11월 9일 목요일 글로벌 마켓

11월 9일 목요일 글로벌 마켓 헤드라인입니다 미국 국채 10년물 발행 금리가 4.59% 응에 2.4배로 집계됐습니다 미국의 9월 도매 제고가 전대비 0.2% 오르며 예상밖에 증가세를 나타냈습니다 미국의 30년 모기지 금리가 1년 만에 최대폭 하락세를 기록했습니다 유로존의 9월 소매 판매가 0.3% 감소했습니다 감소폭 자체는 둔화했습니다 미국 FDA 1 1에 마자로 다이어트 신약을 승인했습니다 세계 기상기구 모는 애니가 적어도 내 4월까지 지속될 것이라며 호과 홍수가 심어 것이라고 경고했습니다 클리블랜드 매스터 총재가 내년 6월 은퇴할 예정입니다 이스라엘은 하마스가 가자 북부 통제력을 상실했다며 주민 5만 명이 이탈했다고 밝혔습니다 현재 시간 8일 미국시 대 지수 혼조세로 거래되고 있습니다 타오 0.23% 하락 나스닥 0.06% 하락 s& 500 방금전 약보합권으로 하락 전환됐습니다 미국의 10년물 국채 금리 4.52%지 떨어졌습니다 중소 영조 중심의 러셀 2천 지수 전장대비 0.28% 하락했습니다 월가의 공포 지수로 불리는 빅스지수 전장 대비 1.62% 하락중입니다 필라델피아 반도체 지수 전장대비 0.11% 하락 중입니다 글로 투자 뉴스의 선두주자 구모닝 한경 글로 마켓 진입니다 어제까지 거 연속 르며 약 2년만에 기 상승세를 기록한 미국증시 오늘은 차익실현 매물이 출회된 가운데 3대 지수 일제 하락 중입니다 그동안의 상승세에 따른 피로감이 증시에 그대로 반영된 모습인데요 연준 위원들의 발언이 계속되는 가운데 파월 회장의 연설도 있었지만 증시에 미치는 직접적인 영향 자체는 다소 제한적이었습니다 또 미국의 년물 국채 입찰과 함께 년물 국채 금리가 어느새 4.5% 초반까지 떨어진 점도 인상적이었는데요 원래 진정한 상승 랠리는 이 건전한 조정과 함께 찾아오는 법이죠 연말 랠리를 기대해 보며 11월 9일 앵커브리핑 시작합니다 오늘은 밤사 미국의 도매 제고가 공개됐습니다 미국 상무부에 따르면 미국의 9월 도매 제고는 전월 대비 0.2% 증가했는데요 지난 달 집계된 수치는 물론이고 시장 예상치보다 높게 나오면서 예상밖에 깜짝 증가세를 나타냈습니다이어서 장 분위기도 한번 살펴보시죠 오늘은 특히 정의주 섹터가 부진한 모습을 나타냈는데요 전일 4% 가까이 급락했던 국제육가 오늘도 2% 이상 밀려나면서 정의주의 일제히 빠지는 모습입니다 특히 브랜트 유는 전일 80 달러에서 오느새 70달러 대로 진입한 상황이고요 또 일라일 릴리가 다이어트 신약 승인 소식에 3% 위쪽에서 초록불을 켜고 있고 빅테크 기업 가운데서는 아마존과 테슬라가 약보합권에서 거래되고 있습니다 그럼 오늘도 저희와 함께 힘차게 출발해 보시죠 구모닝 학경 글로벌 마켓 지금 시작합니다 밤사이 외신들의 헤드라인을 사로잡았던 키워드들 확인해 보겠습니다 먼저 블루마 통신의 헤드입니다 파장은 연 전망 유연성이 필요하다고 밝혔고요 쿡 연준이사 지정 확정 리스크에이 시장의 부정적 파급 효과가 생길 것이다라고 밝혔습니다 또 미국의 모기지 금리 일주일 사에 0.25% 포인트 하락했는데요 1년 만에 최대폭 하락세였던 발언이 계속되는 가운데 파월 회장의 발언이 나왔습니다 그래도 통화정책과 관련해서는 뭐 직접적인 발언이 없었고요 시장에 미치는 영향도 다소 제한적이었는데 그래도 살펴봐야 되겠죠 파월 회장 어떤 발언 내놨죠 자 간밤 있었던 연준 인사들의 발언 정리해 보도록 하겠습니다 먼저 파월 연준 위장의 발언인데요 현재 시각 8일 제론 파월 연준 위장은 연준 조사통계국 100주년 기념 컨퍼런스 개회사에서 연준 이코노미스트들은 경제 전망과 예측에 있어 유연성이 필요하다고 강조했습니다 최첨단 예측 모델로 무장하고 또 경기가 비교적 차분한 시기에도 경제 상황은 종종 우리를 놀라게 한다고 언급했는데요 경제는 유연하고 역동적이라 때로는 글로벌 금융위기나 팬 팬데믹과 같이 예측 불가능한 충격에 노출될 수 있다고 전했습니다 