2월 22일 목요일 글로벌 마켓

2월 22일 목요일 글로벌 마켓 헤드라입니다 1월 FMC 의사록에서 성급한 금리를 경계하는 문과가 담겼습니다 미국의 20년물 국채 입차 찰이 2.3배로 집게 되며 수요 부진을 시사했습니다 미국의 레드북 소매판매 가 3% 기록하며 전주 대비 상승했습니다 리치먼드 연은 총재는 인플레이션 지프가 물가 압력 지속을 시사한다고 강조했습니다 보험원 연준 이사는 금리나 시계가 지금은 확실히 아니라고 평가했습니다 ubs 연준이 올해 6월부터 금리인하에 나설 것으로 예상했습니다 미국의 천연가스 가격이 공급 차지 우려에 장중 13% 급등했습니다 JP 모건이 미국 쟁시 비관론을 유지하며 2차 인플레 파동이 우려된다고 강조했습니다 현지 시간 21일 미국 쟁시 3대 지수 일제의 하락 중입니다 타오 지수 0.43% 나스닥 1.09% S500 0.43% 하락 중입니다 미국의 10년물 국채금리 4.32% 아지 취소 샀습니다 월가의 공포지수 빅스 지수 전장대비 2.46% 상승 중입니다 필라델피아 반도체 지수 전장대비 1.49% 하락 중입니다 글로벌 투자뉴스 선두주자 경글 마입니다 시 향방을 가르게 될 빅 이벤트 데이가 찾아왔습니다 잠시 후 장 마감 이후에는 엔비디아가 실적을 발표할 예정이고요 우선 그 전에 공개된 1월 FMC 의사로 시장이 어느 정도 예상했던 수준이었는데 인플레이션이 목표치까지 확실히 떨어지고 있다는 확신을 얻기까지 성급한 금리 날을 경계해야 된다는 발언 등이 담겼습니다 한편 오늘 미국 쟁시 FMC 의사이 발표된 이후 낙폭을 더 키웠습니다 디아의 실적 발표를 앞두고 변동성이 높 있는 가운데 엔비디아와 인텔이 각각 4% 그리고 3% 밀려나고 있고요 또 빅테크 기업 가운데에서는 메타와 또 마이크로소프트가 1% 빠지고 있습니다 반면 정주은 환하게 초록불을 켠 모습인데요 더 자세한 증시 상황 함께 확인해 보시죠 구모닝 학경 글로벌 마켓 지금 시작합니다 밤사 외신들의 헤드라인을 장식한 키워드들 확인해 보시죠 먼저 마켓 워치의 헤드라인입니다 연준 위원들의 발언이 공개됐죠 리치먼드 연 총제 인플레이션 지표가 물가 합력 지속을 시사한다고 밝혔고요 또 보원 연준이 금리 인화 시기가 확실히 지금은 아니라고 강조했습니다 이런 가운데 20년물 국채 입찰이 진행됐는데 응찰이 2.3 9배로 집게 되면서 수요 부진을 시사했고 연준 위원들의 발언 하나씩 체크해 보겠습니다 매파적인 발언들이 나왔는데 시장 반응까지 같이 짚어 주시죠네 연준 인사들의 말발 말 간밤 나온 발언들은 대체로 매파적이었습니다 먼저 토마스 바킨 리츠 mon the 연운 총제 발언 확인해 볼 텐데요 현재 시각 21일 바킨 총재는 시리우스 엑셀과의 인터뷰에서 최근 나온 인플레이션 지표들로 연준의 금리 결정이 복잡해졌다고 밝혔습니다 물가 잡기 과정이 더욱 어려워졌다고 강조했는데요 아직 주거와 서비스 물가가 높은 상황임을 강조하며 상품 가격 디플레이션 즉 물가 하락이 끝났을 때 주거와 서비스 물가가 높은 상태를 계속 유지하고 있을까 봐 걱정이 된다고 전했습니다 박힌 총재 간밤 구체적인 통화 정책 방향성에 대해서는 언급하지 않았는데요 이외에도 박힌 총재는 미국 경기가 연착륙에 성공하리라 말하기에는 너무 이르다는 입장도 밝혔습니다 물론 작년 인플레이션이 둔화하고 실업률이 낮은 수준을 유지한 건 놀라운 결과지만 아직 갈길이 많이 남아 있다고 강조했는데요이어서 동부 시간 기준 오후 1시에 있었던 미쉘 보험원 연준 이사의 공개 발언입니다 보험원 이사는 금리 인하와 관련된 질문에 금리나 시작 시점이 확실히 지금은 아니라고 강조했는데요 그러면서 현재 경기 상황은 금리인하를 뒷받침하고 있지는 않다고 강조했습니다 통화 정책과는 별개로 이날 보원 이사는 연준이 대형은행들의 자본 을 강화한 규정을 공개적으로 비판했습니다 새로운 자본 요건 규정이 확정되기 전에 대대적인 개편이 필요하다고도 강조했습니다네이어서 