으킨 이슈입니다 중국의 신용등급 전망이 안정적에서 부정적으로 하향 조정됐고 이런 가운데 중국 재정부 부동산과 지방정부 부채 위험이 충분히 통제 가능하다 이런 입장을 내놨습니다 한편 ubs 금리나 기대감이 최근 증시에 너무 지나치게 반영되고 있다면서 내년 S5 백지수 오르긴 오르더라도 4,700 정도에 그칠 것이다 이런 평가까지 내 놨고요 자 무디스 신용등급 전망을 안정적에서 부정적으로 하향 조정시기 배경이 있을 겁니다 부동산도 문제가 될 것 같고요 시장 반응들 같이 짚어 주시죠네 세계 3대 신용 평가사 중 하나인 무디스가 중국의 신용등급 전망을 하향 조정했습니다 관련 분석까지 종합적으로 짚어보겠습니다 현재 시각 5일 무디스는 중국의 신용등급을 다섯 번 로 높은 기존의 A1 유지했습니다 그러나 중국의 신용등급 전망은 기존의 안정적에서 부정적으로 내려잡았다 중국의 신용등급 전망을 하향 조정한 건 2017년 이후 처음입니다 이번 전망 하향 조정 배경으로 무디스는 부동산 경기 침체와 중기 성장률 둔화를 반영했다고 밝혔는데요 과도한 정부 부채비율을 들며 중국 중앙정부가 지방정부를 지원하기 위해 과도한 재정 부양책을 쓰며 중국 경제 위험을 초래했다고 봤습니다 또 부동산 경기 침체가 장기화하면서 해당 리스크가 다른 곳으로 번질 위험도 있다고 지적했는데요 경기 전망과 관련해선 중국이 올해 성장률 목표치인 5% 달성할 것으로 보이나 2024년 2025년 중국의 연간 GDP 성장률은 4% 2026년에 2030년에는 평균 3.8% 둔화할 것이라고 전망했습니다 한편 중국 재정부는 무디스 신용등급 전망 하향에 반박하며 중국 경기는 올해 지속적으로 회복세를 보였고 긍정적인 추세를 유지할 것이며 반등할 것이라고도 강조했습니다 또 부동산 리스크와 지방정부 위험도 통제 가능하다고 주장했는데요 무디스의 신용등급 하향 조정은 5일 중국 증시 하락으로 이어졌습니다 한편 로이터와 블룸버그는 소식통을 인용하며 중국 정부가 달러를 매도해 위완화 방어에 강력하게 나서 위완화 변동폭은 크지 않았다고도 전했습니다 관련해서 어떤 외신 분석이 나오는지도 함께 짚어보겠습니다 로이터는 현재 중국의 신용 등급인 A1 수준은 투자하기에 충분히 높다며 추가적인 광범위한 중국 자산 매도세를 촉발할 가능성은 낮다고 분석했습니다 또 피치와 SMP 역시 무디스와 비슷한 플러스 등급을 유지하고 있고 아직 이둘은 신용 등급 전망을 안정적으로 보고 있다고 전했는데요에도 미조 은행은 이제 시장은 즉각적인 부채 위험보다는 부동산 위기와 성장 둔화에 더 관심을 갖게 될 것이라고 진단했습니다 신용등급 전망 하향 조정이 당장 중국 정부의 부채 발행 계획을 뒤집지는 않을 것으로 보인다고도 전 는데요 12월 중순에는 중국 정부의 열내 경제 의제 설정 행사인 중앙경제 공작 회의가 예정되어 있습니다 이때 중국 정부의 경제정책에 대한 밑그림을 확인할 수 있는만큼 또 중국 정부가 내년 성장률 목표치를 어떻게 제시하는지 아지도 확인해 보시죠네 안 그래도 많이 빠진 중국 증시 그리고 홍콩 증시가 이번 리스크를 좀 잘 이겨낼 수 있을지 지켜봐야 되겠고요 끝으로 로이터 통신 헤드라인 확인해 보겠습니다 뱅크 오 아메리카 시오는 는 경기도나 조짐에도 불구하고 연착이 가능하다고 밝혔고요 골드만 삭스 미국 