11월 2일 목요일 클롭의 마켓 헤드라인

11월 2일 목요일 클롭의 마켓 헤드라인입니다 연준이 기증 문리를 5.2에서 5.5% 유지했습니다 2회 연속 동결에 나섰습니다 미국 재무부가 4분 국채 발행을 98억 달러 증액시 있습니다 발행 확대 속도가 조절됐으면 있습니다 위축과 심화됐기 6의 10월 adp 민간고용이 11만 3,000개 증가하며 예상치를 밑돌았습니다 국제 휴가가 연준의 금리 동결과 원유 제고 증가에 하락했습니다이란 최고 지도자는 이슬람 국가들이 이스라엘에게 석유를 팔지 말라고 강조했습니다 세계 중앙은행이 올해 금 매인 명을 사상 최대치를 기록했습니다 미 백악관은 이스라엘과 우크라이나 지원 법안 분리에 정치 게임을 그만둬야 된다고 강조했습니다 현지 시간 1일 미국증시 3대 지수 일제에 상승했습니다 오 0.67% 나스닥 1.64% s&p 500 1.05% 상승 마감했습니다 미국의 2년과 10년물 국채 금리 각각 4.96% 4.76%지 떨어졌습니다 중소형주 중심의 러셀 2천 지수 전장 드이 0.91% 올랐습니다 월가의 공포 지수를 분리는 빅스 지수 전장 대비 7% 급락했습니다 필라델피아 반도체 지수 전장대비 2.33% 급등했습니다 시청자 여러분 안녕하십니까 구모닝 한경 글로벌 마켓 홍성진 시장이 기다리던 대망의 11월 FMC 회의 결과가 공개됐습니다 미국의 기중 5.2에서 5.5% 다시 한번 동결되어 특히 미국 경제 활동을 두고 기존 솔리 견조하다에서 스트롱 강하다라는 점이 특히나 눈에 띄었습니다 다만 인플레이션이 아직 목표치까지 떨어지지 않은만큼 추가 긴축 가능성도 시사 있는데요 그래도 증시 분위기를 봤을 때이 정도면은 나름 선방하지 않았나 싶습니다 11월이 앵커 브리핑 시작합니다 이날 제롬파월 연준 회장의 기자 회견 발언 이후 국채 금리는 진정되고 증시는 상승했습니다 특히 cm 페드워치에 따르면 12월 금리 동결 가능성은 어느새 80% 위로 올라왔는데요 연준이 과연 12월 FMC 회에서 어떤 결정을 내릴지 직합 되겠지만 현재까지는 금리 동결이 더 우세한 상황입니다 한편 오늘은 밤 사에 미국의 고용 지표가 공개됐습니다 미국의 adp 민간고용 11만 3천개로 집게 되면서 예상치를 밑돌았는데요 고용 열기가 예상보다 뜨겁지 않았음을 나타났고요 이에 따라 이번 주 발표되는 비농업 고용 보고서가 더욱 더 중요해졌습니다 이런 가운데 오늘 미국 증시 3대지수 일제의 상승 마감했습니다 특히 빅테크 섹터가 초록불을 키면서 상당폭 이제 높은 상승세를 기록했는데요 아마존이 3% 엔비디아가 4% 또 테슬라가 2% 가까운 상승세를 기록했습니다 그럼 더 자세한 미국 증시 마감 시왕 조윤지 캐스터와 확인해 보시죠 현주 시각 11월 1일 우리 시간으로 11월 2일 특징주 시황 전해드리겠습니다 먼저 섹터별 움직임 함께 보고 가시죠 섹터별로 보면 11개 섹터 중 필수 소비재와 에너지 섹터를 제외하고 모두 상승했습니다 유가가 하락하면서 에너지 섹터의 낙폭이 0.3% 가장 컸고요 반면 기술 섹터는 2% 가까이 오르면서 상승폭이 가장 컸습니다 m7 기업들 소식부터 출발해 보겠습니다 오늘 미국 국채금리는 미국 부의 분기 재차 계획이 발표된 후 하락하는 흐름을 보였는데요 기업들의 차입 부담이 줄어들면서 m7 기업들의 주가는 상승했습니다 메타는 3.5% 아마존은 2.9% 마이크로소프트는 2.3% 상승했습니다이어서 주택 건설주도 짚어보겠습니다 미국의 신년물 국채 금리가 모기지 즉 주택 담보 대출 금리와 깊은 연관이 있는데요 오늘장 10년물 국채 금리가 하락세를 보이면서 모기지 금리 상승과 주택 수요 둔화에 대한 우려가 어느 정도 일축했습니다 그에 따라 매수세가 몰렸는데요 닥터 오트는 4.6% 레나는 4.2% 상승했습니다 이번에는 반도체 기업들 소식도 짚어보겠습니다 AMD 어제 장 마감 후에 실적을 공개했는데요 임베디드와 게임 사업 약세를 반영해서 예상보다 부진한 4분기 매출 가이던스를 제시했습니다 그럼에도 불구하고 CPU GPU 그리고 데이터 센터 부문에 