11월 22일 수요일 글로벌 마켓

11월 22일 수요일 글로벌 마켓 헤드라인입니다 미국의 10월 기존 주택 판매가 4.1% 감소하며 2010년 이후 최저치를 기록했습니다 미국의 10월 시카고 전미 활동 지수가 -0.49% 집게 되며 3개월 연속 마이너스를 기록했습니다 캐나다의 10월 cpi 3.1% 상승하며 6월 이후 최저치를 기록했습니다 11월 FMC 의사록에서 활발한 미국 경제가 인플레이션을 자극할 수 있다는 평가가 나왔습니다 오와 샘 올트먼 올의 co 복귀를 놓고 협을 제기했다는 소식이 전해졌습니다 스가 미국 법원에서 탁를 인정한 진할 예정이라는 보도가 나왔습니다 밀레가 당선 다음날 아르헨티나 방송과 에너지 기업 민영화를 밝혔습니다 뱅크 업 아메리카는 smp5 100 지수가 내년 말 5천 선을 도달할 것이라고 밝혔습니다 미국 쟁시 3대 지수 일제의 하락 중입니다 다오 지수 0.25% 하락 나스닥 0.5% 하락 S5 100지수 0.2% 하락 중입니다 미국의 2년과 10년물 국채금리 4.89% 4.41% 떨어졌습니다 월가의 공포 지수로 불리는 빅스 지수 전장대비 1.27% 하락중 입니다 필라델피아 반도체 지수 전장 대비 약 2% 급락 중입니다 시청자 여러분 안녕하십니까 국무경 글로벌 마켓 홍성진 연준의 인플레이션 목표치를 달성하기 위해 계속해서 제약적인 통화정책을 유지해야 된다 이런 표현이 나왔습니다 이달 초 열린 11월 FMC 회에서 나온 발언인데요 밤사 공개된 11월 FMC 의사록은 예상대로 매파적 했습니다 연준 원들의 인플레이션이 여전히 목표치를 웃돌고 있는 점을 지적하면서 금리인하에 대해서는 선을 그었는데요 다만 시장의 반응은 그럴 줄 알았다는 듯이 특별히 동조하거나 흔들리는 모습 없이 생각보다는 차분한 상황입니다 결국 FMC 의사보다는 비디아 실적이 관이 아닌가 싶은데요 11월 20일 앵커 브리핑 시작합니다 오늘은 밤새 미국의 주택 지표가 공개됐습니다 전미 부동산 협회에 따르면 미국의 10월 기존 주택 판매건수 전월 대비 4.1% 하락하며 2010년 이후 최저치를 기록했는데요 자 고금리와 주택 가격 상승으로 직접적인 주택 시장이 타격을 받으면서 약 13년 만에 최악의 수준으로 둔화한 것으로 나타났습니다 이런 가운데 오늘 미국 증시 3대 지수 일제의 하락 중입니다 오늘은 아마존이 베이조스의 지분 매각 소식에 2% 가까이 흐르고 있고요 또 테슬라는 반면 바로 옆에서 2%대 초록불 키고 있습니다 또 전일 신고가를 경신한 엔비디아와 마이크로소프트 어제 나란히 신고가를 경신하고 있었죠 자 오늘은 소폭 밀려 하면서 약 1% 빠지고 있고요 또 AMD 인텔 퀄컴 등의 반도체 주식들도 2% 때 하락세 기록하고 있습니다 그럼 더 자세한 시장 상황 지금부터 확인해 보시죠 구경 글로벌 마켓 지금 시작합니다네 먼저 CNN 헤드라인 확인해 보겠습니다 자 이스라엘과 하마스의 인질협상 타결이 임박했습니다 이스라엘은 강 회의를 개최했다고 밝혔고요 뱅크 오 아메리카가 내년 연말 SNP 500 전망치를 5천 선으로 제시했고 또 lpl 파이낸셜을 오늘 발표된 FMC 의사록을 두고 증시 랠리의 의문이 제기된다 이런 평가까지 내놨습니다 자 이스라엘과 하마스 상황 살펴봐야 될 것 같은데요 상황이 조금씩 진전되는 거 같습니다네 맞습니다 이스라엘과 하마스의 임시 휴전 협상 합의가 임박했습니다 현재 시각 21일 주요 외신에 따르면 이스 과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 인질석방 및 휴전 협상 타결이 마지막 단계에 진입한 것으로 나타났습니다은 소식통을 인용하며 양측이 하마스에 잡혀 있는 이스라엘 측 인질 10명과 이스라엘 가옥에 수감된 팔레스타인 죄수 110명을 교환하기로 거의 합의했다고 전했습니다 또 해당 조건으로 4에서 5일간 교전을 중단하는 방안이 현재 논의되고 있다고 보도했는데요 CN뿐만 아니라 다른 외신들도 비슷한 조건으로 합의가 진행되고 있다고 전했습니다 관련해서 이스라엘은 현지 시각 21일 오후 8시 우리 시간으로 새벽 3시부터는 소집해 해당 내역을 논의 중인데요 전체 강요 회의 전에 전시 내각과 안부 내각이 협상 승인을 위한 회의를 개최했고 가디 연지를 비롯한 외신들은 이스라엘 정부가 구구 