11월 16일 목요일 글로벌 마켓

11월 16일 목요일 글로벌 마켓 헤드라인입니다 미국의 10월 ppi 전월 대비 0.5% 감소하며 2년 반만에 최대 하락폭을 기록했습니다 미국의 10월 소매 판매가 전월 대비 0.1% 떨어졌습니다 7개월 만에 첫 역성장 입니다 영국의 10월 cpi 전년대비 4.6% 오르며 예상치를 밑돌았습니다 유럽 연합이 올해 경제 전망을 0.8에서 0.6% 또 하향 조정시 연말 경기 침체가 확실시 되고 있습니다 이탈리아 노동계가 17일 총파업을 예고했습니다 정부는 파업 시간 단축을 명령했습니다 마이크로소프트가 자체 개발한 AI 칩을 최초 공개하며 엔비디아에 도전장을 내밀었습니다 어도비가 피그마 인수와 관련해 유럽 연합과 논의할 예정입니다 행동주의 펀드 밸류 액트가 디즈니 주유 지분을 인수했습니다지 시간 15일 미국시 3대지수 제 상승 중입니다 타오 0.58% 나스닥 0.18% s&p 500 0.28% 상승 중입니다 미국의 10년물 국채 금리 4.54% 거래 중입니다 월가의 공포지수 빅스 지수 전장 대비 0.49% 하락 중입니다 필라델피아 반도체 지수 전장대비 0.76% 상승 중입니다 글로벌 투자 뉴스의 선두주자 구모닝 한경 글로벌 마켓 홍성진 있니다 연말 산타렐리 위한 석들이 하나씩 만들어지고 있습니다 생산자 물가지수 ppi 약 2년 반만에 최대 하락폭을 기록하면서 인플레이션이 더 떨어질 수 있음을 사했 전일 발표된 cpi ppi 마저 두나 미국를 둘러싼 투자심리도 뜨겁게 타오르고 있습니다 여기에 시장을 끈질기게 괴롭혔던 셧다운 리스크도 일단락됐고 또 미중 정상 회담도 생각보다는 잘 풀리고 있다는 소식도 전해지고 있는데요 피로감이 컸던 가을 약세장의 뒤로하고 연말 강세장에 진입하는 과정이길 기대해봅니다 11월 16일 앵커브리핑 시작합니다 오늘은 미국 경제 약 3을 차지하는 소비 지표도 공개됐습니다 미국의 10월 소매 판매 전 대비 0.1% 감소하면서 약 7개월 만에 처음으로 하락 전환됐는데 최근 너무 강한 소비가 연준의 추가 금리인상 가능성을 높이면서이 사실 미국 증시와 투자자들에게는 큰 악재로 작용했었다 시월 소매 판면은 소비가 적당히 둔화 있음을 시사하면서 오히려 증시 자체는 약간의 호재로 작용했습니다 이런 가운데 오늘 미국 증시 3대 지수 순항하면서 일제히 올라지 있습니다 우선 호실적을 발표한 소매업체 이 어닝 서프라이즈 힘입어서 현재 18% 가까이 급등 중 있고요 또 반도체 섹터에서 인텔이 3% 엔터에서 넷플릭스와 디즈니가 나란히 초록불을 켜고 있습니다 반면 최근 잘 달려준 일라일 1리는 오늘 3% 밀려나고 있고요 테슬라 어젯 장에서 6% 올랐죠 오늘도 3% 가까이 오르면서 240달러 선 위에서 거래되고 있습니다 그럼 지금부터 더 자세한 시 상황 섹터별로 분석해보겠습니다 입니다 구모닝 환경 글로벌 마켓 지금 시작합니다네 먼저 블룸버그 통신을 헤드라인 터 확인해 보시죠 미국의 10월 ppi 전월 대비 0.5% 하락하며 2년 반만에 최대 하락폭을 기록했습니다 또 소매 판매 역시 전열 대비 0.1% 감소했고 애틀란타 연는 미국의 4분기 GDP 전망치를 2.1% 2.2% 다시 한번 상향 조정시 어 그만큼 미국 경제가 앞으로 좀 잘 갈 것이다 4분기에도이 꽤나 안정적인 성장세를 보일 것이다 이렇게 평가한 걸로 보이고요 자 ppi 소매 판매 지표들 체크해 보겠습니다 우선 ppi 어떻게 나왔죠네 현재시 15일 미국 노동부에 따르면 10월 생산자 물가 지수는 전월 대비 0.5% 하락한 것으로 나타났습니다 10월 ppi 예상치는 0.1% 상승이었다 이렇게 전월 대비 하락한 모습이었고요 낙폭은 2년 반내 최대치를 기록하기도 했습니다뿐만 아니라 5개월 만에 하락 반전한 모습이고요 또 전년비 기준으로 봤을 때도 10월에 1.4% 상승하며 예상을 밑돌았습니다 지금 수치적으로 보면은 물가도 그만큼 많이 하락했다 이런 뜻으로 풀리가 되는데요 세부 항목은 어떻게 나왔습니까 10월 생산자 물가는 에너지 가격이 큰 폭으로 하락하면서 둔화한 것으로 나타났습니다 자 에너지 가격 같은 경우 전 달 대비 6.5% 하락한 것으로 짚게 됐는데요뿐만 아니라 서비스 가격은 6개월 연속 상승하는 흐름을 보이다가 이번 달에는 이렇게 보합권으로 나타났습니다뿐만 