따라서 경제학자들은 이런 상황에서 유연하게 모델 밖에서 생각해야 한다고 강조했는데요 팬데믹 이후 연주는 인플레이션이 일시적이라고 분석하는 등 경제 전망에 어려움을 겪어왔습니다 파월 연준 위장의 개회사는 이런 상황을 고려한 발언으로 풀이되는데요 이날 파월 연준 위장은 추후 통화정책 방향성에 대한 언급은 하지 않았습니다 현재 시각 9일 우리 시간으로 내일 새벽 제론 파월 연준 위장은 IMF 주관하는 자크 폴락 연래 리서치 콘퍼런스에 참석해 글로벌 통화 정책에 대한 패널 토론에 참여할 예정입니다 시장은 해당 토론에서 통화 정책에 대한 구체적인 발언이 있을 것으로 현재 예상하고 있습니다 파월 연준 회장 외에도 연준 인사들의 발언이 열었 있었는데요 리사쿠 연준 이사는 통화정책 전망에 대한 구체적인 언급 없이 현지 시각으로 7 7일 있었던 발언 기조를 대부분 되풀이했습니다 글로벌 지정학적 긴장이 악화하면 글로벌 시장의 광범위한 부정적 파금 효과 를 미칠 수 있다고 발언했는데 따라서이를 면밀히 지켜보고 있다고 했습니다 이외에도 존 윌리엄스 연은 총제 역시 통화 정책에 대한 언급 없이 연준이 장기적으로 정책을 수립하는데 지난 수십년간 큰 진전을 잃었다고 발언했습니다 동부 시간 기준 오후 3시까지의 발언에 나선 연준 인사 중 통화 정책에 대해 구체적으로 언급한 인사는 없었는데요 그만큼 연준 인사 발언의 시장 영향은 오늘장 제한적이었습니다 결국 내일이을 파월 연준 이장의 통화정책 코멘트가 결국 중요할 것으로 보입니다네 내일이 제런 파 연준 회장의 발언도 좀 체크해 봐야 될 거 같고요 자 경제 지표 가운데 모기지 금리도 시장의 주목을 받았었죠 1일주일 사이 0.25% 포인트 하락했습니다 국채 금리가 빠르게 하락하고 있는 가운데이 모기지 금리도 같이 동반 하락하고 있는데요 일주일 사이 참 큰 하락폭을 기록했습니다네 맞습니다 현재 시각 8일 모기지 은행과 협회에 따르면 30년 만기 고정 모기지 금리는 지난주 7.61% 기록했 입니다 바로 직전 주에는 7.86% 기록했는데 전주 대비 0.25% 포인트 하락하는 흐름을 나타냈는데요 따라서 1년 내 최대 하락 복을 기록하기도 했습니다 또 모기지 금리는 9월 말 이주 최저 수준을 보이기도 했습니다 관련에서 월가에서 어떤 분석들이 나오고 있습니까네 미국 모기지 은행가 협회 부사장이자 수석 이코노미스트인 조엘 카는 연준이 11월 FMC 비둘기파적인 어조를 보인 점 노동시장 두나 데이터가 발표된 점 등이 모기지 금리 하락을 이끌었다고 분석하기도 했습니다 또 모기지 금리는 벤치마크인 10 10년물 국채 금리에 영향을 받는데요 년물 국채 금리가 지난주 하락세를 보인 점도 모기지 금리 하락에 영향을 준 것으로 풀이됩니다 관련해서 블룸버그는 모기지 금리가 2주 연속 하락한 건 6월 중순 이후 처음이라며 주택 시장에 안도감을 제공하고 있다고 봤습니다 이외에도 캐피털 이코노믹스는 모기지 금리가 고점을 찍었고 향후 2년 동안 지속적으로 하락할 것으로 내다보고 있다고 했는데 하지만 2024년 말까지 모기지 금리는 6% 나타내는 등 2010년대 평균보다는 높은 수준을 유지할 것이라고 봤습니다 이렇때 모기지 금리가 하락하자 대출 신청 건수와 재융자 신청건수 모두 증가했는데요 지난주 모기지 신청건수는 전주 대비 2.5% 증가에 3주 연속 감소세에서 증가세로 돌아섰습니다 모기지 재융자 신청권 수도 한 주간 2% 증가하는 흐름을 나타냈습니다네이어서 마켓 워치의 헤드라인 확인해 보겠습니다 입니다 미국의 년물 국채 응찰이 2.45로 집계됐습니다 또 독일의 10월 cpi 전년 대비 3.8% 오르며 예비치 부합했고 유료 준의 9월 소매 판매는 전월 대비 0.3% 하락하면서 예상치보다 낮게 집계됐습니다 자 10 10년물 국채 응찰률 2.45이 정도면 괜찮다 아니다 조금 아쉬웠다 뭐 다양한 혼조 den 평가들이 나오고 있어요 시장 반응들 짚어주시죠 네 간밤에 있었던 10년물 국채 