국채 시장 움직임도 같이 보겠습니다 20년물 국채 입찰이 진행됐고 자 장기 국체 금리가 대부분 다 뛰었습니다 결과 어떻게 나왔죠네이어서 채권 시장을 흔든 미 20년물 국채 입찰 확인해 보겠습니다 현재 시각 21일 동부 시간 기준 오후 1시 미국 재무부는 160억 달러 규모에 20년물 국채 입찰에 나섰습니다 입찰 결과 수요를 할 수 있는 응찰률은 2.390 직전 응찰률은 2.53% 크게 밑돌았고 2022년 8월 이후 가장 낮은 수준을 나타냈습니다뿐만 아니라 입찰 금리는 4.595 per 당시 시장 금리 있던 4.56 2% 다 3.3 베이시스 포인트 높았습니다 입찰 금리와 시장 금리의 격차를 나타내는 테일이 앞서 언급한 것처럼 3.3 베이시스 포인트나 벌어진 건 이번이 처음입니다 그만큼 20년물 수요가 부진했다는 뜻인데요 20년물 국채 입찰 규모 10년물과 30년 물과는 다르게 이번에 확대되지 않았습니다 그럼에도 불구하고 수요가 부진했다는 점에 시장은 우려하기 시작했고요 20년물 국채 입찰이 부진하게 흘러가면서 이날 국채 금리는 급등했습니다 특히 10년물 국채 금리는 장중 전일 대비 6배 이시스 포인트 홀은 4.32 6% 아지 상승했고 년물 국제 금리가 결국 4.31% 위에서 마감한다면이는 오래 들어 최고 수준 입니다네이어서 로이터 통신 헤드라인 확인해 보시죠 미국이 항만 시설 사이버 보안 강화에 나서고 있습니다 중국 크레인 등을 교체하고 있고요 또 레드북 소매 판매 지수가 3% 집계되면서 전주대비 상승했고 ubs 연준이 올해 5월부터 아닌 6월부터 금리 나에 나설 것으로 예상했습니다 자 항만 시설 사이버 보안을 강화한다 중국을 견제하는 모습입니다 그만큼 해킹 이슈 들도 있었고 자 크레인까지 교체한다고 하는데 어떤 내용입니까네 현재 시각 21일 주요 외심 보도에 따르면 미국 정부는 항만 보안을 위해 향후 5년에 걸쳐 200억 달러를 투입하기로 했습니다 바이든 행정부 고위 당국자는 브리핑을 통해 바이든 대통령이 해양 운송 체계를 사이버 위협으로부터 보호하는데 필요한 권한을 해안 경비대 부여하는 행정 명령에 곧 서명할 계획이라고 밝혔는데요이를 두고 외신들은 사실상 중국을 견한 조치라고 풀이했습니다 부 적으로 이번 항만 보안 사업에는 중국산 크레인을 미국산 크레인으로 교체하는 작업이 포함됐습니다 관련해서 앤 노이버거 사이버 신흥 기술 담당 국가보 부보좌관은 현재 미국 항만 내 크레인이 대부분 중국산이라 사이버 공격으로 크레인이 암호화되거나 주도권이 넘어갈 경우 미국 경제와 안보에 실질적인 영향을 미칠 수 있다고 우려했습니다 현재 미국 항만에서 대부분 사용 중인 중국 gpmc 크레인은 미국 미스일본 미스 의 미국 자회사인 페이스코드 대체될 예정입니다 이외도 이날 로이터 통신의 단독 보도에 따르면 작년 중국의 화웨이가 5G 스마트폰인 메이트 60 시리즈를 출시한 이후 미국 정부는 중국 반도체 제조 회사에 대한 견제 및 제재를 강화한 것으로도 나타나는데요 로이터는 소식통을 인용하며 작년말 미국 상무부가 중국 반도체 제조사인 smic 부품에 공급하는 업체들에게 판매허가 취소 내용이 담긴 수십통의 서안을 보냈다고 밝혔습니다 그중 하나가 반도체 제조용 부제 공급 업체인 인테그리스 덧붙였는데요 그러면서 smic 화웨이에 첨단 반도체를 공급한 업체로 추측되고 있는만큼 이런 조치는 화웨이를 견제한 조치라고 로이터는 불리했습니다네로 월스트 저널의 헤드라인 확인해 보시죠 인텔이 파운더리 공정 로드맵을 공개했습니다 2030년까지 업계 2위를 목표하고 있고요 또 JP 모관 미국시 비관론을 다시 한번 유 하면서 2차 인플레 파동이 우려된다고 강조했고 또 톰리 외가의 최대 강세 론자 중 한 명이죠 단기 증시 조정이 불가피하지만 그래도 장기 전망은 여전히 밝다고 평가했습니다 마지막 이슈는 인텔이 지금 디아와 함께 동반 하락하고 있는데 그래도 야심찬 파운드리 공장 로드맵을 공개했어요 어떤 이슈죠네 시장 장마감 후회 나올 엔비디아 실적을 주시한 동시에 인텔이 간밤 진행한 첫 번째 파운드리 포럼에도 파운드리 즉 반도체 위탁 생산을 강화해 종합 반도체 기업으로 도약하겠다는 목표를 가진 인텔 현재 시각 21일 첫 파운드리 프롬을 통해 향후 파운드리 공정 로드맵을 공개했습니다 2025년 도임 예정인 1.8 나노급 인텔 18a 공정을 넘어 2027년에는 1.4 나노 공정에 해당하는 제품을 내놓겠다고 발표했습니다 1.4 나노 공정과 관련된 계획을 발표한 건 이번이 처음인데요 1. 