정당의 반대에도 불구하고 해당 협상을 승인하기 위해 내각에서 과반수를 확보할 수 있으리라 내봤습니다 앞서 이스라엘 베나미 네타냐후 총리와 이스마엘 하니의 하마스 정치 지도자 도 협상 타결이 임박했다는 발언들을 이따아 내놓은 바 있는데요 간반 바이든 미국 대통령 역시 협상 타결이 임박했다 실제로 완료될 때까지 세부 상황은 말하지 않겠다고 전했습니다 현재 진행 중인 이라엘 전체 강요 회의에서 네타냐 총리는 인질 협상이 타결된다 해도 전쟁은 계속된다고 발언하기도 했는데요 강요 회의에서 어떤 결정이 내려지는 끝까지 지켜볼 필요가 있어 보입니다네 첫 번째 이슈로 중동 소식 확인해 봤고요이어서 로이터 통신 헤드라인 체크해 보겠습니다 미국의 10월 기존 주택 판매가 전 대비 4% 감소했습니다 2010년 이후 최저치를 기록했고요 또 10월 시카고 전미 활동 지수 - 0.4로 집게 되면서 3개월 연속 마이너스를 기록했고 캐나다의 cpi 전년대비 3.1% 오르면서 6월 이후에 최저치를 기록했습니다 자 경제지표들 확인해봐야 되겠죠 주택시장 상황 어떻습니까네 현재 시각 21일 전미부동산중개인협회 집계에 따르면 10월 기존 주택 판매는 전월 대비 4.1% 감소한 것으로 나타나며 연율 379만 채로 집계가 됐습니다 2010년 8월 이후 최저치를 기록했는데요 예상치는 전월 대비 1.5% 하락이었다 낙폭이 예상보다 큰 모습이고요 10월 수치는 전년비 기준으로는 14.6% 급감했습니다 자 한눈해 바도 큰 폭으로 하락했습니다 -4.1% 이렇게 급감한 원인은 무엇입니까 높은 금리와 높은 주택 가격의 영향이 컸습니다 일단 금리 이야기부터 해 볼까요 주택 계약이 일반적으로 계약이 마감되기 전 한두 덜 잔에 체결된다 점을 고려하면 이번 10월 데이터는 주로 8월과 9월의 데이터를 반영하고 있습니다 10월말부터 미국의 모기지 금리는 하락하기 시작했지만 8월과 9월 당시에는 상승세를 보이고 있었고요 따라서 모기지 금리 상승세는 주택 수요 위축으로 이어졌을 가능성이 크다고 주요 외신들은 진단했습니다뿐만 아니라 라 높은 금리는 공급 문제로도 이어지고 있는데요 모기지 금리가 높다 보니 저금리 시절 체결한 모기지 대출을 파기하고 새로 이사를 가려는 사람들이 줄었습니다 따라서 기존 주택 공급량은 크게 줄었는데요 실제로 이날 전미 부동산 중개인 협회에 따르면 10월 말 기준 주택 재구는 115만 채로 전월 대비 1.8% 늘었지만 월간 판매 속도 기준 제고는 3.6월 치를 기록했습니다 보통 시장에서는 4에서 6개월 수준이 적당 하다고 보고 있는데요 이렇듯 공급이 빠듯하다 보니 월스 저널은 실제 기존 주택 판매가 급감했다고 보기도 했습니다 주택 가격 역시 아직 상승세를 보이고 있다는 점도 수치로 드러났습니다 10월 기존 주택 가격 평균치는 전년 대비 3.4% 오은 39100 달러를 기록하며 4개월 연속 상승했습니다 주택 가격이 높은 점 역시 구매 심리를 억제하고 있는 상황이고요 로이터는 이런 흐름이라면 11월과 12월 기존 주택 판매가 반등에도 올해 전체 기존 주택 판매 건수는 2011년 이후 최저치를 기록할 것이라고 내다봤습니다네 끝으로 월스트릿 저널의 헤드라인 확인해 보겠습니다 포드가 미국 미시간대 배터리 공장 건설을 제기했습니다 또 베이조스 전시가 아마존 지분 약 1조원을 매각했고 바이낸스는 미국 법원에서 돈세탁 혐의 유죄를 인정했다 자 이런 소식까지 나왔습니다 자 우선 첫 번째 기업 이슈 포입니다 어 공장 건설을 중단했다는 소식이 전해졌는데 다시 제기를 했거든요 그런데 규모는 조금 줄일 예정이다 이런 얘기들이 나오고 있습니다 어떤 소식이죠네 맞습니다 지난 9월 미시간주 배터리 공산 건설 계획을 중단했던 포드가 해당 공장 건설을 제기하겠다고 밝혔습니다 그러나 현재 시각 21일 마크 트루비 포드 대변인은 미시간 공장 건설은 제기하지만 수요 둔화로 공장 규모를 축소하겠다고 전했는데요 당초 포드는 약 35억 달러를 투자해 미 시간 공장에서 연간 35gw 시 배터리를 생산하고 약 2,500명을 고용하겠다는 목표를 세운 바 있습니다 그러나 포드는 이제 미시간 배터리 공장 용량을 연간 20gw 시로 낮추고 직원 역시 1700명 수준으로 줄이겠다고 전했는데요 투자 규모가 35억 달러에서 얼마나 