대한 긍정적인 전망을 제시했는데요 골드만삭스와 ubs n AMD 대해 매수 수 의견을 내놓기도 하면서 오늘 장에서 매수세가 몰렸습니다 AMD n 오늘 장에서 9.69% 상승했습니다 AMD 강세를 보이니까 다른 반도체 관련주들도 긍정적인 영향을 받았습니다 디와 마이크로 마이크로는 3.7% 인텔은 2.1% 올랐고요 반도체주들이 모여 있는 필라델피아 반도체 지수 역시 2.3% 상승했습니다 오늘 장호의 실적을 발표한 퀄컴 소식도 짚어보겠습니다 매출은 86억 7천만 달러 EPS n 2.02 달러로 예상을 모두 상회하는 실적을 공개했습니다 퀄컴의 조는 스마트폰 분야의 성장이 이끈 걸로 보이고요 앞으로는 투자자들에게 AI 기업으로 비춰질 수 있도록 노력한다는 뜻을 밝혔습니다 퀄컴은 오늘 장에서 1.74% 상승 마감했는데요 시간을 거래에서는 3% 가까이 상승하고 있습니다 에어 BNB 장 후에 실적을 발표했는데요 함께 확인해 보시죠 매출은 34억 달러로 시장 예상치였던 33억 7천만 달러를 상회했고 EPS n 6.63 달러로 2.12 달러였던 시장 예상을 크게 웃돌았습니다 하지만 4분기 가이던스를 21억 3천만 달러에서 21억 7천만 달러 사이로 제시하면서 시장 예상을 하회하여 내놨습니다 오늘 장에서 에어 bnbn 1% 상승 마감했고요 시간의 거래에서는 3% 가까이 하락하고 있습니다 또 다른 여행 관련주 소식도 자세히 짚어보겠습니다 노르웨이 한 크루즈 라인은 이스라엘과 하마스 분쟁이 격화에 따라 올해와 내년까지 이스라엘에서의 기항을 취소한다고 밝혔습니다 이스라엘의 경유지를 넘어서 중동 일대로의 광범위한 크루즈 실적에 영향을 줬다고 밝히기도 했는데요 또 이와 별개로 하와이 마우이 산불로 인해서 연간 가이던스도 하향한다 밝혔습니다 이런 소식이 전해지면서 노르웨이안 크루즈 라인은 오늘 장에서 3.68% 하락했습니다 다음은 넷플릭스 소식도 짚어보겠습니다 현재 시각 1일인 넷플릭스는 자사의 저렴한 광고 요금제가 전세계 월간 활성 사용자 수 1500만 명을 모았다고 밝혔습니다이는 지난 5월 발표된 가장 최근 수치인 세 배에 달하는 수치인데요 앞서 넷플릭스는 가입자 증가 둔화를 극복하기 위해 광고를 보면 저렴하게 구독할 수 있는 요금제를 도입했습니다 새로운 구독 옵션을 출시한지 1년이 지난 넷플릭스에게는 주목할 만한 성장세인요 이런 발표에 오늘 장에서 넷플릭스는 2.06% 상승했습니다 중국 전기차 제조업체들도 10월 차량 인도량은 공개했습니다 현재 시각 1일 니오는 지난월 10월 전기차 16,7 4대를 인도했으며 이는 1년 전 같은 기간보다 약 60% 증가한 수치라고 밝혔습니다 샤오펑은 2만 두대를 리 리우펑 44 22대를 인도하면서 모두 전년보다 한층 개선된 결과를 발표했습니다 세 기업 모두 상승하는 흐름을 보였는데요 니오는 2% 샤오펑은 7% 호턴은 3% 상승 마감했습니다 에스티로더 3분기 실적을 발표했는데요 매출이 35억 2천만 달러로 시장 예상을 하회했고 주당 순익은 0.11 달러로 시장 예상이었다 0.21 달러의 순 손실보다는 상회하는 결과를 공개했습니다 팬데믹 이후에 중국 매출을 회복하지 못함에 따라 연간이 가이던스 역시 하향 조정했는데 이러한 소식에 매도세가 몰렸습니다 오늘 티 로더는 18% 가까이 큰 폭으로 하락했습니다 실적을 공개한 다른 기업들도 계속해서 살펴보도록 하겠습니다 CBS n 매출 897억 6천만 달러 EPS n 2.21 달러로 발표하면서 예상을 웃도는 실적을 기록했습니다 헬스 서비스 분야가 매출 성장을 이었고요 연간 가이던스는 주당 8.5 달러에서 8.7 사이로 제시하면서 전망을 유지했습니다 하지만 보험 분야에서의 예상보다 높은 비용이 또 보고하면서 오늘 장에서는 하락하는 흐름을 보였는데요 CBS n 0.41% 하락 마감했습니다이어서 오늘장 시장을 움직였던 글로벌 아이들의 리포트도 확인해 보시죠 번스타인은 스텔란티스 대한 투자 회견을 비중 확대로 상향했습니다 목표가는 26.4 제시했습니다 와의 합의 이후 기업의 전망이 