경기가 예상보다는 회복력이 있다라는 평가를 내놨습니다 또 울프 리서치는 내년 S 500 전망치를 4,250 제시했고 자 대형은행 시들의 경기 전망이 공개됐습니다 대체로 좀 낙관적인 분위기였는데요 먼저 뱅크 업 아메리카 어떤 전망습니까네 현재 시각으로 해 월가 건물들은 골드만삭스가 주최한 미국 금융서비스 스에 참석했습니다 월가 건물들은 내년도 미국 경기 전망을 어떻게 보고 있는지 자세히 짚어보겠습니다 먼저 데이비드 솔로먼 골드만삭스 CEO 있데요 솔로몬 CEO 현재 사람들이 미국 경기를 두고 계속 조심스러워하고 있지만 미국 경기는 예상보다 더 회복력이 있다고 강조했습니다 그러면서 내년 경기 연착륙 가능성이 매우 높다고 강조했는데요 그러나 인플레이션 반등 가능성 등 아직 불확실성은 남아 있다며 조심할 필요가 있다고 덧붙였습니다이어서 찰리 웰스파고 CEO 미국의 소비가 여전히 매우 강하다고 언급했는데요 그러면서 웰스파고는 심각한 침체 수준이 아닌 연착륙 가능성을 내다보고 있다고 덧붙였습니다 하지만 연체율 증가 등 대출 상황을 몇밀리 모니터링하고 있다며 조심스러운 기조를 유지했습니다 뱅크오브 아메리카의 브라이언 모이니한 CEO 비슷한 기조를 보였는데요 뱅크오브 아메리카는 현재 경기 침체다는 연착륙 가능성을 더 높게 보고 있다고 언급했고 또 고객 계좌에서 돈이 빠져나가고 있고 지출은 평 준화 됐다며이는 경기가 정상을 향해 가고 있다는 좋은 소식이라고 평가했습니다 경기 전망뿐 아니라 모이니한 CEO 투자 행 부분과 관련해서도 긍정적인 전망을 내놨는데요 금리가 안정화되는 등 거래 조건이 개선되기 시작했다며 m& 거래 역시 늘 거라고 예상했습니다네 끝으로 아들의 증시 전망까지 같이 확인해 보겠습니다 자 확실히 뭐 내년이 얼마 남지 않은만큼 아이비를 계속해서 증시 전망을 내놓고 있는데요 최근 들어서는 좀 약세 전망을 내놓는 기업들이 확실히 많은 거 같습니다 자 울프 리서치 4,250 지금보다는 훨씬 더 빠진 수치를 제시했는데요 이런 수치 왜 나온 겁니까네 이번에는 증시 전망 살펴보도록 하겠습니다 어제는 월가 IB 평균체 갑각의 제시한 스티 페의 전망 전해 드렸는데요 간파 물부 서치는 미증시 약세 전망을 내놨습니다 현재 시각 5해 우프 리서치의 크리스 셰니에 최고 투자 전략가는 내년 S 500 지수 전망치를 4,250원 제시했습니다 이는 지금 수준에서 S 500 지수가 추가로 약 88% 하락할 수 있다고 시사한 건데요 셰니에 전략가는 현재 시장이 과도하게 연착과 금리 인하 기대감을 반영하고 있다고 진단했습니다 특히 시장은 연준이 내년에 1.500% 포인트 금리 인하에 나서고 연착륙이 가능할 거란 완벽한 상황을 전제로 움직이고 있다고 강조했는데요 그러면서 이완은 대조적으로 지연된 금리인상 효과가 나타나고 광범위한 금융 긴축이 완만한 경기 침체를 촉발할 것이라고 전 했습니다 따라서 투자자들이 점차 보수적으로 변하며 증시가 하락할 것이라고 전망했는데요 이날 블랙록 또한 비슷한 분석을 내놨습니다 구체적으로 시장의 금리 인하 전망을 과도하게 책정하고 있다며 연주는 시장이 기대하는 것보다 더 적게 금리 인하에 나설 것이라고 했고요이는 내년 시장 변동성으로 이어질 것이라고도 전망했습니다 한편 통화 정책 기조가 변할 거란 점을 시장에 