줄어드는지 구체적으로 언급하지는 않았으나 트루비 대변인은 배터리 용량 감소에 비례 투자 규모 역시 감소할 것이라고 전했습니다 앞서도 언급 때 지난 9월 포드는 경쟁적으로 공장을 운영할 수 있다는 확신이 들 때까지 작업을 중단한다고 밝힌 바 있습니다 미시간주 공장은 중국 catl 그의 합작 공장으로 포드는 행장 공장에서 비교적 저렴한 lfp 배터리를 만들 계획이었는데요 따라서 정치적 역풍에 직면했다고 외신들은 받고요 이외에도 전미 자동차 노조와의 파업 그리고 전기차 수요 둔화 등이 해당 결정에 영향을 줬을 것이라고 분석한 바 있습니다 결국 공장 건설은 재개됐지만 만 공장 규모가 줄어든 걸 두고 CNBC n 인건비 상승과 전기차 수요 둔화 때문이라고 봤습니다 전미 자동차 노조와의 임금 협상으로 비용이 증가했지만 글로벌 전기차 전환 속도가 느려져 이에 대응하기 위해 공장 규모 조절에 나섰다는 건데요 이날 트루비 대변인은 여전히 전기차를 낙관적으로 바라보고 있지만 전기차 전환 속도가 기대에 못 미치고 있다는 점은 사실이라고 발언하기도 했습니다 한편 트루비 대변인은 규모를 축소하기로 한 이번 결정이 정치적 역풍과 관련이 없다고 발언했는데 그러면서 인플레이션 감축 혜택을 받을 수 있을 거란 확신을 가지고 있다고도 덧붙였습니다네이어서 이슈 하나 더 체크해 보시죠 자 바이낸스 CEO 지금 돈세탁 혐의 유죄를 인정했고 그리고 곧 퇴진할 것이라는 소식까지 나왔습니다 다만 최대 주주 자리는 유지할 것이다 이런 소식들이 전해지고 있는데 어떤 상황입니까 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스 설립자가 미국 법원에서 돈세탁 혐의 유죄를 인정할 예정이라는 보도가 나왔습니다 현재 시각 21일 월스 저널은 소식통을 인용하며 자오창펑 바이낸스 CEO 인하로 후 시애틀 연방 법원에 출석할 예정이라고 전했습니다 법원에 출석해 돈세탁 등의 혐의를 인정하고 바이낸스 법인도 유죄를 시인할 것이라고 했는데요 바이낸스는 따라서 약 43억 달러의 벌금 역시 내기로 합의했다고 전했습니다 바이낸스와 자우 창풍 오는 미국 정부로부터 그간 여러 혐의로 기소 및 수사 대상이 된 바 있는데요 시지 저널은 돈세탁 즉 자금 세탁 방지법 위반 혐의에 대한 소송은 자우 창평의 이런 혐의 인정으로 마무리될 것이라고 봤고요 자우 창풍 CEO 유죄를 인정하며 CEO 자리에서 물러날 것이며 대신 최대 주주 지위는 유지한다고 덧붙였습니다 한편 월스 저널은 이번 혐의 인정에 지난 6월 미국 증권거래 위원회가 제기한 소송에 대한 합의는 포함되지 않았다고 했는데요 앞서 6월 미국 증권거래 위원회는 바이낸스가 고객을 상대로 암호화폐 거래량을 속이는 등 미국 투자자 보호법을 위반했다고 봤으며 이에 바이낸스는 암호화폐가 미국 증권거래 위원회가 감독하는 증권이 아니라고 입증할 수 있다며 소송을 제기하기로 결정했습니다 이외에도 월스 저널은 cftc 즉 미국 상품선물 거래 위원회가 파생 상품을 제대로 신고하지 않았다는 이유로 바이낸스 기소한 사건과 관련해선 별도의 합의를 통해 해결할 것이라고 보도했는데요 그러면서 앞서 언급한 43억 달러 벌금에는 cftc 합의를 한 금액도 포함됐다고 전했습니다네 글로벌 이슈를 체크해 봤고요이어서 원자재와 etf 시황은 최보화 캐스터가 준비했습니다네 오늘 3대 지수 모조 하락하는 가운데 3대 지수 etf 일제히 하락하고 있습니다 섹터 별로는 xlv 헬스케어 etf 0.6% 정도로 그나마 선방하는 모습이고요 반대로 속수 반도체 etf n 1.8% 정도로 가장 부진한 모습을 보여주고 있습니다 원자재 시왕도 살펴보겠습니다 국제유가는 2거래일 간의 상승분을 반납하고 오늘은 일부분 하방 압력을 받으며 보합권 근처에서 등락을 거듭하고 있습니다 장중 내내 0.03% 이내로 아주 미미한 약부 압권을 이어가다가 장 막판에 0.1% 정도 강보합권으로 올라섰습니다 현재 wta 77달러 후반대 브랜트 유는 82달러 중반대에서 거래되고 있습니다 현재 시간 기준으로 26일 오스트리아 빈에서 오펙플러스 산유국들의 정래 회의가 열리죠 추가 감산을 논의할 가능성의 초점이 맞춰지며요 며칠간 유가가 반등했습니다 다만 유가가 다시 한번 하락 전환될 조짐이 보인 