4나노 공정은 AI 반도체 성능을 끌어올릴 주요 변곡점이 될 것으로 예상되며 인텔의 1. 4나노 공정 도입 계획 발표로 시장에서는 1. 4나노 공정 도입 경쟁에 격화하고 있다고 평가했습니다 이외에도 인텔은 이날 2030년까지 삼성을 제치고 업계 2위로 발돋움하겠다는 목표도 공개했습니다 1.8n 급인 18a 공장과 관련해서는 작년 성금을 입금한 큰손 고객사 네곳을 확보했다고 밝히기도 했는데요 이외에도 마이크로소프트의 사티아나델라 CEO 인텔 행사에 참 석해 마이크로소프트가 인텔 188에 공정을 사용해 자체제작 반도체를 출시할 것이라고 언급하기도 했습니다 그러나 구체적인 자체제작 반도체 용도나 출시 시점에 대해서는 따로 언급하진 않았습니다 인텔의 파운드리 사업 지난 실적 발표 당시 2억 9,100만 달러 가량의 매출을 보고했습니다 또 당시 인텔은 파운드를 통해 총 약 100억 달러 가량의 매출을 기대하고 있다고 언급했는데요 간밤 해당 전망치를 150억 달러로 상향 조정했습니다 이날 인텔의 행사에 누가 참석했는지 시장에 관심을 받았습니다 포럼에는 앞서 언급한 마이크로소프트의 CEO 외에도 샘 올트먼 오픈에 CEO 영국 반도체 설계 기업인의 르네아 CEO 참여했습니다 진나 로몬드 상무부 장관은 온라인으로 참석했는데요 미국이 세계를 선도하기 위해서는 또 다른 반도체 법이 필요하다고 언급하며 지속적인 반도체 투자가 필요하다고 강조했습니다 현재 인텔과 미국 정부 사이에 약 100억 달러 이상 규모의 반도체 법 보조금 논의가 진행 중입니다 이날 러도 장관이 보조금 지급을 발표하지는 않았으나 러도 장관의 참석 자체로 보조금 발표가 임박했다는 관측도 커지고 있고요 관련해서 펫 개싱 거시는 CNBC 인터뷰를 통해 보조금 지급 논의에 있어 진전을 이루고 있다고 전하기도 했습니다네 오늘 장의 주인공은 단연 비라고 할 수 있겠죠 아마 방송을 시청 중인 많은 분들께서도 비디아 실적만을 기다리고 있지 않을까 싶은데요 그 전에 미국시 시부터 먼저 저 체크해 보시죠 김림 캐스터가 준비했습니다 현재 시간 2월 21일 우리 시간으로 2월 22일 특징주 시왕 전해드리겠습니다 먼저 섹터별 움직임 확인해 볼까요 국제 휴가가 반등하면서 오늘 에너지 주는 상승하고 있고요 반면에 기술주는 비디 실적을 주시하면서 어제에요 오늘도 낙폭을 키우고 있습니다 오늘은 아마존 소식으로 출발해 보겠습니다 아마존이 다 지수 종목에 편입됐다이 다우 지수에 들어가면서 미국의 최대 약국 체인 기업인 월그린스 1 6년 만에 다우 지수에서 제외되는데요 미국 주요 업종을 대표하는 우량주 30개 종목으로 구성된 다우지수는 시가 총액이 아니라 주가를 기준으로 가중치를 부여해 종목 부성 비중을 산출합니다 SNP 글로벌은 월마트가 지난 26일 3대일 비율로 주식을 분할하면서 가중치가 낮아진 점이 이번 결정에 영향을 미쳤다고 설명했 했습니다 월마트의 액면 분할로 낮아진 소매 업정 투자 비중을 아마존을 통해 높이고 아마존이 운영하는 광고 클라우드 컴퓨팅 등 다른 사업에 대한 투자 비중도 올리려는 의도로 풀이됩니다 아마존은 현재 0.4% 오르고 있습니다 우버는 다어 존수 운송 평균 지수 djt 포함됐습니다 djt 미국 운송과 물류 부분 우량 업체 20개 주가를 따르는 지수인데 이러한 운송 지소는 경기를 살펴볼 수 있는 지표로도 