2월 5일 월요일 글로벌 마켓

 

2월 5일 월요일 글로벌 마켓 글로벌 마켓 헤드라인입니다 미국의 1월 비농업 고형이 35만 3천건 증가하며 예상치를 대폭 웃돌았습니다 바이덴 대통령이 민주당 첫 경선에서 압승했습니다 트럼프와의 리턴 매치가 임박했습니다 메타 주가가 20% 폭등한 가운데 저커버그는 세계 4위 부자로 등극했습니다 폭스 a 부족으로 올해 완만한 성장을 예상했습니다 미국이 예멘 후티 반군에 대한 보복 공습에 나섰습니다 원자재값 변동성이 심화될 것으로 전망됩니다 기시다 퇴진 위기론이 부각되고 있습니다 내각 지지율은 25% 집계되고 있습니다 대마는 1월 한 달 동안 중국에서 풍선 신 일곱개가 날아왔다고 강조했습니다 미국 정부는 중국 전기차가 안보의 위협이 된 며 신산업 동격 탈을 우려했습니다 지난주 미국 증시 3대 지수 일제의 상승했습니다 다오 0.35% 나스닥 1.74% s& 500 1.07% 상승 마감했습니다 미국의 10년물 국채금리 4.02% 거래됐습니다 월가 공포지수 빅스지수 전대비 . 2% 했 필라델피아 반도체 지수 전장대비 1.31% 상승했습니다 시청자 여러분 안녕하십니까 구모경 글로벌 마켓 성지입니다 지난주 1월 FC 회의를 소한 미국시 금리나 기대감이 꺾이긴 했지만 추가 상승세는 지속되는데요 특히 메탈을 필두로 기업들의 어닝 서프라이즈 힘입어 실세도 없이 연애 사상 최고치를 경신하는 중입니다 한편 FMC 비롯한 빅 이벤트가 한 차례 지나간만큼 이번 주는 상대적으로 한산한 주간이 되지 않을까 싶은데요 특히 블랙아웃 기관에서 돌아온 연준 위원들의 발언에 주목해야 되겠고요 또 최근 지역 위기가 지역 은행 위기가 다시 한번 떠오르고 있죠 sbb 사태가 제한되지 않을지 예의 주셔야겠습니다 끝 지난주 시 상황 잠시 짚어보겠습니다 지난주의 주인공은 단연 메타 있는데요 호실적의 힘입어 무려 20% 폭등하면서 시가 총액도 결국 1조 2천억 달러를 돌파했고 또 아마존도 88% 엔비디아 5% 가까이 급등한 모습입니다 빅테크 기업들의 상승 랠리가 이번 주도 계속될 수 있을지 함께 지켜보시죠 그럼 구모닝 환경 글로벌 마켓 지금 시작합니다 먼저 CNBC 헤드라인 터 확인해 보시죠 지난주 발표된 고용 지표들입니다 비농업고용 35만 3천건 증가하면서 예상시 대폭 웃돌았고 미시간대 소비자 심리 지수는 2021년 7월 이후 최고로 또 1년 기대 인플레이션은 2020년 12월 이후 최저치를 기록했습니다 자 지난주 고용이 굉장히 뜨겁게 발표됐습니다 시장 예상치를 대폭 우돌 하는데 데이터부터 같이 볼까요네 현재 시각일 미국 노동부에 따르면 1월 비농업 고용은 35만 3천건으로 집계가 됐습니다 예상치가 18만 건이었는데 약 두배 가량 상회했고 정말 말 그대로 미국의 1월 고용 깜짝 증가했습니다뿐만 아니라 전달 수치죠 12월 수치의 경우 기존에는 21만 6,000 건이었는데 이번에 33만 3,000 건으로 대폭 수정됐습니다네 미국의 고용 열기 정말 대단합니다 한파가 지속 중이라고 하는데 고용 열기는 여전히 뜨겁습니다 자 이번에 일자리 증가세를 주도한 분야는 어디 쪽이 었습니까 대부분의 산업 전반에서 고용이 증가했습니다 그중 특히 전문직 및 비즈니스 서비스업에서 고용이 7만 4천건 증가하며 가장 큰 폭으로 증가했고요 이외에도 의료 소매업 정부 부분의 일자리 증가세도 뚜렷했습니다 다만 실업률은 3.7% 예상 친 3.8% 밑돌았는데요 시장이 주목했던 또 다른 항목 바로 임금입니다 이날 발표에 따르면 1월 시간당 평균 임금은 전월 대비 0.6% 상승했습니다 예상치 0.3% 두배 가량 우뚜 있고요 2022년 3월 이후 가장 큰 폭으로 상승했습니다 즉 임금 상승으로 인한 물가 압력이 아직 안심할 수준으로 둔화한 건 아니라고 시사한 건데요 관련해서 