건 국제 에너지기구 IA 산유국들의 감산 연장에도 불구하고 전 세계 석유 시장은 2024년에 약간의 공급과잉을 겪을 것이라고 로이터 통신을 통해 전했기 때문입니다 다만 현재 충분한 것으로 집계된 석유 제고가 줄어들거나 하는 예상치 못한 변수가 생긴다면 유가의 변동성은 언제든지 확대될 수 있다는 전제를 바탕으로 확인는 했습니다 실제로 28 사태가 발발에 따라 거의 100달러까지 오를 것으로 예측됐던 유가는 사실상 꾸준히 내려가고 있습니다 지난 9월 말 이후로 거의 16% 밀려난 수준이죠 브랜트 휴 같은 경우 오히려 중동 지역의 분쟁 이전에 그러니까 9월에 기록했던 최고치인 998달러 현재는 82달러 아지 후퇴했습니다 시장은 전쟁이나 산유국들의 감사도 불구하고 여전히 원유 생산량이 충분할 것이며 또 경기침체 기반의 주요국들의 원유 수요가 크게 줄어들 수 있 있다고 보고 있습니다 미국 천연가스 선물은 이날 0.8% 정도 낙폭을 확대해 가고 있는데요 어제와 마찬가지로 평년 대비 온후한 날씨와 미국의 주간 천연가스 제고의 급증 이렇게 동일한 이유가 작용하고 있다고 보시면 되겠습니다 주요 공물 선물들은 일제의 상승부 켜고 있습니다 대조 선물과 옥수수 선물은 각각 0.6% 0.1% 정도로 오름폭을 키우고 있고요 밀 선물이 2% 넘게 가장 크게 뛰고 있습니다 브라질의 일정량의 비가 예고 되며 건조한 대기 문제를 해갈시켜 줄 것으로 점쳐졌지만 강우량이 생각보다 많은 것으로 보고되며 브라질산 농사물 수학에 비상이 걸렸다는 보도가 나왔습니다 오늘 달러화가 약세로 전환되며 금 선물이 1% 넘게 급등하고 있습니다 하루 만에 2,000 달러도 웃돌았습니다 약 달러의 주요 금속 선물들도 거의 대부분 오름세를 연출하고 있습니다 0.5% 미만으로 후퇴하고 있는 팔라딘과 구리를 제외한다면 은과 백금 선물은 1%대 크게 오르 막기를 걷고 있고요 알루미늄 니켈 물도 0.5% 조금 안되게 올라가고 있습니다 오늘 시장에 주목을 받았던 etf도 알아보겠습니다 먼저 GX 금생산 및 탐사 업체 etf 티커 명 goex 있니다 금 관련 기업들을 조정하고 있는데요 좀 더 자세히 말하자면 금의 생산 또는 개발 초기 단계에 관여하는 업체들을 편입하는 상품입니다 오늘 금선물 1% 넘게 상승 탄력을 받았죠 200달러를 돌파하며 4개월에 최고치를 다시 썼습니다 달러 인덱스가 오늘 장중한 때 103.0 선까지 떨어지며 3개월내 최저치를 기록했었는데요 오늘 연두에 11월 FMC 의사록을 두고 시장의 의견은 분분하다 만 일단 외환 시장은 금리인상 중단 기대감을 더 높이 반영하는 모습이었습니다 금뿐 아니라 은과 백금 선물도 모두 1% 내외로 호조를 이어간 것도 그 영향 덕분이었습니다 이에 더해 마켓워치는 이날 최근 아시아 내의 금 매수세가 강력하다는 내용의 기사를 내보냈습니다 특히 인도의 10월 금수입 31개월 최고 치였다고 하는데요 인도뿐만 m 톤으로 전년 동기 대비 14% 증가했다고 합니다이 역시 9개월래 최고치였습니다 세계 금 협회은 금이 가장 효과적인 인플레해질 수단이기 때문에이 같은 호조를 이어갈 수 있었다며 올해와 내년의 금전망 또한 아주 낙관적이라고 분석했습니다 전문가들 역시 연준이 금리 인상을 확실하게 중단할 것임을 한다면 금선물 꾸준히 2,000달러를 상회할 것이라고 내다보고 있고요 여기서 더 나아가 금 선물이 최소 2,500달러 최대 3,000 달러까지 도달할 것이라고 평가했습니다 참고로 금 선물은 2020년 8월 7일 당시에 장중 기준으로 289.2 달러를 찍으며 장중 기준 역대 최고치였다 종가 기준으로 269.4 달러로 종가 기준으로 역대 최고였습니다 다음은 spdr SNP 보험주 etf 디커 KI 입니다 미국 금융 또는 보험 주들을 따르고 있습니다 비슷한 etf 중에서는 규모가 꽤나 큰 편에 속하고 거래량도 많습니다 오늘이 kie etf 장중한때 4% 아지 급등하며 18년만을 최고치로 나왔습니다 보험주는 은행주와 마찬가지로 보통 금리인상 수혜주로 꼽히곤 하는데요 오늘 금리나 검토 여부를 단호하게 일축한 연준의 대응에 반응한 것으로 보입니다이 kie etf 월간 기준 5개월래 최고였고요 현재 4 6.6달러 넘어가며 종가 기준으로도 역대 최고 수준에 근접할 것 같습니다 보유 