긍정적이라고 덧붙였습니다네 이서 etf 원자 원 쉐버 캐스터 확인해 보시죠네 3대 제수 엇갈리고 있는 가운데 3대 재수 etf 엇갈리고 있습니다 섹터 별로는 엑셀 K 기술주 etf 엑셀화 임의 소비지 etf 그나마 상승해 주고 있고요 반대로 엑셀 에너지 ETF 1.4% 정도 가장 크게 하락하고 있습니다 원자재 시왕도 살펴보겠습니다 국제유가는 3거래일째 하락하고 있습니다 오늘도 1% 정도 떨어지며 WTI 72달러 초반대 브랜트 유는 77달러 초반대에서 움직이고 있습니다 오펙플러스 정래 회의에서 결정된 산유국들의 감산이 강대성이 없는 자발적 감산이 점에 기인해 유가는 오펙플러스 정례회의 이후 오히려 꾸준히 하방 압력을 받는 모습입니다 또 이날은 달러 인덱스가 다시 10선을 회복했고 달러 가치가 높아진다는 건 보통 달러 외의 통화를 사용하는 국가들의 원유 수요를 낮추고 합 달러화 강세 역시 유가의 내림새 한 번 더 힘을 실어주는 요인이 됐습니다 다만 유가의 상승 촉매가 아예 없다고 볼 수는 없겠습니다 CNBC 이날 러시아가 원유 시장의 안전과 투기적 차원의 변동성을 방지하기 위해 내년 1분기에 추가 감산에 나설 준비가 돼 있다고 보도했고 사우디 아라비아 역시 블룸버그 통신과 인터뷰를 통해 필요하다면 내년 1분기 이후에도 감산 기조를 절대적으로 지킬 수 있다고 강조했습니다 하지만 아직까지는 유가 하락에 배팅하는 이들이 더 많습니다 미국 외환 및 자산 중개 업체 완다는 오펙플러스 정례 회의에 감사는 믿음이 가지 않는다라고 표현하며 오펙플러스 회원국들이 합의를 지킬지 잘 모르겠다고 주장했습니다 오히려 최대 산유국이자 오펙 플러스에 가입하지 않은 미국이 원유 생산량을 늘리고 있다거나 내년에 예상되는 전 세계 경기 둔화의 기인해 유가가 내려갈 것이라고 보는 쪽이 합당하다고 진단했습니다 미국 천연가스 선물은 정말 오랜만에 상승부 켰는데요 강보합권으로 상승폭 자체는 그렇게 크지 않습니다 올해 겨울 미국은 역대급으로 따뜻한 날들을 보내고 있었죠 가스 가격 역시 꾸준히 내림세를 연출했었다 12월 초 일시적인 한파가 관측됨에 따라 남방계 사용량이 늘어날 것으로 보인다고 합니다 주요 공물 선물들은 일제의 상승세를 뛰었습니다 대조 선물은 어제 저점을 찍은 이후 0.2% 이내로 반등하고 있고요 옥수수 선물도 1% 약간 안 되게 뛰고 있습니다 밀 선물도 어제 2% 이어 오늘도 1%대 크게 우상향 곡선을 그리고 있는데요 미국 농무부가 중국을 대상으로 한 미국산 밀 수출량이 급증했다고 발표한데 따랐습니다 설탕 선물은 요즘 거의 매일 3% 이상씩 등락이 오가고 있죠 생산국들의 재배 상황이나 날씨예보 또 기술적 차원에 따라 움직이고 있는 것으로 풀이되고 있습니다 오늘 달러 인덱스가 2주에 최고치를 찍으며 금선물이 0.3% 약간 안되게 빠지고 있습니다 253달러 아는 사상 최고치를 경신한지 하루 만에 2030 달러 대까지 밀려났습니다 강 달러와 무디스의 중국 신용등급 하향 조정이 두 가지 요인에 기반해 주요 금속 선물들이 대부분 약세를 면치 못했습니다은 선물도 1.5% 넘게 또 팔라딘과 백금 선물도 각각 3% 2% 정도씩 낮아졌습니다 구리와 니켈 선물도 1% 2% 사이로 떨어진 가운데 그나마 알루미늄 선물의 약보합권으로 하락폭이 가장 작았습니다 