전문가들은 조기 금리나 기대감이 낮아졌다고 분석했습니다 찰스 수합의 캐시 존스 수석 채권 전략가는 시간당 평균 임금 상승 대로 두고 잠재적 인플레이션을 시사한다고 평가했으며 3월 금리 동결은 확실시된다고 진단했고 프라이빗 뱅크는 3월 금리나 가능성은 거의 낮다고 발언한 파월의 발언을 이번 고용 지파가 뒷받침하고 있다고 강조했습니다 한편 이번 시간당 평균 소득이 깜짝 증가한 건 폭설 등 악천후 근로 시간 자체가 줄어들었기 때문이라는 지적도 있는데요 그러나 시장에서는 조기 금리나 기대감을 낮추기 시작했고요 금리 선물 시장이 반영한 3월 금리인하 가능성은 현재는 3.8% 보고 있으나 고용 지표 발표 이후 40% 대에서 20% 때까지로 하락하기도 했습니다네 지난주 발표된 고용 지표 확인해 봤고요 다음은 뉴욕 타임즈 헤드라인 살펴보시죠 바이덴 대통령이 민주당 첫 경선에서 압승했습니다 트럼프와의 재대결이 임박했다는 평가들이 나오고 있고요 미국의 국가안보 보좌관 미군 사망에 엄중 대응하겠다서 보복 공격이 지속될 것이다라고 강조했습니다 그리고 트리키의 하마스 지도자와 접촉해 휴전 방안을 논의 중이라는 지정학적 리스크와 관련된 소식들 올라와 있습니다 바이덴 대통령 민주당 첫 경선에서 압승했습니다 좋은 소식이 들려왔는데 지금 어떻게 돌아가고 있죠네 바이든 민주당 대선 후보 첫 경선에서 승기를 잡았습니다 이번 2024년 미국 대선 바이든과 트럼프의 재대결이 확실시되고 있는 분위기인데요 민주당의 첫 대선 후보 경선인 사우스 캐롤라이나 프라이머리는 현재 시각 3일 이어졌으며 동부 시간 기준 오후 7시 투표가 모두 마무리됐습니다 프라이머리 즉 예비 선거 결과 개표 97% 기준 바이든 대통령은 96.2% 득표하며 승리했습니다 작가 메리앤 윌리엄슨 후보와 민주당 딘 필립스 하원 의원은 각각 2.1% 1.7% 얻었는데요 바이덴 대통령의 승리는 이미 개표 초반부터 확실시 됐습니다 사우스 캐롤라이나의 경우 대표적인 공화당 텃밭이지만 주민의 약 16% 흑인입니다 따라서 이번 바이든 대통령의 사우스 캐롤라이나 프라이머리 승리를 두고 바이든 대통령의 흑인 지지율이 떨어지고 있다는 당내 우려가 줄어들었다고 외신들은 분석하기 했는데요 이렇듯 바이든대 트럼프 리턴 매치 분위기가 굳어지고 있는 가운데 바이든 대통령은 경선 직후 트럼프 전 대통령에 대한 공세 수위를 높여 갔습니다 소셜 미디어에 트럼프를 다시 패배자로 만드는 길 로 인도해 줄 것을 의심하지 않는다고 강조했고요 민주당은 돌아오는 6일 네바다주에서 경선을 진행할 예정이며 공화당의 사우스 캐롤라이나 프라이머리는 현지 시각 2월 24일로 예정되어 있습니다네 바이든과 트럼프의 리턴 매치가 과연 성사될지 지켜봐야 되겠고요이어서 지정학적 리스크 관련 소식들도 확인해 보겠습니다 미국 국가 안부 보좌관 엄중 대응하겠다고 밝혔습니다 그러면서도 중동지역 확전은 원치 않는다라고 밝혔는데 이 어떤 의미로 풀이해 볼 수 있겠습니까네 이번에는 중동 관련 소식입니다 현재 시각 4일 제이크 설리번 백악관 국가안보 보좌관은 MBC 방송에 주연해 미군 세 명이 친일한 민병대 공격에 사망한 걸 두고 보고 공격이 계속될 것이라고 밝혔습니다 구체적으로 이일 이라크와 시리아 공격으로 보복이 시작됐지만이는 끝이 아니라고 밝혔고요 미국은 자국군이 공격을 받으면 보복한다 분명한 메시지를 전달할 것이라고도 강조했습니다 그러나 바이든 대통령은 중동 에서의 확전은 원하지 않는다고 덧붙였는데요 실제로 3일 미국은 전일 이라크와 시리아의 친이란 무장 단체를 공습한데 이어 영국 캐나다 네덜란드 등과 함께 예매의 시아파 반군 후티 공격했습니다 연이틀 대규모로 직접 군사 작전에 나선 건데요 한편 예매의 친일한 반군 후티의 아이야 사리아 대변인은 살 성명을 