12월 19일 화요일 글로벌 마켓

12월 19일 화요일 글로벌 마켓 헤드라인입니다 예멘 반군이 선박 연세 공격에 나섰습니다 홍해 물류 마비 위기감이 커지고 있습니다 골드만 삭스가 내년 중반 국제 휴가 전망치를 885달러 제시했습니다 시카고 연은 총재는 FMC 이후 시장 반응이 혼란스럽다고 강조했습니다 클리블랜드 연은 총재는 시장이 연준을 앞서가고 있다고 설명했습니다 미국의 12월 주택 시장 지수가 37로 집계됐습니다 5개월 만에 반등했습니다 골드만 삭스가 내년 SM 500 전망치를 4,700 500으로 상향 조정시 뱅크 파커는 연준이 내년 3월부터 사회 금리인하에 나설 것으로 전망했습니다 유럽연합이 러시아산 다이아몬드 수입 금지에 나섰습니다 12차 대러 제재를 채택했습니다 현지시간 18일 미국 쟁시 3대 지수 일자의 상승 중입니다 다어 지수 0.05% 나스닥 0.81% SNP 500 0.58% 오르며 3대 지수 모두 장중 52주 신고가를 경신했습니다 미국의 10년물 국채금리 4.95% 거래 중입니다 월가의 공포지수 빅스 지수 전장대비 1.47% 상승 중입니다 필라델피아 반도체 지수 전장 대비 0.12% 하락 중입니다 글로벌 투자를 위한 지름길 구모닝 환경 글로벌 마켓 홍성 입니다 금리나 기대감으로 한껏 들떠 있는 시장의 기대와는 다르게 연준 위원들 상당히 신중한 입장을 나타내고 있습니다 자날 연진 위원들은 시장이 연준을 앞서가고 있다 FMC 후 시장 반응이 상당히 혼란스럽다 등의 발언들을 내놨는데요 인플레이션이 여전히 연준의이 목표치를 웃돌고 있는만큼 아직까지 신중한 매파 스탠스를 유지하고 있는 것으로 보입니다 한편 예 반군의 공격으로 국제 효과는 반등하고 지정학적 리스크가 더욱 더 심해질 것이다 이런 우려들 끊이질 않고 있는데요 당분간 상황을 조금 더 예의 주시야 되겠습니다 자이어서 장 분위기도 한번 보고 가시죠 3대 지수 일제의 장중 장중한 때 52주 신고가를 경신한 가운데 대부분 기업들 잘 올라 주고 있는데요 특히 빅테크 기업들의 상승세가 눈에 뜁니다 아마존과 구글 메타와 엔비디아 모두 이에서 3% 띄어주고 있고요 도비도 2% 그리고 코스트코도 3% 이상 올라 주고 있습니다 그럼 더 자세한 시장 상황 지금부터 분석해 보겠습니다 구모닝 환경 글로벌 마켓 지금 시작합니다네 먼저 로이터 통신의 헤드라인 터 살펴보시죠 자이 소식을 빼놓을 수 없겠습니다 예멘 반군 켄지 시한 18일 기준으로 선박 두척을 공격했고 글로벌 해운사들 가운데 1위에서 10위가 모두 홍해 운항을 중단했고 이런 가운데 골드만삭스는 내년 중반 국제 휴가 전망치를 885달러 제시했습니다 자 예멘 반군 상황이 좀 급박하게 돌아가는 것 같습니다 지금 해운사들이 일제히 발을 빼고 있고요 자 국제 효과와 관련해서도 앞으로 더 오를 것이다 이런 전망들 나오고 있는데 상황이 어떻습니까네 첫 소식은 커지고 있는 홍해 물류 대란 위기로 출발해 보도록 하겠습니다 현재 시각 18일 주요 외신에 따르면 예만 반군 후티의 성명을 통해 이스라엘 당국과 관련된 선박 두척을 대상으로 해상드론 군사 작전을 수행했다고 밝혔습니다 공격 대상 선박은 컨테이너선 msc 클라라 호와 노르웨이 선사가 소유한 유조선 스완 아틀란티코 고도 덧붙였는데요 외신들은 후티반군이 앞서 11월 14일 이스라엘 선박을 공격하겠다고 선언한 이후 약 한 달 여간 최소 홍해를 지나는 선박 최소 10여척을 공격했다고 봤습니다 이번 이슈가 중요한 이유는 해당 부근에 유럽과 아시아 간 최단 운송 경로인 수해주 은화가 있기 때문인데요 전세계 무역량 약 12% 해당 항로를 이용하고 있고요 올해 상반기 기준 하루 약 920만 배럴의 원유 즉 전 세계 수요의 99% 해당 운하를 통해 이동합니다 커지는 위협에 지난 주말부터 현재까지 해당 운화 운항을 포기하는 글로벌 해운사들이 늘고 있습니다 글로벌 해운사 2인 덴마크의 머스크 사를 시작으로 홍해 운 운항 중단을 발표했고요 간밤에는 세계 7위 해운사인 대만의 에버그린과 9위인 양밍 해운이 같은 이유로 운항 중단을 지시했습니다 이미 글로벌 12인 짐은 3주 전에 비슷한 조치를 발표한 바 있고요 따라서 지금까지 나온 보도를 종합해 보면 12월 기준 세계 1위에서 10위 모두 홍해 항로 운송 중단 혹은 우회 조치 발표했습니다 또 수주 운화 