오늘 시장에 주목을 받았던 etf도 알아보겠습니다 먼저 비트코인 스트래티지 옵티멈 롤 etf 티커 bitc 있니다 비트코인 선물을 추종하고 있습니다 올해 처음 출시된 상품이라 아직 연간 상승률도 집게 되지 않았습니다 거의 매일 암호화폐 소식을 좀 전해 드리고 있는 거 같은데요 비트코인이 오늘 장중 44,000 달러를 또 한번 돌파했습니다 20개월 내 최고치를 찍었죠 현재는 43,000 달러 중후반대 지키고 있습니다 이로써 비트코인은 오래 들어 지금까지 총 160% 상승했고 이더리움도 오래 들어 지금까지 약 88% 상승하는 등 아주 좋은 흐름을 이어가고 있습니다 연두에 금리나 가능성이 기대며 그간 암무 화폐가 호재를 이어갔었다 금리인하를 시사했습니다 대표적인 매파 인사로 불리던 이사벨 슈나벨 유럽 중앙은행 집행이사는 이날 유럽 중앙은행의 내년 금리나 가능성을 시사했습니다 기존의 추가 금리인상 주장을 철회하며 암호 화폐를 다시 한번 끌어올렸습니다 또 비트코인 현물 etf 승인 여부도 여전히 기대감이 높습니다 관련의 블랙 록은 비트코인 현물 etf 관련 약 10만 달러 상당의 시드 펀딩을 유치했는데 암호화폐 전문 매체 비인 크립토 따르면 블랙록 can 지난 10월 27일자로 익명의 투자자로부터 10만 달러 상당의 비트코인을 투자 받았고요이 투자자는 주당 25달러에 4,000 조의 블랙록 비트코인 현물 etf in 아이 시어즈 비트코인 트러스트를 받게 될 예정입니다 각종 외신들은 이번 시드 투자가 비트코인 현물 etf 허가 절차가 나름 순조롭게 진행되고 있다는 뜻이라고 보며이를 아주 긍정적으로 평가하고 있다고 합니다 한편 내년 4월 비트코인의 반감기 역시 비트코인 가격에 힘을 실어주고 있죠 비트코인의 채굴량이 줄어들면 비트코인의 가격이 높아질 수밖에 없습니다 다만 비트코인 낙관론의 확산 속 우려도 잔존 미국의 고금리 기조가 예상외로 장기화될 시 비트코인의 상승폭이 제한될 수 있다는 입장들 존재하고 있고요 비트코인이 만약에 하락한다면 관련 종목들이 두 배에 투자하는 etf은 더 위험해질 수 있다는 조언들도 있었습니다 다음은 스프라 주니어 구리 채굴업체 etf 티커 명 CJ 있니다 구리 광산 업체들을 따르고 있습니다 오늘 구리 선물이 1% 넘게 하락하며 고점에 도달한 이후 낙폭을 확대하고 있는데요 중국 증시의 부진함 때문입니다 중국 상하의 종합 지수와 홍콩 항생 지수가 전일 1%대 하락 마감했는데요 중국 증시의 약세는 연준의 긴축 중단 가능성이 재평가된 영향에 따른 겁니다 또 이날은 무디스가 중국의 신용등급 전망을 하향 조정하며 중국 경제 회복에 한 번 더 제동이 걸렸는데요 중국의 11월 차이신 서비스업 구매 관리자 지수 pmi 가 51.5% 나오며 확장세를 가리켰지만 중국 시장이나 원자재 가격에 도움이 되지는 못했습니다 또 중국의 여타 지표들은 여전히 좋지가 않죠 중국 경기의 개선 여부 역시 미지수 골드만삭스는 중국 시장은 외국인 투자자들의 매도세가 증가한데 따라 힘을 잃고 있다고 맞고요 중국 당국의 부양책에도 불구하고 중국 부동산 업계의 위축은 지속되고 있다는 이들도 여전히 많습니다 중국 증시는 이제 곧 예정되 있는 중앙 경제 공작 회의를 기다리고 있는데요 중국의 내년 경제정책 기조가 여기서 결정될 것으로 