작용하고 있습니다 또 이번에 우버가 djt 편입되면서 제트 블루가 제 제외됐습니다 우버는 오늘 장에서 0.6% 내리고 있습니다 애플은 오늘 애플 스포츠 무료 앱을 출시한다고 밝혔습니다 다양한 스포츠 콘텐츠를 비롯해 실시간 스포츠 경기 스코어 관련 뉴스를 전해 줄 예정인데요 미국과 캐나다 영국 이용자들은 미국 메이저 리그 축구 시즌에 맞춰이 앱들을 다운로드 할 수 있습니다 유럽 프리미어 리를 비롯해 MLB 등 다양한 리그를 다루면서 개인이 선호하는 팀과 리그를 중심으로 콘텐츠를 끌릴 수 있습니다 애플은 현재 0.24% 내리고 있습니다 구글은 오늘 오픈소스 소형 AI 제말을 공개했습니다 오픈소스 AI n 소스 코드를 공개해 기술을 공유함으로써 누구나이 기술 개발에 참여할 수 있게 하는 건데요 우리에게 친숙한 챗 GPT 구글의 재미 나이는 폐쇄형 AI 모델입니다 구글은 이렇게 오픈 소스 AI 모델 제말을 공개하면서 개발자들이 노트북이나 데스크탑에서 직접 실행할 수 있게 했는데요 종류는 제마 2b 그리고 제마 7비 출수 될 예정이고요 처리 능력이라 할 수 있는 파라미터 주수는 오픈 AI 다 훨씬 적어 경량 모델로서 향후 온디바이스 AI도 쓸 전망입니다 이에 더의 메탈 라마가 악용되는 사례를 저격하기도 하는 듯 제마는 책임감 있는 AI 도구와 함께 출시된다고 밝혔는데요 알파벳은 오늘 장에서 0.57% 오욕을 씁니다 오늘 시적 발표를 앞두고 있는 엔비디아는 어제 4개월 만에 최대 낙폭을 기록하며 시총 순위가 다시 5위로 밀렸습니다 어제 이어 오늘도 하락하고 있는데요 비디아대 실적은 현재 낙관론으로 대부분 유지되고 있습니다 기대감이 큰만큼 이번 실적에 시가 총액 2천억 달러가 좌우될 수 있을 것이라고 블룸버그가 보도했습니다 비디아 실적은 결과가 나오는 대로 실적 브리핑에서 자세하게 전해드리겠습니다 한편 디아는 다음 달 8일부터 21일까지 미국 캘리포니아에서 세계 최대 AI 콘퍼런스인 gtc 2024 개최한다고 밝혔습니다 온 오프라인을 통해 30만 명 이상에 참여할 걸로 보이는데요 생성형 AI 터 로보틱스 기술까지 AI 활용한 첨단 기술이 대거 공개될 전망입니다 실적 발표를 앞둔 엔비디아는 현재 3.71% 내리고 있습니다 인텔은 오늘 파운드리 포럼에서 2027년에 1.4 나노 공정 제품을 출시하겠다 다는 로드맵을 공개했습니다 삼성전자와 tsmc 다 1년 정도 빠른 계획인데요 또 칩 생산과 인텔의 강점으로 꼽히는 패키징 기술을 시스템즈 파운드리 영역으로 새로 추가해 2030년까지 파운드리 산업 2위 자리를 노리고 있습니다이 포럼에는 샘 올트먼 오픈 Al CEO 참석해 인텔과의 협력 의지를 다 줬고요 나델라 마이크로소프트 CEO 영상을 통해 인텔의 18a 공정으로 반도체를 생산할 예정이라 밝혔습니다 은 오일장에서 2.91% 내리고 있습니다 테슬라의 일론머스크는 유럽 생산 기지인 독일 공장을 확장하려는 계획의 차질이 생겼습니다 테슬라 독일 공장에 있는 브란덴 브루크 즈 그린 하이데 시 주민 투표 결과 공장 확장 3,499 찬성에 두배 육박하는데 지역 당국과 의회에서는 주민들의 의견을 중요하게 여겨 승인 여부를 판단할 예정이라 밝혔습니다 테슬라는 독일 공장을 장의 생산 능력을 연간 최대 50만 대에서 100만 대로 늘릴 계획이었는데요 하지만 주변 살림을 개관 해야해 또 수자원 보호 구역이 확장 부지에 포함되면서 환경 단체와 지역 주민 반대에 직면했습니다 테슬라는 현재 0.6% 내리고 있습니다 팔로 아토는 어제 장의 마감한 후 회계연도 2분기 실적을 공개했었죠 매출과 주당 순익 모두 예상치를 크게 상했지만 시간 후에서는 급락하는 모습이었는데요 연간 매출가 던스를 하향 조정한 여파가 오늘까지 주가 영향을 주고 있습니다 한편 팔루 아토는 AI 기반 제로 트러스트 관리 및 운영 솔루션 즉 네트워크 보안 관리와 운영을 혁신하는 스트라타 클라우드 매니저를 업계 최초로 