종목인 트래블러스 컴퍼니와 프로그레시브 2% 이내로 좋은 흐름을 보여줬습니다 마지막은 하락 상품 살펴보겠습니다 비트와이즈 이더리움 스트래티지 etf 티커 형 ae 있니다 이더리움 선물을 담고 있습니다 이더리움이 3% 가깝게 급락하고 있습니다 1990달러 하회했고 비트코인 역시 1% 후반 때 하락하는 중이죠 37,000 달러 초반에서 움직이고 있습니다 연준이 단기간 내 금리인하 가능성을 차단한 발언을 남긴데 따른 파장인요 또 미국의 인플레이션이 나아지지 않을 시 매파 기조를 유지할 것임을 연준이 드러내기도 했죠 암호화폐 시장이 민감하게 출렁이는 하루였습니다 또 관련해 부정적인 소식도 하나 더 있었습니다 미국 증권거래 위원회 sec 암호화폐 거래소인 크라켄을 제소했다 하는데요 미등록 거래소 형식으로 불법적으로 운영되고 있다는 이유를 달았습니다 앞서 scn 바이낸스와 코인베이스에 대해서도 동일한 이유로 소송을 건 바가 있죠는 크라켄이 2018년부터 미등록 거래소 브로커 딜러 청산소 운영되고 있다며이를 통해 암호화폐 자산 거래를 쉽게 만들어 수억 달러를 벌어들이고 있다고 주장했습니다 그리고 해당 혐의는 일전에 코인베이스에 부과한 것과 유사하죠는 또 크라켄이 고객 현금을 보유한 계좌에서 운영비를 직접 지급하는 등 고객 자금을 혼용했다 주장하기도 했습니다 크라켄은 즉각 성명을 내고 당국의 고발에 대해 동의하지 않으며 증권을 상장하지 않았다는 견해를 고수할 것임을 강조했습니다 크라는 입장을 적극 방어할 계획이라고 덧붙였는데요 오히려는 그들의 입장을 뒷받침할 만한 단 하나의 법도 없고 등록에 대한 명확한 경로도 없이 거래소들을 상대로 등록하라고 거듭 압박하고 있다고 말했습니다 외 마감 제수 확인해 보겠습니다 현재 시간 21일 요일 인덱스 0.16% 상승했습니다 달러 유럽 환율 0.34% 하락했습니다 달러 환율은 0.58% 상승했습니다 달러 메인 매도시 각각 133.5 19원 그리고 1968.2 1원입금 보낼시 받을시 각각 133.6 그리고 1278.4 1입니다 네 월가 시선을 깊게 파고 드는 월가 인사이드 시간입니다 오늘은 이번 주 시장이 기다리고 기다리던 빅 이벤트 두 개가 겹치는 날인데요 바로 장 마감후에 발표되는 엔비디아의 실적과 또 1한시간 반 전쯤에 공개가 된 FOMC 의사록입니다 오늘 월가 인사이드 에 대해서는이 FMC 의사록을 함께 파헤쳐 보도록 하겠습니다 앞서 연주는 10월 31일에서 11월 1일에 열린 FMC 회의 때 두 번 연속 기준 금리를 5.2에서 5.5% 동결한 상태입니다 최근 10월 cpi 고용 지표 등이 완화 스를 보인 상황에서 향후 통화 정책 행보와 관련해 어떤 구체적인 논의들이 오갔을지 관심이 쏠리고 있었는데요 FMC 의사록은 현재 시각으로 21일 오후 2시 우리 시간으로는 오늘 새벽 4시쯤에 공개가 됐습니다 입니다 어떤 내용들이 담겼는지 하나씩 정리해 보겠습니다 지난 FMC 의사록은 연준의 금리 인상이 끝나간다는 시장의 분위기 속에서 지금 공개가 된 건데요 시장은 이번 금리 사이클에 있어서는 금리를 인상할 가능성이 없을 걸로 내다보고 있고 내년 5월에 금리를 인하할 가능성이 커진 상황입니다 시장은 연준이 내년 말이 되기까지 25bp 금리인 인하를 단행할 걸로 기대하고 있습니다 하지만 발표된 의사록에 따르면 시장의 금리 인상 종료 나아가 금리 인하 기대감과는 다르게 fed gave no indication of possible rate cuts 아고 나왔는데요 지난 FMC 회의 때 연준 위원들은이 금리 인하를 검토하지 않은 걸로 나타났습니다 사실이는 지난 FMC 회이 이후로 파월 의장의 기자 회견에서도 드을 수가 있었는데요 파월 의장은 연준이 현재로서는 금리 인하에 대해서 전혀 고려하고 있지 않다고 밝힌 바가 있습니다 따라서 의사록에 따르면 연준 관계자들은 금리 인하는 검토조차 하지 않은 걸로 확인이 됐고요 대신 인플레이션의 초점을 맞췄습니다 인플레이션이 여전히 목표치 한점 위에 있다고 밝혔는데요 지난 FMC 회의 당시 상당수 연준 위원들은 높은 인플레이션이 지속되거나 더 오를 것을 우려하면서 이에 대한 조치 즉 금리 인상이 추가로 필요할 수도 있다고 봤습니다 의사록에 따르면 물가 상승률이 연준의 목표치인 2% 