아니라 변동성이 높은 식품 에너지 그리고 무역 서비스를 제외한 10월 근원 ppi n 0.1% 상승한데 그죠 5개월래 최저 수준을 보이기도 했습니다 네 확실히 시장에서는이 향후 인플레이션이 점점 둔화될 것이다 이런 가능성을 시사하지 않았냐 이런 평가들이 나올 것 같은데 자세한 분석 내용들도 짚어주시죠 일단 생산자 물가 지수는 물가 선행 지표로 간주되지 생산자 물가가 오르면 생산자들이 물가 상승분을 소비자에게 전가에 소비자 물가가 오를 수 있기 때문입니다 그렇다 보니 시작은 추가로 물가가 둔화할 가능성을 높게 받는데요 관련해서 fwd 본즈의 크리스토퍼 럽키 수석 이코노미스트는 생산자 물가 하락으로 다음 달에도 물가 상승이 최소 폭을 보일 것이라고 강조했습니다 또 어제 cpi 이어 ppi 물가 둔화 추세를 시사하자 시작에서는 12월 금리 동결 전망에 더 힘이 실렸습니다 자이어서 지표 하나 더 체크해 보겠습니다 소매 판매 지표 전열 대비 0.1% 하락했습니다 자 지금 보면은 수치상으로는 큰 폭의 둔한데 증시 자체는 조금 반겨주는 분위기였습니다 너무 뜨겁지도 차갑 지도 않다 어떻게 보면 골디락스 떠오르기도 하는데요 자 분석 내용들 짚어주시죠네 미국의 10월 소매 판매 전월 대비 0.1% 하락한 것으로 나타났습니다 6개월 연속 증가세를 보이다가 7개월 만에 깜짝 역성장을 한 모습이었는데요 하지만 예상치의 경우 전월 대비 0.3% 하락이었다 것에 그치면서 예상보다 감소폭이 적었고요 자동차 가구 등 내 구제를 중심으로 소비가 감소했으며 류 판매도 감소한 모습이었습니다 다만 식료품 판매는 속복 증가한 모습이었습니다네 확실히 좀 자세한 분석이 필요한 지표 같습니다 어쨌든 7개월 만에 역성장을 하긴 했지만 그래도 예상치보다 나쁘지 않았다는 거 아닙니까네 맞습니다 일단 소비가 줄어든 이유로 소비자들이 느끼는 경제적 부담이 커졌다는 이야기들이 현재 나오고 있는데요 하이 프리퀀시 이코노믹스 루벨라 파르키 미국 수석 이코노미스트는 소비자들이 높은 차입비용 신용 긴축 물가 상승 등으로 어려움을 겪고 있다며 블룸버그 이코노믹스는 소비자들이 지난 몇 달간 지출이 급증한 이후 허리띠를 졸람 있다고도 분석했습니다 따라서 경기가 이후 냉각될 가능성을 언급하기도 했는데요 그러나 여기서 주유 체크포인트는 소비가 예상보다 둔하지 않았다는 점입니다 로이터는 10월 소매 판매 감소폭이 예상보다 적었다며 경기가 침체로 빠질 거란 조짐은 보이지 않는다고 전했고 오히려 코메리카 뱅크의 빌 아담스 수석 이코노미스트는 앞서 살펴본 생산자 물가 지수도 언급하며 경기 가 보다 정상적인 성장세와 물가 상승세로 돌아가고 있는 과정이라고 언급하는 등 일각에서는 연착륙 전망에 힘이 실리고 있다고 분석하기도 했습니다네 다음은 로이터 통신의 헤드라인 확인해 보시죠 골드만 삭스는 s&p 500 지수의 내년 연말 전망치를 4,700 제시했습니다 또 미국의 10월 뉴욕 제조업 지수가 9.1로 집게 되면서 4월 이후에 최고치를 기록했고요 영국의 10월 cpi 전년대비 4.6% % 오르면서 예상치를 밑돌았습니다 확실히 경제 지표들은 계속해서 잘 나와주고 있는 모습이고요 이번엔 골드만삭스의 전망 살펴보겠습니다 내년 연말이면 4,700 선에 도달할 것이다 지금 4,500원인데 그렇게는 많이 오르지 않을 것이다 이런 분석으로 보이거든요 월가 인사이트도 전해 주시죠네 벌써 11월 중순이 됐습니다 이렇듯 연말이 다가오면서 내년도 글로벌 아이들의 내년도 증시 전망도 속속 등장하고 있는데요 간밤 골드만삭스는 2020 14년 증시 전망을 공개했습니다 SNP 500이 2024년도도 상승해 내년 말에는 4700원에 도달할 것이라고 전망했는데요이는 현재 시각으로 화율 종가 대비 약 5% 오른 수준입니다 그러면서 골드만 삭스는 테일러 스위프트의 노래 중 하나인 all you have to do was stay 인용하며 투자자들이 내년에도 시장에 머물러야 한다고 했습니다 내년 증시가 일시적으로 변동성을 보일 수는 있으나 결국 상승할 것이라고 본 건데요 그러나 눈에 띄었던 건 골드만삭스가 내놓은 시 상승폭 전망은 5% 대로 미국 대선이 있는 해 평균 상승폭인 88% 다 작다는 점입니다 골드만 삭스는 미국 경제 가강 금리 인하 시기가 