12월 1일 금요일 글로벌 마켓

12월 1일 금요일 글로벌 마켓 헤드라인입니다 미국의 10월 근원 PC 가격 지수가 전년대비 3.5% 오르며 예상치에 부합했기 주간 실업보험 청구건수가 21만 8,000명으로 집계되며 예상치를 밑돌았습니다 미국의 10월 잠정 주택 판매가 전년 대비 88.5% 감소하며 역대 최저치를 기록했습니다 애틀란타 연느는 미국의 4분기 GDP 전망치를 2.1% 1.8% 하향 조정시 오페 클라스가 원유 생산량 하루 100만 배를 추가 감산에 합의했습니다 Cop 28이 두바이에서 개막한 가운데 개도국 기후 피해보상 기금이 출범했습니다 뉴욕 연은 총재는 인플레이션 목표치 도달을 위해 금리가 높아야 한다고 강조했습니다 샘플 한 연은 총재는 금리인하가 검토 대상이 아니라고 설명했습니다 현지 시간 30일 미국 쟁시 3대 지수 혼조세로 거래 중입니다 타오 지수 0.95% 상승 나스닥 0.73% 하락 smo 백지수 0.14% 하락 중입니다 미국의 2년과 10년물 국채금리 각각 4.71% 4.35% 거래 중입니다 월가의 공포지수 빅스 지수 전장대비 0.15% 하락중입니다 필라델피아 반도체 지수 전장대비 2.34% 하락 중입니다 시청자 여러분 안녕하십니까 구모닝 한경 글로벌 마켓 홍성진 있니다 밤사 발표된 미국의 10월 근원 PC 가격 지수 전년 동기 대비 3.5% 오르는데 그 그치며 시장 예상치에 부합했지만 더 떨어지면서 인플레이션 둔화 추세에 힘을 실어 줬는데요 다만 시장 분위기에 찬물을 끼얹은 인물들도 있었죠 뉴욕과 샘플 한 연능 총제 두인물 모두 피벗 기대감의 선을 그으면서 인플레이션을 잡기 위해 고강도 긴축 기조가 지속될 수 있음을 시사했습니다 이런 가운데 세계 3대 신용평가사 SNP 글로벌은 미국의 10년물 국채 금리 하락세를 지적하며 국채금리 하락으로 완화된 금융 여건을 긴축 키기 위해 연준이 12월 마지막 금리인상에 나설 가능성이 크다고 경고했는데요 12월 금리 동결이 확실시 되고 있지만 일각에서는 추가 금리 인상을 둘러싼 불안감도 여전한 상황입니다 한편 오늘 미국시 11월 마지막 거래를 소화하며 주된 움직임을 나타내고 있는데요 사이버 트럭을 인도하기 시작한 테슬라는 1% 이상 빠지고 있고요 구글과 메타 거기에 엔비디아 아지 모두 2% 급락하고 있습니다 반면 세이즈 포스는 호실적이 힘입어 99% 가까이 치솟고 있고 헬스케어 섹터에서 유나이티드 헬스가 3% 급등하고 있습니다 그럼 더 자세한 시장 상황 지금부터 집중 진행해 보겠습니다 구모닝 한경 글로벌 마켓 지금 시작합니다 네 외신들의 헤드라인을 사로잡은 키워드부터 체크해 보겠습니다 먼저 블룸버그 통신의 헤드라인입니다 미국의 10월 PC 가격 지수 전년 대비 3% 오르며 2년 7개월 내 최저치를 기록했고요 또 실업보험 청국 선수는 21만 8,000명으로 집게 되며 예상치를 밑돌았습니다 이런 가운데 뉴욕 연은 총재 인플레이션 목표치 그러니깐 2% 아지 낮추기 위해서는 금리가 계속 높아야 된다라면이 다소 매파적인 발언을 전하기도 했고요 자 밤사이 발표된 인플레이션 지표부터 체크해 봐야 되겠죠 데이터 어떻게 나왔습니까네 연준이 선호하는 물가 지표적 PC 물가 지수 확인해 보도록 하겠습니다 헤드라인 수치부터 짚어보도록 할 텐데요 11r PC 전년 대비 3 % 상승하는데 그치면서 2021년 3월 이후 최저 수준을 나타냈습니다뿐만 아니라 예상 치에도 부합을 했고요 전월비 기준으로 보면 0% 상승하는데 그죠 보합권에서 유지됐습니다네 이거보다 더 중요한 건 아무래도 근원 PC 가격 지수가 아닐까 싶은데요 근원 PC n 어떻게 나왔습니까 맞습니다 변동성이 높은 에너지와 식품을 제외한 미국의 근원 PC 가격 지수도 살펴보도록 할 텐데요 이번에 10월에는 전년 대비 3.5% 상승하는데 그쳤습니다 전월비 기준으로는 0.2% 상승했는데요 전년비 전월비 모두 예상치에 부합을 했고요 또 흐름상 보면 