관리청은 희망봉으로 우회한 선박은 신 다섯 척에 달한다고 밝혔습니다 해원사뿐만 아니라 영국계 석유 및 가스 업체인 비피도 홍해를 통한 해운 운항을 중단한다고 전했고 이외에도 노르웨이 유조선 그룹인 프론트 라인도 비슷한 발표를 내놓는 등 원유 운반도 차지를 빚고 있습니다 자 그렇다 보니 홍해 물류 대란을 우려하는 목소리도 커지고 있는데요 홍해에 커지는 혼란으로 선박 보험 회사들은 이미 보험료를 올 리고 있고 해운사들은 아프리카 희망봉을 통해 우회하는 경로를 택하는 등 화물 운송 시간 역시 길어지며 비용이 증가하고 운송 지연이 생길 거란 분석이 나오고 있습니다 사태가 커지고 있다 보니 중동을 방문 중인 로이드 오스틴 미국 국방장관은 후티반군의 홍해 공격을 무모하다고 평가하며 명백한 국제법 위반이라고 전했는데요 또 외신들은 미국이 후티의 공격으로부터 민간 선박을 보호하기 위해 아랍 국가들이 참여하는 다국적 해양 보호 군상 곧 발표할 것이라고도 전했습니다 해당 발표는 오스틴 장관의 중동 방문 중에 발표될 것이라고도 전망했습니다네 이번 사태가 단순한 리스크에 일시적으로 그칠지 아니면 물류 대란 위기로 번지게 될지 당분한 예의 주시해야 되겠고요 다음은 CNBC 헤드라인 체크해 보겠습니다 자 연준 위원들의 발언도 주목을 받았었죠 연준 위원들 지금 급하게 시장을 진화하는 모습입니다 시카고 연 총재는 시장 반응이 이 혼란스럽다고 평가했고 클리블랜드 연은 총재 시장이 연준을 앞서가고 있다고 했고 또 골드만 삭스는 이런 가운데 S 500 전망치를 4,700 5,100 상형 조정시 있습니다 자 FMC 회 이후 시장 반응이 다소 혼란스럽다 오늘 상당한 주목을 받았던 멘트인데요 하나씩 짚어 주시죠네 연준 위원들은 오늘도 시장 기대감 지나에 나섰습니다 현재 시각 18일 오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 CNBC 인터뷰에서 지난 주 시장 반응은 혼란스럽다고 평가했습니다 구체적으로 파월 연준 위장이 이야기한 건 피벗 즉 정책 전환이 아니라며 시장은 그저 듣고 싶었던 것을들은 것이라고 전했는데요 시장이 연준이 말해줬으면 하는 바을 연준이 실제로 했다고 전가한 것 아니냐고 전했습니다 그러면서 연주는 향후 정책 방향성과 관련해 특정한 방향성을 이야기하지 않았다며 매번 해당 FMC 실시간으로 투표하고 있다고 전했는데요 그러면서 금리나 횟수에 대한 시장 기대감은 C 즉 연준의 경제전망 요약보고 더 많다고 언급했습니다 클리블랜드 연은 총제조 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재도 비슷한 발언을 내놨는데요 파이낸셜 타임즈와의 인터뷰를 통해 시장이 조금 앞서가고 있다고 발언했습니다 그러면서 시장은 현재 금리 인하를 다음 단계로 보고 있다고 전했는데요 그러나 다음 단계는 금리 인하가 아니라고 강조했습니다 인플레이션이 지속 가능한 방향으로 목표치인 2% 향해 가고 있다는 걸 확신하기 위해 통화 정책이 얼마나 더 오랫동안 제한적인 상태를 유지해야 하는지가 바로 다음 단계라고 강조했습니다 자 이렇게 연진 위원들이 시장 진화에 나섰는데요 시장 말 그대로 말을 듣고 있지 않습니다 그리고 특히 글로벌 아비들은 오히려 S 500 전망치를 속속들이 상향 조정하고 있고요 자 이런 상황을 봤을 때 시장에서는 금리나 기대감이 훨씬 더 커지고 있는데 관련 분석들도 짚어 주시죠네 맞습니다 골드반 삭스는 내년도 s&p 500 전망치를 한 달 전에는 4700원으로 제시를 했는데요 간밤에는 해당 전망치를 5,1 수준으로 상향 조정했습니다 지금까지 나온 글로벌 아이들의 SNP 500 내년 전망치를 좀 살펴보면요 현재 오펜하이머가 5,200 수준으로 가장 높은 수준을 제시했고 골드만삭스가 그 뒤를 바로이어서 2위 수준으로 제시했습니다네 이렇게 비들의 전망치가 개선되는 이유가 분명히 있을 것 같습니다 그 부분도 짚어주시죠네 골드만삭스의 데이비드 코스틴 수석 주식 전략가는 플레이션 둔화와 연준의 피보 측 통화정책 방향 전환이 실질 금리 하락으로 이어졌다고 했는데요 여기서 실질 금리란 명목 금리에서 인플레이션을 뺀 수치로 골드만 삭스는 지난 10월 말 이후 실질 금리가 2.5% 1.7% 수준으로 하락했다고 언급했습니다 따라서 실제 