시장에서 예상하고 있는 2분기가 아니라 4분기로 미뤄질 것이며 미국 대선으로 인한 불확실성은 위험 자선 선호 심리를 억제할 것이라고 봤습니다 따라서 상반기에는 증시가 횡보하다 하반기에 상승할 가능성이 높다고 봤는데요 이외에도 골드만 삭스는 올해 상반기 증시 상승을 이끌었던 대형 기술주 즉 기업들이 강세를 이어갈 것이라고 내다봤습니다 매출증가 마진 확대 대차대조표 강화를 기반으로 2024년에도 시장 수익률을 능가할 것이라고 봤는데요 그러나 m7 기업들의 위험 대비 보상 비율이 높아진 기대치 대비 매력적이지는 않다며 대신 우량주 투자 자본 대비 수익률이 높은 성장주 경기 순환주 주목할 필요가 있다고 덧붙였습니다네 끝으로 CNBC 헤드라인 확인해보시죠 마이크로프트가 자체개발 반도체 두 종을 공개했습니다 또 JP 모가는 지금 미국 증시 반등은 일시적인 현상이다 추격 매수에 주의해야 된다고 강조했고요 바이든 대통령은 미중 경쟁이 불필요하다 시진핑 주석은 양국 차이가 충분히 극복 가능하다라고 밝히면서이 나름대로 양국 다 디 리스킹 좀 적극적으로 나서는 모습이었습니다 자 마지막 이슈는 마이크로소프트입력기 소프트는 미국 시에틀에서 열린 이그나이트 2023 콘퍼런스에서 새로운 AI 제품과 서비스를 공개했는데요 이날 마이크로소프트는 마이아와 코발트는 이름의 자체 개발 반도체 두 가지를 공개했습니다 먼저 마이아는 AI 반도체로 엔비디아의 GPU 일부 대체할 수 있는 제품인데요 대규모 언어 모델을 비롯해 AI 모델 개발 및 클라우드 기반 학습 및 추론을 수행할 수 있도록 설계됐습니다 이번 반도체 자체 개발은 엔비디아 GPU 수급 란의 대응에 수요를 맞추고 가격 인상에 대비하겠다는 차원으로 풀해 볼 수 있을 것 같은데요 마이크로소프트는 마이아의 자세한 성능은 공개하지 않았으나 마이크로소프트는 마이아가 5nm 공전과 150억 개가 넘는 트랜지스터를 갖추고 있다고 전했습니다 이외에도 코발트 살펴보겠습니다 코발트는 AR 아키텍처 기반 저전력 CPU CNBC n 인텔 프로세서와 경쟁할 수 있다고 했는데요 코발트는 클라우드 서버 성능을 높이는데 사용될 예정이고요 마이크로소프트는 코발트와 마이아를 외 에 판매할 계획은 없으나 내년 초부터 마이크로소프트 데이터 센터에 순차적으로 적용할 예정이라고 밝혔습니다 이렇듯 마이크로소프트가 자체 개발 반도체로 엔비디아의 도전장을 내밀었다는 평가가 나오고 있지만 이날 동시에 마이크로소프트는 엔비디아의 협력도 강화했는데요 마이크로소프트 클라우드인 주어 기반 AI 파운더리 서비스를 발표했습니다 주어 이용자들이 엔비디아의 서비스를 이용할 수 있도록 해 클라우드 조연을 확대하겠다는 계획인데요 이외에도 마이크로소프트 등 코파일 서비스를 확장했습니다 코 파일럿을 공식 출시하고 빙채 코 파일럿과 통합하기도 했습니다네이어서 최보화 캐스터와 함께 etf 그리고 원자재 시왕 살펴보시죠네 오늘 3대 지수 모두 상승하고 있는 가운데 3대지수 etf 일제히 상승 중입니다 엑셀이 에너지 ETF 제외한 전 섹터가 상승 탄력을 받는 모습인데요 그중에서도 xlf 금융주 etf xlp 필수 소비지 etf 0.7% 정도 오르면서 가장 흐름이 좋은 모습을 보여주고 있습니다 원자재 시황도 살펴보겠습니다 어제 보합권 근처에서 오갔던 국제유가는 오늘 크게 하방 압력을 받고 있습니다 2% 넘게 떨어지고 있죠 WTI 76달러 중반대 브랜트 유는 81달러 초반 대까지 밀려나고 있습니다 미국 천연가스 선물은 전날에 3%대 하락을 뒤로 하고 이날은 2% 넘게 상승 부를 켜고 있는데요 본격적인 겨울철이 다가오면서 한파 돌래여 부에 따라 앞으로 가격 변동성이 커질 것으로 보입니다 주요 공물 선물들은 일제의 낙폭을 키우고 있습니다 대조 선물은 0.3% 약간 안 되게 옥수수 선물이 1% 넘게 빠지고 있고요 밀 선물도 2% 가깝게 크게 밀려나고 있습니다 그간 폭염으로 인해 건조한 날씨가 이어졌던 브라질에 많은 양의 비가 예고되는 브라질산 대두의 공급이 일부 개선될 것으로 보입니다 그런가면 미국산 옥수수 수확량이 역대 최고치를 찍을 수 있다는 보도가 나오면서 옥수수 선물은 3년 내 최저치에 근접하게 후퇴했습니다 옥수수 선물은 오래 들어 지금까지 총 32% 정도 내리 막기를 걸었다고 합니다 