돌아갈 거라는 설득력이 있는 데이터가 나오기 전까지는 통화정책의 제한적인 기조를 지속해야 한다고 위원들은 밝혔습니다 정책 향후 전망에 대한 논의에서도 계속해서 인플레이션이 시간을 두고 2% 복귀하도록 하려면 충분히 제한적인 통화 정책 기조를 유지하는게 필수적이라고 판단했다고 전했습니다 다만 이와 동시에 의사록에 따르면 연준 위원들은이 들어오는 정보와 경제 전망에 대한 그 정보들이 어떤 점을 시사하는 또 리스크에 대한 균형 등 전반적인 것을 고려했을 때 의견이 바길 수도 있다고 밝혔습니다 의사록에는 예상했듯이 채권 수익률에 대한 언급도 있었습니다 지난 FOMC 회의 때 파울 의장은 채권 금리 상승이 올해 가을 금융 상황을 더욱 긴축 키는데 기여했다고 밝힌 바가 있는데요 국채 금리 상승의 긴축 효과를 인정한 셈입니다 밤 사에 공개된 FMC 의사록에 따르면 연준 관계자들은 국채 수익률 상승이 텀 프리미엄 상승 때문이라고 설명하기도 했습니다 텀 프리미엄이란 단기 채권 대신 장기 채권을 같은 기간 보유하는 대가로 투자자들이 요구하는이 추가 수익률인 이런 텀 프리미엄은 채권 시장에서 공급이 늘어남에 따라서 생긴 거라고 밝혔습니다 다만 의사록에 따르면 위원들은 장기 채권 수익률이 변동적일 수가 있다며 최근 수익률 상승 원인과 그 지속성이 불확실하다는 점을 강조했고요 수익률 상승의 원인이 무엇이든 금융 상황의 지속적인 변화는 통화정책 경로에 큰 영향을 미칠 수가 있기 때문에 채권 수익률 부분은 계속해서 면밀하게 모니터링하는 것이 중요하다고 말했습니다네 끝으로 경제성장에 대한 전망도 내놓는데요 연중 관계자 들은 올해 3분기까지 탄탄했던 미국의 경제 성장이 4분기에 둔화될 걸로 전망했습니다 현재 통화 정책이 제약 적이었다면서 인플레이션과 동시에 경제 활동에 대해서도 압력을가 있다고 설명했습니다 그렇다면 오늘 시장 반응은 어땠을지 함께 확인해 보겠습니다 소매업체들의 부진 속에서 하락 출발했던 뉴욕 증시 3대 지수는 FMC 의사로 공개 이후에도 별다른 변화는 없었는데요 시장은 예상했다는 듯이 차분하게 대응을 하는 분위기였습니다 다우 지수가 약보합권 내고 있고요 나스닥 지수가 그나마 낙폭이 좀 확연하게 드러났는데 0.6% 정도 빠지고 있는 상황입니다 채권시장 쪽 상황도 살펴보겠습니다 국자 수익률도 오늘 흔들리지 않은 모습인데요 의사록 발표 전과 거의 다를 바가 없이 보합세를 유지하고 있습니다 10년물 국채금리의 경우는 4.41% 기록하고 있고요 2년물은 4.89% 내려온 모습입니다 이렇듯 지난 FMC 때 연주는 금리 인하를 고려하지 않았지만 시장 반응은 사실 그렇지 않습니다 다시 시장 반응으로 돌아가서요 앞서 인플레이션 지표가 뚜렷하게 완화사례 보이면서 시장에서는 연준의 금리 인상이 어느 정도 끝났고 내년에 금리 인하에 나설 거라는 전망들이 나오고 있습니다 특히 10월에 cpi 기점으로 금리 인상 종료에서 나아가서 금리 인하에 대한 기대감이 커진 상황인데요 cme 페드워치에 따르면 다음 회인 12월에 연준이 금리를 5.2에서 5.5% 동결할 가능성이 오늘은 94% Pro 내려오긴 했지만 어제까지만 하더라도 99% 되고요 또 내년 5월까지 연준이 금리를 25bp 정도 인하할 가능성은 60% 가까이 되는 모습입니다 또 금리나 시기에 대해서는 월가 비마다 내년 본부터 말까지 좀 갈리고 있는 상황인데요 가장 빠른 금리나 시기를 전망하고 있는 것은 바로 ubs ubs 이르면 내년 3월부터 연준이 금리 이하에 나설 수 있다고 봤고요 내년 2분기 경계 침체에 빠지기 전에 금리 이날이 선제적으로 단행할 걸로 내려봤습니다 3월부터 베이비 스텝으로 시작 해서 하반기에는 인하 속도가 더 빨라지고 내년에만 총 275p 금리 인하가 이루어질 걸로 전망했습니다 미국 경제 성장세가 내년에 크게 둔화하고 소매 지출 감수와 실업률 상승이 이어질 걸로 예측을 하고 있고요 정부의 재정 정책으로 경제를 지원하는 것도 약해질 것이기 때문에 연준의 금리 인하가 필요성이 더 커질 걸로 분석했습니다 모건 스탠리는 내년 6월부터 예상을 했고요 이후 9월에 추가 인하를 한 뒤 4분기에는 모든 FMC 회의 때 낮출 걸로 내다봤습니다 미국의 성장세가 약화할 수 있다는 설명이고 뱅크 아메리카도 금리 인하 