이렇게 7월에 4.3% 3.5%지 하락세를 지속하고 있는 모습입니다네 확실히 cpi 그렇고 PC 그렇고 지금 인플레이션 둔화 추세를 확실하게 나타내 주고 있거든요 세부 항목들 어떻게 집게 됐는지도 짚어 주시죠 세부 항목을 살펴보면 의료 여행 등을 포함한 서비스 지출이 전월 대비 0.4% 증가했습니다 그러나 에너지 가격 트럭 등 상품 지출이 0.2% 감소하면서 서비스 지출 증가를 부분적으로 상쇄되는 특히 10월 드러 에너지 가격은 2.6% 하락하는 흐름을 보였습니다뿐만 아니라 10월 소비 지출은 전월 대비 0.2% 증가로 집게 되며 전월에 0.7% 상승에서 상승세가 둔화됐고 따라서 소비 역시 둔화한 것으로 나타났습니다 앞서 연주는 지난 9월 FMC 당시 경제 전망을 통해 올해말 근원 PC 인플레이션이 3. 7% 수준을 나타낼 것이라고 전망했는데요 이렇듯 실제로 PC 물가가 연준의 예상대로 흘러가자 시장은 추가 금리인상 필요성이 낮아졌다고 평가했습니다뿐만 아니라 이날 발표된 주간 실업 보험 청구건수도 이런 전망에 힘을 실었는데요 현재 시각 30일 미국 노동부에 따르면 지난주 신규 실업보험 청구권 수는 전주보다 7,000명 증가한 21만 8천 건으로 짚게 됐습니다 예상치였던 22만 건을 하회했으나 일주일 이상 실업 보험을 청구하는 속 실업수당 청구건수가 193만 건으로 급증해 2021년 11월 27일 이후 최고 수준으로 짚게 됐는데요이를 두고 블룸버그는 계속 실업 청구건수가 지속적으로 증가한다는 건 11월 실업률이 4% 이르는 등 노동 시장이 완화되고 있다는 징조라고 평가했습니다 또 이런 고용시장 둔화와 함께 물가 둔화세 연준이 추가 금리인상에 나설 필요가 없다는 걸 시사하고 있다고 평가했습니다네 밤사 발표된 경제지표를 자세하게 체크해 봤고 이어서 다음 이슈 또 체크해 보겠습니다 자 뉴욕 연 총제 인플레이션 목표치 도달하기 위해서 금리가 더 높아야 된다라고 밝혔고요 샘플 한 연 총재는 뭐 헤드라인은 없지만 금리이나 선을 제대로 그었습니다 아직까지 검토하고 있지 않다 자 매파적인 발언들 계속해서 나오고 있는데 내일이을 제롬파월 연준 의장의 발언도 궁금하거든요 자 시장 반응들이 어떻게 나오는지 궁금한데 다음 이슈 전해주시죠네 앞서 살펴본 지표들이 말하고 있는 건 연이 추가로 이상에 나설 필요가 없다는 점이었습니다 결국 시장이 궁금해하고 있는 건 언제쯤 금리 인하가 시작될 진데요 오늘 공개 발언에 나선 연준 인사들은 당분간 고금리 기존은 유지될 것이라고 시사했습니다 연준 내 3인 자죠 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 현지 시각 30일 브레튼 우즈 위원회와의 공동 컨퍼런스에서 연준의 통화 정책이 물가를 잡을만큼 상당히 제약적이라고 평가했습니다 실제로 25년 만에 가장 제약적이라고도 전했는데요 또 물가가 향후 하락할 것으로 예상한다며 PC 인플레이션이 올해는 전반적으로 3% 내년에는 약 2.25% 하락한 뒤 2025년에는 2% 거의 근접할 것으로 전망했습니다 그러나이는 연준의 일이 거의 끝났다는 뜻은 아니라며 기준 금리는 거의 고점 혹은 그 부근에 도달했다고 언급했습니다 또 물가 균형을 회복하고 인플레이션을 장기적으로 2% 수준으로 되돌리기 위해서는 통화 정책을 오랜 기간 동안 제약 적인 수준에서 유지하는 것이 적절하다고 했습니다 그러면서 미래는 여전히 불확실하다면 데이터에 따라 결정을 내릴 필요가 있다고도 전했고 만약 물가 압력이 지속되면 추가 정책 확보와 즉 금리 인상이 필요할 수도 있다며 경계감을 드러냈습니다 이외도이나 메리 데일리 샌프란시스코 여은 총재는 독일의 보르손 자이툰 그의 인터뷰에서 금리 인하 여부에 선을 걷습니다 통화 정책은 좋은 위치에 있다고 평가하면서도 연준이 인플레이션과 싸움에 있어 승리를 선언하기 에는 아직 이르다고 전했는데요 그러면서 현재 금리 날을 전혀 생각하고 