다만 밀 선물은 반등의 여지가 있겠습니다 미국 농무부 산하 경제 연구 6이 전세계 밀생산 전망을 하향 조정했기 때문인데요 러시아산 밀 생산은 늘어날 것으로 보이지만 브라질과 아르헨티나 영국과 카자흐스탄 또 인도의 밀 생산은 줄어들 것 같다고 합니다 설탕 선물은 이날 0.1% 이내로 상승 전환됐는데 최근 이거에 일간 매일 1% 정도 내려간 이후 저점을 찍고 기술적인 차원에 의해 매수세가 유입된 것으로 풀이된다고 합니다 어제 장중한 때 103선 후반까지 포착됐던 달러 인덱스가 약간의 오음 새를 연출합니다 10선 중반 때까지 올라섰죠 달러화와 반비례 관계를 뛰는 금선물이 하락 전환됐습니다 0.1% 조금 못미치게 파란불을 켰는데요 그래도 1960 달러 대는 잘 지키고 있는 모습입니다 달러와 강세에도 불구하고 중국의 경제지표 호조의 주요 금속 선물들은 는 거의 대부분 상승분을 더하고 있습니다 팔라딘과 백금 선물이 1% 때 구리 선물도 0.8% 정도 상승했고 알루미늄 선물도 0.2% 정도 우상향 곡선을 그렸습니다 니켈 선물만 0.02% 정도 아주 미미하게 우하향 곡선을 그렸습니다 오늘 시상에 주목을 받았던 etf도 알아보겠습니다 먼저 BK 블록체인 etf 티코 bkch 있니다 암호화폐 채굴 기업들을 추종하고 있습니다 물가 지표의 영향이라고 요약해 보면 되겠 습니다 오늘 나온 미국의 10월 생산자 물가지수 ppi 전년 동기 대비 0.5% 하락하며 2년 반반에 최저치를 경신했습니다 어제 나온 10월 소비자 물가 지수 cpi 이어 ppi 아지 모두 예상을 밑돌았고 미국의 10월 소매 판매도 전월 대비 0.1% 하락하며 미국의 인플레이션 완화가 현실화 됐다는 분석들이 나오고 있는데요 이러한 미국의 물가 둔화 가시화에 비트코인을 즉각 6% 정도 급등했습니다 어제는 cpi 호조에도 불구하고 비트코인 가격이 오히려 압박을 받았 입니다 그런데 오늘은이 같은 흐름을 청산한 양상입니다 비트코인 관련 소식 몇 개 더 살펴보자면 블룸버그 애널리스트인 제임스 세이 파트가 현재 시간 21일로 예정되 있던 헤시 덱스와 프랭클린 템플턴 그리고 글로벌 엑스의 비트코인 현물 etf 허가가 늦춰질 것 같다고 전했습니다 다만 그래도 대부분의 비트코인 현물 etf 내년 1월 10일 전에는 승인될 것이라며 낙관론은 유지했습니다 또 전문가들은 어제 나왔던 비트코인의 하락세는 단기적이고 일시적이었다 강세 전망은 여전히 경고하다 조언했어요 투자에 참고를 좀 해보시면 좋겠습니다 여기에도 해 이날 37,000 달러를 웃돈 비트코인에 대해 다음 저항선은 38,000 달러라는 진단도 등장했고요 캐시 우드는 비트코인 현물 etf 대한 기대감의 기인해 비트코인이 앞으로 최소 60만 달러에 도달할 수 있다는 초 긍정론을 제시하기로 했습니다 다음은 크레인 시어즈 항생 기술주 etf 티커 kte입니다 중국 항생 기술들을 담고 있습니다 홍콩 상생 지수가 전일 4% 가까이 상승하며 하루를 마무리했습니다 연전의 긴축 중단에 대한 희망이 고조 되었데요 또 미중 정상회담이 예정되 있는 가운데 미중 양국의 지정학적인 긴장감이 일부 풀어졌다 것도 좋은 의미로 작용했습니다 또 중국의 경제 지표도 잘 나왔죠 중국의 10월 산업 생산이 전년 동기 대비 4.6% 증가하며 예상을 상회했고 중국의 10월 소매 판매도 전년 동기 대비 7.6% 증가하며 예상치보다 높았습니다 텐센트와 알리바바도 3% 에서 5% 사이로 상승 마감했는데요 텐센트의 3분기 실적이 탄탄하게 나오며 중국 경기에 반등을 지지하는 요인으로 꼽히기도 했습니다 다만 아직 물가나 수출 등 중국의 다른 10월 지표들은 부진하지 중국 경제 회복에 대한 해석들은 여전히 분분합니다 로이터 통신은 중국 경제에 고무적인 신호가 나오고 있다고 본 반면 일부 분석가들은 중국의 고정 자산 투자나 부동산 경기가 여전히 위촉됐다 우려는 계속될 것이라고 말했습니다 다음 스프라 우라늄 채굴 etf 티커 urm 있니다 우라늄 관련주들을 다양한 방식으로 추적하고 있습니다 엑셀 모빌이 리튬 생산을 가속화할 것이라는 계획을 발표한 가운데 기술 도입에 난항을 겪고 있다고 합니다 어떤 리튬 여가 기술을 도입할지 결정하지 못했다고 하고요 사용될 직접 리튬 추출 기술도 아직 입증이 되지 않았다고 합니다 