긍정적이라고 평가했습니다 바클레이즈는 포드에 대한 투자 의견을 매수로 상향했습니다 현재 주가가 저평가되어 있어 투자하기에 적기라고 평가했습니다 목견인 14 달러로 제시했습니다 골드만 삭스는 보잉에 대한 투자 의견을 매수로 제시했습니다 목표가는 258 달러로 제시했습니다 현재 주가가 저평가되어 있으며이는 보잉의 장기적인 펀더멘털을 간과하고 있는 것이라고 평가했습니다 ubs 는 징동 닷컴에 대한 투자 의견을 매수로 상향했습니다 목표가는 399달러로 제시했습니다 시장 변화에 대응하기 위한 구조 개편과 비용 축소 전략을 긍정적으로 평가했습니다 con world 한경 mar네 오늘 3대 지수 모두 상승한 가운데 3대지수 etf 일제이 상승했습니다 섹터 별로는 xlp 필수 소비재 etf 엑셀 에너지 ETF 조금씩 떨어졌고요 반대로 속수 반도체 etf xlk 기술주 etf 2% 이내로 상승 탄력을 받았습니다 원자제 마감 시황도 살펴보겠습니다 니다 국제유가는 3거래일째 내리 막기를 걸었습니다 다만 약보합권에서 거래되며 어제보다는 낙폭을 많이 축소하기 했죠 WTI 80달러 후반대 브랜트 유는 85달러 초반대에 안착했습니다 미국 천연 가세 선물은 어제 7% 급등을 모두 되돌리고 오늘은 오히려 2%대 하락했습니다 미국 저녁에 11월 둘째 주까지 기온 저하가 관측됐다는 이유로 그간 상승부 켰던 미국 천연가스 선물인데요 간밤 사이 당분간 평년 대비 온후한 날씨가 이어질 것이라 관측이 나오며 하루 만에이 같은 반전 흐름을 보여줬습니다 미국 에너지 정보청 eia 발표하는 미국의 주간 천연 가스 제고는 내일 발표가 되는데요 당초 2만 대보다 기록적으로 높은 수준일 것으로 예상된다고 합니다 주요 공물 선물들은 엇갈리기는 합니다 다만 등락이 그렇게 크지는 않습니다 대두와 밀 선물은 1% 이내로 상승한 반면 옥수수 선물은 0.7% 근접하게 하락했습니다 설탕 선물이 좀 크게 뛰었는데요 1.7% 정도 오름새 연출했습니다 11월 FMC 회의와 파워 회장의 기자 회견 발언을 면밀하게 주시하며 달러 인덱스가 월간 최고치를 기록했습니다 달러화와 반비의 관계를 가지는 금 선물이 이날은 0.2% 조금 넘게 빠졌고요 199달러 때까지 낮아졌습니다 다만 중동 지역의 지정학적인 긴장감이 여전히 큰 비중으로 잔존하고은 선물은 0.4% 정도 상승세를 유지한 모습이었습니다 어제 오늘 나온 중국의 경제 지표들이 영 좋지가 않습니다 중국 경제 반등에 대한 기대감이 올라온지 약 한 달 정도나 됐을까요 다시 경기가 후퇴하고 있다는 분석들이 줄을 이루며 주요 금속 선물들은 대체로 하방 압력을 받는 양상입니다 팔라딘과 백금 선물도 각각 0.7% 또 1.3% 넘게 우하한 곡선을 그렸고요 구리 선물도 장중 내내 거의 보합권에서 움직임이 없다가 장 막판 들어서 0.3% 가까이 약간 올라갔습니다 니켈과 알루미늄 선물도 1% 이내로 오늘 장에서는 내려갔습니다 오늘 시장에 주목을 받았던 etf도 알아보겠습니다 먼저 SNP 주택 건설 업체 spdr etf 디커 명 xhp 있니다 미국 주택 건설 업종을 추종하고 있습니다 어제 전해드린 대로 미국의 8월 주택 가격 지수가 전년 동기 대비 2.6% 오르며 역대 최고치를 경신했다는 보도에 오늘장 주택 관련 etf 그이 일제히 상승 상위 명단에 자리했습니다 다만 미국의 부동산 시장에 대한 전망 자체는 괜찮다고 보기는 힘들겠습니다 미국의 상업용 부동산 시장이 위축될 수 있다는 평가에 힘이 실리고 있는데요 고급리 환경이 불가피한 가운데 미국의 상업용 부동산 대출이 전분기 대비 0.98% 증가하며 그 증가폭이 9개월 만에 최저치까지 떨어졌습니다 금리 급등으로 대출 만기 때마다 대출을 연장하지 못하는 차주가 나날이 들면서 상업용 부동산 대출건수가 감소하고 있다는 겁니다 은행들이 선재적 관리 차원에서 상업용 부동산 대출을 줄이고 있는 것도 상업용 부동산 시장의 돈줄이 마르는 요인 중 하난데요 이에 더해 공유 공제 기업의 대표주자로 꼽히는 위워크 다 다음주 파산 신청을 