입찰 결과도 살펴보도록 하겠습니다 현재 시각으로 8일 동부 시간 기준 오후 1시 재무부는 약 400억 달러 규모의 10년물 국채 입찰에 나섰습니다 지난번 10년물 국채 입찰과 비교하면 이번 국채 입찰 규모는 약 20억 달러 늘어난 규모인데요 입찰 결과 10년물 국채 발행 금리는 4.51 9% 수준으로 나왔고요 비투 커버 레이시오 측 응찰률은 2.4 5배로 나타났습니다 응찰률은 재무부가 내놓은 국채 얼마나 많 는 입찰이 들어왔는지를 보여주는 수치로 높으면 높을수록 국채 수요가 강하다고 풀이해 볼 수 있는데요 이번 10년물 국채 입찰의 응찰률은 2.45 있죠 지난 여섯 번 입찰 평균인 2.49 다 낮습니다 또 지난번 입찰에 2.5배 다 낮은데요 따라서 이번 입찰을 두고 수치가 혼조 있다는 분석이 지배적입니다 수요가 나쁘지는 않았으나 입찰 결과 수치를 마냥 긍정적으로 볼 수는 없다는 건데요 그러나 마켓워치는 fhn 파이낸셜의 분석을 인용하며 년물 국채 입찰 규모가 늘어난 걸 고려하면 이번 입찰은 예상대로 흘러갔다고 평가할 수 있다고 진단했습니다 이번 년물 국채 입찰 이후 10년물 국채 금리는 하락폭을 더욱 키웠는데요 관련해서 릭 산텔리 CNBC 기자는 현재 채권 시장이 연준의 금리 인상이 끝난 것으로 보는 등 전반적인 흐름 자체는 채권 가격 상승 즉 채권 금리 하락 쪽으로 기울고 있다고 했습니다 따라서 년물 국채 입찰 수치 자체가 마냥 긍정적이지는 않았으나 이런 큰 흐름을 바꿀 정도로 부정적 적이지는 않았다고 평가했습니다네 국제 입자의 소식까지 확인해 봤고요 끝으로 CNBC 헤드라인입니다 FDA 1날 1 2에 비만 치료제 재 바운드를 승인했습니다 또 국제유가 하락세가 지속되는 가운데 벌써 3개월 만에 최저치를 기록하고 있고요 골드만 삭스는 연방 정부의 셧다운 리스크가 증가하고 있다고 경고했습니다 자 마지막 이슈는 비만 치료제에 이하 1리 오늘 3% 초록불을 키고 있습니다 어떤 이슈죠 간반 미국 FDA 날일 1 2에 비만 치료제를 승인하며 광범위한 비만 치료제 사용을 위한 길이 열렸다는 평가들이 나오고 있습니다 현재 시각 8일 미국 식품의약국 즉 FDA 일라이 릴리가 체중 감량을 목적으로 트리제 파티들을 사용할 수 있도록 승인했습니다 구체적으로 FDA 체질량 지수 그러니까 BMI 30 이상이거나 BMI 27 이상 성인 중 체중 관련 질환을 겪고 있는 환자들이 일라일 1리에 트리제 파티드 기반 비만 일라 1리는 해당 비만 치료제를 재 바운드는 이름으로 판매할 예정이고요 연말까지 미국 내에서 출시될 것이라고도 강조했습니다 일라 1일 2는 이미 작년 5월부터 FDA 승인을 받아 트리제 아티드 성분 기반 제 2형 당뇨병 치료제인 마운 자로를 시중에 판매하고 있는데요 그동안 비만 치료 자로서의 승인은 없어 트리제 피드 성분을 두고 체중 감량 효능 관련 홍보를 할 수 없었으며 체중 감령 목적일 경우 오프라벨 즉 허가외 사용 의약품으로 처방되어 왔습니다 따라서 외신들은 이번 FDA 승인으로 비만치료 시장에서 노보노 디스크의 경쟁자로서 일라일 일리의 지위가 더욱 확고해졌다 분석했고 일각에서는 노보노 디스크의 비만 치료제 위고 성분인 세마글루타이드 다 일리의 트리피드 더 효과가 있을 것으로 보여 이제 일 1리가 더 경쟁적인 위치에 있다고 보기도 했습니다네 1일 1리 이슈까지 체크해 봤습니다 지금부터는 etf 원자재 시왕 최보화 캐스터가 짚어 주겠습니다 네 오늘 3대 재수 엇갈리고 있는 가운데 3대 재수 etf 일제의 상승 탄력을 잃고 있습니다 섹터 별로는 xlk 기술주 ETF 0.4% 정도로 그나마 선방하는 모습이고요 반대로 엑셀 에너지 ETF 1% 넘게 빠지면서 가장 좋지 않았습니다 원자들 시황도 살펴보겠습니다 국제유가는 다시 한번 하방 압력을 받고 있습니다 어제는 4% 때 오늘도 2% 넘게 크게 떨어 는데요 WTI 75달러 중반대 브랜트 유는 79달러 후반대까지 내려갔습니다 미국 천연가스 