있지는 않다고 전했습니다 우리 시간으로 내일 새벽 1시 제롬파월 연준 위장은 애틀랜타에서 열리는 행사에 참석해 토론에 나섭니다 오늘 발언에 나선 연준 이사들은 고급리 기조 지속을 반복한만큼 파월 연준 이장은 어떤 기조를 보일지도 함께 지켜보시죠네 내일 바른 설 파월 연준 회장의 발언도 좀 체크해 봐야 될 거 같고요 다음은 파이낸셜 타임즈 헤드라인 체크해 보겠습니다 유로존의 11월 cpi 예비치가 전년 대비 2.4% 오르며 2021년 7월 이후 최저치를 기록했습니다 또 잠정 주택 판매가 전년 대비 8.5% 하락하면서 역대 최저치를 기록했고요 애틀란트 연은 이번에는 GDP 전망치를 2.1% 1.8% 하향 조정시 아무래도 경기침체 여파를 좀 의식하는 듯하고요 자 인플레이션 지표의 날이 아닌가 싶습니다 미국뿐만 아니라 유럽에서도 고무적인 인플레이션 지표가 나왔어요 유료 전에 11월 cpi 어떻게 지표 됐습니까 유럽 여의 통계 당국이 유로 스타트에 따르면 11월 유로존 cpi n 전년 대비 2.4% 상승했습니다 예상치는 2.8% 있고 전월 7는 2.9% 있는데이를 하회했고 또 2021년 7월 이후 최저치를 나타내기도 했습니다 전월비 기준으로 보면 0.55% 하락하는데 그쳤는데요 관련해서 유로스타트 에너지 가격이 하락하고 있고 식품과 서비스 가격 상승세 역시 둔화했다 따라서 유로존의 cpi 이렇게 둔화했다 평가했습니다네 지금 미국뿐만 아니라 유럽에서도 확실한 인플레이션 둔화 추세 나타나고 있는데요 자 그런데 경기 상황은 그렇게 긍정적이진 않다고요네 맞습니다 이날 cpi 함께 유럽 경기 상황을 알 수 있는 지표들이 여럿 발표됐습니다 대략적으로 살펴보자면 유럽 최대 경제국인 독일의 실업률은 11월 들어 5.9% 악화한 것으로 나타났고요 프랑스의 분기 GDP n 예상과 다르게 전분기 대비 0.1% 역성장한 것으로 나타났습니다 따라서 유럽내 물가가 둔화하고 있으며 동시에 경기 역시 둔화하고 있다는 평가들이 나오고 있는데요 그렇다 보니 파이낸셜 타임즈는 11월 cpi 둔화로 유럽 중앙은행이 곧 금리 인하에 나설 수도 있다는 기대감이 현재 시장에서 커지고 있다고 평가했습니다 관련해서 JP 무건 프라이빗 은행의 매튜 랜던 전략가는 물가 둔화와 경기 성장 정체로 내년 1분기에 유럽 중앙은행이 금리 인하에 나을 수도 있다는 전망이 정당화되고 있다고 언급하기도 했습니다 그러나 파이낸셜 타임즈는 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총제 등 2b 주요 인사들은 인플레이션이 다시 소폭 상승할 수도 있다고 말하는 등 아직 조심스러운 기조를 유지하고 있다고도 덧붙였습니다 한편 물가 둔화에 오늘장 유럽 증시는 상승 마감했으며 유로화는 달러 대비 약세를 보였습니다네 끝으로 CNBC 헤드라인 확인해보겠습니다 주의 펀들 건물이죠 넬슨 펠츠 디즈니의 위임장 대결을 재선언 했고요 또 Cop 28위 두바이에서 개막한 가운대 개도국을 위한 기피의 보상 기금이 출범했습니다 끝으로 레이몬드 제임스 내년에 완만한 경기 침체가 예상된다며 SM 500 지수 아쉽지만 한 자릿 수 증가에 그칠 것이라고 밝혔습니다 자 마지막 이슈 넬슨 펠츠 행동주의 쪽에선 굉장히 유명한 인물이죠 자 두 번째 프록시 파이트를 선언했다고 합니다 어떤 내용입니까 맞습니다 월가의 행동주의 펀드 건물이죠 트라이언 펀드 매니지먼트 CEO 넬슨 펠츠 디즈니의 위임장 대결을 선언했습니다 현재 시각 30일 주요 외신들의 보도에 따르면 넬슨 펠츠는 디즈니가 이사회 합류 제안을 거부한 뒤 두 번째 프록시 파이트 즉 위임장 대결을 시작했다고 보도했습니다 앞서 언급한 위임장 대결은 주주로부터 주주 총의 의결권 행사 위임장을 확보해 해당 기업 경영진 교체 등을 설득하는 전략을 뜻하는데요 앞서 내츠 펠츠는 디즈니의 과도한 스트리밍 사업 투자 비용 통제 실패 등을 지적하며 이사회 자리를 요구해 