출시했습니다 팔로알토는 현재 28% 넘게 내리고 있습니다 미국 주택 건설 업체 톨 브라더스도 어제 실적 발표를 했습니다 매출과 주당 순익 모두 예상치를 크게 뛰어 넘었는데요 시장 예상치를 뛰어넘는 주택 건설을 를 완료했고요 봄을 앞두고 매매 시즌이 본격화되면서 올해 전망도 탄탄하게 유지될 거라 밝혔습니다 강한 수요 힘 이버 올해 가이던스를 상향 조정한 건데요 이에 톨 브라더스는 오늘 장에서 3.57% 오르고 있습니다이어서 오늘장을 움직인 글로벌 아이들의 리포트도 확인해 보겠습니다 HSBC 홈디포 대한 투자 견을 비중 축소로 하향 조정했습니다 목표가는 323달러 유지했는데요 하락하고 있는 판매량이 단기적인 이익을 맞추고 있어 매출을 촉진할 수 있는 요인이 부족한 점을 하향 이유로 설명했습니다 모간 스텔리나 대에 대한 투자 회견을 비중 확대로 유지했습니다 목표가는 100달러로 올려 제시했는데요 새로 주목할 만한 AI 서버의 승자로서 추 SNP 500 지수에 편입을 기대한다고 밝혔습니다 모간 스텔리 솔 라이즈에 대한 투자 회견을 비중 유지로 유지했습니다 목표가는 83달러 내렸는데요 수요 부진과 높은 이자율로 인한 회복이 장기화돼 1분기 가이던스를 약하게 제시한 점이 우려를 일으키고 있다고 분석했습니다 벤치마크가 차재 포인트에 대한 투자 견을 매수로 제시했습니다 목표가는 4.25 달러로 제시했는데요 전기차 충전 인프라가 확충되면 전기차 전해의 주요 수혜자가 되고 장기적인 산업 성장이 유지될 거라 판단했습니다 모닝 한경 glob mar 월가에 돈이 되는 트렌드 월렛입니다 오늘은 이번 주 시장이 기다리고 기다리던 빅 이벤트 두 가지가 겹치는 날이죠 바로 장 마감 후에 발표되는 엔비디아의 실적 그리고 1시간 반 전쯤에 공개된 FMC 의사록인증제외대상법인 로 동결한 상태인데요 1월 cpi ppi 상승세를 보이면서 예상치를 뛰어넘는 경제지표가 계속해서 발표되고 있는 상황 속에서 향후 통화정책 행보와 관련해 어떤 구체적인 논의들이 오고 갔을지 관심이 쏠리고 있습니다 1월 FMC 의사록은 현지 시간으로 21일 오후 2시 우리 시간으로는 오늘 새벽 4시쯤에 공개가 됐는데요 어떤 내용들이 담겼는지 하나씩 정리해 보도록 하겠습니다 먼저 연준 위원들이 1월 FMC 전에 나왔던 경제 지표들을 어떤 게 해석했는지 살펴보도록 하겠습니다 지난 1월 FMC 의사록에 따르면 인플레이션에 대해 낙관적이서도 신중한 입장을 동시에 표명했습니다 현재 연주의 통화 정책이 인플레이션 속도를 낮추는데 성공하고 있다는 입장도 보여줬지만 금리 정책을 완화하기 전에 더 큰 확신을 가질 수 있는 지표들이 필요하다고 본 건데요 1월 FMC 직전에 발표됐던 12월 근원 PC 상승률이 전년 동기 대비 2.9% 기록하면서 2021년 3월 이후 2년 9개월 만에 2% 대로 내려오기도 했었죠 연주는이를 강력한 진전이라고 평가했지만 그 진전 중 일부를 특이한 것으로 표현하며 인플레이션 하락 추세가 지속되지 않을 수 있다는 점에 주목했습니다 실제로 1월 FMC 이후에 발표됐던 지난달 cpi n 전년비 3.1% 올랐죠 2% 때 진입을 기대하던 시장의 기대에는 부합하지 못했는데요 이런 점에서 연준 위원들은 장기적으로 인플레이션이 어느 방향으로 나아가고 있는지 심사하기로 한 겁니다 또 시장이 가장 관심을 갖는 부분이죠 이번 1월 FMC 의사록에서 연준이 언제 금리 인하에 나설 것인가에 대한 단서도 찾아보려고 나서실 텐데요 1월 FMC 의사록에 따르면 연준 위원들은 지금 같은 금리를 유지해야 할 기간에 대해 불확실성을 강조했습니다 각 회의 때마다 인플레이션이 지속 가능하게 2% 하락하는지 평가하기 위해서 데이터들을 주의깊게 평가할 거라고 강조했습니다 다만 일부 위원들은 과도한 긴축 기조가 너무 오랫 동안 유지된다면 경제에는 하방 압력이 위험이 있다고 지적한 것으로 전해졌습니다 연준 위원들은 기준 금리에 대한 논의만 