선물도 어제 이어 오늘도 1% 조금 안 되게 또 하락하고 있는데요 역시나 평년 대비 온화할 것으로 관측되는 미국의 겨울철 날씨와 유럽의 재고 과잉이 꾸준히 이유로 고이고 있습니다 전날은 1%대 모두 밀려 놨던 주요 곡물 선물들은 오늘 전부 반등에 나서고 있습니다 대도 선물이 강보합권 나타내고 있고요 옥수수 선물이 1% 조금 넘게 그리고 밀 선물이 3% 정도 뛰고 있습니다 설탕 선물은 이틀 전에 12년만의 최고치를 경신했고 고점을 찍고 난 이후 어제와 오늘 이거래 일제 우하한 곡선을 그리고 있는데요 어제에 비하면 낙폭을 일정 부분은 축소한 모습입니다 달러 인덱스가 오름새 제기하자 금 선물이 어제보다 더 많이 빠지고 있습니다 1% 약간 안 되게 후퇴하면서 1950달러 선 나타내고 있습니다 다만은 선물은 꽤나 오랫동안 하락세를 나타냈던만큼 저점을 찍고 오늘은 0. % 정도 미미하게 상승을 켜고 있습니다 중국의 스트립 지표가 약간 엇갈리게 나왔죠 중국의 경제 회복 가능성 또 파워 르장 연설에 따른 연준의 추가 긴축 여부를 주시하며 주요 금속 선물들은 혼조세를 띄고 있습니다 팔라딘과 구리 선물은 1% 내외로 또 백금 선물도 3% 못 미치게 내리 막기를 걷고 있습니다 다만 니켈과 알루미늄 선물은 0.1% 0.8% 이내로 반등하는 양상을 보여주고 있습니다 오늘 시장에 주목을 받은 etf도 알아보겠습니다 오늘은 베트남 증시와 관련된 etf 그이 상승 상위 목록에 많이 자리했습니다 대표적으로 바네 베트남 etf 검명 vnm 있니다 베트남 증시를 추종하고 있습니다 쉽게 말하면 베트남 증시에 상장된 기업들이나 베트남에서 50% 이상의 매출을내는 기업들의 투자를 하고 있습니다 베트남 호치민 증시 벤치마크인 vng 수가 전일 3% 급등하며 3주 만에 최고치를 기록했습니다 국거 일반에 1선을 회복했는데 베트남의 경상 수지 흑자율 즉 국내총생산 GDP 대비 경상 수지가 4.7% 집게 되며 수출 호황이 가시화된 영향입니다 특히 부동산과 금융 또 원자재 관련주들이 호재를 받았습니다 부동산주 중에서는 파닷 부동산 개발과 킴박 도시 개발이 또 노바랜드 투자가 잘 갔고요 금융주 중에서는 사이공 하노이 증권과 사이공 증권의 흐름이 좋았습니다 원자재주 가운데서는 호아팟 그룹과 호아센 그룹 남 스틸이나 베트남 고무 그룹 젤렉트 등이 상한가를 기록했습니다 또 최근 나왔던 달러 인덱스의 하락세가 베트남 시장의 투심을 일정 부분 밀어 올렸던 부분도 없지 않다는 분석도 있었습니다 다음은 토크리 온 밀 펀드 티커 weat 있니다 밀 선물을 따르고 있습니다 오늘 밀 선물이 3% 넘게 상승하고 있죠 중국의 수입 증대가 관측돼 있습니다 중국의 올해 밀 생산이 역대급으로 부진하다고 합니다 중국산 미래 내수 가격은 지난 7월 말부터 조금씩 오르기 시작해 한 8월 중순이 넘어가자 옥수수와 쌀래 가격을 이미 넘어선 바가 있습니다 중국의 올해 밀 수입량은 전년 동기 대비 64% 넘게 늘어났고요 앞으로도 당분간 줄어들지 않을 것으로 관측이 되고 있습니다 고공행진하는 자국내 밀값 잡기 위해 외국산 밀을 많이 들여올 것으로 보이는데요 다만 중국이 가장 많이 미를 사드리는 국가인 호주가 엘니뇨 현상을 포함한 기상 로 인해 밀 생산량이 급감하고 있죠 호주 외의 나라들에서도 중국이 밀을 수입할 확률이 높아지고 있다는 평가가 나오고 있습니다 지금부터는 하락 상품들 살펴볼 텐데요 미국 브랜트 유 etf 티커 명 bno 5입니다 브랜트 유 선물을 담고 있습니다 오늘 국제유가가 2% 넘게 하락했고 어제는 4% 넘게 폭락하며 2개 월래 최저치를 다시 찍더니 오늘은 3개월내 최저치를 경신했습니다 WTI 75달러 때까지 뒷걸음질 쳤고 브렌트유도 4개월 만에 처음으로 80달러 하회했고 지역에 긴장감이 완화되며 전쟁 확산과 원유 공급 위기에 대한 우려가 축소됐기 때문입니다 또 전 세계 경기 침체가 시사되는 글로벌 원유 수요 위축에 대한 전망도 강화가 됐죠 