통해 영국과 미국의 공습이 자신들을 저지하지 못할 것이라며 보복 공격에 대한 보복을 예고하며 강경하게 맞섰습니다 관련해서 뉴욕 타임스는 미국의 보복으로 중동 정세 주도권이 이란으로 급격하게 넘어갔다고 진단했습니다 보복 공격으로 중동 친일한 세력들의 도발을 멈출 수는 있겠지만이란 및 친이란 세력들을 완전히 억제하기 어려울 것이라고 봤고요 미국은 이란이 미국과의 전쟁을 택하는 대신 긴장 완화를 선택할 것으로 보이나 헤즈볼라 후티 방군 등 친이란 세력이 이에 동의할지 확신하기 어렵다고 봤습니다 그러면서 이란이 미국의 보복 공격에 어떻게 대응하는지 관건이라고 봤고요 또 이스라엘과 하마스의 휴전 또한 중동 정세를 판가름할 주요 요소라고 봤습니다 현재 이스라엘과 하마스가 휴전을 검토 중이라고 밝힌 가운데 핵심 내용을 둘러싼 입장 차이는 지속되고 있습니다 주말 사이 트리키의 정부 당국인 국가정보국 국장이 하마스 정치 지도자인 이스마엘 하미야 접촉해 휴전 방안을 논의했다는 소식도 전해졌습니다 이번 주 휴전과 관련해 어떤 진전 사항이 나오는지도 함께 지켜보시죠네 네 끝으로 로이터 통신 헤드라인 체크해 보겠습니다 폭스코너 AI 칩 부족으로 올해 완만한 성장을 예상한다고 밝혔고요 메타 어닝 서프라이즈 힘입어 시가 총액 1조 2천억 달러를 결국 돌파했습니다 그리고 경제 지표들이 발표된 가운데 cme 페드워치 결국 금리 인학 가능성이 앞서 언급해 주신 대로 38% 집계됐습니다 자 마지막 이슈는 폭스콘 관련 소식입니다 올해 완만한 성장이 예상된다 앞으로 애플의 매출에도 어떻게든 영향이 될 것 같은데요 폭스콘 회장 어떤 입장을 내놨죠 현지 시각 4일 뉴형 회의 폭스콘 회장은 열내 직원 모임에서 올해 완만한 성장세를 예상한다고 밝혔습니다 구체적으로 올해 실적이 작년에 비해 약간 개선될 것이라고 언급했는데요 현재 AI 서버에 필요한 AI 반도체가 부족한 상황임을 강조했습니다 그러면서 AI 수요를 따라잡기 위해서는 새로운 제조 시절이 필요할 수도 있다고 지적했는데요 한편 류영 회장은 AI 서버 수와는 다르게 다른 소비자 제품 부분은 어려움에 직면할 수도 있다고 언급했습니다 현재 시장이 혼자되어 있음을 시사하며 지정학적 위기 등으로 인한 세계 경제 불확실성이 소비자 제품 수에 영향을 미칠 수 있다고 전했습니다 폭스콘 애플의 최대 협력 업체입니다 관련해서 로이터는 이번 발언이 애플이 지난주 실적 발표를 통해 아이폰 판매 감소를 전망하고 실적 가이던스를 시장 예상을 밑도는 수준으로 제시한 것과 결을 같이하고 있다고 진단했습니다 폭스코너 다음 달 20일 실적을 발표할 예정이고요 5일인 오늘 지난 1월 판매량을 공개할 예정입니다네 지난주 미국 쟁시 3대지수 일제의 상승 마감했죠 특히 나스닥 지수의 상승폭이 굉장히 컸는데요 미국 증시를 견인한 3대 장이죠 메타와 아마존 여기에 또 엔비디아 아지 관련된 소식은 김혜림 캐스터와 확인해 보시죠 지난주 뉴욕 등를 움직였던 특징주 소식과 함께 주말 사이 나온 소식 정리해 드리겠습니다 저번 주는 빅테크 기업의 실적 발표로 뜨거웠던 한 주였고 특히 현재 시간으로 지난 금요일 메타의 주가가 급등하자 다우 지수와 SNP 500 지수는 사상 최고치를 경신했습니다 실적 발표 결과를 한 번 더 짚어보면서 금요일에 변동된 주가도 확인해 보겠습니다 먼저 메타는 우리시간으로 지난 금요일 4분기 매출과 주당 순익을 모두 크게 상회하는 호실적을 발표했었죠 특히 온라인 광고 매출이 크게 증가하면서 처음으로 분기 배당금을 지급하기로 했습니다 주당 50센트를 지급하기로 했고요 500억 달러 규모의 자사주 매입 계획도 함께 밝혔습니다 올해 1분기 가이던스도 물론 시장 예상치를 넘게 제시했고 일간과 월관 활성 사용자 수도 예상치를 넘어섰습니다 이에 