금리가 낮게 유지되며 주가 수익 비율이 기존 전망에 18배 19배로 늘어나게 될 것이라고 전했는데요 금리나 전망과 관련해 골드만 섹스는 연준이 3월 노멀 스텝 즉 0.25% 포인트 금리인하를 시작한 뒤 4월과 5월에도 금리인하에 나설 것이라고 봤습니다 이후에는 분기별로 금리 인하에 나서며 내년 말까지 기준 금리는 4% 4.25% 수준으로 낮아질 것이라고 봤는데요 즉 물가 둔화로 내년에 연준이 총 다섯 번의 금리나 나설 것이라고 내다본 겁니다 이날 뱅크오브 아메리카도 금리 인하 전망을 내놨습니다 연준이 내년 3월을 시작으로 0.25% 포인트씩네 차례에 걸쳐 금리 인하에 나설 것이라고 봤는데요 구체적으로 3월 6월 9월 12월에 금리 인하가 있을 것이라고 전망했습니다 기존에는 내년 금리 인하폭을 0.75% 포인트 수준으로 예상했는데 인하폭은 1% 포인트로 커졌습니다네 끝으로 블룸버그 통신 헤드라인 확인해보겠습니다 m& 거래가 급증하고 있습니다 18일 하루 기준으로 총 400억 달러 모가 발표됐다는 평가가 나왔고요 미국의 12월 주택 시장 지수 5개월 만에 반등했고 202는 기후 변화가 앞으로 인플레이션 변동성 증가에 상당한 영향을 줄 것이다 이런 평가를 내놨습니다 자 m& 관련 소식들도 한번 체크해 볼 텐데요 하루에 총 400억 달러 규모가 발표됐다 어떤 소식이죠네 맞습니다 오늘 인수합병 거래를 발표한 기업들이 정말 많았는데요 관련해서 블룸버그는 현재 시각 18일 하루 동안 발표된 인수합병 거래 규모가 400억 달러를 넘었다고 전했습니다 아직 확정되지 않은 예비 제한을 모두 포함했을 때 해당 수준이라고 전했으며 작년 크리스마스 전 마지막 월요일 발표된 100억 미만 수준과 비교했을 때 약네 배나 큰 규모라고 덧붙였습니다 자 그럼 어떤 인사병 거래가 발표되는 간략하게 짚어보도록 하겠습니다 일단 세계 사위 철강사인 일본 제철은 미국 철강대 기업인 US 스틸을 149억 달러에 인수한다고 전했고 쿠팡 역시 간반 공시를 통해 온라인 명품 플랫 폼 배치를 인수한다고 했습니다 파페치는 이번 거래를 통해 약 5억 달러의 자금을 확보하게 됐고요 비상장 회사로 전환할 예정입니다 이외에도 IBM do 소프트웨어 에이즈의 데이터 플랫폼 웹 메소드와 스트리밍 세트를 인수해 클라우드 영향을 강화한다고 발표했고요 규모는 230억 3천만 달러 수준입니다 블룸버그는 지난 몇 달간 m& 거래량이 시장 회복 기대감에도 불구하고 실망스러운 수준이라고 전했는데요 그러나 간반 발표된 대규모 m& 발표로 활기를 잃었던 m& 시장이 조금은 긍정적인 모습을 되찾은 상태에서 한해를 마무리하게 됐다고 진단했습니다 그러나 반독점 관련 이슈는 이런 분위기를 약화시키고 있다고도 전했는데요 간밤 어도비가 유럽 연화 집행위원회와 영국 경쟁 자세한 호재들 그리고 소식들은 김혜림 캐스터가 준비했습니다 현재 시간 12월 18일 우리 시간으로 12월 19일 특징주 시황 전해드리겠습니다 먼저 섹터 말 움직임 함께 확인해 볼까요 커뮤니케이션 주가 가장 크게 상승하고 있고요 필수 소비재가 그 뒤로 있고 있습니다 또 유틸리티 주가 가장 크게 하락하고 있습니다 그럼 m7 기업들 소식으로 출발해 보겠습니다 연준 당국자들이 시장에 과도한 반응을 억누르기 위해 금리 인하에 대한 기대감을 낮추는 발언을 하고 있지만 통화 정책이 전환된다는 기대감은 오늘도 유지되는 모습인데요 국채 금리는 차액 실현 매물이 증가하면서 국채 가격이 하락한 영향으로 반등하고 있지만 3.9% 유지하고 있습니다이 m7 기업들도 오늘 애플을 제외하고 상승흐름 보여주고 있는데요 메타와 아마존은 오늘 장중 52주 신고가를 경신했습니다 각 기업들 자세하게 살펴보면요 메타 3.3% 아마존 3.2% 또 엔비디아 3% 대로 각각 오르고 있습니다 이번에는 애플 소식 자세하게 확인해 보겠습니다 애플이 며칠 내 애플 워치 시리즈 9 등 스마트폰 워치 판매를 중단할 것이란 월스트리트 전월 보도가 나왔습니다이 같은 조치는 애플이 스마트폰 워치의 새로운 모델 대부분에서 혈중 혈중 산소 농도 측정 기술 특허를 침해했다는 미국 국제 무역 위원회 판단에 따른 것입니다이 애플은 선재적 조치로 곧 애플워치 판매를 중단할 예정인데요 또이 판단이 유지된다면 애플은 혈중 상선 온도 측정 기능이 탑재된 애플워치는 물론이 