지표들로 봐도 그렇습니다 중국의 10월 수출이 전년 동기 대비 6.4% 감소하며 원유수요 둔화에 가장 큰 힘을 실어준 대표적인 수치로 진단되고 있고요 유로존 최대 규모 경제를 자랑하는 독일의 9월 산업 생산도 전월비 1.4% 감소하며 예상을 하회했지만에 보고됐던 미국의 10월 비농업 고용도 15만 건으로 예상을 밑돌았고 어제 발표된 미국의 10월 고용 추세 지수도 114.169032 석유 etf 가격이 저점 대비 세배 가량 오른데다 석유 가격의 추가 상승도 이제는 어려워 보인다고 보도했습니다 또 러시아가 휘발 수출 제한 조치 해제를 검토하고 있다는 소식도 전해 줬는데요 추후 원유 시작의 공급량이 늘어날 가능성도 없지 않겠습니다 하지만 유가를 끌어올릴 만한 요소들도 아예 없지는 않죠 미국의 주관 원유 제고가 30만 배럴 감소로 10만 배럴 증가로 제시됐던 전망치보다 한참 부족하게 나왔고요 사우디아라비아와 러시아의 자발적 감산이 연말까지 연장된다는 사실도 변함이 없기 때문에 유가의 추위는 조금 더 면밀하게 지켜보시는게 좋겠습니다 마지막은 일본 알파덱스 펀드 티커 명 fjp 일본 증시를 추적하고 있습니다 일본 증시가 전날 약세를 면치 못했죠 니케 225 지수가 약보합으로 마감했습니다 파워 르 장의 연설을 주시하며 관망세 속에 가치주 매도 움직임이 대고 포착됐고 어제 다소 매파적이었던 연준 위원들의 발언도 일본 시뿐 아니라 아시아 증시 전반의 불확실성을 증대시켰습니다 우리나라의 코스피 지수와 중국의 상하이 지수도 장 초반 이후 일제의 하락 전환하며 마무리했죠 또 유가 하락의 영향도 있었습니다 일본의 에너지 부문 종목들이 가장 크게 압박을 받았다고 합니다 외환 마감 재소 확인해 보겠습니다 현재 시간 8일 수요일 달러 인덱스 확인해 보겠습니다 0.02% 상승했습니다 달러유로 환율 0.15% 상승했습니다 엔달러 환율도 0.1% 상승했습니다 달러 매인 매도시 각각 135.4 6원 그리고 1229.5 4원 있니다 달러 성금 보낼시 받을시 각각 135.3 그리고 1999.7 1입니다 네 월가의 시선을 깊게 파고드는 월가 인사이드 시간입니다 이번 주 들어서 주요 반도체 주들의 상승흐름이 눈에 띄었는데요이 필라델피아 반도체 지수가 최근 월일 동안 3% 넘게 지난주에는 무려 88%대 올랐습니다 어제는 이제 인텔을 중심으로 반도체 주들이 올랐는데 오늘 월가 인사이드에서 최근 미주 중 반도체 이슈들과 한국 기업들에 대한 리포트까지 확인해 보도록 하겠습니다 미중간의 반도체 경쟁은 작년 7월로 거슬러 올라갑니다 미국 정부는 반도체 대회 의존도를 줄이기 위해서 반도체 지원법 칩스 법을 제정하고 미국 반도체 업체 자금을 지원하기로 했는데요 모두 560억 달러의 자금을 조성했습니다 그리고 바로 어제 그 자금의 첫 번째 수회 기업이 바로 인텔이 될 거라는 월스트리트 저널의 보도가 있었습니다 어제 월스트리트 저널이 미국 정부가 군사용 반도체 생산을 위해서 자국의 반도체 기업인 인텔의 애리조나주 공장에 5조원을 투자할 전망이라고 보도를 했습니다 현재 미국 상무부와 국방부 또 국가 정보국이 인텔과 협상 중인 걸로 전해 줬는데요 이런 움직임은 미중 기술 경쟁 심화 속에서 미국이 자국의 반도체 공급만 강화에 힘쓰기 위함입니다 특히 월스트리트 저널은 미국이 이번 투자를 통해서 중국과의 지정학적인 리스크를 지닌 대만산 반도체에 대한 의존도를 줄이기 위함이라고 보도한 바 있습니다 다만 일각에서는 인텔에 대해서 막대한 보조금 투입으로 다른 반도체 기업이 사용할 수 있는 자금이 부족해질 거라는 지적도 나오고 있는 상황입니다 다시 작년으로 돌아가 보겠습니다 미국은 지난해 10월 디아의 A100 h100 중국 수출을 금지한 바가 있는데요 그리고 바로 1년 뒤인 올해 10월 중순에 대중국 반도체 수출에 대한 확대 보안 조치를 취합니다 지난달 미국 상무부는 중국에 대해서 기존보다 사양이 낮은 인공지능 반도체 집 수출도 금지를 