바클 리즈와 도이치 방크 등 투자 기관에서 목표가도 일제히 500달러 이상으로 제시하며 메타의 주가는 이렇게 폭등했습니다 메타는 실적 발표후에 에 이어 자체 개발한 새로운 AI 칩을 올해 데이터 센터에 탑재 계획이라고 밝혔습니다 아르테미스 불리는이 칩으로 엔비디아에 대한 의존도를 줄이고 AI 제품 출시에 들어가는 엄청난 비용을 줄일 수 있을 전망인데요 호실적의 힘입은 메타는 지난 금요일 20% 넘게 급등하며 새로운 역사를 썼습니다이어서 애플의 실적도 짚어보겠습니다 애플의 4분기 매출과 주당 순익은 모두 예상치를 상회했고 다섯 분기만에 매출 성장세를 냈습니다 하지만 중국에서의 4분기 매출이 13% 감소한 점이 눈에 띄는데요 이에 더해 중국에서의 매출 부진과 아이폰 수요 감소가 예상되면서 주가는 시원에서 급락했고 금요일 장에서도 약세를 보이고 말았습니다 한편 팀코 시 오을 실적 발표 후 올해 텍스트와 이미지를 생성할 수 있는 AI 제품을 발표할 예정이라 밝혔고요 현재 시간으로 지난 금요일 드디어 비전 프로가 미국에서 출시됐죠 최초에 공간형 컴퓨터로서 놀라운 경험을 선사한 점이 긍정적으로 평가받고 있는데요 하지만 예상대로 피로감을 유발하는 600g 무게감 짧은 배터리 수명 유튜브와 넷플릭스는 킬러 콘텐츠의 부제로 인해 혹평도 받고 있는 상황입니다 지난 금요일 애플은 비전프로 출시에도 불구하고 중국 시장에서의 우려로 인해 0.5% 하락했습니다 아마존도 4분기 매출과 주당 순위이 모두 예상치를 뛰어넘는 호실적을 기록했습니다 10월에 다시 열렸던 대규모 할인 프라임 데이에서 무려 15개가 넘는 제품이 팔렸고 연말 연휴 기간 동안 매출이 크게 증가했습니다 또 주요 사업인 아마존 웹서비스 매출이 133% 증가했고요 프라임 비디오에 광고 요금제를 도입하면서 광고 사업 매출도 27% 늘었습니다 지속적으로 단행하고 있는 인력 감축 정책도 비용 절감으로 이어졌습니다 이에도 아마존은 AI 활용한 쇼핑 도우미 체포 루퍼스를 공개했습니다 아마존 앱내 검색창에서 고객의 질문에 답변을 하며 제품을 추천해 줄 예정인데요 곧 미국에서 먼저 출시될 계획입니다 호실적을 발표한 아마존은 금요일 장에서 7.8% 크게 상승했습니다 알파벳의 구글은 체포 바드를 재미 나이로 이름을 변경하고 재미나 프로를 적용하기로 했습니다 이제 230개 이상 국가에서 40개 이상의 언어로 사용할 수 있는데요 한국어도 새로 포함되면서 눈길를 끌고 있습니다 또 이미지 생성 기능인 이마젠 를 추가하면서 채 gptn 이미지 생성 기능이 유료인 반면 바드 그러니까 앞으로의 재미 나이는 무료로 사용할 수 있다고 강조했습니다 알파벳은 지난 금요일 0.86% 상승했습니다 테슬라는 낙폭을 키우며 2022년 5월 이후 처음으로 데드 크로스를 기록할 수 있다는 전망이 나왔습니다 또 주말 사이 악재가 겹치고 말았는데요 먼저 현재 시간으로 지난 이일 테슬라 차량의 계기판에 있는 일부 경고등의 크기가 규정보다 작아 약 220만 대를 리콜하기로 했습니다 사실상 미국 내 모든 테슬라 차량이 해당되는데요 이뿐만 아니라 캘리포니아 주 여러 사업장에서 유해 폐기물을 불법으로 처리한 혐의로 기소됐습니다 이에 약 150만 달러 우리 논으로 약 20억 원에 달라는 벌금을 납부하기로 했고요 매년 자체 폐기물 감사를 실시하기로 하고 직원들에게 폐기물 처리 교육을 진행하기로 했습니다 테슬라는 금요일 장에서 0.5% 하락했습니다 인텔은 바이든 정 의 반도체 보조금 지원이 지원되면서 오하이오주의 반도체 생산 공장의 가동을 늦추기로 했습니다 계획대로라면 내년에 가동 예정이었는데 2026년 말쯤 가동 예정으로 목표 일정을 미뤘습니다 규모가 무려 200억 달러 우리돈으로 약 27조 원이 투입된 프로젝트이기에 인텔의 주가는 금요일 