시점을 내년 6월 정도로 예상을 했습니다 뱅크오브 아메리카는 이번 10월 CP 계기로 연준이 한 차례 추가 인상을 단행할 거라는 전망에서 금리 인상이 끝났다는 걸로 전망치를 수정한 바 있습니다 골드만삭스가 가장 보수적인 입장을 취했는데 첫 금리 인하 시기를 내년 4분기 중으로 내다봤습니다 속도도 좀 더디게 예측을 했고요 2026년 중반까지 1.75 5% 포인트 인하에서 연 3.5에서 3.75% 수준을 만들 걸로 내다봤습니다 다만 파월 연준 의장을 비롯해서 연준 고위 관계자들은 이달 들어서 시장에 성급한 금리 인하 전망을 경고하고 있고요 일부 전문가들도 시장이 지나치게 앞서간다고 경고하고 있기도 합니다 과연 내년에 금리 내가 이루어질지 이루어진다면 언제 이루어질지 이제 우리는 그 힌트를 다음 달 FMC 드릴 수 있을 것 같습니다 지금까지 월가 인사이드 있습니다 모닝 한경 mar 현재 시각 11월 21일 우리 시간으로 11월 22일 특징주 시황 전해드리겠습니다 먼저 섹터별 움직임 함께 보고 가시죠 섹터별로 보면 현재 11개 섹터 중 네개 섹터를 제외하고는 하락하고 있습니다 그중에서도 기술 섹터와 부동산 섹터의 하락폭이 크고요 헬스케어와 원자재 섹터의 상승폭이 가장 크고 있습니다 입니다 오늘 뉴욕 증시는 전반적으로 약세를 보였습니다 국채 금리에 민감하게 반응하는 m7 기업들은 변동성을 주시하면서 비교적 보합권에서 움직이는 모습이었는데요 어제 52주 신고가를 경신했던 엔비디아와 마이크로소프트도 오늘 장에서는 하락 전환했습니다 엔비디아는 오늘장 마감 후에 실적 발표를 앞두고 있고요 마이크로소프트는 샘 올트먼 a이어서 오픈 AI 직원들까지 회유하려는 시도를 드러내고 있습니다 애플은 0.5% 하락하고 있고요 메타는 0. 6% 하락하고 있습니다 아마존 창업자 제프 베이조스가 아마존 주식을 적극적으로 매각할 거라는 예상이 된다는 CNBC 보도 이후 아마존 주가는 하락했는데요 만게는 800만에 1천만 주를 매각할 수 있으며이는 10억 달러 이상에 해당한다고 밝혔습니다 베이조스는 지난주에도 약 2억 4천만 달러 상당의 아마존 주식을 처분하고 비영리 단체에 대해 기부했다고 전했는데요 그는 2021년 아마존 CEO 물러난 후 일생 동안 자신의 재산 대부분을 기부할 계획이라고 말하기도 했습니다 아마존은 1.76% 하락하고 있습니다 테슬라는 2년 안에 인도 현지의 공장을 설립하는 계획을 추진 중입니다 블룸버그에 따르면 테슬라는 내년부터 인도에 전기차를 수출하기로 했는데요이를 위해 2년 내에 최소 20억 달러의 초기 투자로 인도 현지의 전기차 생산 공장을 건설하고 인도 내에서 자동차 부품 구매도 최대 150억 달러까지 늘릴 계획입니다 한편 인도는 전기차 공장을 유치하기 위해서 5년간 관세 혜택을 부여하는 것도 추진하고 있다는 보도도 나왔던 바 있습니다 테슬라는 2.45% 상승했습니다 반면 포드는 미시간주에 35억 달러 규모 배터리 공장 계획을 축소하고 있다고 밝혔습니다 소비자들이 예상보다 전기차로 전환하는 속도가 느리고 인건비가 상승함에 따라 비용을 절감하려는 움직임인데 포드는이 공장의 생산 능력을 연간 약 43% 줄이고 예상 고용을 2,500명에 17명으로 줄이고 있다고 밝혔습니다 포드는 1.4% 하락하고 있고요 다음은 제너럴 모터스 소식인데요 내년 초 열일 NFL 슈퍼볼에 광고를 하지 않기로 결정했습니다 슈퍼볼은 미국 최대 스포츠 이벤트이자 주요 기업들의 마케팅 각축장인 고정 경비 절감을 위해서 마케팅 비용을 감축하기로 한 겁니다 GM 슈퍼볼 광고를 하지 않는 건 2019년 이후 처음 있는 일이고요 사업 우선 순리를 검토하기 위해서 그동안 미디어 전략을 지속적으로 평가해 왔다고 부연했습니다 GM 오늘 2.4% 하락했습니다 다음 살펴볼 기업들은 반도체 관련주들 최근 랠리를 이어오다 오늘은 차익 실현 매물이 물리면서 쉬어가는 모습이었는데요 필라델피아 반도체 지수는 오늘 1.96% 하락하고 있습니다 브로드컴은 중국 반도체 교자 기관으로부터 조건부 승인을 받은 후 vm웨어 합병을 현재 시각 20일 종료할 계획을 밝혔습니다 브로드컴 vm 거래는 현재 800억 달러가 넘는 걸로 평가되면서 중국 규제당국의 필요했습니다 이로서 두 기업의 합병은 사상 최대 규모의 기술 