시킵니다 엔비디아의 중국 수출용 버전이었다 a800 h800 금지시켜 버린 건데요 블랙리스트의 13개 인공지능 반도체 중국 기업을 추가하기도 했습니다 미국의 제재로 AI 칩셋 수입이 끊긴 중국의 입장에서는 다른 대안을 찾고 있는데요 미중 갈등이 지속되면서 중국이 오히려 자국의 기술 역량을 강화하고 있다는 분석도 나오고 있습니다 일단 mbdi 공백을 중국 현지 업체들이 메울 수 있을 거라는 관측이 나오고 있는데요 중국 증권은 내년에 중국의 로컬 GPU 업체들에게 700억 위한 우리 돈으로는 약 13조원 이상의 신규 시장이 열릴 거라는 예측을 내놓기도 했습니다 실제로 바이두는 자체 소요의 GPU 화이유 GPU 대체하고 있는 걸로 알려줬습니다 바이두가 화웨이 AI 칩 910b 1600개 주문했다는 로이터 통신의 보도가 있었는데요 총 4억 5천만 위한 우리 돈으로는 807억 원에 달하는 규모입니다이 화웨이 910b 엔비디아가 중국 수출용으로 제조했던 a800 h800다는 성능이 크게 떨어지지만 중국 내에서 구할 수 있는 가장 정교한 칩이 그요 또 미국의 추가 수출 제재로 화웨이가 70억 달러의 내수 매출을 확보할 전망이라는 관측도 나오고 있습니다 사실 스마트폰 분야에서도 중국의 기술력이 예상보다 좋아졌다는 평가가 있었는데요 지난 8월이 있습니다 화웨이가 프리미엄 스마트폰 메이트 60포를 깜짝 출시한 건데요 지난 2019년 화웨이가이 미국 정부의 블랙리스트 오르면서 스마트폰 사업이 크게 타격을 입은 바가 있습니다 미국의 제재를 뚫고 7nm 공정 프로세서를 등장한이 스마트폰을 내놓으면서 시장에 충격을 줬는데요 미국의 중국 기업을 대상으로 무역 제재를 가한 것은 2019년 화웨이가 처음이었습니다 사실 이때만 하더라도 중국측이 어떤 맞대응을 하지는 못하는 상황이었는데 미국의 반도체 생산 기술과 제조 장비 없이는 중국이 자체적으로 반도체 생산을 못하는 상황이었기 때문입니다 그런데 오래 들어서 중국의 태도는 변 하기 시작했습니다 또 지난 9월에 네덜란드는 내년 1월부터 기존 극 자외선뿐만 아니라 구형 심층 자회선 장비에 대중국 수출을 금지하기로 결정을 했습니다 미국의 압박에 따른 결과였는데요 따라서 중국은 즉시 네덜란드 asml 반도체 장비 사재기에 나섰습니다 10월 중국의대 네덜란드 수입이 전년 동기 대비 30% 가까이 급증한 걸로 나타났고요 중국이 9월부터 네덜란드로부터 수입했던 반도체 장비의 규모는 13억 달러로 1년 전보다 150% 증가했습니다 또 중국은 미 미국의 기업 설득에도 나설 걸로 보이는데요 오는 11일부터 17일까지 샌프란시스코에서는 에이펙 정상 회의가 열리는데 시즌 핑 주석이 미국 기업들과 만찬을 가질 예정이라고 합니다 블룸버그 통신은 시진핑 주석이 중국 투자에 대한 외국 기업의 우려를 진정시키는데 우선 순위를 둘 걸로 내다봤습니다 또 중국이 광물을 무기화할 거라는 관측도 이어지고 있습니다 미국이 미국과의 갈등해 중국 미국과의 갈등에서 우의를 점하고자 갈륨과 게르마늄에이어서 어제는 히토류 아지 규제 대상에 추가한다고 발표를 한 건데요 또 미국 미중 반도체 갈등 뉴스가 나올 때마다 한국 기업들도 덩달아 긴장할 수밖에 없는 상황입니다 중국의 반도체 제조장비 자급화 인해서 중국 반도체와 경쟁 건가에 있는 한국의 반도체 제조 장비 기업들은 타격을 받을 수도 있다는 전망이 있는데요 관련해서 마침 한국의 반도체 기업들에 대한 글로벌 아이들의 평가도 있었습니다 보관 스탠리와 SK 하이닉스가 삼성전자와 또 SK 하이닉스에 대해서는 각각 최선 호조 그리고 비중 확대로 평가를 했고요 반면에 골드만삭스가 2차 전지 관련주 에코프로 비엠에 대해서는 매도 의견을 제시하면서 에코프로비엠 주가가 빠진 바가 있습니다 이렇게 해서 오늘은 미중간의 반도체 경쟁 양상이 최근 어떻게 펼쳐지고 있는지 정리를 해봤는데요 다가오는 에이펙 회의도 주시해서 봐야 할 것 같습니다 지금까지 월가 인사이드 있습니다 