왔습니다 기업 경영 활동의 영향력을 행사해 주가 상승 등 주주 가치를 높이려고 한 건데요 하지만 지난 2월 디즈니가 대규모 감원과 약 55억 달러 비용 감축이 담긴 구조 조정 계획을 발표하자 위임장 대결 종료를 선언했습니다 그러나 펠츠는 이후 디즈니 주가가 하락하고 현재 디즈니 CEO 있 밥 아이거의 후임이 결정되지 않는 등 디즈니의 문제가 가 해결되지 않았다며 다시 의사회 의석을 요구했는데요 하지만 현재 디즈니는 경영진들이 넬슨 펠츠 영향력이 커지는 걸 반대하고 있습니다 따라서 현재 시각 29일 디즈니는 펠츠 이사회 합류를 거부하고 모관 스테니 CEO in 제임스 고든과 전 스카이 TV 사장인 제레미 다루치게 이사회 자리를 내 줬는데요 따라서 넬슨 펠츠는 간밤 다시 위임장 대결에 나서겠다고 선언했고 관련해서 펠츠 트라이언 펀드 매니지먼트는 성명에서 지난 2월 디즈니 에게 기회를 줬다고 언급했습니다 그러나 해당 시점부터 트라이언 펀드 매니지먼트가 이사회 의석을 다시 요구하기 전까지 주주들은 700억 달러의 가치를 잃었다고 강조했고요 구체적으로이 사회에서 의석 몇 석을 노리는지 아직 밝히지 않았으나 로이터는 소식통을 인용하며 펠츠 최소 세 명의 이사회 자리 확보를 추진 중이라고도 덧붙였습니다네 글로벌 이슈를 체크해 봤고요이어서 원자재와 etf 시왕 최보 캐스트와 확인해 보시죠 네 3대 재수 혼조세 나타내고 있는 가운데 3대 재수 etf 깔리고 있습니다 섹터 별로는 xlv 헬스케어 etf 0.8% 정도 상승하고 있고요 반대로 xlc 커뮤니케이션 etf 속스 반도체 etf n 1% 중반대 하락하고 있습니다 오늘 오펙플러스 정례 회의가 드디어 개최됐고 현재 시간 기준 26일에서 30일로 나흘간 연기가 주에 화제가 됐었습니다 이번 회의는 원래 오스트리아 빈에서 열릴 예정이었지만 비대면 회의로 변경돼 진행됐다는 점 참고를 해 보시기 바랍니다 오펙플러스 정래 회의에서 산유국들은 원유 생산량을 하루 100만 배럴 추가 감사한다는 합의점에 도달했습니다 장초반 이렇게 유가는 1% 정도 상승 전환 됐었는데요 다만 장 중반 이후부터는 2% 넘게 하락 전환 됐죠 이유는 사우디와 러시아 그리고 알제리를 제외한 나머지 국가들의 감사는 자발적 참여에 따른다는 보도가 나와서였습니다 얼마나 영향력을 가지게 될지 의구심이 증폭되기 때문인데요 구체적으로 짚어보죠 사우디가 하루 100만 별를 자발적 감산을 내년 1분기까지 연장하기로 했고요 러시아도 하루 50만 배럴 정도의 산유량을 줄이기로 했습니다 알제리 역시 1분기에 약 5만 , 배럴의 추가 감산에 동의했습니다 나이지리아에 2024년 하루 150만 배럴 앙골라에 110만 배럴 콩고에 7,000 배럴의 산유량이 각각 할당 됐지만이는 앞서 설명한 자발적 참여에 기인한다고 합니다 미즈 오행은 오펙 플러스의 추가 감산에 대해 시장의 회의론이 잔존한다 오히려 아랍에미리트가 2024년까지 하루 20만 배럴 증산이 가능하다는 점에 포커스를 맞춰보는게 원유 시장의 흐름을 제대로 파악할 수 있는 방향성을 수 있다고 주장했습니다 프라이스 퓨처스 그룹 역시 오펙 플러스의 추가 감산 결정은 마치 디저트 앞에 다이어터들과 같다며 그 의지가 약하다는 점을 잘 보여줬다고 진단했습니다 일각에서는 오펙플러스 정례 회의의 일정이 연기된 점과 비대면으로 열렸다는 점이 두 가지가 일찍이 이번 오펙플러스 정래 회의의 소극성을 시사했다고 평가하기도 한 가운데 전문가들은 오펙 플러스의 추가 감산에 따른 원유 공급 란에도 불구하고 유가가 90 달러를 돌파할 가능성은 미미해 보인다고 분석하고 있습니다 외신들은 오히려 이번 오펙플러스 정래 회의 결과가 실질적인 유가의 등락을 초래하기 보다는 미국 정부의 반발을 사는 등 간접적인 파장을 가져올 수 있다고 전하기도 했는데요 골드만삭스는 사우디의 이번 감산 강행이 초월적인 금액의 국가 사업 예산을 확보하기 위한 목적이라고 