고려한다는 소식이 전해지며 글로벌 상업용 부동산 시장의 큰 파장이 촉발될 것으로 보입니다 바클레이즈는 위워크가 무너질 시 미국 전역에서 75억 달러 뉴욕에서만 29억 달러 가량의 대출금 연체나 불이행이 예측된다고 우려하기도 했습니다 상업용 부동산 시장이 이같이 불황에 빠진다면 주거용 부동산 시장도 동반 하락할 가능성이 굉장히 높죠 부동산 시장의 불거진 악재들 꼼꼼하게 살펴보시기 바랍니다 다음은 리움 설탕 etf 가명 C입니다 설탕 선물을 따르고 있습니다 인도 태국 멕시코 등 대표적인 설탕 생산 국들이 가뭄이나 엘니뇨 현상과 같은 기상 악화를 피하지 못하고 있습니다 설탕 생산에 차질이 생길 것으로 풀이되며 설탕 현물과 선물 가격이 모두 꾸준히 오름새 보여주고 있습니다 인도는 또 설탕 수출 제한 조치를 유지하고 있죠 전 세계 설탕 가격이 오래 들어 약 40% 가까이 폭등하며 12년 만에 최고치를 경신하는 등 설탕 가격은 쉽게 정상화 되지는 않을 것 같습니다 또 미국 전역에서 지난주 할로윈 마지 사탕류 지출이 무려 36억 달러로 추산되며 사탕이나 초콜릿의 필수적으로 들어가는 재료인 설탕의 수급 불균형이 더욱 더 심화됐다고 합니다 지금부터는 하락 상품들 살펴볼 텐데요 먼저 심플리파이 테일리스크 스트레티지 etf 티커 CY 있니다대 폭락장을 담고 있습니다 11월 FMC 회의와 파월 회장의 기자 회견 발언까지 소화하며 미정 신은 오늘 강세를 띄었습니다 파르 장이 이전에는 견고한 속도로 미국 경제가 성장하고 있다고 한 반면 이날은 미국의 3분기 경제 활동이 강한 속도로 확장한다고 발언한 영향이 3대 지수를 상승으로 이끈 요인 중 하나로 분석됐다고 합니다 다음은 골든 드래곤 중국 인베스코 etf 티커 명 pgj 있니다 미정 시에 상장된 중국 기업들을 추적하고 있습니다 중국의 10월 차이신 제조업 구매 관리자 지수 pmi 49.5% 나오며 기준선인 50을 하회했고 예상 치에도 크게 못 미쳤습니다 입니다 전일 나왔던 중국 국가통계국의 10월 공식 제조업 구매 관리자 지수 pmi 역시 49.5 50을 밑돌 았죠 중국 경제의 가시화가 확연하다 평가들이 많이 나왔습니다 특히 오늘 나왔던 중국의 10월 차이신 제조업 구매관리자 제수 pmi 3개월 만에 경기 축소 국면에 진입했다는 보고도 나왔습니다 마지막은 DB 인베스코 원유 펀드 직명 DB 5입니다 50% WTI 선물에 나머지 50% 채권 투자를 하고 있습니다 국제유가가 3거래일째 하락하며 3주의 최저치까지 밀려났습니다 원유 시장은 연준에 추가 금리인상 가능성 발언에 포커스를 맞췄는데요 달러화가 강세를 다시 한번 굳히며 향후 달러 외 통화를 사용하는 국가들의 원유 수요가 이전만 못 할 수 있다는 풀이가 나왔기 때문입니다 또 유로 전의 10월 인플레이션이 둔화하며 2년 만에 최저치를 찍었다는 점이나 중국의 제조업 지표가 부진했다는 측면에서도 유로존과 중국의 원유 사용량 감소가 어느 정도는 예상되는 가겠습니다 미국의 주간 원유 제고는 예상치보다 한참 부족했지만 유가에 주는 영향은 미미했다는게 전문가들의 의견이었고 28 분쟁 역시 중장기적인 이슈인만큼 어제 오늘은 단기적인 상승 촉매가 되지는 않았다고 볼 수가 있겠습니다 외판 마감 지수 확인을 보겠습니다 현재 시간 1일 수요일 달러 인덱스 0.02% 상승했습니다 달러 유럽 환율 0.14% 상승했습니다 엔달러 환율은 0.08% 하락했습니다 달러 메인 매도시 각각 131.1 5원 그리고 133.7 5원 있니다 달로 송금 보낼시 받을시 각각 170.8 그리고 134.2 1입니다 네 월가의 시선을 깊게 파고 드는 월가 인사이드 시간입니다 우리 시간으로 조금 전인 새벽 3시 11월 FMC 회의 결과가 드디어 공개됐습니다 우리 예상대로 연주는 동결 카드를 꺼내 들었는데요 11월 FMC 성명서 파울 회장의 기자 회견 발언까지 쭉 정리해 보도록 하겠습니다 우선 금리 결정 내용부터 보고 가시죠 연주는 만장일치로 기준 금리를 5.2에서 5.5% 동결하게도 했습니다 지난 