닝 한경 mar 현재 시각 11월 8일 우리 시간으로 11월 9일 특징주 시황 전해드리겠습니다 먼저 섹터별 움직임 함께 보고 가시죠 섹터별로 보면 경기 방어주 성격을 띄는 유틸리티 섹터의 낙폭이 가장 컸고요 유가가 내리면서 에너지 섹터 역시 하락하는 모습이었습니다 반면 기술 섹터와 부동산 섹터는 상승하는 흐름에 보였습니다 부동산 섹터 관련 소식부터 출발해 보겠습니다 지난주 미국의 30년 모기지 금리가 7.61% 9월 말 이후 최저 수준을 기록했다는 소식이 전해졌습니다 이에 따라 6월 초 이후 주택 구입 신청도 큰 폭으로 늘었는데요 지난주 연준이 2회 연속 금리를 동결하면서 침체된 모기지 시장에도 희망을 주고 있는 걸로 풀이되고 있습니다 퍼블릭 스토리즈는 1.7% 프로로지스 1% 상승하고 있습니다 오늘도 국제유가가 큰폭으로 하락했습니다 브랜트 휴는 장중 880달러 선이 무너지기도 했는데요 브랜트 휴가 80달러 밑으로 떨어진 건 7월 이후 넉달 만입니다 이스라엘과 하마스 전쟁으로 인해 석유 공급의 차질이 빚어질 거란 우려가 누그러진 반면 세계 경기둔화 가능성과 그에 따른 수요 위축 전망이 강화된데 따른 걸로 풀이됩니다 피는 1.6% 마라톤 페트롤리움 1.7% 하락하고 있습니다 에너지 기업 중에는 옥시덴탈 페트롤리움 아이 홀로 초록불을 켰습니다 전날 장 후에 호실적을 발표한 여파로 는데요 매출은 74억 달러 EPS n 1.18 달러로 시장 예상치였던 매출 70억 달러와 EPS 0.87 달러를 큰 폭으로 상회하는 결과를 냈습니다 특히 석유와 가스 매출이 상당한 기어를 한 걸로 보이고요 실적 발표 다음 날인 오늘 장에서는 1.74% 상승하는 흐름을 보였습니다이어서 옥시덴탈 페트롤리움 관련 소식 한 가지 더 전해 드리겠습니다 미국의 자산운용사 블랙 록은 옥시덴탈 a 공기 포지 프로젝트에 5억 5천만 달러를 투자한다 고 밝혔습니다 공기포집이란 탄소를 대기 중에서 걸러내는 기술을 말하는데요 관련 투자로는 역대 최대 규모인 셈입니다 양사가 개발하는 직접 공기 포집 시설인 스트라토스는 2025년 운영을 목표로 건설되고 있는데요 완공시 연간 최대 50만 톤의 이산화 탄소를 포집할 수 있게 됩니다 해당 소식의 블랙록 그 오늘 장에서 0.81% 상승하고 있습니다 다음은 제약주 관련 소식입니다 미국 FDA 현지 시각 8일 1날 1리에 티 파디 성분을 비만 치료로 목적으로 승인했다는 소식이 전해졌습니다이 성분은 이미 작년 5월 마운 자루라는 이름으로 제 2형 당뇨병 치료제로서 승인을 받았는데요 이번 FDA 승인이 나면서 1날 1리는 제 바운드는 상표명으로 다이어트약을 출시할 계획입니다 월가에서는 이번 승인으로 일라일 1리가 비만 치료제 시장에서 노보노 디스크의 강력한 경쟁자로서 입지를 더욱 견고히 하게 될 거라고 예상했습니다 라일리는 오늘 장에서 3.97% 상승 하고 있습니다 오늘장 전에 실적을 발표한 기업들 소식도 짚어보겠습니다 먼저 비디오 게임 업체 로블록스입양 순손실은 45센트 예상보다 강한 분기 실적을 발표했습니다 특히 주목할 점은 일평균 활성 사용자 수가 올해 채후 대비 20% 증가해 720만 명을 기록한 점입니다 또 사용자들이 서비스를 이용한 시간 역시 160억 시간으로 전년 동기 대비 20% 증가했습니다 로블록스는 오늘 장에서 12% 상승하고 있습니다 워너브라더스 디스커버리도 실적을 발표했는데요 매출과 주당 순 손실 모두 예상치를 밑돌았습니다 워너브라더스 측은 TV 광고 수익이 1년 전에 비해 12% 감소한 영향이 컸다고 밝혔는데요이는 종합 엔터테인먼트와 뉴스 프로그램 등의 시청자들이 감소하면서 레거시 미디어 산업에 심각한 추세를 보여주는 거라고 설명했습니다 한편 라이벌 기업인 디즈니는 오늘장 마감 후에 실적을 발표할 예정이고요 워너브라더스 디스커버 는 오늘 장에서 18% 하락하고 있습니다 중국 자동차 기업들도 확인해 볼까요 리비아는 현재 시각 7월 7일 월간 예상을 못 도는 