아니라 대차 대조표 축소 즉 양적 긴축 축소에 대해서도 일부 논의한 것으로 보이는데요 최근 유동성의 핵심 지표인 하루짜리 역 관매 조건부 채권 즉 오버나이트 역내포괄적경제동반자협정 하지만 1월 FOMC 의사록을 살펴보면 연준 위원들은 현재 유동성 상태를 앰플이라고 표현하면서이 양적 긴축 과정에 대해 느린 접근 방식을 취할 것으로 시사했습니다 일반적으로 시장은 양적 긴축이 마무리될 시점에 금리 인하가 시작될 걸로 점처 왔지만 소수 위원들은 연준이 기준 금리를 낮추기 시작한 이후에도 일정 기간 동안에는 양적 긴축 과정이 계속될 수 있다고 언급했습니다 구체적인 대차대조표 축소 중단시기 및 방법과 관련해서 대다수 연준 원들은 오는 3월 회의에서 보다 심층적인 논의를 시작하는 것에 동의했습니다 그렇다면 오늘 시장 반응은 어땠을지 확인해 보도록 하겠습니다 오늘 엔비디아 실적과 1월 FOMC 앞두고 숨 주인 차 하락 발표했 하락 출발했던 뉴욕 증시 3대 지수는 FMC 의사록 공개 후에도 하락세를 이어갔습니다 현재는 의사록 공개 1한시간 정도 뒤쯤 보다는 낙폭은 좀 줄어든 모습인데요 다우 지수와 SNP 500 지수는 0.1% 정도 하락하고 있고요 나스닥은 0.5% 정도 내리고 있습니다 채권 시장 상황도 살펴보도록 할 텐데요 국채 수익률은 1월 FOMC 의사록이 조기 금리 인하에 대한 우려를 표하자 상승하는 모습이었습니다 벤츠마크 10년물 국채 금리는 4.3% 정도 그리고 연준의 통화 정책을 가장 잘 반영하는 여물 국채 금리는 4.6% 정도를 기록하고 있습니다 현재 시각 14일에서 20일까지 실시했던 로이터의 설문 조사에 따르면 시장 이코노미스트 104명 중 51% 정도가 첫 기준 금리 인하 시기를 6월로 꼽으면서 5월에 금리 인하를 시작할 거라는 의견 32% 앞서기도 했습니다 그리고 현재 cm 패드 워치로 살펴본 월별 금리이나 가능성도 살펴보면 5월에는 동결이 거라는 전망이 67% 그리고 6월에는 인하 가능성이 73% 정도에 달하고 있습니다 그럼 기준 금리 인하 전망을 바라보는 글로벌 아들의 시각도 들여다보도록 하겠습니다 먼저 5월 인하 시작 전망을 내놓은 웰스 파고부이 연준이 금리를 인하할 수 있는 여건이 사라졌으며 5월 25bp 인하를 시작으로 연말까지 100bp 추가 인하 전망을 유지하고 있다고 분석했고 모관 스탠리는 조금 더 보수적인 입장을 취했는데요 6월부터 금리 인하를 시작해서 올해 총 네차례 금리인하 전망을 유지한다고 밝혔습니다 그리고 시티는 첫 금리 인하를 위해서는 근원 인플레이션이 몇 개월 추가적으로 둔화되는 것이 필요하며 또 6월 금리인하 시작을 예상한다고 내다봤습니다 이렇게 세 곳의 아비를 포함해서 총 10개의 글로벌 아비들은 2분기부터 연준이 금리인하에 나설 걸로 봤는데요 지난해 7월 연준의 마지막 금리 인상 이후 비들의 금리이나 전망이 이렇게 일치한 건 이번이 처음입니다 그만큼 인하 시점 자체에 대한 시장 불확실성은 어느 정도 해소된 상황으로 평가되고 있는데요 과연 시장의 예상대로 2분기 중에 금리 인하가 이루어질 수 있을지 이제 우리는 그 힌트를 다음 달 FOMC 듣게 됩니다 지금까지 월가에 돈이 되는 트렌드 원래 시였습니다 C 김 네 오늘 3대지수 모두 하락하고 있는 가운데 3대지수 etf 일제히 하락하고 있습니다 섹터 별로는 엑엑셀 에너지 ETF 1.5% 정도로 가장 선방해 주고 있고요 반대로 엑셀 K 기술주 etf 1% 넘게 떨어지면서 가장 부진한 모습 보여주고 있습니다 원자재 시황도 살펴보겠습니다 국제는 늘 1%대 상승 불 켜고 있습니다 WTI 77달러 후반대 브렌트유는 83달러 초반대에서 거래되고 있습니다 1월 FMC 의사록에서 미 미국의 기준 금리가 이번 1월 정점을 찍었을 수 있다는 말에 원유 시장은 조금 더 포커스를 맞추며이를 가격에 반영하는 모습이었는데요 다만 미국의 인플레이션의 목표치인 2% 아지 내려오기 전까지는 