보입니다 마지막은 스프라 금채굴 etf 디커 명 sgdm 있니다 전 세계 금강 기업들을 담고 있습니다 금 선물이 어제 253 달러라는 역사적 고점을 뚫은 이후 이거래 일제 하락세를 이용하고 있습니다 현재 2030로드맵 실성 속 단기 조정을 받고 있다고 전했는데요 최근 랠리 이후 박스권을 갖힌 금 선물의 지지선을 2,000 달러라고 받습니다 금 선물에 대한 전망은 엇갈리고 있지만 아직까지는 강세 론자들이 더 많기는 합니다 코메르츠 뱅크는 금 선물이 내년 하반기에 최소 2,100 달러가 가능할 것이라고 봤고요 JP 모관 역시 금 선물이 내년이나 내후년 최소 2,300 달러까지 갈 수 있다고 전망했습니다 실제로 금 선물은 올해 상승률이 11% 집게 되는 등 연간 기준 2020 년 이후 최고의 한해를 보내고 있는데요 다만 일부 비관론자들은 금값이 계속 올라간다면 중국이나 인도 등 주요 금 매입들의 금 수요가 감소해 가격이 꺾이는 현상이 나타날 수도 있다고 말했습니다 외환 마감 지수 확인해 보겠습니다 현재 시간 5일 화요일 달러 인덱스 0.33% 상승했습니다 달러 유럽 환율 0.13% 하락했습니다 달러 환율은 0.06% 상승 달러 메인 매도시 각각 138.0 1원 그리고 91.99 1입니다 달러 성금 보낼 시 받을시 각각 137.8 그리고 130 2.2원 있니다 현재 시각 12월 5일 우리 시간으로 12월 6일 특징주 시황 전해드리겠습니다 먼저 섹터별 움직임 함께 보고 가시죠 섹터별로 보면 세개 섹터를 제외하고는 하락하고 있습니다 그중에서도 에너지 섹터의 하락 복이 가장 컸고요 원자재 섹터와 산업 섹터가 그 뒤를이었습니다 m7 기업들부터 짚어보도록 하겠습니다 오늘 주요 기술주들은 는 전반적으로 강세를 보였는데요 미국 노동부가 발표한 졸트 보고서에 따르면 10월 미국 노동시장의 구인 건수가 870만 건으로 짚게 됐습니다이는 2021년 3월 이후 가장 낮은 건 수인인데 노동시장 약화 추세는 연준의 금리인하 가능성을 높이는 신호로 볼 수 있고요 그에 따라 국채 금리가 하락하며 기술주들은 강세를 보였습니다 애플은 1.9% 엔비디아는 1.9% 테슬라는 1.6% 상승하고 있습니다 각 기업들의 소식도 자세하게 살펴보도록 하겠습니다 먼저 애플 관련 소식인데요 센서타워 데이터에 따르면 앱스토어 매출이 2024 회계년도 1분기에 전분기 대비 11% 급증한 걸로 나타났습니다 중국 앱스토어 매출은 88% 증가로 집게 되기도 했는데요 또 애플의 주요 공급 업체인 폭스콘은 4분기 전망을 상향했습니다 연휴 시즌의 강한 수요로 연말 판매량이 증가한 걸로 전망한 건데요 4분기 중 2달 두 달여 정도 기간에 매출이 예상보다 높게 나타남에 따라 4분기 전체 실적 전망 역시 긍정적일 것으로 예상한 겁니다 특히 지난 11월 매출이 전년비 18% 증가했고 10월 매출은 이보다 12.3% 높았다고 밝히기도 했습니다 애플은 현재 1.94% 상승하고 있습니다 미국의 3위 모바일 통신 회사인 atnt n 무선 네트워크 현대화 프로젝트의 새로운 파트너를 공개했습니다 이번 프로젝트는 140억 달러 규모에 달하는데요 at&t n 2026년 말까지 무선 네트워크 트래픽의 70% 담당할 개방형 무선 엑세스 네트워크 구축 사업자로 에릭슨 4를 선정했습니다 에릭슨은 텍사스 