합병 중 하나가 될 거란 평가도 나오는데요 브로드컴은 오늘 전반적인 반도체주 약세 속에 1.45% 하락하고 있습니다 주택 계량 소매업체 로우스 n 분기 매출이 시장 예상치를 밑돈 데다 연간 매출 전망치도 하향 있습니다 EPS n 3.27 달러로 시장 예상을 상회했지만 매출이 204억 7천만 달러로 시장 예상을 밑돌았습니다 로스는 소비자들의 재량 지출이 줄어들면서 회사가 압박을 받았다고 밝혔는데요 연간 매출 가이던스 역시 약 860억 달러로 예상하면서 이전에 제시했던 가이던스 다 하향했다 3.2% 하락했습니다 캐나다 정부가 현재 시각 21일부터 단기 임대주택 규제를 포함한 신규 주택 정책을 발표할 예정이라고 cbc 방송이 전했습니다 장기 임대주택 공급을 확대하기 위한 방안 중 하나로 단기 임대 방식의 숙박 공유 업체인 에어 BNB 등에 대한 규제를 하기로 한 건데요 정부는 에어 BNB 대한 규제가 시행되면 소유주들이 주택을 팔거나 장기 임대로 전환할 거라고 기대하고 있다고 방송은 전했습니다 해당 소식의 에어비앤비는 2.23% 하락하고 있습니다 전자 제품 소매 업체인 베스트바이는 연말 쇼핑 시즌을 포함한 연간 매출 및 이익 전망을 하향했다 공시하면서 시장 예상을 밑돌았고 반면 EPS n 1.25달러로 예상을 웃돌았습니다 회사 경영진들 은 소비자들의 수요가 고르지 못하고 예측하기가 어렵다며 431억 달러에서 437억 달러 사이 범위로 연간 매출 전망을 하향했다 바이는 0.9% 하락하고 있습니다이어서 오늘장 시장을 움직였던 글로벌 아이들의 리포트도 확인해 보시죠 리링크 n 인튜이티브 서지컬 대한 투자 의견을 비중 확대로 제시했습니다 목표가는 357달러 높여 잡았습니다 의료 분야에서의 뛰어난 기술력과 경 쟁력을 탕으로 성장 전망이 긍정적이라고 평가했습니다 골드만 삭스는 줌 비디오에 대한 투자 의견을 비중 유지로 유지했습니다 목표가는 75달러 70 달러로 낮춰 잡았습니다 매출과 영업 이익이 시장 예상을 소폭 상회한 점을 근거로 들었습니다 모간 스탠리는 샌프라 에너지에 대한 투자 의견을 비중 유지로 제시했습니다 목표가는 75달러 73달러 낮춰 잡았습니다 올해 연간 EPS 전망이 긍정적이라고 평가 있습니다 모간 스탠리는 넥스트에라 에너지에 대한 투자 회견을 비중 확대로 제시했습니다 목표가는 79달러 76달러 낮춰 잡았습니다 견고한 펀더멘탈과 성장세를 긍정적으로 평가했습니다 현지 시간 21일 미국 증시 3대 지수 일제의 하락했습니다 타오 지수는 0.18% 나스닥 0.59% s&p 500 0.2% 하락 마감했습니다 자 그럼 오늘장 체크포인트를 하나씩 확인해 볼까요 먼저 첫 번째 키워드는 FMC 의사록입니다 다소 매파적 나오긴 했지만 시장에 미친 영향은 제한적이었는데 많은 분들이 예상했던 것처럼 제약적인 통화정책이 강조됐고 또 금리에 대한 언급은 따로 없었습니다이어서 두 번째 키워드는 엔비디아 실적입니다 장 마감 이후 발표되는만큼 잠시 후에 나올 예정인데요 약 7시에 7시 반 사이에 나오는만큼 참고하시면 좋을 것 같고요 또 3분기 어닝 서프라이즈가 예상되는 가운데 이번에는 4분기 가이던스가 더 주목받을 것으로 예상됩니다 관련 소식이 나오는 대로 발빠르게 전해드리겠습니다 끝으로 세 번째 키워드는 미국의 주택 지표입니다 오늘 발표된 미국의 10월 기존 주택 판매 건수는이 상당히 부진했는데 전월 대비 4.1% 급감하면서 2010년 8월 이후 가장 낮은 수준을 기록했습니다 연전에 고강도 긴축 여파로이 주택 가격과 고금리가 오르면서 주택 시장도 계속해서 타격을 받고 있는 모습이고요 한편 내일은 미국의 실업 지표가 공개됩니다 주간 실업보험 청구건수 원래는 매주 목요일마다 공개되 추수 감사절을 맞아 시장에 들어가는만큼 내일 하루 일찍 발표될 예정이고요 또 이와 함께 나오는 기대 인플레이션 지표와 또 애틀란타 GDP 4분기 전망치가 참고하시기 바랍니다 잠시 환상 실에 지금 세계에서는 자국 통화와 또 중앙은행 폐지라는 아르헨티나의 모험을 주제로이기 나눠보겠습니다 끝까지 함께해 주시고요 지금까지 마감 브리핑 제회 드렸습니다

 

2023-11-22 당잠사 유투브 바로 보기

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