장치에 쓰이는 원자재를 수입할 수도 없게 됩니다 이에 영향을 받은 애플은 현재 1% 가까이 하락하고 있습니다 아마존은 오늘 메이저 스포츠 팀 4개를 보유한 다이아몬드 스포츠 그룹의 투자의 논의를 하고 있다는 월스트리트 저널의 보도가 나왔습니다 스트리밍 라이벌인 디즈니와 넷플릭스에 대항하기 위해 스포츠 콘텐츠 영역을 넓히려는 의도인데 논의가 성사된다 면 아마존 프라임 비디오는 메이저 리그 베이스볼의 비롯한 주요 스포츠 경기를 선보일 수 있게 됩니다 아마존은 오늘 장중 52조 신고가를 경신했고 현재는 3% 넘게 상승하고 있습니다 어도비가 디자인 소프트웨어 기업인 피그마의 20조원 때 합병 계획을 철회했습니다 시장 경쟁을 저해할 수 있다는 유럽 연합과 영국의 규제 당국의 반대를 결국 넘지 못한 것인데요 어도비는 인수 당시 계약에 따라 피그 말게 10억 달러 해지 수수료를 지급해야 합니다 영국 CMA 피그마가 어도비의 주력 제품인 포토샵과 일러스트레이터의 경쟁사이기 때문에 어도비가 피그마를 인수하게 된다면 영국의 소프트웨어 혁신이 저해될 수 있다는 우려를 표명했습니다 어도비는 현재 2.7% 오르고 있습니다 유전체 분석기업 일루미나 결국 자회사 그레이를 다시 시장에 내놓았습니다 매각하기로 결정한 건데요 미국 유럽과의 경쟁 당국과의 반독 저어 위반을 놓고 부딪친지 2년 만입니다 민하는 유전자를 분석하는데 필요한 장비를 세계에서 가장 많이 파는 회사이고 그레일은 피로 암을 조기 진단하는 기술을 개발 개발하는 기업이기 때문에 FTC n 양사간 합병이 미국 다중암살 시장의 혁신이 떨어질 것이라 주장했습니다 지난 15일 FTC 결국 일루미나의 그릴 인수가 반 경쟁적이고 판결하면서 일루미나 신속한 매각 절차를 받게 됐습니다 일루미나 오일장에서 2.5% 상승하고 있습니다 IBM 현재 시간으로 오늘 자사의 인공지능과 하이브리드 클라우드 제품을 강화하기 위해 소프트웨어의 스트림 세트와 웹 메소드 플랫폼을 인수한다고 발표했습니다 이에 보유 현금 23억 3천만 달러를 지급할 예정인데요 또이를 통해 고객이 자신만의 애플리케이션을 만들 수 있도록 지원할 전망입니다 IBM 규제당국의 인수 승인을 받아야 하고이는 2024년 2분기에 완료될 것이라 예상한다고 밝혔습니다 IBM 오늘 장에서 0.3% 상승하고 있습니다 우리나라 기업 쿠팡은 세계 최대 규모의 명품 의료 플랫폼 파페 7를 인수하기로 했습니다 쿠팡은 그린녹스 캐피탈과 함께 파페치의 모든 자산을 인수하는 목적으로 아테나는 합자 회사를 설립하고 5억 달러 규모의 자금을 투입한다고 밝혔습니다 또이를 통해 4천억 달러 규모의 글로벌 개인 명품 시장에서 리더로 자리 배임 하게 됐다고이 의의를 부여하는데요 한편 파페치는 이로서 비상장 회사로 전환됐습니다 쿠팡은 오늘 인수 를 발표한 여파로 인해 4% 넘게 하락하며 거래되고 있습니다 니오는 오늘 아부다비 정부의 투자법인 CY nn 홀딩스로부터 22억 달러의 투자를 받았다고 발표했습니다 이에 프리마켓에서 터 99% 가까이 상승했는데요 마켓워치에 따르면 cvn 리오의 주식 2억 9,400만 주를 주당 7,5 달러에 인수하기로 합의했고 거래가 마무리되면 cyv 인도 리오의 지분 20% 갖게 됩니다 리오는 현재 4.95% 상승되며 거래되고 있습니다 니콜라이 설립자 트레버 밀턴이 사기 혐의로 오늘 징역 4년 형이 선고됐습니다 지난 2015년에 출범한 니콜라는 수소 연료로 움직이는 대형 트럭을 판매할 계획을 내놓으며 제 2에 테슬라를 불렸는데요 하지만 밀턴 전가 작동되지 않는 트럭을 언덕에서 굴린 뒤 자체 동력으로 주행 중인 것처럼 위장한 동영상을 제작했고 투자자들을 속였다는 사실이 밝혀졌습니다 이후 주가는 폭락했고 밀턴 전 CEO 증권사기 혐의로 유죄 판결을 받았는데요 또 한 번 타격을 받은 니콜라는 오늘 6% 넘게 내리며 거래되고 있습니다 예매의 친일한 반군 세력인 후티가 홍해를 지나는 이스라엘 관련 화물선을 이따라 공격하면서 해운사들이 항로를 변경하고 있습니다 세계 2위 석유 및 가섭이 비피도 안전을 이유로 홍해 운항을 중단한다고 밝혔는데요 이에 국제 유과는 오늘 상승하는 흐름 보여주면서 정유 주도 탄력을 받아 일제히 오르고 있습니다 각 정의들 살펴보면요 마라톤 페트롤리움 2.2% 할리버튼 1.4% 각각 오르고 있습니다 