말하기도 했습니다 마지막으로 브랜 트유 선물의 변화 추위 한번 화면으로 짚어 볼까요 작년 6월쯤 고점을 한번 경신했고 러시아와 우크라이나의 지정학적인 긴장감이 유가를 이렇게 끌어올렸습니다 다만 작년 말부터는 주요국들의 경기 침체 우려 속 유가가 압박을 받는 모습이고요 올해 중반부터는 28 분쟁이 시작된 가운데 유가가 재상승할 조짐을 보였습니다 그리고 그리고 현재는 산유국들의 추가 감산 여부를 둘러싸고 박스권에서 최근 횡보하는 양상이었습니다 바로이어서 원자제 시왕도 살펴보겠습니다 국제유가는 조금 전에 짚어본 대로 2% 넘게 빠지고 있죠 WTI 76달러 초반대 브랜트 유는 82달러 초반대를 가리키고 있습니다 미국 천연가스 선물은 오랜만에 상승 불를 켰습니다 다만 장중 내내 보합권 근처에서 약 보합과 강보합을 오가다가 0.1% 이내로 상승한 정도로 사실상 움직임이 거의 없다고 봐도 무방하게 인데요 이날 미국 에너지 정보청 eia 발표한 미국의 천연 가스 저장량은 작년 이맘때 같은 기간 대비 8% 정도 많은 수준이라고 합니다 미국 천연가스 선물은 겨울철 내내 기온과 비축량이 따라 변동성이 확대될 것으로 보입니다 주요 공물 선물들은 혼조세를 보이고 있습니다 대두 선물은 0.3% 정도 하락하는 중인 반면 밀과 옥수수 선물은 각각 2% 1% 상승하고 있습니다 오늘은 설탕 선물이 3% 넘게 크게 떨어지며 낙폭이 조금 눈에 띄었습니다 그간 우하향 국선을 그렸던 달러 인덱스가 오늘은 반등에 나섰습니다 103선 초입을 회복하며 금선물 하방 압력을 가했습니다 금 선물은 이날 0.5% 정도 빠지며 2050달러 선까지 밀려났습니다 다만은 선물은 상승분을 다시 한번 더하는 모습이었는데요 현재 0.8% 가량 오르면서 25달러 중반대에 가격 형성하고 있습니다 달러화의 등락 중국 경제지표의 부진 또 중국 당국의 부양책 효과이 세 가지 요소를 면밀하게 따라가며 주요 금속 선물들도 엇갈리고 있습니다 팔라디움 백금 선물이 각각 1.8% 또 0.6% 근접하게 내려가고 있고요 알루미늄 선물도 약보합권 있니다 니켈 선물도 2.6% 정도 내림세를 연출하고 있는 가운데 구리 선물은 0.8% 가까이 오른 폭을 키웠습니다 오늘 시장에 주목을 받았던 etf도 알아보겠습니다 먼저 글로벌 x 우라늄 etf 디커 명입니다 우라늄 선물을 추종하고 있습니다 우라늄 선물이 15년 만에 처음 으로 80 달러를 돌파했습니다 네째로 움직임 속에 중국 등 산업들과 신국의 우람 소비가 증가하고 있어서인데요 소비는 늘어나는데 반에 공급은 줄어들고 있습니다 주요 우라늄 생산국 가운데 하나인 니제르 올해 우라늄 생산량의 감소를 예측하며 가격 상승을 우려하고 있습니다 우라늄은 재생 에너지의 전환이 촉구되고 수요가 크게 늘어나고 있는데요 관련의 라은 우라늄 선물이 추가 상승할 여력이 충분하다고 전했습니다 년 전 우라늄 선물의 가격은 20달러에 불과했는데 현재는 880달러 초과하고 있다고 덧붙였습니다 다음은 SNP spdr 바이오테크 etf 어명 xbi 있니다 바이오테크 관련주들을 담고 있습니다 오늘이 xbi etf 전년 동기 대비 14.5% 상승하며 2020년 11월 이후 최대 월간 상승폭을 기록했습니다 비가 이뮤노젠 101억 달러에 인수한다고 발표하며 이뮤노젠 주가가 82 % 폭등 했었데요 미국 매사 추세주 월덤 m 본사를 둔 이유 노제는 차세대 신약으로 주목받는 항체 및 약물 접합 치료제를 개발하는 곳입니다 부작용은 줄이면서 항암 효과를 높이는데 집중하는 성장 가능성이 충분한 기업으로 평가받는 제약사인요 에비는 이뮤노젠 주식을 현금으로 주당 31.26 달러에 사드릴 것으로 보입니다이는 현재 시간 29일 기준 이뮤노젠 종가인 16.06 달러에 무려 94.6% 프리미엄이 수준이라고 합니다 다음은 바네 그 이스라엘 etf 검명 isra 있니다 이스라엘 증시를 추적하고 있습니다 이스라엘과 하마스가 휴전 종료를 10분 앞두고 