9월에이어서 2회 연소 금리 동결에 나선 건데요 따라서 한국의 기준 금리 3.5% 이제 2% 포인트의 차이를 유지하게 됐습니다 이번 11월 성명서는 9월 성명서와 비교했을 때 큰 변화는 없었지만 일부 단어는 미세하게 조정이 됐습니다 가장 눈에 띄었던 것은 미국 경제 상황에 대한 연준의 자신감이었는지 진단과 관련해서 9월에는 솔리드하게 견조한 표현이라고 속도를 표현했다면 이번에는 스이는 강한 속도로 바꾼 것이 눈에 띄었습니다 입니다 뉴욕 타임즈 CNBC 등 주요 외신에서도 보도를 했듯이 그만큼 연준이 현재 경제 상황이 튼튼하다고 보고 있다는 겁니다 또 성명서에 따르면 일자리 증가세도 연초 이후 완만해 있지만 여전히 강세로 나타나고 있고요 unemployment rate has remained라는 표현이 있었습니다 실업률은 낮은 수준을 현재 유지하고 있다고 설명을 했고요 inflation elevated고 표현을 했는데 인플레이션은 여전히 높은 수준을 유지하고 있기 때문에 목표치인 2% 되돌리기 위해서 계속해서 노력 하고 있다고 전했습니다 또 앞으로 추가적인 통화정책 범위를 정할 때 긴축 정책의 누적 효과라든지 통화정책이 경제 활동이나 인플레이션에 시차를 두고 영향을 미친다는 점 경제와 금융 상황 등을 고려하겠다고 밝히기도 했습니다 또 monit the implications of incoming information for the economic outl이라는 표현이 개재가 됐는데요이 올바른 통화정책의 기조를 평가하기 위해서는 계속해서 경제전망과 새로운 정보의 경제 영향을 모니터링할 거라고 밝혔습니다이 목표 성을 저해할 만한 리스크가 생긴다면 통화정책의 기조를 적절하게 조정할 준비가 되어 있다고 적기도 했는데요 여기서 추가 금리 인상에 대한 힌트가 담겼다고 볼 수 있겠습니다 월스트리트 저널도 연준이 금리를 유지하긴 했지만 인플레이션 둔화를 위해서 나중에 금리를 인상할 가능성을 함께 열어둔 거라고 보도를 했습니다 그렇다면 FMC 하이라이트라고 볼 수 있는 파월 의장의 기자 회견 속 발언들도 체크를 해 볼 텐데요 영상으로 먼저 확인해 보시죠 my colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people we understand the hardship that high inflation is causing and WE remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal in particular without price stability we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all since early last year the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy We have raised our policy interest rate by percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk the stance of Policy is restrictive meaning that tight Policy is putting downward pressure on economic activity and inflation and the full effects of our tightening have yet to be felt today we decided to leave our policy interest rate unchanged and continue to ruce our secri holdings given far we along 네 파월 의장의 목소리는 언제 들어도 좀 좋은 거 같은데요 여섯가지 중요했던 포인트들 키워드로 만나보도록 하겠습니다 첫 번째 키워드는 인플레이션 있니다 파월 의장은 연준이 인플레이션과 싸움에서 승리했다고 선언하기에는 아직 이르다고 