루이스 빌에 있는 공장에서이 프로젝트를 위한 5G 장비를 제조할 예정이고요 해당 소식의 에릭슨은 5% 가까이 상승했고 atnt 역시 3.45% 오르고 있습니다 한편 기존 atnt 네트워크 사업에 1 정도를 담당했던 노키아는 위기를 맞았습니다 이미 지난 10월 5G 인프라 사업의 전망이 어려울 걸로 예상하고 인력 감축을 발표했던 노키아에이 소식은 또 다른 타격인데 단스케 뱅크의 애널리스트는 이번 실패로 노키아가 해체되거나 미국내 사업부를 매각할 가능성이 높다고 지적하기도 했습니다 노키아는 오늘 4.75% 하락하고 있습니다 다음은 메타 소식입니다 메타와 IBM 주축으로 신일곱 개 기업 및 기관이 AI 동맹을 구축할 예정입니다 이들은 대규모 언어 모델을 무료로 공개하는 오픈 소스 방식의 AI 개발을 목표로 하고 있는데요 그동안 AI 기술을 폐쇄적으로 관리해 온 오픈 AI 과는 상반된 전략을 펼쳐서 시장 영향력을 확대하겠다는 포석으로 풀이되고 있습니다 다만 메타 주가는 저커버그 CEO 주식 매각 소식과 스페인 언론 단체로부터의 소송 이슈로 인해 오늘 장에서도 약세를 보였는데요 메타는 0.55% 하락하고 있습니다 테슬라는 스웨덴 정비공장 정비사들이 시작한 파업에 덴마크 부두 노동자들도 합류한다는 소식이 전해졌습니다 이렇게 되면 테슬라는 자동차를 덴마크 항구로 배송해서 운송 트럭을 통해 스웨덴 로 배송할 수 없게 되는데요 하지만 오늘 장에서 테슬라는 장중한대 4% 넘게 오르면서 강세를 보였습니다 밸런스는이를 두고 두 가지 가능성을 제시했습니다 첫째로는 시티 애널리스트들이 분석한 중국의 주간 보험 데이터에 따르면 테슬라의 이번 분기 중국 차량 판매량이 최대 16만 대를 판매할 거라는 예측이 나왔고요 두 번째로는 사이버트럭 출시 이후 주가가 많이 하락했지만 지난 한 달간 구글의 사이버트럭 검색량은 11배 그리고 테슬라는 두배 증가하는 등 시장 기대감이 반영되었다고 분석했습니다 테슬라는 현재 1.44% 상승하고 있습니다 스텔란티스 미국에서 전기차 버전의 피아트 502 모델을 준비 중이라는 소식이 전해졌습니다 미국에 강화되고 있는 연비 규제를 충족하기 위함으로 풀이되고 있는데요 내년 초부터 판매될 걸로 예정되어 있고 가격은 34,000 달러부터 시작될 거라고 밝혔습니다 스텔란티스 0.09% 강보합권에서 움직이고 있습니다 중국의 전기 업체 니오는 3분기 차량 판매를 공개한 후 오늘 강세를 보였습니다 3분기 차량 판매가 46% 증가함에 따라 매출은 190억 7천만 위안으로 두배 이상 증가한 건데요 4분기 매출 전망은 최대 4% 인도량 전망은 17.3% 22.3% 사이로 예상하고 있고요 니오는 오늘 장에서 1.64% 상승하고 있습니다 국제 신용평가사 무디스가 중국의 국가 신용 등급 전망을 안정적에서 부정적으로 낮췄습니다 중국 부동산 시장의 장기 침체와 정부의 부채 증가 문제에 대해 경고했는데요 부동산 시장 전체가 금융 시장 불안으로 확대되는 걸 막기 위해 재정 지출을 확대하면서도 재정 건전성이 악화될 수 있다는 우려가 나온 겁니다 해당 소식에 중국 관련 기업들은 오늘 장에서 약세를 보였는데요 텐센트 뮤직은 2.44% 징둥 닷컴은 1.4% 하락하고 있습니다 스타벅스는 어제까지 상장 후 처음으로 10일 거래일 연속 주가가 하락한 