사우스웨스트 항공은 지난해 연말 대규모 항공편 취소 사태를 일으킨데 대해 소비자 보호법 위반으로 1억 4천만 달러의 벌금을 부과했습니다이는 항공사에 부과된 벌금으로 최대 규모인데요 교통부는 사우스 웨스트가 적절한 고객 서비스와 환부를 제공하지 못했고 신속한 항공편 상태 알림도 제공하지 못했다고 설명했습니다 한편 사우스웨스트는 한 틱톡 인플루언서가 올린 영상으로 화제가 되고 있는데요 과체중 승객들의 편의를 위해 추가 좌석을 무료로 제공하는 것이 회자되며 주목받고 있습니다 사우스 웨스트는 현재 보합권에 머물고 있습니다이어서 오늘장을 움직인 글로벌 아이들의 리포트도 확인해 보겠습니다 무관 스탠리가 넷플릭스에 대한 투자 회견을 비중 확대로 제시했습니다 목표가는 550 달러로 늘렸는데요 콘텐츠를 위한 소비자와 성장을 위한 실행력을 긍정적으로 전망했고 또 유료 공유와 광고 수익에 대한 매출 기대감도 높였습니다 오관 스탈린은 솔라이즈 테크놀로지에 대한 투자 의견도 비중 확대로 유지했습니다 목표가는 97 달러로 올려 제시했는데요 솔라는 올해들어 고금리로 인해 주가가 66% 가까이 크게 하락했지만 독일을 비롯한 유럽 시장에서의 성장이 예견되고 이로 인한 마진이 증가할 것이라 전망했습니다 울프 리서치가 세일즈 포스에 대한 투자 의견을 비중 확대로 상향했습니다 목표가는 315달러 제시했는데요 가격 상승 생산 주기 확대 그리고 AI 유행으로 내년 성장이 기대된다고 평가했습니다 골드만삭스가 노키아에 대한 투자 의견을 매수해서 유지로 하향에 제시했습니다 목표가는 3.4로 제시했는데요 atnt 에릭슨과 파트너를 맺으면서 이에 대한 손실을 언급했고 노키아의 생산 로드맵에 대한 불확실성이 보인다고 진단했습니다 닝 환경 mar 월가에 돈이 되는 트렌드 월렛입니다 오늘의 키워드는 리밸런싱 있데요 리밸런싱이란 지수에 들어가 있는 여러 종목을 조정하거나 종목들의 비중을 조정해서 균형을 맞추는 걸 의미합니다 지난 금요일이었던 현지 시각 15일 장마감 후에는 나스닥 지수와 SN 지수의 리밸런싱이 겹쳤던 날인데요 이번 리밸런싱을 현재 시각 18일부터 적용되고요 오늘 원래 세상은 어떤 종목들이 왜 리밸런싱 대상이 되었는지 그리고 리밸런싱이 시장에 미치는 영향은 어떠 할지에 대해 알아보려고 합니다 우선 나스닥 지수부 짚어보겠습니다 나스닥의 경우 3월 6월 9월 12월 즉 분기마다 정기 리밸런싱을 시행하고 있는데요 하지만 신규 종목의 편입과 출은 12월에만 이루어지고 있습니다 시장 지수에 연계된 패시브 투자로 막대한 자금이 쏠리기 때문에 시장은 분기 리밸런싱에 높은 관심을 보이는데요 다시 말해 특정 종목이 지수에 편입되면 해당 지수를 추종하는 여러 편대의 자금이 유입되기 때문에 주가가 상승하는 경향을 보이게 됩니다 반대로 편출 2면 하락하는 경향이 나타나는 건데요 그렇다면 이번에 신규로 편입된 편출 종목들은 어떤 것들이 있을까요 우선 신규 편입 종목부터 살펴보겠습니다 앞서 이달 초에 발표된 내용은 cdw 코카콜라 유로 퍼시픽 파트너스 그리고 도어대시 몽고디비 로퍼 테크놀로지스 스링크 이렇게 여섯 개의 종목이 새롭게 나스닥 지수에 편입될 거라고 발표됐습니다 하지만 앞선 발표 이후 화이자가 시즌 인수를 발표하면서 시즌이 빠졌고요 추가로 테이크투 인터랙티브가 나스닥 100에 편입되게 됐습니다 편출 종목도 정리해 보도록 하겠습니다 온라인 테크놀로지 이베이 그리고 엠페이지 에너지 jd.com 루시드 그룹 줌 비디오 커뮤니케이션 이렇게 여섯 개의 종목이 앞서 발표된 내용이었고 마지막 시즌까지 나스닥 지수에서 편출 총 일곱 개 종목이 나스닥 지수에서 이번에 빠지게 됐습니다 또한 일부 종목에 대한 쏠림을 완화하기 위해서 리밸런싱 진행이 될 예정인데요 나스닥에 따르면 나스닥 지수에서 매그니피센트 7이 차지하는 비중은 무려 51% 달합니다 지수는 보통 시가 총액을 기준으로 계산하기 때문 에 시가 총액이 큰 종목일수록 영향력이 커지고요 그렇게 되면 나스닥 지수가 빅테크의 휘둘리 크게 오르면서 지수의 소수분해 지수의 비중이 축소된 바 있었습니다 나스닥 백 리밸런싱에 대한 월가 반응도 살펴보도록 하겠습니다 주요 아비들은 나스닥 지수의 편입 비중 재조정이 m7 기업들의 대규모 매도를 촉발할 수 있다는 분석을 제기했는데요 JP 모간과 골드만삭스 