밝혔습니다 물론 물가 상승률이 4% 아래로 떨어지긴 했지만 여전히 목표치인 2% 아지는 갈길이 멀다는 뜻입니다 두 번째 포인트는이 향후 금리 인상 여부였다 궁금해했던게 아마 다음 달 12월 혹은 내년 초에 금리 인상이 이루어질 지였다 질문에 대해서 파울 회장은 향후 회의에서 연준이 어떤 입장을 취할지 사전에 정해진 건 아무것도 없다고 밝혔습니다네 세 번째 포인트는 금리 인하 가능성이 금리 인하 가능성에 대해서는 어떤 답을 내 놓았을지 확인해 보겠습니다 파울 의장은 현재 금리 인하에 대해서는 검토조차 하고 있지 않다고 못을 박았습니다 현재 통화 정책 기조가 인플레이션을 2% 지속적으로 돌려 놓기에 충분히 제약적인를 보는 것이 연준이 집중하고 있는 질문이라고 설명했습니다네네 번째 포인트는네 번째 포인트로 넘어가 볼 텐데요 또 12월 회의에서 또다시 금리를 동결한다고 하더라도 연준의 금리 인상이 끝났음을 나타내는게 아니라고 강조하기도 했습니다 한두 차례 금리 인상을 멈춘 뒤 다시 금리를 올리는 것이 어려울 거라는 생각은 착각이 라면서 연주는 그때 그때 필요하다고 판단되는 행동을 할 거라고 전했습니다네 다섯 번째 포인트는 점도표에 대한 질문이었는데이 블룸버그에 따르면 파울 회장이 다소 비둘기파적인 발언을 하기도 했습니다 9월의 점도표 효력을 잃었다고 밝힌 건데요 9월 점도표에서 금리 인상을 시사한 것을 완벽하게 믿을 수가 없다는 뜻입니다이 9월 점도표에 대해서 이렇게 이야기한 것이 12월에 점도표 수정될 가능성을 시사하기도 하는데요 따라서 12월에 가서 추후에 결정을 하겠다는 뜻으로 보시면 될 거 같습니다 마지막으로 미국 경제가 좋은 회복력을 보여주고 있긴 하지만 파울 의장은 인플레이션을 바로 잡기 위해서는 경제 성장과 노동 시장이 둔화될 수밖에 없다고 밝히기도 했습니다 그렇다면 오늘 시장은 어떻게 반응했을지 체크를 해 보겠습니다 오늘 상승 출발했던 미국 증시는 FMC 성명서 발표 이후 예상대로 연준이 금리를 동결하자 나스닥 지수를 중심으로 상승폭이 확대가 됐습니다 2% 가까이 올랐고요 s&p 500 지수도 1% 넘게 상승 마감을 했습니다이 채권 시장은 또 어떻게 반응했을지 살펴볼 텐데요 연준 정책을 가장 많이 반영하는 연물 국채 금리가 장중에 43 BP 가까이 떨어지면서 4.44% 기록했고요 10년물 국채 금리도 11bp 정도 하락을 하면서 4.76% 나타냈습니다 2주 만에 최저치로 떨어지기도 했습니다 월가의 반응은 어땠을지 확인을 해 볼 텐데요 프린서플 애셋 매니지먼트의 수석 글로벌 전략가인 시마는 오늘 금리 결정에서는 충격적인 요인이 거의 없었다고 평가를 했습니다 또 하고는 연준이 매파적인 보류의 입장을 내놓은 거 같다면서 다만 향후 추가적인 금리 인상을 위한 기준선이 계속해서 높아지고 있다고 평가를 했습니다 경제학자 제이 브리스는 연준이 단순히 멈추는 입장에서 이제 잠시 보류를 하고 지켜보는 입장으로 바뀌었다고 설명했습니다네 이렇게 해서 11월 FMC 회의는 끝이났습니다 이제 시장의 관심은 다음 달 12월 FMC 회의인데 오늘 새벽을 기준으로 시장에서는 다음 달 12월 회의 때 금리가 동결될 가능성을 80% 조금 안 되게 보고 있습니다 과연 연준이 올해 마지막 FMC 어떤 스탠스를 보일지 궁금해집니다 지금까지 월가 [음악] 인사이드였습니다 [음악] [음악] he [음악] 글로벌 이시와 해외토픽 확인해보는 시간입니다 오늘은 블룸버그 헤드라인 확인해보시죠 미국 재무부가 4분기 국채 발행을 98억 달러 증시 또 C 워치에 따르면 오늘 FMC 웨가 끝났죠 12월 금리동결 가능성이 80% 높아졌고요는 연 완화 수준에 아직까지는 만족하지 못한다라고 평가했습니다 자 오늘 시장을 볼 때 국채기를 하지 않을 수가 없습니다 우선 년물 국채 금리 흐름부터 출발해 볼까요네 년물 국채 금리부터 먼저 짚고 넘어가도록 하겠습니다 년물 국채 흐름을 보면 이렇게 오늘장 크게 세 번 정도 하락하는 흐름을 나타냈는데요 오전 8시에는 재무부가 국채 입찰 