장에서도 하락하고 말았는데요 실적 발표 약세를 이어가던 인텔은 금요일 장에서도 1.75% 하락했습니다 지난 금요일에도 많은 기업들이 실적을 발표했습니다 실적 브리핑 코너에서 확인해 보기 전 간략하게 짚어보겠습니다 엑스 모빌은 4분기 매출과 주당 순익 모두 예상치를 상고했습니다 하지만 연간 순익이 35% 감소했고 파이오니어 내추럴 리소스를 인수하는 과정에서 미국 FTC 규제에 직면할 수 있다는 우려가 전망되면서 금요일 장에서 0.4% 소폭 하락 마감했습니다 반면에 차터 커뮤니케이션의 4분기 매출과 주당 순위 익은 모두 예상치를 광대역 가입자가 증가할 걸로 예상됐지만 6,000명이 감소하면서 주가가 급락했는데 차터 커뮤니케이션은 지난 금요일 장에서 16% 넘게 크게 하락했습니다이어서 금요일 장을 움직인 글로벌 아비대리 리포트도 확인해 보겠습니다 시티가 디즈니에 대한 투자 회견을 매수로 유지했습니다 목표가는 10달러로 제시했는데요 자회사인 ESPN이 소비자와 직접 소통하려는 디토스 전략과 비용 절감 계획 그리고 인도에서의 매각 계획의 기대감을 가지고 있다고 전했습니다 오펜하이머가 코스트코에 대한 투자 회견을 비중 확대로 유지했습니다 목표가는 760 달러로 올렸는데요 경제가 부진한 환경 속에서도 식료품 점유율을 증가시켰고 비 식료품 제품 매출도 개선될 전망이라 평가했습니다 또 세계적으로 점유를 높이고 있는 점도 긍정적으로 보고 있습니다 바클리 이즈가 나이키에 대한 투자 회견을 2024년 최선호주로 선정했습니다 목표가는 142 달러로 유지했는데요 신제품 런칭으로 매출 회복을 빠르게이 것이라 전망했고 특히 내년부터 내년 6개월까지의 맞은 창출에 대해 큰 자신감을 전했습니다 도이치 크가 뉴 커뮤니티 코프에 대한 투자 회견을 비중 유지로 내려 제시했습니다 목표가는 7 달러로 내렸는데요 실적 발표에서 큰 손실을 기록한 뒤 불확실한 요인이 증가했고 특히 수익에 대한 부분이 불안정해졌다 진단했습니다 한경 mar 월가에 돈이 되는 트렌드 원리입니다 발생 확률은 낮지만 한번 발생하면 손실이 매우 큰 위험을 테일 리스크라고 합니다 계속해서 불거지고 있는 미국의 상업용 부동산 리스크와 지역 은행간의 관계가 올해 테일 리스크라는 말들이 나오고 있습니다 상업용 부동산은 말 그대로 상업적 목적으로 사용되는 부동산을 말하는데요 대체로 사업체나 기업에 임대되어 임대료나 매각시 수익을 창출할 수 있다는 특징이 있습니다 그런데 바로 지난 주였어요 부동산 대출의 부실화가 가시화 됐습니다 현재 시각 1일 뉴욕 커뮤니티 뱅 코프의 4분기 실적을 통해서 였는데요 2억 6천만 달러의 손해를 받다고 공시했는데 그중 눈여겨 봐야 할 부분은 대손 충당금 부분이었습니다 대손 충당금은 은행이나 금융 기관이 대출로 인해 발생할 수 있는 리스크에 대비해서 마련해 놓 는 자금인데 이게 예상치였던 4,500만 달러의 배를 웃도는 수준인 5억 5,200만 달러로 크게 늘어났던 겁니다 상업용 부동산 부문에서의 부실 대출 위험이 커지면서 충당금 적립률을 높였다고 설명했는데요 사실 상업용 부동산 리스크에 대한 경고는 꾸준히 있었습니다 올해 미국의 오피스 빌딩 소유주들이 갚거나 리파인 인승 해야 할 상업 저당 대출 규모는 170억 달러에 달하고 2025년에는 5,600억 달러 그리고 2027년에는 2조 2천억 달러에 달할 예정입니다 그런데 글로벌 신용 평가사 무디스는 곧 만기가 다가오는 605개 오피스 중 약 3분이 상환이 어려울 걸로 추산했습니다 건물에 설정되 있는 대출액이 너무 많거나 임대 실적이 저조해서 연간 세전 수입이 부채 99% 미치지 못하는 경우에 해당됐다 있니다 그럼 어떤 이유로 상업용 부동산 리스크가 초래된 걸까요 가장 먼저 미국의 상업용 부동산 공실률이 영향을 미쳤습니다 