채 마감했는데요 오늘도 상승 전환하지 못하고 하락 중에 있습니다이는 올해 4분기 실적이 예상보다 부진할 거란 전망 때문인데요 특히 전략 시장인 중국에서 저가 전략을 앞세운 중국 기업들에 밀리고 있다는 분석이 나오고 있습니다 한편 어제까지의 11거래일 연속 하락세는 1992년 스타벅스가 뉴욕 증시에 상장한 뒤 최장기간 연속 내림세였다 기록을 연장하게 된 건데요 오늘 장에서는 2.1% 하락하고 있습니다 약국 체인 전문기업인 헬스는 2024년 회계년도 가이던스를 제공했다는 소식에 오늘 장에서 강세를 보였습니다 헬스 서비스 사업부를 확대하면서 내년 매출이 월가 예상보다 높을 거라고 밝힌 건데요 2024 회계년도 매출이 3,660 달러 주당 순이익은 8.5 달러가 될 걸로 전망했습니다 cbsn 또 분기별 배당금을 주당 66.5 C 약 10% 인상하기로 했습니다 cbss n 오늘 4.15% 상승하고 있습니다 일라 1리는 최근 승인받은 비만 치료제 재 바운드를 미국 전역의 약국에서 구매할 수 있게 됐다고 현지 시각 5일 밝혔습니다 또한 라일리 측은 제바 12월 15일부터 건강보험 회사인 시그나 처방 목록 지배 공식적으로 포함될 거라고 밝히기도 했는데요 1라 1리는 현재 0.39% 상승하고 있습니다 비디오 게임 업체 테이크투 인터랙티브는 계열사인 록스타 게임즈의 인기 범죄 액션 게임 GTA 6가 트레일러가 공개됐다 는 소식에도 약세를 보였습니다 당초 GTA 6의 예고편을 5일에 공개할 예정이었는데요 저화질 버전이 SNS 일찍 유출되면서 현지 시각 4일 밤 늦게 공개했습니다 테이크투 인터랙티브의 주가는 GTX 6에 대한 기대로 오래 들어 현재까지 50% 가까이 급등했는데 트레일러 공개 후에는 프리마켓에서 4% 가까이 하락했고 장중에는 1% 가까이 하락하고 있습니다 미국 연방 거래 위원회 FTC 엑슨모빌 파이어 내추럴 리스의 계약과 관련해 조사에 나섰습니다 두 기업은 600억 달러 규모의 대형 m& 진행 중에 있는데요 FTC이 계약이 엑슨모빌의 시장 지배력을 과도하게 끌어올려 시 시장 경쟁을 저할 가능성이 있다는 점을 염두해 두고 조사에 나섰습니다 파이어니어 내추럴 리소시스 오늘 1.5% 가까이 하락했고 엑슨 모빌은 1.75% 하락하고 있습니다 오늘 국제유가는 장 초반에는 오름세를 보였지만 후반으로 가면서 락 전환했습니다 유류비는 크루즈나 항공 관련주들에는 비용으로 작용하는데요 국제육가 움직임을 주시하면서 여행 관련주들은 장 초반에는 하락세를 보였지만 후반으로 갈수록 하락폭을 줄이거나 상승 전환했습니다 카니발은 0.6% 부킹 홀딩스는 0.3% 상승하고 있습니다 에어 BNB 데이브 스티븐슨 CF 새로 만들어진 역할인 최고 사업 책임자 자리로 이동한다는 소식도 전해졌습니다 스티븐슨은 코로나 19 격동기에 IPO 통해 회사를 성장시키는데 큰 기여를 한 인물로 평가 받는데요 에어 BNB n이 같은 인사 이동이 에어 BNB도 큰 변곡점이 될 거라며 장기적인 성장 계획에 전념할 계획도 밝혔습니다 에어 bnbn 오일장에서 0.12% 강보합권에서 움직이고 있습니다이어서 오늘장 시장을 움직였던 글로벌 아이들의 리포트도 확인해 보시죠 웰스파고는 크라운 캐슬에 대한 투자 회견을 비중 축소에서 비중 유지로 상향했습니다 목표가는 는 90 달러에서 