규모를 발표를 했습니다 그리고 오전 10시에는 ISM pmi 지표가 발표가 됐고요 오후 3시 30분에는 파월 연준 의장의 연설을 시작했습니다 이때마다 국채 금리가 이렇게 하락한 모습이었는데요 파월 연설 이후 장중 4.74%지 하락한 모습이었고 결국 4.76% 대에서 마감했습니다네 오늘 FMC 회의에 워낙 투자자들의 목이 많이 집중되서 재무부의이 국채 발행 규모 사실 어느 정도 좀 묻혀진 이슈가 아닐까 싶었습니다 하지만 시장에 미친 영향은 생각보다 컸는데요이 내용이 복잡하다는 평가들이 있습니다 구체적으로 어떤 발표에 나온 겁니까네 맞습니다 재무부 국 입찰 사실 좀 복잡합니다 그런만큼 자세히 뜯어 볼 텐데요 현재 시각 1을 미국 재무부는 분기 리펀딩 불리는 국채 발행 계획을 발표했습니다 구체적으로 11월 15일 만기가 도래하는 1022억 달러 규모의 채권을 상환하기 위해 다음 주에 1120억 달러 규 채권 매각에 나선다고 밝혔습니다 이번 매각은 현재 시각으로 다음 주 화요일인 7일부터 시작됩니다 화요일 3년만기 국채 480억 달러를 매각하고 다음날인 수요일에는 10년만기 국 채 400억 달러 그다음 날인 9일에는 30년물 240억 달러 입찰에 나섭니다 한편 재무부는 2년 5년물 국채는 매월 30억 달러 가량 더 발행하는 등 단기 국채 발행 증가세는 지속한다고 시사했습니다 이번 분기 리 펀딩이 중요했던 이유는 최근 장기물을 중심으로 국채 금리가 요동쳤던 배경에 국채 수급 문제가 있기 때문인데요 지난분기 재무부는 예산 적자로 국채 발행 물량을 크게 늘렸고 재무부가 발행한 물량을 다 소화할만큼 시장에 국채 수요가 있는지가 결국 국채 금리 변동성을 유발하기도 했습니다 최근에는 나아졌지만 그간 수요가 부진해 국채 물량을 받아내지 못하면 결국 국채 가격은 하락하고 국채 금리는 오르는 현상이 반복된 바 있는데요 따라서 일부 외신들은 간밤 있었던 FMC 다 분기 리펀딩이 더 중요하다는 분석도 내놨습니다 재무부의 이번 분기 리펀딩 a 주요 체크포인트는 크게 두 가지입니다 일단 장기물 입찰 규모가 대다수 채권 트레이더들이 예상했던 것보다 작 나갔는데요 전분기와 입찰 규모를 비교해 보면 10년물 발행 증가 규모는 전분기에 30억 달러에서 20억 달러로 30년물 발행 증가 규모도 20억 달러에서 10억 달러로 줄어들었습니다 각각 10억 달러씩 감소했는데요 20년물은 기존과 같았습니다 이렇게 장기물을 중심으로 채권 발행 규모가 줄자 시장은 안도하는 모습이었는데요 이외에도 재 부분은 이달 한 분기 정도 국채 입찰 규모가 추가로 늘어날 거란 예상도 내놨습니다 블룸버그에 따르면 대다수 채권 트레이들은 현재 재무부가 예산 적자를 겪고 있어 재무부가 여러 차례 분기 리펀딩 규모를 늘려야 한다고 보고 있었는데요 이런 예상과는 달리 재무부가 한 번만 더 국채 입찰 규모를 늘리겠다고 하자 시장은 환호한 모습이었습니다네 재무부 관련 이슈 체크해 봤고요 다음은 로이터 통신의 헤드라인입니다 자 밤사이 발표된 경제 지표도 확인해 보겠습니다 ISM 제조업 pmi 46.7% 집계되면서 위축 심화에 시사했고 반면 SNP 글로벌 제조업 pmi n 50으로 집게 되면서 전열 대비 상승했습니다 자 끝으로 건설 지출 전열 대비 0.4% 증가하며 예상치에 부합을 했는데요 년물 국채 금리 빠진 중요한 이유가 여기에도 또 있습니다 ISM pmi 지금 축세 이어지고 있는데 어떻게 나오는지 구체적으로 짚어주시죠네 현재 시각 1일 ISM 따르면 10월 제조 피해 마이는 46.75 직계가 됐습니다 전달 수치와 비교하면 2.3인 가량 하락한 수준 인데요 시장 예상치는 49.25 전월 수치에서 소폭 반등할 것으로 보고 있었습니다 그러나 실제 수치는 예상을 밑돌았고 지난 7월 이후 최저 수준을 나타냈습니다 ISM pmi 50을 기준으로 위축을 판단을 합니다 그런데 12개월 연속 위축을 유지한 모습이었고요 특히 10월에는 위축 이렇게 더 심화했다 걸 시사하기도 했습니다네 사실 이렇게이 위축 지속되면 