무디스에 따르면 팬데믹 이후의 공실률은 19% 구간까지 빠르게 올라왔는데요 보통 업계에서는 20% 구간을 침체 구간으로 해석합니다 이처럼 공실률이 급등하고 있는 이유는 팬데믹 이후 미국 사회에서 재택 근무가 정착하고 기업들도 점차 사무 공간을 줄이고 있기 때문입니다 공실 증가와 함께 금리도 직격 단위 됐는데요 그 전에 미국의상 부동산 시장의 상환 방식부터 살펴볼 필요가 있습니다 대출 원금과이자 총액을 대출 기간으로 나눠서 매월 일정하게 상환하는 원리금 균등 분할 상환이 통상적인 주택담보 대출 시장과 달리 상업용 부동산 대출은 평소에는 이자만 남입 하다가 만기에 원금을 한 번에 갚는 만기 일시상환 방식을 택하는 경우가 많습니다 즉 만기일이 다가올수록 상환 부담이 커지는 구조인 건데요 그런데 문제는 대의 상 수가 10년 전 저금리 시대에 이루어졌다는 점입니다 연준이 강하게 긴축 페달을 밟으면서 기준 금리가 5% 때까지 크게 오르자 상업 저당 대출 금리는 두 배 가까이 뛰었습니다 반면 부동산 담보 가치는 가라앉으면서 소유자들로는 수십억 달러의 손실이 초래될 가능성이 커진 겁니다 특히 지역 은행들을 중심으로 부실 대출 위험이 급격히 커질 수 있다는 우려가 나오는데요 JP 모가는 자산 규모가 1천억 달러 미만인 소형 행의 상업용 부동산 대출비중이 28.7% 대형 은행보다 배 이상 높다고 우려를 표했습니다 여기에 최근 미국 은행들이 보유한 상업 저당 대출의 40% 담보 대상의 자산 가치를 뛰어넘었다는 학계 조사 결과가 발표되기도 했습니다 이번 상업용 부동산 리스크를 조명하게 만든 뉴욕 커뮤니티 뱅 코프의 주가는 실적 발표 이후 하루 만에 30% 이상 급락했고 다음날도 10% 이상 내리면서 이틀 연속 하락세를 보였습니다 지난 금요일 장에서 많이 회복하긴 했습니다만 상업용 부동산 대출이 많은 다른 지역 은행들의 주가도 뉴욕 커뮤니티 뱅 코프의 실적 발표 일이었던 31일과 1일 기준으로 크게 내렸습니다 악한 소주의 지역 은행인 오자크 은행 그리고 뉴저지주의 지역 은행인 벨리 내셔널 뱅코프 이틀 동안 각각 13% 그리고 144% 가까이 하락했고 또 미국의 지역 은행들의 주식에 투자하는 지역은행 etf도 하락세를 보였습니다 아이 시어즈 US 지역은행 etf n 뉴욕 커뮤니티 뱅 코프의 실적 발표 당일 5% 가까이 내렸고 spdr SNP 지역은행 etf 6% 정도 하락했습니다이 같은 미국 상업용 부동산 대출 부실화로 인한 은행 위기 우려는 미국을 넘어서 세계 곳곳으로도 확산하고 있습니다 독일의 도이치 뱅크는 상업용 부동산 포트폴리오가 전체 대출에 88% 달합니다 그렇다 보니 지난해 4분기 미국 상업용 부동산 손실에 대비한 충당금을 전년 동기 대비 약 배 정도로 늘린다고 밝혔고요 또 일본의 아오조라 은행도 총 대출 4조 n 중 2,800억 엔 가량이 미국 상업용 부동산 대출인 이번 부동산 위기 가능성이 거론되면서 주가가 20% 넘게 하락하기도 했습니다 다만 이렇게 뉴욕 커뮤니티 뱅코 프발 불안의 전염 가능성이 우려만큼 크지 않을 수도 있다는 견해도 있었습니다 지난해 실리콘 밸리 사태 때 니처 뱅크를 인수하면서 관련 규제 비용이 늘어나 손실폭이 커졌지만 다른 은행의 손실규모는 이보다 제한적일 수 있다는 건데요 관련해서 파이퍼 샌들러의 마크 피츠 기본 애널리스트는 뉴욕 커뮤니티 뱅 코프는 감고 있던 붕대를 뜯은 것이라며 그들은 회복되고 있고 상황이 더 악화되는 일은 없을 거라고 밝히기도 했습니다 하지만 그럼에도 미국에서 문제가 터진다면 국내에도 부정적인 영향을 미칠 건 당연합니다 국내 기관 투자자들도 도 저금리 시기에 미국 상업용 부동산 투자를 대거 늘렸기 때문에 그만큼 위험이 상존하고 있기 때문인데요 우리나라도 미국 상업용 부동산발 은행 위기를 