이은 금리인하는 시기상조라는 분위기는 여전하죠 유가에 오늘 하루 치에 주목하기보다는 추위를 조금 더 지켜볼 필요가 일단은 있겠습니다 미국 천녀 가스 선물은 이날 장종 12% 넘게 상승하며 놀라운 상승폭을 보여줬습니다 주요 공물 선물들은 이날 1월 FMC 의사로 공개 이후 보일 연주는 행보에 따라 달러 인덱스에 등락이 나올 수 있다는 점에 기인의 일제의 하방 압력을 받고 있습니다 대두와 옥수수 선물이 각각 1% 2% 정도 내려가고 있고요 밀 선물도 0.3% 정도 빠지고 있습니다 연준의 초후 금리나 시점과 폭 또 중국 단국의 경기 부양책 등 다양한 요인들을 소화하며 주요 금속 선물들은 혼조세 보이고 있습니다 팔라딘과 백금 선물이 각각 3% 2% 크게 내림새 연출하고 있는 반면 구리 선물은 강보합권 알루미늄과 니켈 선물은 각각 1% 2% 정도 상방 압력을 받는 모습입니다 오늘 시장에 주목을 받았던 etf도 살펴보겠습니다 먼저 미국 천연가스 펀드 디커 명입니다 미국 천연가스 선물을 추종하고 있습니다 오늘 미국 천연가스 선물이 장종 최대 12% 넘게 급등했습니다 원요 및 체일 가스 생산 업체 체사피크 에너지 가 올해 에너지 생산량을 20% 감축한다고 발표했기 때문입니다 공급 위기가 불거지며 미국 천연가스 선물뿐 아니라 유럽 천연 가스 가격까지 큰 폭으로 뛰었는데요 다만 미국 저역에 이어지고 있는 오한 날씨는 가스 수요를 낮추는 요인으로 꼽히기 때문에 천연가스 시장은 전반적인 약세 흐름 자체는 꾸준히 가져갈 것으로 보이기는 합니다 실제로 미국 천연가스 선물은 오늘의 상승분을 제외한다면 이번 달 들어서만 16% 또 올해 초부터 지금까지는 총 24% 하락했습니다 천연가스 시장은 또 원유 시장과 마찬가지로 종동 지역의 상황을 주시하고 있는데요 지정학적 리스크에 대한 불확실성이 꽤나 큰 부분으로 잔존하고 있기 때문에 변동성은 당분간 가져갈 것으로 풀이됩니다 미국 천연가스 업계에서는 1 2차 저항선을 각각 1달러 80c 1달러 99로 보고 있고요 이보다 더 높아진다면 3 4차 저항선은 각각 2달러 13세와 40로 받습니다 반대로 미국 천연가스 선물의 리차 지지선은 각각 1달 64와 53로 제시됐습니다 다음은 베리골드 etf 검명입니다 금 가격 지수를 따르고 있습니다 오늘은 달러와 약세에도 불구하고 금 선물의 큰 등락 자체는 보이지 않았습니다 이월 FMC 의사로 공개 속 관망세가 짙어지고 있다는 분석인데요 약보합권 유지하며 2030 달러 내에서 보합권 보여주고 있습니다 달러와 약세에도 불구하고 또 전일 주간 최고치를 기록했음에도 불구하고 금 선물은 오늘 하락으로 가닥을 잡았죠 다만 시티 은행은 CNBC 통해 금 선물에 대한 낙관론을 내놓기도 했는데요 금 선물이 향후 12개월에서 18개월 안에 3,000달러에 도달할 것으로 보인다고 합니다 주요국 중앙은행들의 금 매입약정 작년에 이어 올해도 꺾이지 않을 것 같다고 하고요 또 전 세계 경기 침체가 연준에 조기 금리인하를 이끌 수 있다는 분석도 가능하다고 합니다 시티 은행은 금선물이 올해 하반기 250달러를 돌파할 것이라고 예상하기도 했는데요 올해 말까지 역대 최고치를 다시 한번 경신할 확률도 적지 않다고 전했습니다 마지막은 발키리 비트코인 채굴 etf 권명 wgmi 있니다 비트코인 채굴 업체들을 따르고 있습니다 어제까지만 해도 랠리를 이어갔던 암호화폐 시장은 오늘 조금 쉬어가는 분위기입니다 비트코인이 장중 내내 1%대 중반에서 2% 가까운 하락세를 유지하며 장중 51000 달러를 하회하기도 했고요 주간 최저치로 밀려났습니다 비트코인 현물 etf 자금 유입이 축소됐다는 평가 가 암호화폐 시장에는 악재로 작용했다고 하는데요 다만 자금 유입이요 며칠간 워낙 많았다 보니이 이유에 따라 비트코인이 오른 것이었죠 이전에 비해 상대적으로 좀 덜해졌다 뿐이지 절대적인 자금 유입이 크게 줄어든 건 사실 아니기는 합니다 따라서 