미국의 경기 전망 더 악화되지 않겠냐 이런 평가들이 많을 것 같은데요 이번에는 왜 이렇게 또 낮게 나온 겁니까 로이터는 아마도 전미 자동차 노조 파업이 반영된 것 같다고 진단하기도 했습니다 포드 제너럴 모터스 그리고 스텔란티스 파업으로 공장 가동이 멈추고 근로자들이 해고된 점이 수치로 반영됐다는 건데요 실제로 이번 지표의 세부 항목인 신규 주문 지수는 9월에 49.2 45.5% 하락했습니다 또 신규 고용 지수는 51.2 46.8 감소했는데요 관련해서 ISM 티모시 피오 조사위원장은 신규 주문과 수주 잔고가 약세인 상황은 우려스럽다고 전했습니다 또 연준의 긴축이 지출 둔화로 이어졌다고 진단하기도 했는데요 이외도 로이터는 전미 자동차 노조와 자동차 3사가 잠정적 합의에 도달한 상황이라 다음 달 발표될 11월 pmi n 반등할 가능성이 있으나 현재 미국의 제조업 경기는 예상보다 빠르게 위축되고 있다고 분석했습니다 한편 이날 SNP 글로벌이 집계하는 10월 제조 pmi 함께 공개됐는데요 앞서 살펴본 ISM 지표와는 다르게 9월에 49.8 50으로 소폭 상승한 것으로 나타났습니다 그러나 시장은 제조업 경기 위축을 시사 ISM 지표의 무게를 더 두는 모습이었고요 경기둔화로 연준의 긴축이 예상보다 빠르게 마무리될 거란 판단에 10년물 국채 금리는 하락했습니다네이어서 CNBC 헤드라인 확인해 보시죠 미국의 adp 민간고용이 11만 3,000명 증가하며 예상치를 밑돌았습니다 반면 9월 채용 공고는 955 건으로 집게 되면서 예상치를 웃돌았고 BT지는 미국 쟁시 반등이 일시적인 현상에 불과하다는 다소 비관적인 평가를 내놨습니다 자 사실 오늘 FM 시회에 묻혀서 그렇지 중요한 지표들 굉장히 많이 나왔습니다 이번 주는 고용 주간이라고 불릴만큼 adp 민간고용 그다음에 채용 공고 건수까지 나왔는데요 우선 adp 민간 고용은 어떻게 나왔죠네 맞습니다 경제지표가 정말 많이 발표가 됐는데요 현재 시각이를 adp 민간고용 지표가 살펴 나왔습니다 전월비 11. 3만 건 증가한 것으로 직계가 됐는데요 전월 비교했을 때는 민간고용이 증가한 건 사실이었습니다 그러나 시장 예상치가 13만 건이었는데이를 하회한 모습이었고요 서비스업 일자리가 10만 7천건 증가하면서 증가폭 대부분을 차지한 모습이었습니다네 그리고 이번 발표에서 주목을 받았던게 임금이라고 들었습니다 임금 상승세가 둔화됐다는 평가가 나왔다고요네 맞습니다 10월 임금 상승률은 전년 대비 5.7% 증가한 것으로 나타났습니다 2021년 10월 이후 최저수준 를 나타냈는데요 이렇게 임금 상승률이 둔화한 건 결국 인플레이션 압력이 완화됐다는 신호로 풀이할 수 있어 보입니다 예 ISM 함께 주목을 받았던 adp 전문가들의 평가는 어떻게 나오고 있죠네 adp 수석 이코노미스트인 넬라 리처드 스는 이번 달 신규고용을 주도한 산업은 하나도 없었다며 팬데믹 이후 목격된 큰폭의 인상 시기는 지나간 것 같다고 진단했습니다 또 10월 수치를 통해 노동 시장이 둔화하고 있다는 걸 알 수 있었지만 노동시장 은 아직 소비 지출을 뒷받침할 수준은 유지하고 있다고 강조했는데요 이외에도 이날 미국 노동부가 공개한 구인 이직 보고서에 따르면 9월 민간 구인 건수는 955 건으로 전월 대비 0.6% 증가한 것으로 나타났습니다 월가 전망치 950만 건을 돌았는데요 또 신규 일자리 대비 구직자 수는 1.5대 1로 지난 달과 변하지 않았습니다 따라서 CNBC 노동 시장이 안정적으로 유지됐다고 진단했고 일각에서는 임금 상승이 급격하게 어 조짐은 보이지 않는다고도 분석했습니다네 끝으로 뉴욕 타임즈의 헤드라인 확인해 보겠습니다 예 어 뉴욕 타임즈 헤드라인은 시간 관계성 여기까지만 체크해 보는 걸로 하고요 자 다음 한상춘의 지금 세계에서는 월가 대환 후 더 확실한 피벗이 나왔다라는 주제로 얘기 나눠 보겠습니다 끝까지 함께해 주시고요 지금까지 글로벌 이슈 전해드렸습니다

https://www.youtube.com/watch?v=dw-MNNza1Y8