간구하지 말고 지켜봐야 하는 이유입니다 지금까지 월가에 돈이 되는 트렌드 원래 시였습니다 C 김 네 지난 금요일 3대지수 모두 상승한 가운데 3대지수 etf 일제히 상승했습니다 섹터 별로는 엑셀과 임의 소비재 etf 속스 반도체 etf 1%대 정도로 가장 흐름이 좋았 습니다 지난 금요일 원자재 시황도 살펴보겠습니다 먼저 국제유가는 2% 가깝게 하방 압력을 받았습니다 wta 72달러 중반대 브랜트 유는 77달러 초반대에서 거래가 됐습니다 미국 천연가스 선물은 날씨라는 계절적 요인에 주목하며 이날은 2%대 상승 불 켰습니다 10선을 고지해 둔 달러 인덱스의 주요 곡물 선물들이 일제의 압박을 받았습니다 대두와 옥수수 밀 선물이 1% 내지는 0.5% 이내로 내리 막기를 걸었습니다 강 달러의 영향으로 금 선물도 0.8% 정도 낮아졌고 여기에 중국 경제 부진까지 더해지며 팔라딘과 백금 선물도 2%대 구리와 알루미늄 선물도 0.5% 안팎 그로 내려갔습니다 지난 금요일 시장에 주목을 받았던 etf도 알아보겠습니다 먼저 spdr SNP 지역은행 etf 커면 KR입니다 미국 지역 은행들의 주가를 추종하고 있습니다이 kre etf 지난 금요일 전일의 낙폭을 크게 줄이며 0.5 5% 이내의 약보합으로 장을 맞췄습니다 이에 따라이 KR etf 주간 하락폭을 7.2%지 크게 줄이며 급락을 넘어 폭락에 가까웠던 지난주 중반의 내림세를 만회하고 나름 안정권을 회복했다는 평가들이 나오고 있는데요 뉴오 커뮤니티 뱅코프 지난 금요일 미국의 10년물 국채 금리 상승에도 불구하고 5%대 반등한 덕분이었습니다 다만 뉴욕 커뮤니티 뱅코프 일주일간 무려 40% 빠졌다는 사실은 여전히 위험 요인으로 잔존하고 있 일본의 아오조라 은행은 뉴욕 커뮤니티 뱅크 프의 상승 전환에도 불구하고 장종 최대 18.5% 하락하며 3년내 최저치까지 내려갔다고 합니다 다음은 아이패스 블룸버그 코코아 서브 인덱스 토탈 리턴 이티엔 컴형입니다 코코아 선물에 투자하는 대표적인 상품입니다 코코아 선물이 5,9 달러를 돌파하며 지난 1977년 7월 20일 이후 50년 만에 최고치를 경신했습니다 코코아 선물은 은 지난 1월 한 달 동안만 해도 무려 15% 뛰며 지난 2020년 11월 이후 월간 기준 최대 상승폭으로 기록되기도 했습니다 코메르츠 뱅크는 이에 대해 서아프리카 지역의 작황이 하르 마한 바람이나 엘리누 현상으로 인한 대기 건조로 인해 악화되기 때문이라고 설명했습니다 코메르츠 뱅크는 또 올해와 내년 그리고 내후년까지 약 3년간 코코어 시장의 공급 부족 위기는 더 심해질 수 있다고 덧붙이기도 했는데요 실제로 코트디부아르가 밝힌 자구 코코와 출하량은 전년 동기 대비 36% 감소한 것으로 나타나기도 했으니 기운은 아니겠습니다 또 세계의 최대 코코아 공급국 중 하나인 가나의 코코아 생산량도 13년 만에 최저치까지 밀려나며 공급난을 더 심화시키고 있는데요 코코아 표면이 검게 변하는 흑점병이나 나무 한 그루만 걸려도 순식간에 번질 위험이 있는 새싹 팽창 바이러스 등 여러 가지 식물 질환들이 등장하고 있기 때문입니다 이런 가운데 코코와 가격상 승이 재과 업체의 전망을 위협하고 있다는 분석들도 적지 않게 나오고 있습니다 코코와 현물 가격은 전년 동기 대비 65% 상승했는데요 지난해 12월 17일 전까지의 52주 동안 초콜릿과 사탕 매출은 전년 동기 대비 6.4% 그리고 2년 전 대비 15.3% 늘어났지만 아이러니하게도 실 마지는 전년 동기 대비 5% 그리고 2년 전 대비 9.5% 줄어든 것으로 집게 됐기 때문입니다 다음은 미국가 펀드 디커입니다 미국 휘발유 선물을 따르고 있습니다 국제유가가 지난 금요일 2% 가까이 하락했습니다 여전히 강력한 미국의 고용을 재확인하며 달러화가 강세로 굳혔죠 원여 수요 