바클레이즈 바클레이즈 등의 애널리스트들은 나스닥 백 제조 에 따라 매니피센트 7과 같은 대장주들이 지수에서 총 130억 달러 가량 증발해 한다고 지적했습니다 세부적으로는 애플 47억 달러 마이크로소프트 41억 달러 그리고 아마존은 22억 6천만 달러 가량 매도 돼야 한다고 분석했고 테슬라는 재조정으로 인해서 29억 달러 가량 매수가 필요하다고 봤지만 기존의 매수 예상 규모였던 5 56억 7천만 달러에 비해서는 눈에 띄게 작은 규모입니다 한편 m7 종목들의 매도로 에서 조달된 자금은 m7 제외한 나머지 아흔 세 개 종목으로 다시 유입될 걸로 예상되고 있습니다 그럼 이번에는 SNP 500지수 리밸런싱 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다 SNP 500 지수는 주 주식수 감소를 반영해서 애플 알파벳 컴캐스트 엑슨모빌 비자 매러싼 페트롤리움 a 주식수를 줄이고 또 아마존 나스닥 큐티의 주식수는 늘리는 리밸런싱을 단행할 예정입니다 따라서 SNP 지수에 연동된 펀드들은 애플과 와 알파벳 등 종목들의 비중은 줄여야 하는 반면 아마존 등의 종목들은 늘려야 하는 겁니다 또 새롭게 편입되고 편출 있는 종목들도 짚어 보면요 우버와 자빌 빌더스 퍼스트 소스가 SNP 500에 신규 편입되는 대신 실드에어 알레스카 에어 그룹 솔라 h 테크놀로지스가 SNP 500에서 빠지고 또 대신에 SNP 스몰캡 600 지수로 편입될 예정입니다 한편 SNP 500 섹터 지수의 경우에는 4.8% 이상의 비중을 차지하는 종목들의 합을 50% 제한을 하고 있는데요 지난주 SNP 500 기술 섹터에 속하는 종목만 모아놓은 테크놀로지 셀렉트 섹터 지수에서 비중이 4.8% 넘는 종목들 즉 마이크로소프트 애플 또 브로드컴의 비중이 각각 23.5% 22.8% 4.9% 그 합이 51.2% 이르게 됐습니다 CNBC 따라서 마이크로소프트와 애플의 비중이 소폭 축소되는 방향으로 리밸런싱이 있을 거라고 전했습니다 그렇게 오늘 원래에서는 나스닥 100 지수와 SNP 500 지수의 리밸런싱 소식에 대해 짚어봤습니다 업계에서는 SNP 500 편입 효과라는 말이 있을 정도로 지수 편입 발표 시점부터 기업의 주가가 크게 상승하거나 지수 편입 직후에 주가가 하락해서 s&p 500의 저주라는 말이 나올 정도로 지수 리밸런싱 이벤트 전 후에는 일반적으로 주식 시장에서 많은 돈이 이동하는데요 올해 마지막 정기 리밸런싱 이후에는 어떤 모습일지 지켜봐야겠습니다 지금까지 월가의 돈이 되는 트렌드 원넷 시였습니다네 오늘 3대 지수 모두 상승한 가운데 3대 지수 이도 상승 중입니다 섹터 별로는 속스 반도체이를 제외한 전 섹터가 현재 잘 가고 있습니다 원자재 시황도 살펴보겠습니다 지난 금요일 약보합으로 거래를 맞췄던 국제유가는 오늘 1% 정도 상방 압력을 받고 있습니다 지금은 상승폭을 일부 줄여 1%대 정도지만 장중에는 줄곧 2% 넘게 상승했습니다 WT 72달러 중반대 브랜트는 78달러 초반대에서 움직이고 있습니다 미국 천연가스 선물도 지난 금요일에 이어 오늘도 2거래일째 상승분을 더하고 있습니다 다만 0.8% 정도로 3% 넘게 뛰었던 지난 금요일의 오른 폭보다는 많이 축소된 모습입니다 미국과 캐나다 그리고 멕시코에서 화 천연가스 LNG 플랜들이 신규 가에 따라 연료 소비가 늘어날 것이라는 예측 그리고 조금씩 추워지고 있는 겨울철 날씨에 기인한 것으로 풀이가 되고 있습니다 특히 예멘 후티 반군의 홍해 공격에 따른 물동량 변화로 가스 시장의 공급 역시 불투명해질 것으로 보이는데요이 측면에서 본다면 중장기적으로는 미국 천연가스 선물의 상승이 견인될 수 있겠지만 연말 연시를 앞두고 가정과 기업의 난방기 사용량이 감소한다는 차원에서는 미국 천연가스 선물이 단기적으로 하락할 가능성이 높아 보인다고 합니다 주요 공물 선물들은 엇갈리고 있습니다 대두 선물은 1% 약간 안 되게 오르고 있는 반면 밀과 옥수수 선물은 1% 후반대 크게 빠지고 있습니다 대두 선물은 미국산 대두의 강력한 수출량을 미국 농무부가 확인시켜 준 이후 꾸준히 오르 막기를 걷고 있고요 밀 선물은 미국 전체 미래 절반 가량을 차지하는 경질 붉은 겨울밀이라는 품종이 대량 수확될 것으로 관측된 이후이 같은 내림세를 연출하고 있습니다 미국 국립 기상청에 