휴전의 추가 연장에 합의했습니다이를 통해 다음날 오전까지 약 24시간 미뤄지게 되는데요 다만 휴전 회담은 막판까지 불투명했기 휴전 마지막 날인 이날 오전까지도 하마스가 기존의 휴전 조건인 하루에 인질 10명 석방 대신 인질 일곱명을 풀어주고 사망자 시신 세굴을 돌려보내겠다는 제안을 했다가 이스라엘이 일을 거절했다는 소식이 전해지는 등 협상이 진통을 겪었는데요 이스라엘과 하마스는 연구 휴전이 혹은 휴전 종료 후 전투 재개에 따른 불확실성이 존하고 있습니다 이스라엘 증시 관련 상품들은 앞으로도 잘 지켜보시는게 좋겠습니다 마지막은 투크 설탕 펀드 디커 명 C입니다 설탕 선물에 투자하고 있습니다 오늘 설탕 선물이 전일 고점을 찍고 익실 차원에서 3% 이상 하락했습니다 25달러 대까지 후퇴했는데 다만 주요 설탕 생산국 중 하나인 쿠바가 기존 130만 m 톤에서 35만 m 톤으로 생산량이 급감할 것으로 내다보며 설탕 선물의 추가 상승은 불가 피할지도 모른다는 분석들이 줄을 이루고 있습니다 쿠바 측은 설탕 재배에 들어가는 원자재 가격의 상승과 국가의 경제 위기를 그 이유로 들었습니다 외환 마감 지수 확인해 보겠습니다 달러 인덱스 0.71% 상승했습니다 달러 유럽 환율 0.22% 하락했습니다 달러 환율도 0.07% 하락했습니다 달러 메인 매도시 각각 133.7 6원 그리고 178.2 4원 있니다 달러 성금 보낼시 받을시 각각 133.7 그리고 88.3 있니다 현재 시각 11월 30일 우리 시간으로 12월 1일 특징주 시왕 전해드리겠습니다 먼저 섹터별 움직임 함께 보고 가시죠 섹터별로 보면 11개 섹터 중 세 개 섹터를 제외하고는 상승하고 있 있 그중에서도 헬스케어 섹터의 상승폭이 가장 컸고요 커뮤니케이션 섹터의 하락폭이 가장 컸습니다 먼저 주요 기술 주들소집 보겠습니다 주요 경제 지표들이 인플레이션이 둔화하고 있다는 신호를 보내면서 11월 들어 미국 국채 금리는 하락했는데요 벤치마크인 10년물 국채 금리는 지난달 5% 넘게 상승했지만 이번 달에는 4.33% 선까지 하락했습니다 주요 기술 기업들도 11월 한 달간 랠리를 보였는데요 11월에 마지막 거래일인 오늘은 차익 실현 매물이 몰리면서 약세를 보였습니다 알파벳은 2.5% 테슬라는 1.7% 빠지고 있습니다 구글 소식부터 자세히 짚어보죠 현지 시각 30일 미국 ap 통신에 따르면 구글이 캐나다 정부의 매체 뉴스 사용 대가로 매년 1억 달러의 뉴스 사용료를 지급하기로 했습니다 앞서 캐나다 이회 지난 6월 구글이나 메타 등 디지털 플랫폼 기업이 현지 매체의 뉴스를 사용할 경우 해당 매체와 계약을 맺고 사용률을 지급하도록 하는 온 라인 뉴스 법을 통과시켰는데 한편 구글 측은 최근 대만을 겨냥해서 중국의 사이버 공격이 늘고 있다고 경고하기도 했습니다 알파벳은 현재 2.5% 하락하고 있습니다 메타 관련 소식도 짚어보겠습니다 메타의 쓰레드가 다음 달 이후에도 진출할 예정이라고 월스트리트 저널이 보도했습니다 메타는 지난 7월부터 전 세계 100개국 이상에서 쓰레드 서비를 시작했지만 이유만에서는 예외로 두고 있었는데요 내년부터 본격 시행되는 디지털 시장법 규제 때문이었 메타 관계자는 게시물 작성 기능 외에 순수 소비 목적으로만 쓰레드를 사용하도록 이후 사용자들에게 선택권을 부여해서 규정을 준수할 예정이라고 전했습니다 한편 메타의 VR 기기 판매가 위생상의 문제로 저하되고 있다는 소식도 전해졌고 메타는 오늘 2.7% 하락하고 있습니다 다음 살펴볼 기업은 비디입니다 젠슨 황 시유가 미국이 반도채 칩 제조 부문에서 해외 의존도를 없애기지는 수십년이 걸릴 거라는 전망을 내놨습니다 현재 시각 29일 블룸버그에 따르면 황시은 뉴욕 타임스 주최 딜북 컨퍼런스에서 이같이 밝혔는데요 공급망 독립을 위해 10에서 20년 정도는 더 노력해야 한다며 그전에는 반도체 공급망 독립이 현실적으로 불가능하다고 말했습니다 또 미국의 대중 반도체 수출 