여러 업체들과 협의를 하고 있다고 하는데요 전날 엑슨 모빌은 미국 아칸소주에서 2027년 내로 대규모 리튬 생산을 시작할 것이라고 밝혔습니다 2030년 내에 리튬 업기 선두 주자가 되는게 목표라고 하고요 역시나 2030년 내로 전기차 100만대에 들어갈 리튬을 공급해 낼 것이라며 포부를 드러내기도 했습니다 다음은 미국 브랜트 etf 티커 명 bno 5입니다 브랜 트유 선물을 따르고 있습니다 오늘 국제 휴가가 2% 넘게 하락했습니다 WTI 76달러 대까지 후퇴했는데 미국의 주간 원유 제고가 360만 배를 급증으로 짚게 된 영향입니다 미국의 원유 생산량이 조만간 정점에 도달할 것이라는 의견 속에 유가의 추가 하락 가능성도 점쳐지고 있는데요 다만 유가의 상승 촉매제 없지는 않습니다 어제 국제 에너지기구 IA 전 세계 석유 수요와 공급을 모두 상향 조정한다면 중국의 9월 석유 수요는 하루 17만 배럴로 사상 최고치에 근접했다고 했죠 그런가 하면 파이낸셜 타임즈는 덴마크가 유럽 연합을 대표해 러시아산 원유를 선적한 유조선을 검사할 것이라고 보도했는데요 서방에 러시아산 유가 상한제에 대한 압박이 다시 한번 한번 거세질 수 있겠습니다 또 미국의 금리동결 관측 속 달러화가 최근 약세를 뛴 것도 후 원유 수요를 강화할 수 있겠고요 영국의 10월 소비자 물가 제수 cpi 전년 동기 대비 4.6% 상승으로 나오며 영국의 금리인상 중단 확률이 높아진 것도 원유 소비를 향후 늘릴 수 있겠습니다 마지막은 아이셔 MSCI 일본 가치 지수 etf 티커 ejv 있니다 MSCI 일본 가치 지수에 투자하는데 쉽게 말하면 미시에 상장된 일본 종목들 과 관련이 깊습니다 일본의 3분기 국내총생산 GDP - 0.5% 보고되며 역성장으로 정난 있습니다 일본의이 같은 마이너스 성장의 주원인은 개인 소비 위축과 기업 설비 투자 감소로 꼽히고 있는데요 또 33년 만에 맞는 역대급 엔조의 파장도 피할 수 없었던 것으로 보여지고 있습니다 외환 마감 지수도 확인해 보겠습니다 현재 시간 15일 수요일 달러 인덱스 0.34% 상승했습니다 입니다 달러유로 환율 0.1% 상승했습니다 달러 환율도 0.15% 상승했습니다 달러 메인 매도시 각각 137.8 3원 그리고 122821 7원 있니다 달러 성금 보낼시 받을시 각각 137.7 그리고 122.3 있니다 네 월가 시선을 깊게 파고 드는 월가 인사이드 시간입니다 지금 미국 샌프란시스코에서는 미중 정상 회담이 진행중 있는데요 우리 시간으로 새벽 4시 35분 쯤 시작됐습니다이 회담이 진행되는 동안 저회 있는 예상되는 관전 포인트들 짚어보도록 하겠습니다 우선 현재시 14일 오후 2시 반쯤에 시진핑 중국 국가 주석이 에이펙 정상회의를 위해서 샌프란시스코에 도착을 했습니다 제린 옐런 미재무부 장관과 니콜러스 번스 주중 미국 대사 또 개빈 유섬 캘리포니아 주지사 등이 공항의 마중을 나왔는데요 시진핑 주석이 미국을 방문하는 것은이 트럼프 전 대통령 시절인 2017년 4월 이후로 6년 7개월 만입니다 바이든 대통령과 시진핑 국가 조석은 이번에 딱 1년 만에 직접 얼굴을 마주하게 됐는데요 한시간 전쯤 바이든 대통령은 개회사를 전달했습니다 또 시진핑 주석이 미국을 방문해 준데 감사를 표했고 시진핑 주석은 1년 전 바이든 대통령을 발리에서 만난 이후로 세상이 바뀌었다면서 코로나 팬데믹에서 벗어났고 세계 경제가 회복되고 있긴 하지만 모멘텀은 여전히 부진하다고 말했습니다 지난 50년 동안 중국과 미국의 관계가 결코 순조롭게 진행되진 않았지만 우여 곡조를 겪으면서 계속 전진해 왔다고 밝혔습니다 또 두 국가의 갈등은 양쪽에 꽤 끔찍한 결과를 초래한다고 덧붙였고 회담이 시작되자 언론인들은 회의실 밖으로 안내됐다 장소는 캘리포니아 북부 해안가에 위치한 한적한 역사적인 사유지 파일 논리 정원으로 알려졌는데요 제니퍼 로페즈가 나온 영화인 웨딩 플래너에 나온 장소기도 합니다 이번 미중 정상 회담의 성공 기준이 무엇이냐는 질문에 대해서 바이든 대통령은 앞서서이 관계 개선이라는 말을 언급했습니다 중국과 디커플링 즉 관계를 분리하려고 않는다고 말했는데요 다만 경제분야에서 중국에 대한 안보를 이유로 한이 투자 제한은 이어질 거라고 강조했습니다 중국에 투자하기 위해서 모든 영업 비밀을 넘겨 