암호화폐 시장은 차익 실현이라는 평가 속에 조정 국면에 좀 접어든 모습인데요 이에 대해 미증시 강세 론자로 잘 알려진 톰리는 비트코인이 올해 안에 15만 달러에 이을 수 있다며 긍정론을 꺾지 않는듯한 발언을 남겼습니다 현 etf 호재가 여전하며 또 4월에 찾아올 4차 반감기로 비트코인 가격을 다시 한번 상승시킬 요인으로 충분하다고 설명했고요 물론 시점과 폭에 대해서는 말이 많기는 하지만 연준이 올해 안에는 반드시 금리 인하에 나설 것이기 때문에 연내 금리 인하 가능성도 비트코인 가격을 끌어올릴 또 하나의 이유가 될 수가 있다고 봤습니다 이날 마이크로스트래티지 CEO CNBC 통해 비트코인은 금과 부동산을 능가할 만한 자산이라고 언급하며 비트코인의 강세장에 다시 한번 힘을 실어줬습니다 오늘 비트코인과 함께 이더리움 역시 전일 고점을 찍고 이날은 2%대 낙폭을 키우고 있습니다 최근 이더리움은 현물 etf 상장 기대감과 함께 덴 10이라는 업데이트를 앞두고 있죠 한 이틀간 1일 4% 대를 호가하는 상승폭을 보여주기도 했었습니다 외환 마감 지수 확인해 보겠습니다 현재 시간 21일 수요일 달러 인덱스 0.08% 하락하고 있습니다 달러유로 환율 0.03% 상승하고 있습니다 엔달러 환율도 0.05% 상승하고 있습니다 원달러 환율은 0.21% 하락하고 있습니다 달러 메인 매도시 각각 138.3 6원 그리고 131.6 4원 있니다 달러 선급 보낼시 받을시 각각 1348 그리고 1322 입니다 오늘 미국 쟁시 3대 지수 혼조세로 거래를 마쳤습니다 다어 지수 0.13% 상승 나스닥은 0.32% 하락 SNP 500 지수는 0.13% 상승했습니다 장 초반만해도 3대 지수 모두 부진했지만 그래도 장 막판에 일제히 끌어 올려 주는 모습이었고요 그럼 오늘장 관전 포인트 하나씩 확인해 볼까요 먼저 첫 번째 키워드 FMC 의사록입니다 성급한 금리나 그리고 상업용 부동산 리스크를 지적하면서 시장 관계자들의 예상처럼 매파적 나왔고요 두 번째 키워드는 엔비디아 실적이 엔비디아 어제이어서 오늘도 3% 가까이 하락했는데 어닝 서프라이즈를 통해 분위기를 반전시킬 수 있을지 지켜봐야 되겠습니다 그리고 마지막 키워드는 연준 위원들의 연설이었다 발언이 나왔습니다 보험원 연준 이사는 아직은 확실히 금리 나에 나설 시기가 아니라고 강조했고 또 박힌 연은 총재도 인플레이션 압력이 지속되고 있음을 시사했습니다이어서 내일장 체크포인트 체크해 보시죠 내일은 SNP 제조업과 서비스업 지표가 공개되고 연진 위원들의 연설도 예정되 있고 또 실업 지표가 공개될 예정입니다 잠시후 환상 줄에 지금 세계에서는 1월 FMC 의사록에서 나온 상업용 부동산 부실 경고를 주제로 얘기 나눠볼 예정이고요 또 오늘 엔비디아 실적 기다리는 투자자분들 참 많은 시죠 실적 브리핑 코너 6시 30분에게 있는데요 구체적으로 진단해 드릴 예정이고 또 천연 가스와 금에 대한 심층 깊은 분석이 궁금하신 분들께서는 원자재 인사이드 코너까지 참고해 주시기 바랍니다 지금까지 마감 브리핑 전해드렸습니다

 

hk_market_002.png

0.49MB

 

2024-02-22 당잠사 유투브 바로 보기

https://www.youtube.com/watch?v=lktEkBA4wl0&pp=ygUQMDIvMjIg64u57J6g7IKsIA%3D%3D https://blog.kakaocdn.net/dna/bhUlRe/btsFabuNU02/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFrWAPJVZnZariiymcK9bYssmVuebB_KIzsJlahbzILU/img.png?credential=yqXZFxpELC7KVnFOS48ylbz2pIh7yKj8&expires=1785509999&allow_ip=&allow_referer=&signature=IcbZg04KATTmdsX4uLReno0Lo1w%3D