실적을 발표했습니다 손실을 줄이고 또 다른 공 공사들 게도 배달 용변을 공급하기 위해 협의 중이라고 밝혔습니다 하지만 이에 대해 웰스파고는 리비아는 손익 분기점이 내년이 되려면 여전히 큰 규모의 비용 절감이 필요하다며 투자 회견을 비중 유지로 제시했습니다 파이퍼 샌들러와 골드만삭스 역시 비중 유지 의견을 제시했는데요 시장 예상을 상회하는 실적을 냈지만 중립적이다 월가 의견에 리비아는 하락하고 있습니다이어서 오늘장 시장을 움직였던 글로벌 아이들의 리포트도 확인해 보시죠 ubs n 애플에 대한 투자 의견을 비중 유지로 제시했습니다 블랙 프라이데이와 연마를 앞두고 소비 심리가 강해지는 시기임에도 불구하고 아이폰 모델에 대한 대기 시간이 줄고 있는 점을 지적했습니다 화웨이 등 다른 스마트폰 회사와의 경 쟁이 심화되고 있음을 의미한다고 밝혔습니다 목표가는 190달러 제시했습니다 번스타인은 어도비에 대한 투자 회견을 매수로 제시했습니다 목표가는 627달러 660 달러로 높여 잡았습니다 어도비의 기술력이 동종업계중 최고라는 평가를 하면서 내년부터 AI 관련 수익을 창출할 수 있을 거라고 전망했습니다 뱅크 오브 아메리카는 드래프트 킹스의 대한 투자 의견을 매수로 유지했습니다 목표가는 40달러로 제시했습니다 잠재적인 펀더멘탈을 바탕으로 매출이 시장 표준을 상회하고 성장할 거라고 전망했습니다 티디 코에는 에스티 로더에 대한 투자 의견을 비중 유지로 하향했다 역시 120 달러에서 6 달러로 낮춰 잡았습니다 중국이 여행과 소매 수요를 완전히 회복하지 못함에 따라 소비자 구매력이 여전히 약세를 보이는 점을 근거로 제시했습니다 김 C 현재 시간 8일 미국 증시 3대 지수 혼조세로 거래를 마쳤습니다 타워 지수 0.12% 하락한 반면 나스닥은 0.08% 상승하며 랠리를 다시 한번 이어 갔고요 SM5 지수는 0.1% 상승 마감했습니다 그럼 오늘 장으로 움직인 체크 포인트들 하나씩 확인해 보겠습니다 먼저 제론 파워에 비롯한 연준 위원들의 연설입니다 파레 이장 연준의 경제전망 유연성을 강조하면서 예측 불가능한 상황에 대비할 수 있어야 된다고 밝혔는데요 다만 통화 정책 방향성에 대한 직접적인 언급이 없었던만큼 시장에 미치는 영향은 다소 제한적이었습니다이어서 두 번째 키워드 미국의 년물 국채 입찰합니다 년물 국채 발행 금리는 4.51 9% 또 응착 2.45로 나왔는데요 해당 소식과 함께 미국의 신년물 국채금리는 4.5% 초반까지 떨어졌고 또 30년 모기지 금리도 약 1년 만에 최대 하락폭을 기록했습니다 다만 미국의 10년물 국채 응차 률이 지난 경매에 비해서는 수폭 떨어졌다는 지적 상황도 있었고요 그로 세 번째 키워드 국채 금리와 국제유가 하락세입니다 오늘은 국제 금리만 아니라 국제유가 하락세도 눈에 띄었는데요 전일 4% 밀려난 데여 오늘도 2% 이상 급락하면서 브렌트유는 어느새 880달러 아래로 떨어졌습니다 확실히 중국의 수요 둔화와 지정 학정 리스크 완어가 국제 효과에는 하방 압력을 가하는 모습입니다 끝으로 내일장 체크포인트 확인해보시죠 우선 오늘의여 내일도 파월 회장의 발언이 예정되 있습니다 아가 주최하는 리서치 컨퍼런스에 참석해 글로벌 통화 정책에 대한 패널 토론에 참석할 예정인데요 연준의 통화정책 방향성에 대한 힌트를 다시 한번 찾아봐야 되겠습니다 또 내일은 매주 금요일마다 발표되는 경제지표 주간 실업보험 청구 건수가 공개됩니다 지난주 발표된 비농업 고용 보고서가 예상보다 낮았던만큼 고용 열기가 계속 화 고 있는지 다시 한번 확인해 봐야 되겠고요 끝으로 장 전에는 아스트라제네카지가 또 장 마감 이후에는 원 리조트가 실적을 발표하는 점까지 참고하시기 바랍니다 잠시 한상춘의 지금 세계에서는 부켈라 신드롬이라는 이색 주제로 얘기 나눠보겠습니다 끝까지 함께해 주시고요 지금까지 마감 브리핑 전해드렸습니다 h

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