하는 상황을 지지하지 않을 거라고 밝혔습니다 예상되는 아젠다가 여러 개가 있는데 우선 양측은 미중 사이에 끊어진 군사 분야의 대화를 복원하고자 할 걸로 보입니다 그동안 중단됐던 미중 군사 소통이 재개될 가능성이 커진 건데요 중국은 작년 8월 낸시펠로시 미국 하원의장이 대만 을 방문하자 미군사 당국과 대화를 단절했고 본토를 가로지른 중국의 정찰 풍선 격추 사태로 미중 군사 실무자 급의 대화까지 끊어진 상황입니다 미국 입장에서는 양국의 우발적 군사 충돌을 막으려면 군 당국자 간의 한라인 재개와 또 장관급 군사 대회가 시급한데 또 중국 입장에서는 미국의 대만 무기 판매 그리고 대만과 미국 정치인들의 교류가 군사적인 소통을 제기하 데는 좀 불확실성을 높이고 있는 상황입니다 시에 따르면 스티펠 수속 정책 전략가인 브라이언 가드너는 두 정상이 군사 소통 채널을 복원하기로 한 것이 지정학적인 리스크를 줄일 수 있다는 점에서 시장의 호재라 투자자들의 큰 호재를 기다리지는 않는게 좋을 것 같다고 밝혔습니다 계속해서 다른 현안들도 짚어보겠습니다 이스라엘 하메스 전쟁도 의자에 들어가 있고요 바이든 대통령은 중국이 가진 대이란 영향력을 통해서 확전을 자제시키는 입장을 보일 걸로 예상됩니다 또 좀비 마약으로 불리는이 펜타닐 단속에 대한 합의도 이루어질 전망입니다 블룸버그에 따르면 중국이 펜타닐 그 원류 물질의 유통을 막기 위해서 화학 업체들을 추적한다는 내용이 미중 정상회담 합의문에 담길 걸로 예상이 됩니다 미국에서 유통되는 펜타닐 주 공급원은 중국으로 알려져 있기 때문인데요 바이든 대통령은 중국 공안부 법의학 연구소에 대한 제재를 해제할 예정입니다 파이낸셜 타임즈는 이에 대해서 펜타일 확산 방지에 주력해왔던 바이든 행정부에 게서서는 좀 중요한 성과가 될 거 같다고 평가했습니다 또 투자자 입장에서는 궁금한 것이 이번 정상 회담을 통해서 무역 관련해 어떤 중대 발표가 과연 있을지 텐데 CNBC 따르면 무역 관련 이슈에서 중대 발표가 이루어지진 않을 걸로 보입니다 CNBC n 반도체나 중국 관련 주식의 자금을 투입하는 투자자들이 가장 주목하는 부분은이 수출 규제 관련 이슈라고 설명했습니다 미국의 대중 반도체 제재로 하락했던 미국 반도체 주가 가 대부분 회복이 됐기 때문에 이번 정상 회담이 추가 상승 재료가 되긴 어렵고 경기 둔화를 우려하고 있는 중국내 투자자들에게 있어서 어느 정도 안도감을 줄 수는 있을 걸로 내다봤습니다 스티펠 UN 미국이 중국산 수입 제품에 대한 관세 대부분을 연장하고 반도체 수출에 대한 새로운 규제를 내놓을 걸로 전망을 했습니다 투저 회사 매튜스 아시아의 앤디 로스먼 전략가는이 중국 투자자들이 미중 관계 악화가 중국 경제에 부정적인 영향을 줄까 우려하고 있는 상황이 있 때문에 이번 정상회담 결과가 긍정적이라면 그런 우려는 다소 완화될 거고 중국내 투자 자신감이 개선될 수 있다고 설명하기도 했습니다 또 중국이 보잉의 대중 수출 제재를 허용할 가능성도 언급되고 있습니다 블룸버그 통신은 이번 미중 정상 회담에서 중국 정부가 보잉의 737맥스 구매를 약속하는 걸 검토 중이라고 보도했습니다 다만 계약은 확정 단계는 아니라면서 조건에 대해서 계속해서 논의하고 있기 때문에 오늘까지 상황이 어떻게 바뀔지는 모르는 상태입니다 중국은 2018년 10월과 2019년 3월에 737 맥스에 이다른 추락 사고로 인해서 346명이 사망하자 가장 먼저 737 맥의 자국내 운항을 금지했고 미중간 외교 갈등이 깊어지면서 보잉 737 맥스는 중국 항공사 신규 주문에서 대부분 배제됐습니다 중국에서의 운항은 다른 나라들보다 늦게 올해 1월에 4년 만에 제기됐습니다 한편 중국은 미중 정상 담을 앞두고 최근 외국 자본 유치 중요성을 강조하면서 투자 요건을 완화하려는 움직임을 보이기도 했습니다 지난 10월 중국 인민 은행과 국가 외환 관리국은 외국 기관 투자자의 국내 증권 및 선물 투자 자금 관리에 대한 규정에 초안을 발표를 했습니다 또 중국 금융시장 개방을 확대하고 적격 외국 기관 투자자와 위완화 적격 외국 기관 투자자에게 적용되는 행정 허가 등의 절차를 간소화하는 내용이 담겼습니다 또 파이낸셜 타임즈에 따르면 중국상 후부는 외국인 투자자들의 애로 사항 개선에 적극적으로 나서겠다고 