규제가 중국 반도체 기술의 경쟁력을 오히려 키우는 등 의도하지 않은 결과도 초래할 수 있다고 경고했습니다 엔비디아는 오늘 3.2% 하락하고 있고요 엔비디아를 제외한 다른 반도체 관련주들 역시 약세를 보였습니다 특히 AMD 오늘장 중 3% 가까이 하락했고 필라델피아 반도체 지수 역시 1.3% 하락하고 있습니다 휴렛 패커드 엔터프라이즈는 엔비디아와 협력 소식에 강세를 보였습니다 인공지능을 위한 기업 컴퓨팅 솔루션을 구축할 거라고 밝힌 건데요 파트너십 소식에 모간 스탠리는 투자 의견을 비중 축소에서 비중 유지로 사냥했습니다 HP 오늘 장에서 2% 가까이 상승했습니다 자동차 기업 소식으로 넘어가 보죠 테슬라는 오늘 사이버트럭 인도 이벤트를 앞두고 약세를 보였습니다 일각에서는 노후화된 테슬라 라인업의 개선이 필요했던 상황에서 독특한 디자인의 사이버 트럭이 대안이 될 수 있을 거란 분석이 나왔습니다 반면 디자인이나 소재 등이 너무 이례적이라 주요 판매 모델이 아닌 틈새 시장의 상징이 될 수도 있다는 우려도 나오고 있는데요 주가 측면에서는 출시 후 단기적으로 주가가 내릴 수 있다는 전망이 우세합니다 밸런스에 따르면 역사 으로 대형 이벤트 후에는 테슬라 주가가 하락했다면 이벤트 기대감이 선반영된데 따른 거라고 설명했습니다 테슬라는 오늘 장에서 1.8% 하락하고 있고요 현재 이벤트를 온라인으로 스트리밍하고 있습니다 포드는 올해 uaw 파워로 인해 지난 달 전망치를 철회했지만 현재 시각 30일 올해 가이던스를 복원했습니다 가이던스와 함께 uaw 노사 합의로 인해 2028년 4월까지 88억 달러 지출이 예상된다고 밝혔는데요 코드는 오늘 3.4% 하락하고 있고요 또 uaw 미국 자동차 제조사 빅 3를 넘어서 다른 제조사의 직원들까지 노조원으로 만들기 위한 작업을 추진 중이라는 소식도 전해졌습니다 마켓워치에 따르면 uaw 미국 날 최소 13개 제조사 약 15만 명을 상대로 조직 확장을 시작했다고 보도했습니다 테슬라와 혼다 리비안 도요타 등이 그 유력한 대상으로 꼽히고 있습니다 제너럴 모터스 소식도 살펴보겠습니다 어제 GM 배당을 확대하고 자사주 매입 계획을 표하며 9% 가까이 큰 폭으로 상승했는데요이 여파가 오늘까지 이어지면서 강세를 보이고 있습니다 오늘 장에서도 0.5% 상승하고 있습니다 세일즈포스는 어제 장 마감 후에 실적을 발표했는데요 문기 실적이 시장 예상을 웃돈 건 물론이고 4분기에도 성장세가 이어질 거란 전망을 내놨습니다 클라우드와 비즈니스 제품에 대한 강력한 수요가 확인되고 있다고도 밝혔는데요 성장 배경에는 슬랙 등 인수를 통한 시장 점유율 확대와 제품 포트폴리오 확대를 꼽았습니다 구조 조정도 영향을 미친 걸로 보이고요 세일즈 보스는 오늘 88% 상승하고 있습니다 데이터 클라우드 기업 스노우플레이크 어제장 마감 후에 실적을 발표하며 프리 마켓부터 주가가 88% 가까이 뛰었는데요 3분기 실적이 호조를 보였고요 이와 함께 인공지능 열풍으로 4분기 제품 매출이 월가 전망을 우돌 거라는 낙관적인 전망을 제시했습니다 스노우플레이크 주가는 오늘 6.6% 상승하고 있습니다 크로거 장전에 실적을 발표했는데요 함께 확인해 보시죠 매출은 340억 달러 주당 순이익은 95센트 집게 됐습니다 매출과 EPS 모두 시장 예상을 상회하는 결과를 내놨는데요 크로거는 가치 소비를 하는 고소득 고객은 증가한 반면 가격에 민감한 고객들은 지출 압력을 받고 있어 연간 가이던스는 신중하게 제시했습니다 동일 전포 매출 전망은 낮췄고 오늘 크로거는 호실적을 발표하면서 2% 가까이 상승하고 있습니다 오과 오펙 플러스가 원유 생산량을 추가 감산하여 있습니다 오펙 플러스는 원유 생산량을 하루 100만 배럴 감산하는 방안에 합의했다고 보도했는데요 이에 따라 국제 휴가는 공급 축소에 따른 상승 압력을 받게 될 걸로 보입니다 다만 시장은 오펙 플러스가 약속된 감산을 이행하지 않을 거라고 확신하면서 오늘 