115 달러로 높여 잡았습니다 행동주의 펀드 엘리엇 매니지먼트가 크라운 캐슬 주식을 20억 달러 가량 보유하고 있는 점과 회사의 전략적 전망이 긍정적이라고 평가했습니다 레이먼드 제임스는 룰루 레몬에 대한 투자 의견을 비중 확대로 제시했습니다이는 기존의 강한 매수 투자 의견보다는 한 단계 하향한 건데요 미국 소비자들의 소비가 누구로 질 조짐을 보임에 따라 4분기 실적 전망이 부정적이라고 평가했습니다 목표가는 495달러 책정했습니다 오펜하이머는 도미노 피자에 대한 투자 의견을 비중 확대로 유지했습니다 목표가는 450달러 제시했습니다 메뉴 혁신과 온라인 플랫폼 재설계 등 무수히 많은 요인들이 매출을 높이는 촉매제가 되고 있다고 평가했습니다 뱅크 오브 아메리카는 스포티파이에 대한 투자 의견을 매수로 유지했습니다 목표가 역시 203달러 225달러 높여 잡았습니다 스포티파이 의 최근 인력 가원이 장기적 전략에 긍정적인 영향을 줄 걸로 예상했습니다 [박수] C 현재 시간 5일 미국 쟁시 3대 지수 혼주로 거래를 마쳤습니다 다오 지수는 0.2% 하락 나스닥 지수는 0.31% 상승 반면 S500 지수는 0.06% 하락 마감했습니다 지난 11월 상승 난리가 워낙 컸던만큼 아직까지이 고점에 따른 부담감이 시장을 압박하고 있는 상태고요 그럼 오늘장 체크 포인트들 하나씩 확인해보시죠 자 우선 첫 번째 키워드 돌츠 보고서입니다 이날 공개된 미국의 10월 채용 건수는 873 건으로 집계됐는데요 월가 예상치를 대폭 밑돌면서 약 2년 7개월만의 최저치를 기록했습니다 이렇게 고용시장이 둔화됨에 따라 연준이 곧 금리 나에 나설 것이란 기대감은 더욱더 커졌는데요 페드워치 기준으로 3월 금리나 가능성이 다시 65% 올랐고 또 5월 금리 가능성은 무려 90% 돌파한 상황입니다이어서 두 번째 워드는 미국의 서비서 pmi 있니다 조치 보고서와 함께 나온 ISM SNP 서비서 pmi 두 지표 모두 월가 전문가들의 예상치를 돌았는데요 기준선인 50선을 계속 유지하면서 미국의 서비스업 법이 여전히 확장 세을 시사했습니다이어서 마지막 키워드는 국채금리 하락입니다 지난달 5% 마저 돌파했던 미국의 심물 국채금리 최근에는 연준의 피벗 기대감의 힘입어 빠르게 안정되고 있는데요 오늘은지 9월 이후 처음으로 4.2% 선마저 무너지면서 장중한때 4.1% 중반까지 떨어졌습니다 또 여기에 연일 고공 행진하고 있는 비트코인이 오늘은 44,000 달러 선마저 돌파했다는 소식 전해졌고이어서 내일장 관전 포인트들도 하나씩 확인해 볼까요 우선 내일은 미국의 adp 민간 고용 보고서가 발표될 예정입니다 미국의 고용 열기가 계속 둔화되고 있는지 한번 확인해 봐야 되겠고요 여기 미국의 3분기 생산성 또 캐나다에서는 기중 리가 결정되는 점까지 참고하시기 바랍니다 잠시 환상에 지금 세계에서는 중국과 홍콩 경제를 주제로 얘기 나눠보겠습니다 홍콩 ELS 남은 것까지 정말 모두 날려버리는 것은 아닌지 투자자들의 불안감이 갈수록 커지고 있는데요 향후 전망과 대책의 주제로 얘기 나눠볼 예정이니 끝까지 함께해 주시고요 지금까지 마감 브리핑 전해드렸습니다

2023-12-06 당잠사 유투브 바로 보기

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