밝히기도 했습니다 이번 미중 정상 회담을 앞두고 이런 조치를 취했던 것은 시진핑 주석의 미국 기업 국 대표들과 만찬을 가지기 때문인데요 중국 시장이 투자처로 안전하다는 이미지를 강조하기 위함으로 풀이됩니다 이번 만찬에는 미국 주요 기업 CEO 포함해서 수백명이 참석할 걸로 예상이 됩니다 해당 자리를 통해서 미중 기업간의 추가적인 계약이 체결될 가능성이 보이고요 따라서 중국의 경기 부진을의 미국 기업의 대중 투자를 이끌어내기 위함으로 풀리가 되고 있습니다 회담은 네다 시간 동안 이루어질 예정입니다 정치적인 구속력을 갖는 공동성명은 발표가 되지 않을 걸로 보이고요 회담이 끝나고 바이든 대통령은 기자 회견을 열고 회담 결과를 직접 설명할 예정입니다 이번 미중 회담이 미중 관계에 있어서 어떤 변화를 가져올지 귀추가 주목되는데요 지금까지 월가 인사이드였습니다 한경 mar 현재 시각 11월 15일 우리 시간으로 11월 16일 택주 시황 전해드리겠습니다 먼저 섹터별 움직임 함께 보고 가시죠 섹터별로 보면 현재 에너지 섹터와 유틸리티 섹터를 제외하고는 상승하고 있습니다 그중에서도 필수 소비재와 커뮤니케이션 섹터가 상승폭이 가장 컸고요 반면 에너지 섹터와 유틸리티 섹터 하락폭이 컸습니다 m7 기업들부터 종목별로 확인해보겠습니다 마이크로프트 는 간밤 자체 개발한 AI 반도체 칩을 공개했습니다 현재 시각 15일 마이크로소프트는 이그나이트 2023에 마이아와 코발트 두 종류의 칩을 공개했는데요 그중에서도 마이아는 현재 반도체 시장의 90% 장악한 엔비디아의 GPU 대체할 수 있도록 개발한 칩입니다 마이크로소프트는 오늘장 초반에는 큰 폭으로 올랐다가 장중 한대 채권 금리 상승에 하락 전환했습니다 현재는 0.1% 강보합권에서 움직이고 있습니다 엔비디아는 어제까지 칩 거래일 연속 상승 흐름을 이어갔지만 오늘 장에서는 하락 전환했습니다 마이크로소프트가 엔비디아에 대항하는 새로운 칩을 발표한 점 그리고 차익 실현을 위한 매도세가 몰린 걸로 풀이되고 있습니다 엔비디아는 오늘 장에서 1.76% 하락하고 있습니다 다음은 아마존인 미국 FDA 인공눈물 판매와 관련해 아마존의 경고 서안을 보냈다는 사실이 전해졌습니다 FDA n 아마존 웹사이트에서 판매되는 일곱 개 인공 눈물에 대해 공중보건 관점에서 우려되는 승인되지 않은 신약이라고 밝혔습니다 또 버크셔스 웨이가 아마존의 지분율 5% 가까이를 매각한 점도 주가에 부담이 됐습니다 오늘 장에서 아마존은 1.6% 하락하고 있습니다 반면 테슬라는 어제 cpi 둔화세 발표 이후 6% 오른채 마감했는데요 오늘도 상승 흐름을 이어가고 있습니다 일반적으로 인플레이션이 낮아지면 소비자들은 필수 소비재다는 재량 품목에 지출을 더 늘리는 경향이 있는데요 테슬라의 주요 품목인 전기차는 그러한 이의 소비자에 해당합니다 오늘 발표된 10월 생산자 물가 지수 역시 하락 전환하면서 인플레이션 두나 시그널이 한 층 더 강화됐고 오늘 장에서 테슬라는 2.7% 상승하고 있습니다 제너럴 모터스가 uaw 맺은 잠정 합의한 비준이 정상 배도에 오를 걸로 보입니다 CNBC 보도에 따르면 제너럴 모터스는 최근 며칠간 소수의 대형 공장들이 합의 안에 반대하는 투표를 하면서 불확실성이 커졌었는데 현재 시각 수요일 오후인 현재까지 투표를 완료한 약 3700여 명의 자동차 노동자들 중 약 54% 지지를 받은 걸로 확인됐습니다 uaw gmn 최종 결과가 나올 때까지는 이에 대한 공식적인 입장 표명은 거부했는데요 GM 오늘 버크 셜 스웨이가 GM 주식 전량을 매각했다는 소식에 장중한때 1.5% 가까이 하락했었다 줄이고 0.12% 하락하고 있습니다 오늘은 또 소매 업체들의 실적 발표가 많았습니다 tjx 실적부터 확인해 보겠습니다 매출과 EPS 모두 시장 예상을 옷 도는 실적을 발표했는데요 주목할 점은 오래 들어서만 세 번째로 연간 가이던스를 상향했다 점입니다 매장 매출 전망을 4에서 5% 증가할 것으로 상향 제시하면서 시장 예상 전망도 상회했습니다 하지만 EPS 전망을 1.07 달러에서 1.1 사이 범위로 제시하면서 시장 예상치였던 1.12 달러 보다는 낮게 제시했고 호실적을 발표하고도 가이던스가 예상을 하회하다 tjx n 오일장에서 3% 가까이 하락하고 있습니다 타겟은 현재 