따르면 지난 한 주간 미국 콜로라도 동 와 캔자스 오클라호마 서부와 텍사스 팬핸들 등 경질 붉은 겨울 미를 제배하는 주 지역들의 평년 대비 여섯 배에 다르는 비와 눈이 내렸고요이는 경질 붉은 겨울 미를 잘 자라게 돕는다고 합니다 설탕 선물도 이날 3% 가깝게 낮아졌는데요 최대 설탕 생산국 중 하나인 브라질의 설탕 그리고 사탕 수수 생산량이 크게 늘어날 것으로 예상됐기 때문입니다 달러 인덱스가 이날은 0.2% 정도 상승 탄력을 받고 있죠 기선 중 반에 진입했습니다 달러와 강세에도 불구하고 금 선물은 지난 금요일 저점을 찍은 이후 반등하는 양상입니다 0.3% 약간 안되게 상승 불를 켜는 중이고요 2040 달러를 다시 한번 회복했습니다 주요 금속 선물들은 혼조세를 보이고 있지만 전반적으로는 하방 압력이 가진 듯합니다은 선물은 지난 한 주간 무려 6% 급등했었다 % 정도 폭등한 이후 되돌림 현상으로 오늘은 0.5% 근접하게 밀려나고 있습니다 구리와 니켈 선물도 각각 1% 4% 내외로 하락 곡선 그리고 있는 가운데 백금 선물은 0.01% 상승으로 거의 등락이 없었다고 봐도 무방하겠습니다 오늘 시장에 주목을 받았던 etf도 알아보겠습니다 먼저 미국 프랜트 etf 티커 명 bno 브랜트 선물을 추종하고 있습니다 국제 효가가 지금은 1% 장중에는 2% 까지 상승 곡선을 그렸었죠 예멘 후티 반군이 홍해를 통과하는 선박들을 공격하며 그 인근의 지정학적인 긴장감이 고조되기 때문인데요 대규모 물류 차질이 빚어질 것으로 보입니다 글로벌 이슈에서 전해 드렸듯이이 홍해 인근은 물동량의 중심지 같은 곳이라 우려는 더욱더 깊어질 듯한데요 덴마크의 머스크 독일의 하파 크로이트 스위스의 msc 프랑스의 CMA cgm 대만의 에버그린과 양밍해운 등 전 세계 1위에서 12권 해운사들은 일찍이 홍해 을 중단한다고 선언 했고요 영국의 석유 및 가스 업체인 브리티시 페트롤리움 노르웨이의 유조선 그룹인 프론트 라인도 홍해 운항을 멈추겠다 발표했습니다 월가에서는 유가 상승을 내다보며 에너지 기업들에 대해 현재 저가 매수 구간이라고 평가하기도 했는데요 엑슨모빌 was 코노코 필립스 도리안 LPG pbf 에너지 등이 추천 종목으로 언급이 됐습니다 관련해 JP 모가는이 홍해 리스크의 원유 수요 증가까지 더해진다면 유가가 당분간 880달러 990달러 사이를 지키다가 내년 3분기 정점에이를 것으로 관측했습니다 다만 그럼에도 불구하고 유가 약세를 전망하는 기관도 있습니다 바로 골드만삭스요 골드만삭스는 유가가 내년 6월에 85달러 그 이후에는 약 2년 동안 80 달러에서 81 달러를 벗어나지 못할 것이라고 설명했습니다 사우디의 가격 전쟁 시나리오는 현실화 되지 않을 것인데다 미국 등 비 카르텔 산유국들의 증산도 유가를 낮출 수 있다고 덧붙였습니다 다만 골드만 삭스는 유가 하락을 점치기는 하지만 그 낙폭도 제한적일 것이라며 약 880달러 초반대에서 오랫동안 박스권에 머물 것이라고 진단했습니다 다시 홍해 이야기로 돌아와 보자면 오늘 etf 시장에서는 BW bdry boat sea etf 등 물류 선박 그리고 해운 etf 그이 상승 상위 명단 최상단에 자리했습니다 다음은 반에크 철강 etf 티커 slx 있니다 철강 기업들 그러니까 철 강을 생산하고 공급하고 서비스하는 모든 철강 업체들을 다 아우르고 있습니다 세계 4위 철강사인 일본 제철이 미국 철강 대기업인 스틸을 149억 달러 한화로는 약 19조 4천억 원에 인수합니다 철강 수요가 줄어들고 있는 일본과는 달리 전기차 중심으로 성장하고 있는 미국 철강 시장에서 확실히 우위를 점하겠다는 건데요 미국 근대화의 상징이었던 US 스틸은 이렇게 122년 만에 외국 기업에게 넘어가게 됐습니다 제철은 현재 세계 4위 그리고 US 스틸은 미국에서 3위 세계에서는 27위 철강 회사입니다 두 기업의 조강 생산량을 다 합치면 무려 5,8 186만 톤으로 기존의 세계 3위인 스틸 그룹을 제치고 세계 3위 자리에 등극하게 되죠 일본 제철은 US 스틸 지분 전량을 주당 55달러 전부 현금으로 사들이겠다고 말했습니다이는 지난 16일 US 스틸의 종가 대비 40% 프리미엄이 붙은 셈이고요 US 스틸이 매각을 검토 중이라고 전한 지난 8월달 당시 주가에 비하면 무려 142% 프리미엄입니다 그리고 오늘이 같은 소식이 