국제 약가는 하락했습니다 이에 따라 정유 주들도 약세를 보였는데요 아파츠 1% 할리 버트는 0.9% 세로는 0.3% 하락하고 있습니다 국 정유 업체 필립스 66은 엘리엇 인베스트먼트 매니지먼트의 10억 달러 지분 취득 소식에 어제부터 강세를 보였습니다 오늘도 상승 흐름을 이어가며 52주 신고가를 경신했네요 오늘 장에서 필립스 용은 5% 가까이 상승하고 있습니다 바이오테크 기업 소식도 짚어보겠습니다 에비는 암치료제 개발 업체인 이뮤노젠 1 101억 달러에 인수할 계획을 발표했습니다 임윤 해제는 암세포를 직접 제거하고 건강한 세포를 보존하도록 설계된 adc 아는 치료제를 를 개발하는 기업인데요 해당 소식의 비는 2.99% 상승하고 있습니다 미군 온라인 앱 투자 업체인 로빈후드가 내년 초 영국에서 출시될 예정이라고 발표했습니다 로빈후드의 영국 진출 시도는 이번에 세 번째인데요 로빈후드 측은 영국은 개인 투자에 대한 열정이 높은 시장이라면 기대감을 드러냈고 다만 로빈후드는 주문 결제 흐름 pfof n 제공하지 않을 계획이라고 밝혔습니다 pfof n 고객의 주문을 시장 조성자 할당하고 그 가로 수수료를 받는 걸 뜻하는데 영국에서는이 절차가 금지되어 있기 때문입니다 로빈후드는 오늘 2.13% 하락하고 있습니다이어서 오늘장 시장을 움직였던 글로벌 아이들의 리포트도 확인해 보시죠 시티는 솔라 엣지에 대한 투자의견을 중립으로 유지하면서 목표가는 89달러 높여 잡았습니다 유럽 지역의 전기 가격 인상과 매력적인 투자 회수 기간이 강력한 펀더멘탈을 보여준다고 밝혔습니다 JP 모가는 노키아 에 대한 투자 회견을 비중 확대에서 비중 유지로 하향했다 5.6의 4.39 달러로 낮춰 잡았습니다 내년 상반기 미국 수요 둔화가 예상되며 내년 자본 비용이 감소할 거라고 시사했습니다 현지 시간 30일 미국 쟁시 3대 지수 혼조세로 거래를 마쳤습니다 다오 지수는 1.47% 상승 나스닥 0.23% 하락 s 500지수 0.38% 상승했습니다 자 특히 다오 지수는 하루만에 무려 500포인트 넘게 오르면서 11월 상승 리에 데미를 장식한 모습인데요 그럼 오늘장 체크 포인트들 하나씩 확인해보시죠 우선 첫 번째는 연이 중시하는 물가지표 소비지출 PC 가격 지수입니다 이날 공개된 PC 가격 지수는 전년대비 3% 오르는데 그치면서 약 2년 7개월 만에 최저치를 기록했는데요 여기에 근원 PC 시장 예상치에 부합하면서 인플레이션 둔화 추세와 함께 금리나 기대감에 힘을 실어줬습니다이어서 두 번째 키워드 오펙 플러스의 추가 감산 조치입니다 이날 오펙 플러스는 정래 회의를 통해 하루 100만 배를 추가 감산을 합의했는데 해당 소식의 국제 휴가는 장초반에 1%대 상승세를 기록했지만 이내 상승분을 반납하면서 결국 2% 가량 하락 전환됐습니다 아무래도 추가 감산 기대감보다는 경기 침체 우려 그리고 감사를 둘러싼 시장의 회의론이 더 큰 모습이고요 끝으로 세 번째 키워드 연준 위원들의 매파적인 연설입니다 이날 공개 발언에 다선 뉴욕과 샘플 연 총재는 모두 매파적인 입장을 전했는데요 뉴욕 연 총재는 인플레이션 목표 달성을 위해 고금리를 강조했고 또 샘플 한 총재는 금리나 기대감을 선을 긋고 나섰습니다 이렇게 매파와 비파 발언들이 섞여 나오고 있는만큼 파월 장의 발언 더욱더 중요해졌는데요 파월 연준의장 내일 애틀란타에서 열리는 행사에 참석할 예정입니다 연전의 통화 정책 방향성과 관련해 어떤 얘기들을 남길지 지켜봐야 되겠고요 이와 함께 ISM 그리고 SMP 제조업 지표 또 건설 지출이 공개되는 점까지 참고하시기 바랍니다 잠시 에 지금 세계에서는 all things 그러니깐 만물 랠리를 주제로 얘기 나눠보겠습니다 끝까지 함께 해 주시고요 지금까지 마감 브리핑 전해드렸습니다

 

https://www.youtube.com/watch?v=4rYk8jcgGdw&pp=ygUQMTIvMDEg64u57J6g7IKsIA%3D%3D