시각 15일 예상을 크게 또는 3분기 이익을 기록했다고 보도했습니다 매출은 254억 달러 EPS n 2.1 달러를 기록했다고 발표했는데요 이미 소비재 부문이 여전히 약세 뷰티 제품 수요가 계속 강세를 보이고 있다고 밝혔고요 또 3분기 이익 증가는 철저한 재고 관리와 비용 관리에 따른 거라고 덧붙이기도 했습니다 4분기 EPS 전방으로 타겟은 1.9달러 2.6달러 범위를 제시했고 시장 예상은 2.23 달러였습니다 오늘 타겟은 18.2% 상승하고 있습니다 징둥 닷컴도 실적을 발표했는데요 함께 확인해 보시죠 매출은 277억 달러 EPS n 6.7달러 기록하면서 시장 예상을 웃도는 결과를 발표했습니다 중국 경제는 팬데믹 이후 둔화하고 있는 상황인데요 징동 닷컴의 cein 샌디 시라는 가격을 인하해 경쟁력을 높이는 동시에 비용을 절감하면서 중국 경기 둔화를 이겨낸 결과라고 풀이했습니다 징동 닷컴은 오늘 장에서 7.5% 상승하고 있습니다 행동주의 투자자 밸류 액트 캐피탈이 디즈니와 익스피디아 주식을 사들였다는 보도 이후 디즈니는 큰 폭으로 올랐고요 익스피디아 오늘 52주 신고가를 기록했습니다 규모는 아직까지 알려지지 않고 있는데요 밸류 액트는 두 회사의 성장에 대한 믿음을 드러냈습니다 특히 각 회사의 현명한 가격 책정 보다 나은 비용 관리 전략을 통해 이익을 얻을 수 있을 거라고 밝혔습니다 오늘 디즈니는 3% 넘게 올랐고요 익스피디아는 6% 가까이 상승하고 있습니다 현재 시각 14일 화이자는 35억 달러 규모의 대대적 비용 절감 계획을 을 발표했습니다 그 일환으로 영국 제조 시설에서 근무하는 500여 명의 직원을 해고할 예정이라고 밝혔는데요 화이자는 오늘 장에서 3% 넘게 상승하고 있고요이는 경쟁사인 날일 1 2에도 영향을 주면서 오늘장 초반 3% 넘게 하락했습니다 현재 시각 15일 5후 라일 1리가 독일 공장에 10억 달러 규모를 투자하겠다고 보도가 전해졌지만 좀처럼 낙폭을 회복하지 못하고 있는 모습입니다 현재 시간 15일 미국 쟁시 3대 지수 1제의 상승 마감했습니다 타오 지수는 0.47% 오르면서 장중한 때 35,000 선을 돌파했지만 아쉽게도 3 5선 바로 밑에서 마감했고요 나스닥 지수는 0.07% 상승 또 s 지수는 0.16% 오르면서 4,500 위에 안착했습니다 자 그럼 오늘 장의 주요 포인트들 확인해 보시죠 우선 미국의 생산자 물가 지수 ppi 함께 발표된 소매 판매 지표입니다 ppi 전월 기준으로 약 2년 반만에 최대 낙폭을 기록했고요 소매 판매는 7개월 만에 하락세로 돌아섰는데 두 지표 모두 시장에는 긍정적으로 작용하면서 오늘 증시를 둘러싼 투자 심리도 상당히 안정시켰습니다 이어서 두 번째 키워드 미중 정상회담입니다 미중 정상이 약 1년 만에 서로를 얼굴을 맞던 가운데 바이덴 대통령과 시진핑 주석 모두 리스킹 강조했는데요 바이든 대통령은 미중 경쟁이 불필요하다고 밝혔고 또 시진핑 주석은 양국 차이가 충분히 극복 가능하다고 평가했습니다 정상회담과 관련된 더 자세한 내용은 잠시 후 한상춘의 지금 세계에서도 다룰 예정이고요 자이어서 마지막 키워드 미국의 다운 리스크 해소입니다 하원 회장이 제한한 2단계 임시 예산안 사실 우리 시간으로 어제 오전쯤에 하원을 통과했는데요 자 이에 따라 셧다운 리스크가 해소되면서 오늘 증시에도 긍정적으로 작용했습니다 한편 오늘 밤에는 미국의 주간 실업보험 청구권 수가 공개됩니다 미국의 뜨거웠던 고용 열기가 계속 싣고 있는지 지켜봐야 되겠고요 또 마이클 바 연준 부장과 함께 월러 연준 이사 등 연준 위원들의 연설도 예정되 있습니다 이외에도 주요 소매업체 가운데 월마트가 실적을 발표하는 점까지 참고하시기 바랍니다 잠시 상춘의 지금 세계에서는 미중 정상회담이 증시에 미치는 영향의 주제로 기 나눠보겠습니다 끝까지 함께해 주시고요 자 끝으로 오늘은 참 많은 분들에게 중요한 날이죠 1년 동안 고생하신 수험생분들 또 수험생 자녀를 둔 부모님들 오늘 시처럼 모두가 좋은 결과를 얻을 수 있길 구모닝 환경 글로벌 마케팅이 진심을 담아 응원하겠습니다 이상 마감 브리핑 전해드렸습니다

 

https://www.youtube.com/watch?v=_36eZXuYhd0&pp=ygUQMTEvMTYg64u57J6g7IKsIA%3D%3D