전해지며 US 스틸의 주가는 장중 28% 넘게 폭등했습니다 일본 제철은 스를 인수하면 연간 조강 생산량을 8,600만 톤까지 늘리겠다는 포부를 드러냈습니다 US 스틸의 주가 상승에 클리블랜드 클리프스 아르셀로 미탈 등 다른 철강주의 주가도 동반 상승했는데요 다만 스틸 다이내믹스는 장 초중반 이후 하락 전환됐습니다 US 스틸은 지난 8월 클리블랜 클리스터 72억 5천만 달러 주당 35달러에 매입하겠다는 제안을 받았지만이를 거부한 바가 있습니다 지금 조건을 생각한다면 거의 두 배 가까운 수준으로 팔린 거겠죠 마지막은 도이치 방크 미국 달러 플리시 펀드 검명 유입니다 달러 인덱스라는 지수 자체 그러니까 달러화 강세에 투자를 하고 있습니다 오늘 달러 인덱스가 상승 전환되기 했지만 연초 대비해서는 0.89% 후퇴한 수준이라고 CNBC 보도했습니다 달러 인덱스는 또 연간 기준 3년 만에 처음으로 마이너스를 기록했는데요 지난 한 주간만에도 1.35% 하락하며 주간 기준 한 달내 최저를 기록했습니다 달러 인덱스는 현재 200일 이동평균선인 103.5 3선과 50일 이동평균선인 10.79 선을 모두 밑돌고 있습니다 달러 인덱스가 일단은 연말까지 단기적인 추가 하락이 불가피하다는 건 전문가들 대부분이 인정하고 있는 사실이죠 단러 인덱스의 심리적인 지지선을 100에서 일선으로 기술적인 지지선은 99 5선으로 제시하고 있습니다 달러 인덱스가 99.58 붕괴된다면 2차 지지선은 89.2이라고 전했는데요 미국의 주택 지표도 호조를 뛰며 달러 인덱스의 추가 하락에 힘을 실어줬습니다 미국의 12월 주택 시장 지수가 37로 나오며 5개월 만에 좋은 흐름을 뛴 건데요 미국의 주택 지표가 호조를 나타낸다는 건 그만큼 미국의 주택 시장이 화랑이 될 확률이 높다는 뜻이겠구나 미국의 주택 담보 대출 금리가 정점에 다다르고 있다는 추론이 가능해진다는 흐름입니다 업계에서는 달러 인덱스가 102.6 5선을 꾸준히 우돌 시 103.5 104.75 아지도 갈 수 있다고 보고 있으니 달러화의 추위를 잘 지켜볼 필요가 있겠습니다 달러 인덱스와 밀접한 연관을 갖는 금 선물의 전망도 간단하게 전해드리겠습니다 금 선물이 250달러를 유지한다면 향후 2,150 달러에서 2,200 달러까지 회귀할 수 있다고 하고요 반대로 250달러를 하회한면 130달러 190달러 아지 돌아갈 수 있다고 하니 투자에 참고해 보시기 바랍니다 외환 마감 지수 확인해 보겠습니다 현재 시간 18일 월요일 달러 인덱스 0.04% 상승했습니다 달러유로 환율 0.08% 하락했습니다 달러 환율도 0.05% 하락했습니다 원달러 환율은 0.05% 상승했습니다 달러 메인 매도시 각각 135.8 그리고 1280 원입니다 달러송금 보낼시 받을시 각각 135.7 그리고 1290.3 1입니다 오늘 미국시 3대지수 1제의 상승했습니다 다오 지수는 강보합권에서 거래를 마쳤고요 나스닥과 smo 백 지수도 각각 0.61% 0.45% 상승하면서 3대 지수 모두 다시 한번 장중한때 52주 신고가를 경신했습니다 그럼 오늘장 체크 포인트를 간단하게 짚어보겠습니다 우선 첫 번째 키워드는 연준 위원들의 연설입니다 시장을 급하게 진화하는 모습들이 나타났는데요 다만 시장의 금리나 기대감은 여전히 큰 상황이고요 두 번째 키워드는 국제유가 반등 예맨 반군이 선박을 공격하면서 지정학적 리스크가 다시 한번 떠오르고 있죠 물류 대란 위기로 번지지 않을지 지켜봐야 되겠고요 자 세 번째 키워드는 금리인하 기대감 있니다 뱅크 오 아메리카 내년 3월부터는 연준이 4회 금리인하에 나설 것이다 그리고 골드만 삭스도 5회 정도로 내다보고 있는 상황입니다이어서 내일장 체크 포인트도 같이 볼까요 내장에는 일본 은행의 금리 결정이 영향을 미칠 것으로 보이고요 윤준 위원 가운데서는 애틀란타 연은 총재 연설이 예정되 있고 또 주택 지표들도 공개될 예정입니다 잠시 환상 주에 지금 세계에서는 boj 통화정책 회의이 화 투자자를 가슴 설레면서 기다렸을 것 같은데요 과연 출구 전략을 모색해 대박 날 수 있을지를 주제로 얘기 나눠보겠습니다 끝까지 함께해 주시고요 지금까지 마감 브리핑 전해드렸습니다

2023-12-19 당잠사 유투브 바로 보기

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