위축이 예상되며 유가에 하락을 견인한 주된 원인으로 꼽혔고 또 하루 43만 5,000 배럴의 원유를 배출해내는 미국 인디애나주의 파이팅 정류소가 정전으로 인해 가동이 중단됐습니다 이역시 원유 수요를 한 번 더 감소시키는 요인으로 로 분류되며 유가를 끌어내렸습니다 또 트르 키가 하마스의 지도자와 접촉하며 휴전 방안을 논의 중이라는 보도가 나왔죠 휴전에 대한 기대감이 지정학적 리스크에 대한 불안감을 일부 잠재워 줬고요 유가의 상승을 저지했습니다 마지막으로 중국의 제조업 법항 부진의 여파도 여전히 이어지고 있습니다 중국 경기 회생 여부가 불투명하다는 진단 속에 이날 유가를 지지할 만한 이유는 거의 없었다고 CNBC 전했습니다 마지막은 GX 생산 및 탐사 업체 etf 티커 명 goex 금 관련 기업들 그러니까 금의 생산 또는 개발에 관여하는 업체들을 편입하는 etf 있니다 미국의 1월 비농업 고용이 전월비 35만 3천건 증가하며 예상치를 대폭 상회했고 지난해 1월 이후 1년 만에 가장 큰 증가폭을 보여줬습니다 노동 시장의 과열이라고 연준의 조기 금리인하에 대한 기대감은 또 한번 약화됐습니다 cm 패드 워치가 집계한 연준의 3월 금리이나 확률은 은 이제 38%지 내려갔고 달러 인덱스도 10선 바로 밑까지 치고 올라갔습니다 달러 인덱스와 반비의 관계를 가지는 금 선물이 1% 가까이 빠지며 2050달러 선 지키고 있는 가운데 1차 지지선은 20일 이동평균선인 2035 달러로 제지가 됐습니다 추후 중동 리스크가 휴전으로 인해 완화된다면 안전 선호 심리까지 축소돼 금선물이 일시적인 조정을 받을 가능성도 충분히 있다고는 하는데요 다만 중장기적인 차원에서는 상승 배팅 론이 더 지배적이기 합니다 주요국들의 연내 피봇과 중앙은행들의 금 매입이 급증하는 추세가 꾸준히 이어지고 있기 때문입니다 외화 마감 지수 확인해 보겠습니다 현재 시간 2일 금요일 달러 인덱스 0.88% 상승했습니다 달러 유럽 환율 0.01% 하락했습니다 달러 환율은 0.33% 상승했습니다 원달러 환율 0.69% 하락했습니다 달러 메인 매도시 각각 134.2 그리고 137.7 1원입금 보낼시 받을시 각각 13441 그리고 13181 있니다 끝으로 이번 주 증시 일정도 확인해보시죠 지난주 FMC 비롯한 빅 이벤트들이 많았던만큼 이번 주는 상대적으로 한산하지 않을까 싶은데요 우선 현재 시간 5일 월요일에는 미국의 서비스 관련 지표가 공개됩니다 또 맥도날드와 로드의 실적도 챙겨야 되겠고요 화요일에는 캐나다에서 주택 지표가 또 호주에서는 기준금리가 발표됩니다 FMC 함께 블랙아웃 기간도 종료됐고 연준 위원들이 다시 발언에 나설 예정인데요 우선 화요일에는 패트릭 카커 필라델피아 총제 발언과 함께 제니 엘런 재무부 장관의 연설 내용도 참고해야 되겠습니다이어서 수요일에는 독일의 공장 수주 미국의 1분기 GDP 전망치가 공개되고 또 박힌 총재와 커클 연준 이사가 연설에 다설 예정입니다 한편 월요일에는네 목요일에는 중국의 1월 cpi 발표됩니다 디플레이션 리스크가 지속되고 있는지 지켜 봐야겠 또 인도 중앙은행의 통화정책 회의에도 관심이 쏠리 금요일에는 독일의 1월 소비자 물가 지수가 발표됩니다 또 캐나다에서는 1월 실험이 나오고요 한국은 설날 연휴을 맞아 다음주 월요일까지 시장에 들어갑니다 잠시 환상에 지금 세계에서는 한국의 저 PBR 종목에 대한 해외 식각을 주제로 얘기 나눠볼 예정이고요 즘 굉장히 핫한 코너 가운데 하나죠 최보화 캐스터와 함께하는 원자재 인사이드는 코코 가격 급등을 주제로 얘기 나눠보겠습니다 지금까지 일정 브리핑 드렸습니다

 

2024-02-05 당잠사 유투브 바로 보기

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